요약

방글라데시 페인트·코팅 산업은 현지에 뿌리를 둔 탄탄한 제조 기반 위에 있으며, 영구적인 둔화가 아니라 일시적인 경기순환 국면을 지나고 있다. 업계 자료는 전체 시장 규모를 약 5억1230만 달러로 추산하며, 이는 성장 여지가 분명한 의미 있는 규모이다. 장식용 페인트가 약 4억4672만 달러로 가장 큰 비중을 차지하는 반면, 별도로 집계된 산업용 페인트는 660만 달러에 그친다. 이 격차는 보호용·산업용 코팅 분야에 아직 개척되지 않은 잠재력이 있음을 보여준다. 현지 제조시설이 이미 전체 소비량의 약 85%를 공급하고 있고, 연간 소비량은 20만 톤에 가깝다. 이는 경기 활동이 살아날 때 수요를 흡수할 준비가 된 견고한 기반이다.

수요는 건설 활동을 따라 움직이며, 현재는 주거용 부동산 경기 하락에 눌려 있다. 아파트 등록 건수는 2023년 14만6000호에서 2025년 10만4000호로 줄었다. 그러나 이는 구조적 약화가 아니라 시기가 늦춰진 것을 반영하며, 미뤄진 프로젝트는 향후 주문으로 이어질 준비된 파이프라인이다. 1인당 연간 소비량이 1.4kg으로 낮다는 점도 긍정적이다. 인도는 3kg, 아세안은 7~10kg으로, 방글라데시는 남아시아에서 장기 성장 여력이 가장 뚜렷한 시장 중 하나이다. 따라서 가장 실행 가능한 상업 전략은 강점에서 출발하는 것이다. 검증 가능한 제품 성능, 내구성 있는 내후·방수 규격, 일관된 프로젝트 납품 능력을 앞세워 지금 공공공사와 유지보수 계약을 확보하고, 다가올 물량 반등에 일찍 대비해야 한다.

<주요 시장지표 및 근거자료>

 [자료: The Business Standard, European Coatings, Bangladesh Construction Industry Report 2025, Business Research Insights]

산업특성

1. 통관 분류 및 관련 HS 코드

방글라데시 세관이 HS 32089030에 부여한 품목 설명은 "산업용 IRC를 보유하고 부가가치세에 등록된 제조업체가 수입하는 코팅재"이다. 공식 관세표 제32류에서 이와 인접한 8단위 세번으로는 울트라 화이트(ultra white) 합성 에나멜 페인트(32089021), 기타 색상 합성 에나멜(32089022), 일반 수성 건축용 아크릴 에멀션(32091090)이 있다. 

이는 수입 산업용 코팅재와 상업용 건축 페인트를 분류할 때 "페인트·염료·바니시" 같은 광범위하고 부적합한 분류를 쓰면 시장 측정이 왜곡되므로, 3208호와 3209호 아래의 정확한 8단위 세번에 따르는 것이 맞는 방법임을 확인해 준다.

2. 산업 개요 및 시장 규모

방글라데시 페인트·코팅 산업은 현지에 뿌리를 둔 탄탄한 제조 기반을 갖추고 있으며, 구조적 둔화가 아니라 일시적인 경기순환 국면을 지나고 있다. 업계 자료는 2025년 전체 시장 규모를 약 5억1230만 달러로 추산한다. 이 가운데 장식용 페인트는 약 4억4672만 달러이고, 별도로 집계된 산업용 페인트는 660만 달러로 훨씬 작다. 이 격차는 보호용·산업용 코팅 분야에 아직 개척되지 않은

여지가 있음을 보여준다. 현지 공장이 소비량의 약 85%를 공급하며(BPMA), 연간 소비량은 20만 톤에 가깝다. 1인당 사용량은 1.4kg에 불과해(인도 3kg, 아세안 7~10kg, 중국 12kg) 이 산업의 가장

뚜렷한 장기 성장 요인이 크게 열려 있다. 

아래의 무역 분석도 이러한 현지 공급 강점을 독립적으로 뒷받침한다. 완제품 수입은 금액 기준으로 시장의 약 11~12%에 불과하고, 세번별 자료를 보면 국내 산업이 이미 대량 수요 부문을 장악하

고 있으며 수입은 주로 프리미엄, 산업용, 특수 등급에 한정되어 있다.

3. 시장 구조와 주요 기업

방글라데시 페인트 시장은 소수 기업이 대부분을 차지하는 집중 구조이다. 상위 3개 제조업체가 전체 판매의 약 78%를 차지하며, 그 아래에서는 중견 브랜드들이 각자의 틈새시장에서 경쟁하고 수많은 영세 생산업체가 나머지 보급형 시장을 나눠 갖고 있다.

- 시장 선도 기업

2025년에 보도된 업계 협회(BPMA 인용) 추정치에 따르면 점유율은 Berger Paints Bangladesh가 54%, Asian Paints Bangladesh가 16%, Nippon Paint가 8%이다. 2025년의 한 독립 업계 요약도 순위가 같다. 이 자료는 Asian Paints를 18%로, Elite, Nippon, RAK(Nerolac)를 각각 6~7%로 제시한다. 두 자료의 작은 차이는 추정 점유율을 반올림하는 과정에서 생긴 것으로, 서로 모순되는 증거는 아니다. Berger Paints Bangladesh는 상장 기업이어서 공시된 실적으로 시장 지위를 확인할 수 있다. 2025년 3월에 끝난 회계연도의 이익은 약 2760만 달러로 전년보다 4% 늘었고, 2025년 9월 기준 최근 12개월 매출은 약 2억3400만 달러이다. 이 매출은 추정 시장 전체 규모의 약 45%에 해당하며, 보고된 점유율과 부합한다.

- 경쟁 구도

Asian Paints Bangladesh는 인도 최대 코팅 제조업체의 현지 자회사이고, Nippon Paint는 일본 글로벌 코팅 그룹의 지원을 받는다. RAK-Nerolac은 Kansai의 기술을 바탕으로 하며, Elite와 Roxy는 오랜 역사를 가진 국내 브랜드이다. 여기에 Pailac, Aqua, Ujala, Rainbow(PRAN-RFL 그룹)가 더해진다. 2020년의 한 업계 검토는 Rainbow, RAK, Ujala 등 약 30개 현지 제조업체를 확인했으며, 이들은 합쳐서 시장의 약 13%를 차지한다.

- 최근 5년 추이

2020년 추정 점유율은 Berger 48~55%, Asian Paints 18%, Roxy와 Elite 각 7%, Pailac 5%, Aqua 2%로, 현재 수치와 거의 같다. 선두 업체들의 위치가 이 기간에 그대로 유지됐다는 뜻이다. 그럼에도 두 가지 변화는 뚜렷하다. 먼저 Nippon이 3위권 자리를 확실히 굳혔으며, 이는 소규모 현지 브랜드의 몫을 가져간 결과로 보인다. 또 상위 3개 사의 합산 점유율이 약 78%에 이르러 시장 집중도가 한층 높아졌고, 그 압박은 주로 중간 계층(Roxy, Elite, Pailac)에 가해졌다.

