시장 개요

이집트의 냉동 고등어 시장은 국가 식품 공급망에서 중요한 부문으로 평가된다. 높은 수입 의존도와 합리적인 가격의 단백질 공급원에 대한 지속적인 소비자 수요가 시장을 주도하고 있다. GIAI(Global Trade Algorithmic Intelligence)의 보고서에 따르면, 2024년 냉동 고등어 시장 규모는 약 1억4200만 달러에 달했으며, 거의 전량 수입에 의존하고 있다. 2024년 수입물량은 약 6만 3800톤으로 전세계 수입물량의 7.8% 수준이다. 이집트는 전세계 주요 고등어 수입국 중 하나로 자리매김하고 있다.

<이집트 시장의 냉동 고등어 공급 현황>

[자료: Pixabay]

냉동 고등어는 이집트 가정, 특히 저소득 및 중산층 가구에서 널리 소비되고 있으며, 통조림 및 훈제 제품을 포함한 식품 가공 산업에서도 활용되고 있다. 저렴하면서도 높은 영양을 제공하고 있어 육고기 대용으로 더욱 각광받고 있다.

GIAI는 이집트 시장은 지속적인 인구 증가와 저가 단백질에 대한 안정적인 수요에 힘입어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상했다. World Meter는 2026년 이집트 인구를 약 1억 2010만 명, 연간 인구 증가율은 1.4%~1.5%를 추정하여 냉동 고등어에 대한 지속적인 수요를 전망했다.

냉동 고등어에 대한 이집트 소비자의 인식 및 선호도

합리적인 가격과 높은 가성비: 냉동 고등어는 이집트에서 가장 가성비 높은 동물성 단백질 공급원 중 하나로 평가된다. 단백질과 오메가-3가 풍부하여 가격 대비 영양 가치가 높은 식품으로 인식되나 현지에서 잡히는 생선이나 육류 대비 가격 경쟁력이 높아 인플레이션 시기 육류 대용으로 중·저소득층 소비자들에게 특히 선호된다.

현지 식문화 및 소비 적합성: 고등어는 구이, 튀김, 오븐 요리 등 전통적인 이집트 조리 방식과 잘 어울린다. 기름진 식감과 강한 풍미가 현지 향신료 및 음식 문화와 조화를 이뤄 소비자의 선호도가 높다. 다양한 가정식 및 대중식당 메뉴에 활용되며 대량 소비에 적합한 수산물로 인식되고 있다.

유통·공급 안정성 및 보관 편의성: 고등어는 냉동 형태로 수입돼 장기 보관과 전국으로 유통이 용이하다. 해안뿐 아니라 내륙 지역까지 안정적으로 공급될 수 있어 대규모 소비 시장에 적합하다. 노르웨이, 한국, 중국 등 다양한 국가로부터 안정적으로 수입되며 연중 지속적인 공급이 가능하다. 보관성과 유통 효율성이 높아 식품 폐기 감소와 유연한 소비 패턴 형성에도 도움이 된다.

품질 및 신선도 중시: 소비자들은 브랜드보다 실제 제품의 품질 상태를 더 중요하게 평가한다. 맑은 눈, 윤기 있는 껍질, 단단한 육질 등 냉동 전 신선도를 보여주는 요소가 중요한 구매 기준이다. 자연스러운 색상과 변색 없는 외관을 선호하며, 무른 살이나 검은 반점은 저품질 제품으로 인식된다.

실용성과 가격 대비 가치 중시: 중간 크기이면서 크기와 중량이 균일한 고등어가 선호된다. 과도한 얼음 코팅(glazing)은 실제 생선량을 줄이는 술책으로 인식되어 부정적으로 평가된다. 전체적으로 가격 대비 실제 품질과 활용성을 중요하게 여긴다.

또한 기름기가 풍부한 제품이 구이·튀김 조리에 적합해 이런 제품을 더 선호한다.

원산지 및 포장 품질에 대한 인식: 일부 소비자와 유통업자들은 원산지를 품질과 연결해 인식한다. 노르웨이산과 한국산은 상대적으로 고품질 이미지가 강하며, 가격 중심 소비자층은 중국산 제품을 선택한다. 손상이나 냉동 화상이 없는 밀봉 포장과 IQF(개별 급속 냉동) 방식 제품이 더 선호된다.

냉동 고등어 경쟁동향 및 가격동향

경쟁 동향: 이집트의 냉동 고등어 시장은 일반적인 소비재 시장과 달리 브랜드보다 원산지(수출국)가 더 중요한 경쟁 요소로 작용한다. 냉동 고등어는 대량 거래되는 원자재 성격이 강하기 때문에, 톤당 가격, 운임 및 물류비용, 공급 안정성, 어획 품질 및 제품 신선도에 따라 수입을 결정한다. 최종 소비자들 역시 특정 브랜드보다는 가격, 품질, 원산지에 민감하게 반응하는 경향이 있다.