4. 시장구조의 시사점

- Berger는 점유율이 약 54%에 이르러 가격 결정력이 크다. 원재료 가격 상승분을 경쟁사보다 먼저 판매가에 반영할 수 있고, 전국 대리점망도 갖추고 있다. 신규 진입자가 이 대리점망을 따라잡으려면 수년간 투자해야 하며, 유통 채널에 외상을 제공하는 데 따른 위험도 감수해야 한다.

- 나머지 22%가 실질적인 진입 공간이다. 가격에 민감한 지역을 노린 보급형 제품, 주요 브랜드가 충분히 공략하지 못하는 기술·산업용 틈새시장, 브랜드 인지도보다 기술 서비스의 비중이 더 큰 시방 중심 프로젝트 사업이 여기에 해당한다.

- 조달 측면에서는 집중도가 장단점을 함께 지닌다. 선도 브랜드는 품질과 공급이 믿을 만하지만 가격 경쟁은 약하다. 자격을 갖춘 대체 제품을 허용하는 입찰 시방서가 필요한 또 하나의 이유이다.

5. 수요 구조와 전망

주요 수요처

- 신축 마감: 아파트, 상업용·공공 건물, 공장의 인도 직전 마감 단계가 해당한다. 프로젝트당 물량은 많지만 착공 건수와 운전자본 사정에 크게 좌우된다.

- 재도장·유지보수: 주택, 학교, 병원, 공장, 창고, 공공 자산이 대상이다. 신축보다 수요가 안정적이지만 분산돼 있고, 가계의 소비 심리와 유지보수 예산에 좌우된다.

- 방수·습기 보수: 몬순 강우, 습도, 곰팡이 번식, 백화 현상, 누수 때문에 외벽용 아크릴·실리콘·탄성 도료, 방수재, 보수 시스템 수요가 생긴다. 제품 성능은 바탕면 처리와 시공 품질에 따라 달라진다.

- 금속 보호: 대문, 창살, 탱크, 기계, 지붕, 구조용 철강, 공공설비에 프라이머, 알키드·에나멜, 에폭시, 특수 상도 도료가 쓰인다.

- 산업 공정 및 OEM: 선박·조선소, 수출 제조업, 전력, 시멘트, 철강, 에너지, 운송, 자동차 보수도장, 분체도장·코일코팅이 포함된다. 이 부문에서는 매장 진열 브랜드보다 시방, 인증, 기술 서비스가 더    중요하다.

6. 현 사이클 수요

BPMA는 2025년 1월, 페인트 산업이 2023년부터 경영 압박을 받아왔으며 2024년에는 마이너스 성장을 기록했다고 밝혔다. 업계 관계자들은 주요 원인으로 인플레이션, 타카화 가치 하락, 원재료 수입을 위한 신용장(L/C) 개설 제약, 세제 변경, 공공 건설사업 정체를 꼽았다. 다만 협회는 현지 제조업체들이 국내 수요를 충족할 역량을 갖추고 있으며, 방글라데시에서 소비되는 페인트의 약 85%가 현지에서 생산된다고 설명했다. 이는 시장의 구조적 기반이 훼손됐다기보다 경기순환적 침체에 놓여 있음을 보여준다. 산업 기반은 유지되고 있으며, 현재의 압박 요인도 거시경제 여건이 개선되면 점차 완화될 가능성이 있다.

주거 부문의 부진은 2026년에도 이어졌다. TBS 보도에 따르면 방글라데시의 아파트 등록 건수는 2023년 14만6000건에서 2024년 11만2000건, 2025년 10만4000건으로 감소했다. 2026년 상반기 등록 건수는 2025년 반기 평균보다 19.6%, 2023년 상반기보다 42.7% 줄었다. 아파트 등록 건수는 페인트 수요를 직접 측정하는 지표는 아니지만, 주택시장과 장식용 페인트 수요의 흐름을 가늠할 수 있는 간접지표이다. 이러한 감소세는 단기 인도 물량 축소와 대규모 장식용 페인트 주문 감소로 이어질 가능성을 시사한다. 반면 이미 등록돼 공사가 진행 중인 아파트에는 향후 도장 수요가 발생하며, 시장 신뢰 회복을 기다리며 미뤄진 주문도 상당 부분 누적돼 있다. 과거 아파트 등록 건수가 회복기에 빠르게 증가했던 점을 고려하면, 억눌렸던 마감재 수요도 주택시장 회복과 함께 반등할 가능성이 있다.

시장에는 여전히 성장 여력이 존재하며, 관건은 이를 실제 수요로 전환하는 것이다. 방글라데시의 1인당 페인트 사용량은 연간 1.4kg으로, Berger가 제시한 인도의 3kg과 아세안 지역의 7~10kg을 크게 밑돈다. 이러한 격차는 페인트 산업의 장기 성장 가능성을 뒷받침하는 가장 설득력 있는 근거 중 하나이다. 다만 낮은 기저만으로 성장이 보장되는 것은 아니다. 성장 속도는 가처분소득, 주택 준공 물량, 유지보수 행태, 제품의 가격 접근성, 신용 이용 여건 및 소비심리에 좌우된다. 이들 요인은 전통적으로 방글라데시의 경기 흐름과 밀접하게 움직여 왔다. 현재와 같은 경기 부진 속에서도 주택 재고와 도시 연면적은 확대되고 있으며, 이에 따라 유지보수 수요도 지속해서 증가하고 있다.

수요의 계절성도 고려해야 한다. 업계 보도에 따르면 페인트 판매는 우기 직전에 증가하는 경향이 있다. 따라서 재고계획은 단일 연간 성장률을 기준으로 수립하기보다 제품군과 지역별 수요 특성을 반영해 조정할 필요가 있다. 시장 대응 역량을 갖춘 기업은 성장세가 둔화된 시기에도 이러한 계절적 수요 변화에 맞춰 생산과 재고를 효율적으로 운영할 수 있다.

7. 시나리오 전망

감사를 거친 연도별 시장 수치가 없으므로 아래 내용은 공식 전망이 아니라 계획용 시나리오이다. 출발점은 보고된 2025년 시장 규모 약 5억1200만 달러이며, 성장률 범위는 페인트 수요가 건설 활동과 인플레이션에 얼마나 민감한지를 반영할 뿐이다. 하방 시나리오에서는 건설 부진이 이어지고 소비자가 계속 더 저렴한 제품을 사므로, 시장 가치는 연 0%에서 한 자릿수 초반 성장하는 데 그치고 실제 페인트 물량은 오히려 줄어들 수 있다. 기준 시나리오에서는 여건이 서서히 안정되고 재도장과 기관 발주가 꾸준히 이어져 신축 부진을 메우므로, 시장 가치는 한 자릿수 중반 성장하되 물량은 이보다 더디게 늘어난다. 상방 시나리오에서는 주택 프로젝트가 재개되고 공공 공사와 산업 발주가 빨라져 한 자릿수 후반 성장도 가능하지만, 실제 프로젝트 수주가 확인된 뒤에야 믿을 수 있다. 어느 경로로 가든 이 가정은 BPMA 회원사 매출, 기업 실적, 수입 통계, 입찰 낙찰이라는 관찰 가능한 네 가지 지표에 비추어 매년 다시 점검해야 한다.

<시나리오별 시장 전망>

 [자료: Bangladesh Construction Industry Report]

8. 프리미엄 수요

프리미엄화는 가치가 분명한 곳에서 이루어지며, 모든 부문에 고르게 나타나지는 않는다. 수요가 강한 용도는 다음과 같다.

- 소유주가 직접 사용하는 아파트·호텔: 실키 마감·세척 가능, 얼룩 방지, 저취.

- 외벽 파사드: 오염 방지, 방수, 곰팡이 방지, 백화 방지.

- 병원, 학교, 식품·제약 시설, 사무실: 저취·저VOC, 청소 용이성.

- 해안·산업 구조물: 부식 방지, 재도장 주기 연장.

- 목재·금속 및 장식 요소: 고광택, 폴리우레탄(PU), 디자인·질감 마감.

Berger의 방글라데시 제품 카탈로그는 세척 가능·실키, 습기 방지, 외벽 오염 방지, 무취, 친환경, 선박·산업용 제품군을 공개적으로 판매하고 있다. 이는 해당 제품이 실제로 공급되고 있음을 보여줄

뿐, 독립적으로 측정한 판매량을 의미하는것은 아니다.

프리미엄 제품으로 전환하는 데 걸림돌은 소비자의 현금 흐름에 비해 높은 가격 프리미엄, 생애주기 가치에 대한 낮은 인지도, 위조품·표시 없는 제품, 부실한 바탕면 처리, 일정하지 않은 도장공의 숙

련도, 고사양 제품을 희석하거나 규정보다 적게 바르는 위험이다. 판매할 때는 '더 비싸고 더 좋은 제품'이라고만 내세우지 말고, 서면으로 작성한 도포량 가정과 시공방법서를 함께 제시하면서, 사용

 기간 동안 보호하는 면적 1제곱미터당 시스템 비용을 기준으로 제안해야 한다.

9. 수입및 원료 공급망

완제품 페인트 대부분은 현지에서 생산되며 특수·프리미엄 용도에는 수입제품이 사용된다. BPMA에 따르면 약 85%가 현지 제조되고 나머지는 전문용도 수입품이다. 제조업체는 수입 원료에 의존하므로 환율과 신용장 발급 여건이 생산을 제약할 수 있다.BPMA는 2025년 1월 국세청이 페인트·바니시 원료의 보충관세를 20%에서 30%로, 제품 공급단계의 보충관세를 5%에서 10%로 인상했다고 밝혔다.

<방글라데시 페인트 가치사슬의 단계별 수입 의존도·위험요인·대응방안>

 [자료: The Daily Star, OEC Product]

10. 공급망 흐름

-원료 조달 및 수입: 아크릴·알키드·에폭시·폴리우레탄 수지 등 수입 바인더와 이산화티타늄(TiO₂), 기타 안료, 용제 및 첨가제의 조달에서 시작된다. 2025년 3월부터 2026년 2월까지 TiO₂를 수입한 기업은 328개사이며, 현지 화학 유통업체들이 전반적인 투입재 공급을 담당한다. 이 과정에서는 관세와 신용장 금융이 핵심 변수로 작용한다. 방글라데시 관세 계산기는 안료를 별도 세번으로 분류해 과세하고 있으며, 국세청 관세표에는 VAT 등록 제조업체를 위한 우대세번이 유지되고 있다. 관세위원회는 2023년 페인트 원료 관세가 28% 인상됐다고 발표했다.

-항만 통관 및 위험물 규정 준수: 용제계 원료는 위험물로 분류돼 차토그램항으로 반입된다. 세관은 지정 화물에 대해 해군의 허가를 요구하며, 항만당국은 반입 후 72시간 이내 반출을 요구한다. 2025년 10월에는 장기간 반출되지 않은 컨테이너 19개가 폐기됐으며, 선사가 위험화물 인수를 거부한 사례도 발생했다. 2025년 평균 컨테이너 체류기간은 11일을 초과했다.

-배합 및 배치 품질관리: 통관을 마친 원료는 현지 공장에서 배합, 바인더 내 안료 분산, 조색용 베이스 제조 및 출하 전 실험실 배치검사를 거친다. 현지 제조 비중이 85%에 달하는 만큼, 핵심 부가가치는 이 단계에서 창출된다. 현지 생산은 수입 완제품보다 조색·검사·납품에 걸리는 시간을 단축할 수 있다는 장점이 있다.

-유통 및 시공: 출하된 제품은 물류거점을 거쳐 대리점과 조색망에 공급되며, 프로젝트 및 산업 고객에게는 공정 일정에 맞춰 직접 납품된다. 현장에서는 도장공이 PWD 시공단가표 등에 명시된 기준에 따라 바탕면 처리, 실러, 퍼티 및 상도 작업으로 구성된 도장 시스템을 시공하고, 기술자와 발주처의 검수를 받는다.

-수출용 품질체계 확장: 수출용 제품과 주요 산업공사에는 기술제출서, 서면 시공방법서, 승인된 시험시공, 검사 중지점 승인, 배치 추적관리, 건조도막 두께 및 경화 상태의 현장 검증이 추가로 요구된다. 이러한 품질관리 체계는 해양·보호도장 분야의 품질보증과 수출 고도화에 필요한 핵심 역량이다.

11. 시장 진입 경로와 유통채널의 수익구조

장식용 페인트는 일반적으로 3단계 유통 경로로 진행된다. 제조업체가 제품을 지역 물류창고에 공급하면, 물류창고는 공인 유통업체와 도매업체에 물량을 배분하고, 이들은 다시 소매 페인트점과 대리점에 제품을 공급한다. 대부분의 소매점은 전산 조색기를 갖추고 있으며, 도장공과 시공업자가 건물 소유주를 대신해 제품을 구매하는 경우가 많다. 건축가, 컨설턴트, 개발업자 및 시설관리자는 실제 구매 단계보다 앞선 설계·시방 단계에서 제품 선정에 영향을 미친다.

산업용·보호용 코팅은 소매점을 거치지 않는 별도의 직접 공급 경로를 따른다. 제조업체 또는 승인된 전문 시공업체가 설계·조달·시공(EPC) 업체, 조선소 및 유지보수 시공업체에 직접 공급한다. 이들 수요처의 기술·구매 부서는 매장 진열이나 소매 인지도보다 엔지니어링 시방과 기술요건을 기준으로 제품을 평가한다.

이러한 유통구조는 시장 선도기업이 공개한 영업망에서도 확인된다. Berger Paints Bangladesh는 전국적으로 대리점망, 체험공간, 영업소 및 온라인 직접판매 채널을 운영하고 있다. 다만 현재의 정확한 대리점 수는 오래된 2차 자료에 의존하기보다 회사에 직접 확인할 필요가 있다.

시장 집중도가 높은 만큼 후발 브랜드가 충족해야 할 경쟁 조건도 까다롭다. 가장 큰 제약은 제품의 화학적 기술력보다 유통채널의 수익구조인 경우가 많다. 따라서 신뢰성 있는 시장 진입전략에는 대리점 마진체계, 색상·용량별 재고 확보, 철저한 매출채권 관리, 도장공의 추천을 통한 구매 유도, 안정적인 현지 배송, 신속한 불만 처리, 직접 거래처와 대리점망 간의 채널 충돌 방지 방안이 포함돼야 한다.