유통 구조 또한 브랜드 중심보다는 B2B 거래에 가깝다. 대부분의 물량은 수입업체와 도매업체를 거쳐 유통되거나, 레스토랑·호텔 등 외식업체에 직접 공급된다. 이 과정에서 제품이 현지에서 재포장되거나 단순 박스에 포장되어 유통되는 경우가 많아, 소비자 단계에서 브랜드 가시성은 상대적으로 낮다.

이집트의 주요 수입업체들 역시 자체브랜드 개발보다는 수입·유통 기능에 집중하는 경향이 있다. 이들은 가격과 공급 상황에 따라 한국, 노르웨이, 중국, 미국, 일본 등 다양한 국가에서 제품을 조달하며, 동일한 유통업체가 여러 국가의 제품을 동시에 취급하는 경우도 흔하다.

<주요 국가별 對이집트 수출기업>

[자료: 수입업체 인터뷰. 위 목록은 국가 기준 알파벳 순으로 정리됨]

국가별 경쟁 동향: GITI에 따르면 최근 몇 년간 이집트 냉동 고등어 시장은 수입 물량은 감소하나 수입액은 증가하는 현상이 나타났다.

이집트는 주로 노르웨이, 오만, 중국, 예멘 및 일본 등 해외 공급국에 대한 수입 의존도가 높아 국제 가격 변동 및 공급 차질에 취약한 구조를 보여 왔다. 이러한 가운데 수입 가격은 큰 폭으로 상승하자 수입물량 감소로 이어졌다.

반면 주요 공급국 간 고등어의 가격 차이가 크지 않다는 점은 시장 경쟁이 가격보다는 공급 안정성 및 품질과 같은 비가격 요인에 기반하고 있기 때문이며 동시에 현재의 평균 가격 산정 방식이 세부적인 시장 차이를 충분히 반영하지 못하고 있기도 하다.

수입국별 고등어에 대한 인식은 노르웨이와 한국은 일반적으로 고품질 고등어 공급국으로 인식되며, 중국은 가격 경쟁력과 공급 유연성을 강점으로 가진다. 반면 오만과 예멘 등 중동 지역 공급국은 지리적 근접성을 기반으로 물류비 측면에서 경쟁력을 확보하고 있다.

가격 동향: GTAI 보고서에 따르면, 최근 5년간 냉동 고등어의 평균 수입 가격은 꾸준한 상승세를 보였으며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.7%를 기록했다. 2024년 평균 수입 가격은 톤당 2230달러로, 전년도 2110달러 대비 약 5.7% 상승했고, 이러한 상승 흐름은 2025년에 더 가속화되었다.

특히 2025년 1~8월 평균 수입 가격은 톤당 2790달러를 기록하며, 전년 대비 약 25.1% 급등했다. 이는 최근 가격 상승 폭이 기존의 장기 평균 상승률을 크게 상회했다.

이러한 가격 상승은 글로벌 수산물 가격 상승, 물류비 증가, 공급 제한 등의 영향이 복합적으로 작용한 결과로 이집트의 냉동 고등어 가격 부담과 수입 비용 상승 압력이 점차 심화되고 있음을 보여준다.

<이집트의 톤당 수입 가격 추이>

[자료: GTAI(Global Trade Algorithmic Intelligence, ’25.12월]

냉동 고등어 수입 동향

주요 공급국 동향: 최근 이집트의 냉동 고등어 수입액은 2023년 1억2980만 달러에서 2024년 1억4230만 달러로 9.6% 증가했으나, 2025년에는 1억1700만 달러로 17.8% 감소했다.

2025년 주요 수입국은 오만, 타이완, 예멘, 노르웨이, 일본 순이며, 한국은 점유율 2%를 기록하며 14위를 기록했다. 주목할 만한 것은 2024년 상위 5위 수입국 중 4개국이 2025년 수입 감소를 보였다. 2024년 1위 수입국인 노르웨이에서 63.0%가 감소했고, 2위 오만이 26.2%, 3위 중국이 55.2%, 4위 예멘이 3.1% 감소했다. 5위 일본만 약 8% 상승했다. 7위 아이슬란드에서도 각 7.5% 감소했다. 반면 일본은 완만하게 8.0% 상승했고, 타이완이 56.1% 상승하며 점유율 약 2배 상승을 기록했다.

또한 2025년 수입이 급등한 국가는 러시아가 2024년 점유율 0.1%에서 2025년 5.6%로 급상승했고, 한국도 2025년 230만 달러를 수입해 전년 대비 109.1% 상승했다.