<시장 진입 및 유통채널>

 [자료: Berger Bangladesh, Coatings World]

12. 공공부문, 공공사업국 및 민간 프로젝트 기준

-공공 공사: 공공사업국의 공식 2022 개정 토목공사 표준 공시단가는 제16차 개정판으로 명시돼 있으며, 시행일은 2023년 2월 23일이다. 제16장(도장 및 광택)은 도료 자재만이 아니라 자재 등급과 전체 시공 작업을 규정한다. 예를 들어 외벽용 표준·프리미엄 아크릴 항목(16.1.1, 16.1.2)은 승인된 최상급 품질, 방수성, 곰팡이·퇴색·박리 저항성, 공인 대리점 공급, 밀봉 용기를 요구하고, 바탕 처리, 지정된 실러, 퍼티, 2회 도장, 현장 책임 엔지니어의 검수를 요구한다. 실내용 표준·프리미엄·슈퍼프리미엄 항목도 마찬가지로 바탕 처리, 실러, 퍼티, 2회 도장을 요구한다. 에나멜은 금속·목재에 방청 도료 1회를 바른 뒤 2회 도장해야 한다.

-유의: 공공사업국 표준 공시단가는 단가표이자 기본 사양 설명일 뿐, 모든 공공 프로젝트에 적용되는 유일한 기준이 아니다. 프로젝트 도면, 승인된 기술 시방서, 물량내역서(BOQ), 발주자 요구사항, 현행 개정 단가표, 방글라데시 표준시험원(BSTI) 요건, 적용 시험 방법, 엔지니어·컨설턴트의 승인이 우선한다.

13. 공공 프로젝트 자격 요건 점검표

- 제품 분류가 항목 및 바탕면과 일치해야 하며, 의무인 경우 현행 BSTI 인증마크(CM) 라이선스를 취득하고 해당 BDS(방글라데시 표준) 인증서·시험성적서를 확보해야함

- 기술자료서(TDS), 안전보건자료(SDS/MSDS), 배치 인증서, 원산지·제조업체, 유통기한, 장식용 페인트의 납 함량 신고서, 필요한 경우 VOC·냄새 정보, 견본 시공(mock-up) 제출

- 공인 현지 대리점을 통한 공급 경로, 밀봉되고 추적 가능한 포장, 배치와 제조·유통기한 정보를 제시

- 바탕 처리, 수분 한도, 프라이머·실러·퍼티 호환성, 도장 횟수, 이론·실제 도포율, 해당되는 경우 건조 도막 두께, 재도장 간격, 양생 조건을 명시

- 시공방법서, 승인된 시공업체, 기상 관리, 일일 기록, 검사 대기 지점, 시방에 따른 부착력·건조 도막 두께(DFT) 점검, 잔여 보수 목록을 관리해야함

- 견적은 올바른 단위와 범위로 내며, 공공사업국의 시공 단가에는 바탕 처리와 시공이 포함되므로, 자재만의 단가나 가격만으로 비교할 수 없음

14. 조달 접근과 입찰 경로

방글라데시 공공조달청(BPPA)은 공공조달규칙(PPR) 2025가 2025년 9월 28일 시행됐으며 154개 규정과 21개 부록으로 구성돼 있다고 밝혔다. 국가 전자조달(e-GP) 포털은 온라인 조달, 입찰, 계약 관리 기능을 제공하며, 개정된 2025년 e-GP 지침도 이곳에 게시돼 있다. 공공부문 공급업체는 이 포털에 등록해 공고를 지속적으로 확인하고, 실제 입찰 문서를 따르며, 제품 제출 서류, 입찰 보증금, 자격 요건, 납품·검수 증빙자료를 구비해야 한다.

15. 공공조달에서 판매자의 우선 과제

- 연간 조달계획과 e-GP에서 앞으로 나올 도장·보수 패키지 파악

- 공공사업국(PWD), LGED, RHD, BWDB와 교육·보건·철도·항만·공공설비 분야의 발주 기관 파악

- 공정한 조달을 해치지 않는 범위에서 입찰 전에 컨설턴트·엔지니어와 접촉해 성능 요건과 제출 요건 파악

- 요건에 맞는 동등 제품과 증빙 서류를 준비

- 입찰 제안은 근거 없는 브랜드 홍보가 아니라, 사용 기간 전체를 고려한 시스템 구성과 믿을 수 있는 납품 계획을 바탕으로 작성해야함

16. 민간 개발업체 및 기관 소유주

민간 개발업체는 일반적으로 요구사항을 충족하면서도 비용과 납기를 예측할 수 있는 마감 시스템을 필요로 한다. 진행 중인 프로젝트에서는 개발업체의 자체 기준과 시방, 컨설턴트 승인, 견본 세대의 외관, 시공 속도, 보수 도장의 용이성, 보증, 사업 단계별 색상 일관성 및 거래 조건을 중요하게 고려한다. 최근 주택 경기 침체로 현금흐름과 설비투자에 대한 관리가 강화되면서, 개발업체는 마감 사양을 조정하거나 도장 공정을 후속 단계로 미루고, 구매 물량을 소규모로 나누거나 표준 등급 제품을 선택할 수 있다. 2026년 아파트 등록 건수 감소는 단기 시장 상황에 대한 경계심을 더욱 높이고 있다.

<민간 프로젝트 구매 결정요인>

 [자료: The Business Standard housing report]

17. 산업 및 인프라 프로젝트

산업용 코팅 수요는 브랜드 선호보다 엔지니어링 요건에 따라 결정된다. 구매자가 검토하는 핵심 변수는 바탕 소재, 사용 환경 및 유지보수가 가능한 주기이다. 사용 환경에는 해양 구조물의 침수 구간과 비말대, 염분을 함유한 해안의 습기, 화학물질·마모·열에 대한 노출, 식수 접촉, 내화 성능, 식품·의약품 등급의 위생 요건 및 일반 대기 부식 등이 포함된다.따라서 특정 코팅 브랜드가 시방 자체를 대신하지는 않는다. 시방은 바탕 처리 등급, 프라이머, 중도 및 상도로 구성되는 전체 시스템을 규정하며, 공칭 건조 도막 두께, 호환 신너, 가사시간, 경화 일정, 모서리와 용접부의 보강 도장, 문서화된 검사 기록까지 포함한다.

강구조물 분야의 대표적인 기준 체계는 ISO 12944이다. 이는 보호 도장 시스템을 통해 강재의 부식을 방지하기 위한 국제적으로 인정된 표준으로, 부식 환경을 C1부터 CX까지 분류하고 요구되는 도장 시스템의 내구성을 규정한다. 이 가운데 C5인 ‘매우 높음’ 등급은 해안 및 해양 환경의 노출 조건에 해당한다. 조달 원칙상 국제표준은 발주자의 시방서에서 명시적으로 요구하는 경우에만 입찰에 적용해야 한다. 다만 업계 보도에 따르면 방글라데시 인프라 사업에서 국제표준을 채택하는 사례가 증가하고 있다.

현지 공급 역량도 이러한 방향으로 발전하고 있다. Berger는 CMP 브랜드의 선박·산업용 제품군을 통해 에폭시 프라이머와 타이코트, 방오도료, 에폭시·알키드·폴리우레탄 상도 및 내열 코팅을 방글라데시 시장에 공급하고 있다. 이는 해외 배합업체와의 기술 제휴를 통해 특수 제품을 현지화하고, 수입에 따른 납기를 단축하며, 현지 납품 실적을 축적할 수 있음을 보여주는 사례이다. 이 시장의 진입 장벽은 장식용 소매시장보다 훨씬 높다. 컨설턴트 또는 발주자의 시방 승인, 검증된 시공업체 역량, 제3자 시험 데이터, 보증 책임을 부담할 수 있는 능력 및 확인 가능한 프로젝트 수행 이력이 요구된다. 이러한 요건을 고려하면 수입 비용은 상대적으로 작은 진입 장벽에 해당한다.

공급업체의 관점에서 산업·인프라 시장은 낮은 가격보다 철저한 준비에 더 높은 가치를 부여한다. 이 시장에서 성공하려면 사업 초기부터 컨설턴트와 발주자에게 접근하고, 완비된 기술 문서를 제출하며, 검증 가능한 현지 납품 실적을 축적해야 한다.

따라서 현재의 e-GP 입찰공고, EPC 사업 수주 및 산업설비 증설 발표에서 확인되는 프로젝트 파이프라인이 향후 수요를 가장 정확하게 보여주는 지표이다. 이 부문의 높은 마진은 장기간의 자격 심사와 승인 절차를 감수하는 데 따른 보상으로 볼 수 있다. 장식용 시장이 이미 대형 업체 중심으로 재편된 상황에서, 시방을 중심으로 움직이는 산업·인프라 시장은 기술력을 갖춘 신규 진입자가 기존 업체와 규모로 경쟁하지 않고 기술 역량으로 차별화할 수 있는 영역이다. 이에 따라 이 시장은 프리미엄 친환경 제품군과 함께 본 보고서에서 확인된 가장 안정적으로 경쟁우위를 확보할 수 있는 성장 분야이다.

18. 표준 품질 보건 및 환경

보도에 따르면 BSTI가 건축용 페인트에 적용하는 표준은 BDS 1423:2018(합성 외벽용 에나멜), BDS 1827:2018(에멀션 페인트), BDS 1833:2018(보급형 에멀션·디스템퍼)이다. 또한 2018년 규정은 장식용 페인트의 총 납 함량을 90ppm 이하로 제한한 것으로 알려져 있다.

다만 규정의 적용 범위를 구분할 필요가 있다. 2026년 European Coatings 기사에 따르면 해당 기준은 가정용 장식 페인트에 적용되며, 산업용·선박용·자동차용·목재용·특수 페인트는 적용 대상에서 제외된다. 이 기사는 규정 집행상의 문제와 2025년 ESDO 표본조사 결과도 함께 다루고 있다. 그러나 이는 2차 보도이므로 공식 관보를 대신할 수 없다. 제조·수입 또는 입찰 참여에 앞서 최신 BSTI 품목 목록, 의무인증 대상 품목 목록, 관련 SRO(법정 규제 명령) 및 제품별 적용 표준을 반드시 확인해야 한다.

같은 기사에 따르면 2025년 ESDO 조사에서는 표본 페인트 161개 중 68개(42.2%)가 납 함량 기준인 90ppm을 초과했다. 기준 초과 제품은 주로 수입품과 소규모·미등록 제품에 집중되어 있었다. 다만 이 조사는 다카와 치타공에서 수집한 제품과 시장을 대상으로 했으므로, 조사 결과를 방글라데시 전체 시장의 비율로 일반화해서는 안 된다.

그럼에도 납 함량 기준 준수, 제품 표시, 배치 추적성 및 제3자 시험은 조달과 기업 평판 측면에서 명확한 우선 과제이다. 관련 법규와 BSTI 표준이 존재한다는 사실만으로 개별 제품의 안전성이 보장되는 것은 아니다. 구매자는 거래 전에 BSTI 라이선스 번호, 최신 제3자 시험성적서 및 안전보건자료(SDS)를 요구해야 한다.

도시·기관·프리미엄 시장을 겨냥해 저VOC·수성·무취·항균 제품과 친환경 인증 제품을 내세우는 사례도 늘고 있다. 그러나 공공입찰이나 친환경 건축사업에서는 단순히 ‘친환경’이라고 표시하는 것만으로 제품 성능을 입증할 수 없다. 시험 또는 인증의 명칭, 적용 기준치, 시험방법, 발급기관 및 유효기간을 구체적으로 제시해야 한다. 객관적인 근거 없이 의학적 효능이나 에너지 절감 효과를 주장해서도 안 된다.

납 안전성과 SDS는 프리미엄 제품에 추가되는 판매 요소가 아니라 기본적인 제품관리 요건으로 다뤄야 한다. 반면 저납·저VOC 성능을 공인된 서류로 입증할 수 있는 제조업체에는 현재의 관리 공백이 시장 기회가 될 수 있다. 특히 검증 기준이 엄격한 기관 및 프리미엄 시장에서는 법적 요건의 충족 여부를 신뢰성과 품질을 보여주는 상업적 경쟁력으로 전환할 수 있다.

19. 프로젝트 기반 수요 지도와 우선 부문

프로젝트 수요는 물량이 고르지 않고, 공정 일정에 따라 움직이며, 구매자마다 다르다. 프로젝트 목록이 곧 수주 전망은 아니다. 단기적으로 가장 믿을 만한 수요처는 유지보수·보수 공사와 이미 재원이 확보돼 시공 중인 공사이며, 신규 주택은 현재 부진하다. 발표된 대형 프로젝트의 총액에 기대지 말고 입찰·계약 진행 상황을 추적해야 한다.

<프로젝트 기반 수요지도>

 [자료: The Business Standard, BSS, The Daily Star, e-GP Portal, PWD SoR 2022 Revised, The Financial Express, Business Research Insights]

산업 수급현황

1. 수입 동향

광범위한 '페인트·염료·바니시' 분류는 시장 측정을 왜곡하므로, 분류 기준은 8단위 관세 품목으로 삼았다. 에나멜 품목 32089021·32089022, 에멀션 품목 32091090과 그 인접 품목이 여기에 해당한

다. 이 기준으로 방글라데시 통계청(BBS)의 국가별·품목별 통계를 정리하면 최근 3개 회계연도의 모습은 다음과 같다.

<방글라데시 완제품 페인트의 공급국별 수입액>

 [자료: Bangladesh Bureau of Statistics(BBS)]

2. 수입 현황 분석

- V자형 수입 주기

완제 페인트 수입은 신용장(L/C) 긴축이 있었던 FY2023-24에 5240만 달러로 바닥을 찍은 뒤, FY2024-25에 13.8% 증가한 5960만 달러(1만1343톤)로 회복했다. 회복은 물량이 이끌었으며(9924톤 → 1만 1343톤, 14.3% 증가), 평균 단가는 kg당 약 5.3달러로 거의 변하지 않았다. 구매자들이 단순히 더 높은 가격을 지불한 것이 아니라 프리미엄·특수 등급 제품을 사기 위해 시장에 다시 들어왔다는 뜻이다.