고등어의 특성상 기후로 인한 수출입 물량 변동이 심한 특성이 있다. 이에 기존 유럽, 중동, 중국 중심의 공급 구조에서 점차 벗어나 러시아, 아시아권으로 수입시장을 다변화하는 경향을 보여준다. 수입국 다변화는 특정국의 가격 압박, 환율 변동에서도 유연하게 대체할 수 있다는 장점이 있다.

<이집트의 최근 3년간 냉동 고등어 수입 동향>

(단위: 백만 달러, %, %)

* HS코드 030354: 냉동고등어(대성양고등어, 점고등서/블루고등어, 망치고등어 등)

[자료: IHS Markit(26.05.05.)]

한국의 수입 동향

이집트로의 한국산 냉동 고등어 수출은 아직까지 절대 규모는 크지 않지만 뚜렷한 증가를 보이고 있다. 2023년 110만 달러에서 2025년 230만 달러로 109.1% 증가하였다. 특히 2024년에는 정체 상태를 보이다가 2025년에 성장세가 가속화되었다. 냉동 고등어 수입사인 P사의 이사 A씨는 한국산 고등어 수입 증가의 원인에 대해 세 가지 사항을 언급했다.

안정적인 품질과 공급 신뢰성: 한국 공급업체들은 균일한 사이즈 관리, 안정적인 품질 유지, 엄격한 콜드체인 물류 시스템 등에서 강점을 가지고 있다.

기존 공급국 물량 감소에 따른 대체 공급처 수요 증가: 2025년 들어 유럽 및 중국산 고등어 수입 물량이 감소하면서 이집트 시장 내 공급 부족 현상이 발생했다. 이 과정에서 이집트 바이어들은 안정적인 공급처를 찾아야 했고, 이때 한국 기업들이 대체 공급처 역할을 하며 시장 진입 기회를 확보하게 되었다.

중·고급 시장 중심의 유연한 수출 전략: 한국 업체들은 대량 저가 제품 경쟁보다는 품질 대비 가격 균형, 중·고급 세그먼트 공략, 유연한 물량 대응 전략을 활용하고 있다. 이는 공급처 다변화와 품질 안정성을 동시에 원하는 이집트 수입업체들의 수요와 잘 맞는 것이었다.

전망 및 시사점

이집트 냉동 고등어 시장은 가격 경쟁력과 안정적인 공급이 핵심 경쟁 요소로 작용하는 시장이다. 최근 수입국 다변화와 가격 상승이 동시에 나타나면서, 기존 공급국 중심 구조에도 변화가 발생하고 있다. 특히 한국산 고등어는 품질 안정성과 중·고급 시장 공략 전략을 기반으로 점차 존재감을 확대하고 있다는 점에서 의미가 있다. 한국산 제품이 이집트에 진출할 때는 다음 2가지 사항에 대한 고려가 필요하다.

우선 가격 경쟁력보다 “안정적 품질 공급” 전략이 중요

이집트 시장은 단순 저가 경쟁만으로 접근하기 어려우며, 안정적인 품질과 공급 능력이 중요한 경쟁 요소로 작용한다. 실제로 한국산 고등어는 균일한 사이즈, 안정적인 콜드체인, 품질 관리 측면에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 따라서 한국 기업들은 중국과 같은 저가 경쟁보다는 중·고급 세그먼트를 대상으로 “품질 안정성”을 차별화 요소로 활용할 필요가 있다.

두 번째 현지 수입업체·유통업체 중심의 B2B 접근이 효과적

이집트 냉동 고등어 시장은 브랜드 중심 소비재 시장이 아니라 수입업체·도매업체 중심의 B2B 구조에 가깝다. 대부분의 제품이 현지에서 재포장되어 유통되기 때문에, 소비자 대상 브랜드 마케팅보다는 현지 파트너 확보와 장기 공급 계약이 더 중요하다. 따라서 한국 기업들은 현지 수입업체, 호텔·레스토랑 공급망, 대형 유통업체와의 협력 관계 구축에 집중할 필요가 있다.

세 번째 공급국 다변화 흐름은 한국 기업에게 시장 확대 기회

최근 이집트는 노르웨이·중국 중심의 기존 공급 구조에서 벗어나 공급국을 다변화하는 움직임을 보이고 있다. 특히 2025년 한국산 냉동 고등어 수입액은 전년 대비 109.1% 증가하며 빠른 성장세를 기록했다. 이는 유럽·중국산 공급 감소와 가격 상승 속에서 한국 기업들이 대체 공급처로 주목받고 있음을 의미한다. 향후 한국 기업들은 공급 안정성, 유연한 물량 대응, 중간 가격대 제품 전략을 통해 시장 점유율을 더욱 확대할 가능성이 있다.

자료: GITI, GTA, World Meter, 카이로 무역관 바이어 인터뷰. KOTRA 카이로 무역관 보유 자료 종합.