- 특정품목에 편중된 수입구조

32089090 '기타 페인트 및 바니시' 한 품목의 수입액만 3460만 달러로, 완제 페인트 전체 수입의 58%를 차지한다. 이 품목에서 현지 프리미엄 생산 능력이 대체하는 금액은 100만 달러마다 그대로 국내 부가가치로 전환된다.

- 판매량이 큰 제품군의 수입 대체 실적

에나멜 품목 32089021·32089022는 3개 연도 모두 수입이 0이었고, 건축용 에멀션 품목 32091090은 160만~180만 달러에 그쳤다. 방글라데시 장식용 페인트의 물량 중심은 국내에서 생산되고 있으며, 우대 관세가 적용되는 산업용 품목 32089030은 오히려 14% 감소했다(151만 달러 → 130만 달러).

3. 주요 공급국 분석

- 대만, 한국, 홍콩: 특수·산업용 계층

대만, 한국, 홍콩에서 들여오는 특수·산업용 코팅의 합산 수입액은 FY23 약 1800만 달러에서 FY25 400만 달러로 줄었으며, 이는 중간 가격대 제품에서 국산 대체가 진행된 데 따른 것이다. 국가별로 보면 대만(평균 kg당 5.20달러)은 FY23 830만 달러에서 FY25 320만 달러로 감소했다. 한국은 FY23 350만 달러에서 FY24 520만 달러로 증가한 뒤 FY25 70만 달러로 줄었고, 홍콩은 FY23 650만 달러에서 FY25 30만 달러로 축소됐다.

이들 해외 공급업체에는 이러한 변화가 긍정적인 사업 기회가 된다. 방글라데시 현지 공장이 배합 생산 능력을 확대함에 따라, 해외 파트너는 국내 설비에서 현지 합성이 불가능한 특수 수지, 기능성 첨가제, 초고성능 배합 제품을 공급하고 기술 합작 사업을 추진하면서 가치사슬의 상위 단계로 올라설 수 있다.

- 소량 고가의 프리미엄 인증·특수 제품

사우디아라비아(280만 달러, kg당 26.6달러), 미국(110만 달러, kg당 28.4달러), 일본(145만 달러, kg당 11.7달러)은 판매 규모는 매우 작지만 가격은 매우 높다. 인증을 받은 선박·항공용 코팅, 유명 브랜드 제품, 특수 기술 제품이 여기에 해당한다. 이들 제품은 kg당 가격이 일반 수입 페인트의 약 5~10배이다. 이들의 판매는 인증, 브랜드 신뢰, 기술 성능이 요구될 때 더 높은 가격을 지불하는 방글라데시 구매자가 일부 있음을 보여준다. 또한 kg당 11~28달러 가격대가 현지 프리미엄 제조업체가 목표로 삼아야 할 가격 구간임을 보여준다.

- 튀르키예, 러시아, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 이탈리아, 독일

주요 공급국 외에 두 번째 공급국군이 성장하고 있다. 튀르키예의 성장폭이 가장 크다. 수입액이 FY23 18만 달러에서 FY25 241만 달러로 급증했으며, 단가는 kg당 9.3달러이고 주로 건축용·산업용 코팅 시스템이다. 러시아는 매년 190만~290만 달러 수준을 유지하고 있으며, 제재에 따른 할인 가격이 유리하게 작용하고 있다. 베트남은 260만~350만 달러를 공급한다. 말레이시아와 인도네시아는 kg당 3.5~5.0달러의 낮은 가격으로 110만~380만 달러를 공급하며, 가격 면에서 중국과 경쟁을 하고 있다. 이탈리아와 독일은 정반대에 있으며, kg당 4.5~12.2달러의 고가 유럽산 특수 제품을 130만~180만 달러 규모로 판매하고 있다.

4. 수출 분석

<방글라데시 완제품 페인트의 수출대상국별 수출액>

 [자료: Bangladesh Bureau of Statistics(BBS)]

수출은 아직 규모가 작지만, 무역 흐름에서 가장 빠르게 성장하는 부문이다. 수출액은 3개 연도 사이에 74% 늘었고(52만 달러 → 80만 달러 → 90만 달러), FY2024-25 한 해에만 12.8% 증가했다. 수출 물량은 192톤에서 381톤으로 거의 두 배가 됐다. 다만 kg당 약 2.4달러 수준이므로, 수출되는 제품은 가장 저렴한 등급의 페인트이며 인접한 소규모 시장에 판매된다.구매국은 해마다 일정하지 않다. 한 해는 미얀마였다가 다음 해에는 인도, 키리바시, 케냐이며, 네팔과 미국에서도 거래가 미미하게 나타난다. BBS가 대부분의 판매를 '기타 국가'로 묶어 집계하므로 전체 모습은 알 수 없다. 그러나 구매국이 매년 바뀐다는 사실만으로도, 이 판매는 브랜드를 따르는 충성 고객이 아니라 기회가 생길 때마다 가격을 보고 이루어지는 거래임을 짐작할 수 있다.

나아갈 방향은 이미 수치에 분명히 드러난다. 현재 kg당 2.4달러를 받는 같은 제품도 선박·보호용 또는 인증을 받은 친환경 제품군으로 고도화하면 kg당 5~6달러를 받을 수 있으며, 이는 수입업체가 이미 지불하고 있는 가격과 같다. 따라서 목표는 물량을 늘리는 것이 아니라 톤당 가치를 높이는 것이다. 고객도 가까이에 있다. 인도 북동부, 미얀마의 재건 수요, 가격에 민감한 아프리카 시장은 모두 육로나 짧은 해상 운송으로 닿을 수 있다.

5. 무역수지 종합

방글라데시는 FY2024-25에 완제 페인트를 5960만 달러어치 수입하고 90만 달러어치만 수출해 5870만 달러의 격차가 생겼다. 이는 시장 규모 5억1230만 달러의 약 11.5%에 해당한다. 그러나 이 격차는 오히려 업계의 강점을 보여준다. 페인트에 지출되는 돈 10달러 중 거의 9달러가 현지 제조업체에 남기 때문이다. 일상용 제품 시장은 이미 방글라데시 공장들이 차지하고 있다. 합성 에나멜은 3년간 한 통도 수입되지 않았고, 건축용 에멀션 수입도 180만 달러에 불과하다. 해외로 나가는 돈은 거의 전부 프리미엄·산업용 품목 32089090 한 곳에 쏠려 있으며, 이 품목이 수입액의 58%를 차지한다.

다만 인도와 중국이 수입의 56%를 공급하고 있어, 두 나라 중 한 곳의 관세, 국경 제한, 가격 변동이 방글라데시의 특수 페인트 비용에 빠르게 영향을 미친다. 한편 FY2024-25 수입이 13.8% 반등한 것은 건설 경기의 전반적 회복과 일치한다(2026년 1월 업계 보고서에 따르면 2025년 건설 산출은 2.3% 증가). 이 추세가 이어진다면 3460만 달러 규모의 특수 페인트 수입 시장이 현지 생산업체가 공략해야 할 진입 발판이다.이러한 전환이 실제로 일어나고 있는지는 FY2025-26 무역 통계로 확인할 수 있다.

6. 가격, 비용 및 가격 접근성

2026년 현재 규격(SKU)·용량, 지역, 조색, 대리점 할인, 세금 기준을 맞춰 비교할 수 있는 신뢰할 만한 전국 브랜드 소매가격표는 공개돼 있지 않다. 공식 브랜드 사이트는 통일된 가격표가 아니라 제품 구성만 보여준다. 온라인에 올라온 가격은 일관성이 없고, 오래된 가격이 그대로 남아 있을 수 있으며, 방글라데시 가격과 인도 가격이 섞여 있는 경우도 많다. 이런 출처만으로 '현재 시장 리터당 가격' 하나를 제시하면 오해를 낳을 수 있다.

<방글라데시 공공사업국 표준 공사단가>

 [자료: PWD Schedule of Rates 2022 Revised]

비교할 수 있는 공개 기준 중 가장 확실한 것은 2023년 2월 23일부터 시행된 공공사업국(PWD) 단가표(SoR) 2022 개정판이다. 이 단가표는 바탕 처리, 실러, 퍼티, 도장, 비계, 인건비를 포함한 시공

단가를 지역별로 제시한다. 이는 페인트 한 통의 가격이 아니라 입찰 추정용 기준이며, 조달 기관은 이후 단가표나 승인된 추정가, 프로젝트 시방서를 사용할 수도 있다.

PWD 규정은 현지 공인 대리점이 공급하는 밀봉 용기 제품을 사용하도록 하고, 시공 순서도 정해 두고 있다. 먼저 표면을 깨끗하고 건조하게 만들어 먼지, 기름기, 백악화된 가루, 들뜬 부스러기, 곰팡

이를 제거하고,결함을 보수한 뒤, 지정된 실러와 퍼티를 시공한다. 표준·프리미엄 에멀션은 이 위에 2회 도장한다. 에나멜은 금속·목재에 적용하며, 방청 도료 1회 위에 2회 도장한다. 단가는 지역별 차

이가 크지 않지만, 입찰 범위와 바탕면 상태에 따라 전체 시공비는 훨씬 크게 달라질 수 있다. 견적을 낼 때는 현재 유효한 단가표, 물량, 도장 면적, 접근 조건·비계, 보수 범위, 제품 시스템, 세금을 확인해야 한다.

7. 소매 시장

PWD 기준과는 별개로, 방글라데시 소매업체가 실제로 게시한 가격을 보면 양대 브랜드 대표 제품의 판매 가격을 확인할 수 있다.

<방글라데시 프리미엄 외부용 에멀션 페인트와 표시 소매가격>

 [자료: Scribd Berger Paints Price List 2025, Archimart BD, SHAHiN Builder]

이 표는 구매자와 투자자에게 세 가지를 알려 준다. 첫째, 대표 외벽용 에멀션은 리터당 4.4~5.6달러에 몰려 있다. 이는 수입 페인트의 평균 단가와 거의 같은 수준이어서, 현지 프리미엄 제품이 수입품보다 싼 값으로 파고드는 것이 아니라 가격 면에서 수입품과 정면으로 경쟁한다는 점을 확인해 준다. 둘째, 용량이 가치를 좌우한다. 20리터 드럼은 1리터 제품보다 리터당 약 20% 저렴하며, 그래서 시공업자와 개발업자는 대용량을 사서 매장에서 조색한다. 셋째, 대표 제품 아래로도 가격 사다리가 이어진다. 같은 브랜드가 더 낮은 가격대의 중저가·보급형 실내외 제품과 디스템퍼를 판매하며(이들은 대부분 대리점 협상으로 거래되어 온라인에는 거의 공개되지 않는다, Berger의 Easy Clean 제품 페이지도 가격 없이 제품만 설명한다. 이는 공식 사이트가 통일된 공개 가격표를 내지 않는다는 앞의 확인 결과와 일치한다. 여기 제시한 가격은 모두 할인 전 소매가이며, 거래 할인, 조색 비용, 부가가치세(VAT)에 따라 최종 청구액은 크게 달라진다.

진출전략

1. SWOT 분석

강점

- 현지 제조 기반이 탄탄하다. 방글라데시에서 소비되는 페인트의 약 85%가 현지에서 생산되며, 완제품 수입 비중은 약 11.5%에 그친다.

- 일상용 제품의 수입 대체가 상당 부분 이뤄졌다. 합성 에나멜은 최근 3개 회계연도 동안 수입 실적이 없으며, 건축용 에멀션 수입액도 160만~180만 달러 수준이다.

- 선도 업체의 유통망과 시장 영향력이 크다. 상위 3개사가 시장의 약 78%를 차지하며, Berger Paints Bangladesh는 약 54%의 점유율과 전국 단위 대리점망을 보유하고 있다.

- 현지 업체들이 선박·산업용 제품군을 공급하기 시작하면서 특수 제품의 현지 생산 기반이 확대되고 있다.

약점

- 바인더·수지, 안료(이산화티타늄), 용제 등 핵심 원료를 수입에 의존해 환율 변동과 신용장(L/C) 개설 여건에 따라 생산이 영향을 받는다.

- 산업용 코팅 시장 규모가 작다. 2025년 장식용 페인트 시장은 약 4억4672만 달러인 반면, 산업용 페인트 시장은 660만 달러로 집계됐다.

- 프리미엄·특수 제품의 수입 의존도가 높다. HS 코드 32089090(기타 페인트 및 바니시) 한 품목이 완제품 수입액의 58%(3,460만 달러)를 차지한다.

- 품질관리 체계가 미흡하다. 2025년 ESDO 표본조사에서는 조사 대상 페인트 161개 중 68개(42.2%)가 납 함량 기준인 90ppm을 초과했다.

기회

- 1인당 페인트 소비량은 연간 1.4kg으로 인도(3kg), 아세안(7~10kg), 중국(12kg)보다 낮아 장기적인 성장 잠재력이 크다.

- 2023년 이후 지연된 주택·마감 공사가 경기 회복과 함께 발주로 이어질 가능성이 있다. 시공 중인 아파트와 기존 건물의 재도장·유지보수 수요도 꾸준히 증가하고 있다.

- 인프라·산업 프로젝트에서 ISO 12944 등 국제표준 적용이 확대되면서 기술력을 갖춘 업체가 차별화할 기회가 커지고 있다.

- 저VOC·수성·무취 제품과 납 안전성을 공식 서류로 입증한 제품에 대한 기관 및 프리미엄 시장의 수요가 증가하고 있다.

- 수출 단가는 kg당 약 2.4달러로 수입 단가(약 5.3달러)보다 낮다. 선박·보호용 등 고부가가치 제품으로 전환하면 수출 가치를 높일 수 있다.

위협

- 주거용 부동산 침체가 장기화하고 있다. 아파트 등록 건수는 2023년 14만6000건에서 2025년 10만4000건으로 감소했으며, 2026년 상반기에는 2023년 상반기보다 42.7% 줄었다.

- 세금 부담이 확대되고 있다. 2025년 1월 국세청은 페인트·바니시 원료에 대한 보충관세를 20%에서 30%로, 제품 공급 단계의 보충관세를 5%에서 10%로 인상했다.

- 타카화 가치 하락과 신용장 개설 제약으로 원재료 조달 비용이 상승하고 있다.

- 완제품 수입의 56%를 인도와 중국에 의존해 두 국가의 관세 및 가격 변동에 취약하다.

- 위조품과 미등록 제품의 유통이 시장 신뢰를 저해하고 있다.

2. 업계 관계자 의견

-Md Mohsin Habib Chowdhury BPMA 회장 겸 Berger Paints Bangladesh 대표이사는 업계가 2023년 이후 침체를 겪고 있으며, 2024년에는 마이너스 성장을 기록했다고 밝혔다. 그는 높은 물가와 원료·제품에 대한 추가관세 인상이 시장에 즉각적인 영향을 미쳤지만, 국가 경제가 개선되면 업계도 반등할 수 있다고 전망했다.

-Md Quamrul Hassan ACI Consumer Brands 최고사업책임자는 페인트에 부과되는 높은 세금과 사치품 분류가 원료 수입과 시장 확대를 제약한다고 지적했다. 또한 최대 수요처인 부동산 업계의 침체를 주요 문제로 꼽으며, 친환경 제품을 생산하는 기업이 향후 시장을 주도할 것으로 전망했다.

-Kamruzzaman Kamal PRAN RFL Group 마케팅 이사는 페인트 수요가 건설 경기와 소비심리에 크게 좌우된다고 설명했다. 관세 인상이 제품 가격을 높이고 수요를 감소시켜 올해 시장 전망도 불확실하다고 평가했다.

세 사람은 공통적으로 세금 부담, 분류체계 및 건설 경기 부진을 핵심 문제로 지적한다. 현재의 침체를 구조적 쇠퇴보다 정책과 경기순환의 문제로 본다는 점은 본 보고서의 시장 회복 전망을 뒷받침한다.

3. 전략적 우선순위 및 시장진입 권고사항

불확실한 프로젝트에 묶이는 유동성, 준비되지 않은 바탕면에 적용되는 프리미엄 제품, 서류누락으로 탈락하는 입찰이 대표적 실패요인이다. 따라서 투자 전 검증, 성장 전 현금, 할인 전 시스템을 우선해야 한다. 집중도와 수입의존도, 규격 중심성이 높은 시장에서 지속 가능한 우위는 검증된 시장정보, 공급망 중복성, 문서화된 품질과 제도 대응력이다. 가격표는 단기간에 모방할 수 있지만 자격을 갖춘 시공망, BSTI·e-GP 서류체계와 회수 가능한 외상거래를 운영하는 대리점망은 쉽게 복제할 수 없다.

-투자 전 유효시장 지도 구축: 장식용, 건축 기능성, 해양, 산업 유지보수, OEM, 분체·코일 및 수입품을 구분하고, 물량·금액·유통단계·세금 기준을 일치시킴

-현금·서비스 방어: 보충재고 SKU에 집중하고 대리점 재고 점검 및 신용한도 적용. 불확실한 주택사업보다 유지보수 주문과 진행 중인 현장을 우선시

-기후 적합 시스템 선도: 외부용 항곰팡이·내수, 방습보수 및 방식 시스템을 바탕재 진단과 시공감독 서비스와 함께 제공

-선별적 프리미엄 공략: 대상 부문에 세척성·실키·무취 내부용 제품을 공급하고, 성능 근거와 시험시공 및 생애주기 비용을 통해 가격 타당성을 확보

-산업용 기술영업 구축: 광범위한 할인에 앞서 레퍼런스 시공, 승인 시공사망, 규격 패키지, 품질절차 및 보증관리체계를 구축.

4. 유망분야

산업·보호용 코팅

-조선·선박 수리, 항만, 철강 구조물, 산업설비 분야에서는 브랜드보다 시방서 충족 여부와 기술 서비스 역량이 구매 결정에 큰 영향을 미친다. 장식용 페인트 시장이 선도 업체 중심으로 형성된 상황에서, 기술력을 갖춘 업체는 시장 규모보다 전문성을 바탕으로 경쟁할 수 있다. 현재 수입에 의존하는 HS 코드 32089090 품목(3460만 달러)이 주요 대체 대상이다.

프리미엄·친환경 제품

-저VOC·수성·무취 제품과 세척이 가능한 실키 마감 내부용 제품은 병원, 학교, 식품·제약 시설, 호텔 등 기관 및 프리미엄 시장에서 수요가 늘고 있다. 시험성적서 등 공인 서류로 제품 성능을 입증할 수 있는 업체가 유리하다.

방수·방습 및 외벽 기능성 도료

-몬순 강우와 높은 습도로 인해 방수·곰팡이 방지·오염 방지 기능을 갖춘 외벽 도료와 보수 시스템의 수요가 꾸준하다. 바탕면 처리와 시공 서비스를 함께 제공하는 시스템 판매가 효과적이다.

 

유지보수·재도장 시장

-학교, 병원, 정부 청사, 공장, 창고 등 기존 시설의 재도장은 신축 시장보다 수요가 안정적이다. 공공사업국(PWD)의 시공 기준과 전자조달(e-GP) 입찰 서류 체계에 대응할 수 있는 업체가 시장을 선점할 가능성이 높다.

고부가가치 수출 제품

-선박·보호용 제품과 인증을 받은 친환경 제품군으로 전환하면 현재 kg당 약 2.4달러인 수출 단가를 5~6달러까지 높일 수 있다. 인도 북동부, 미얀마, 아프리카는 육로 또는 단거리 해상 운송으로 접근할 수 있는 잠재 시장이다.

자료: Struggling Paint Industry Looks to Innovation for Revival – The Daily Star, Paint Makers Decry Tax Hikes as Demand Slumps – The Daily Star, The Business Standard, European Coatings, Bangladesh Construction Industry Report 2025, Business Research Insights, BBS, The Daily Star, CEO Forum Bangladesh, PitchBook company profile, Coatings World, Berger Paints, Daily Star, Bangladesh Construction Industry Report, PWD SoR 2022 Revised PDF, Scribd — Berger Paints Price List 2025 (dealer list), Archimart BD, SHAHiN Builder, Berger Bangladesh catalogue, OEC Product, Daily Star report, Bangladesh Customs duty calculator, Daily Star 2025, Daily Star 2023, OEC product profile, ExportGenius, Customs duty calculator, Dunhill Group, NBR tariff schedule, Bangladesh Customs, CPA advisory, BSS, TBS, Financial Express, Berger Bangladesh, PWD SoR (official), BPPA PPR 2025, e-GP portal and 2025 guidelines, TBS housing report, TBS sector feature, ISO 12944-7:2017, AkzoNobel ISO 12944 specification guide, SteelConstruction.info, National Strategy & Multi-Year Action Plan for a Lead-Free Bangladesh (MoEF), Dhaka Tribune, The Business Standard - ADP Implementation, e-GP Portal, PWD SoR 2022 Revised, The Financial Express, The Daily Star – Paint Industry, BPPA, PWD Schedule of Rates