최근 네덜란드 유리온실 산업은 에너지 비용 상승, 지속가능성 요구 증대, 그리고 세대교체라는 복합적인 도전에 직면하고 있다. 유리온실 산업은 이제 단순히 작물을 재배하는 1차 산업의 영역을 벗어났다. 대규모 자본이 투입되는 '첨단 기술 산업'이자 '금융 비즈니스'로 변모하고 있다. 지열 난방, LED 사용 등의 에너지 전환을 위해 자금 수요가 급증하고 있고, 스마트팜 자동화 설비 도입을 위해 막대한 초기 투자가 필요하다. 이러한 유리온실 산업의 대형화로 소규모 가족 경영 농가가 줄어들고, 자본력을 갖춘 대형 기업형 농장으로 재편되고 있다.

<연도별 유리온실 농가 수 변화(좌) 및 연도별 농가 당 유리온실 면적 변화(우)>

 (단위: 농가 수, ha)

[자료: Wageningen University & Research, WUR]

점증하는 유리온실 산업 투자자

지난 3년간 사모펀드, 가족투자사무소(Family Office)와 같은 투자자들이 8개의 유리온실 회사에 투자했다. 또한 외국인 투자자들의 관심도 증가하고 있다. 이처럼 유리온실 산업은 데이터에 더 뚜렷하게 반영됐다.

<점증하는 유리온실 산업 투자자>

[자료: FD & Erasmus University]

토마토, 파프리카, 오이, 가지라는 네 가지 주요 온실 채소를 재배하던 면적은 2023년 기준으로 총 4만1000헥타르였다. 이는 10년 전보다 10% 증가한 수준이다. 2021년 정점을 찍은 후, 최근 몇 년간 이 네 가지 채소 재배 면적이 감소하는 추세가 나타났다. 이 면적의 대부분은 토마토(43% 이상)와 파프리카(38%) 재배에 이용됐으며, 그다음으로 오이와 가지 순으로 집계됐다.

<연도별 과채류별 유리온실 면적 변화>

(단위: 헥타르, 천)

[자료: 네덜란드 통계청(CBS)]

2023년 네덜란드에서는 온실 채소를 재배하는 농장이 625곳 있었으며, 이는 10년 전보다 29% 감소한 수치였다. 감소 폭이 가장 큰 품목은 토마토 재배 농가로, 덩굴 토마토를 재배하는 농장 수가 약 50% 감소했다. 반면, 방울토마토를 재배하는 농장 수는 150% 증가했다. 온실 채소를 재배하는 농장 대다수는 여전히 토마토(221 농가, 35%)를 재배하며, 그다음으로 파프리카(190 농가, 30%)와 오이(181 농가, 29%)가 차지했다.

<연도별 유리온실 재배 과채류별 농가 수 변화>

(단위: 가구 수)

[자료: 네덜란드 통계청(CBS)]

2023년 온실 채소의 총 수확량은 163만 톤으로, 10년 전과 유사한 수준이었다. 2020년까지 꾸준히 상승했으나, 이후 수확량이 하락하기 시작했다. 2023년 수확량은 전년 대비 2% 감소하여 10년 전 수준으로 하락했다. 이러한 생산 감소는 주로 높은 에너지 가격 때문이다. 일부 토마토 재배 농가는 오이로 전환했는데, 이는 에너지가 덜 필요하기 때문이다. 이로 인해 오이 수확량은 전년 대비 7% 증가했다. 가지, 토마토, 파프리카 수확량은 모두 전년 대비 감소했다.

<연도별 유리온실 재배 과채류별 수확량 변화>

(단위: 톤 백만)

[자료: 네덜란드 통계청(CBS)]

농림수산식품자연부(Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid & Natuur, LVVN)의 ‘행동계획: 유기농 생산 및 소비 성장’에 따르면, 네덜란드 정부는 2030년까지 농경지의 최소 15%를 유기농으로 전환하는 것을 목표로 하고 있다. 정부의 지속가능성 정책을 바탕으로 농업 전반의 유기농 비중은 완만하게 상승하고 있으나, 유리온실 분야에서는 독특한 양상이 나타나고 있다. 즉, 네덜란드 전체 유기농 농지는 증가 추세인 반면, 유리온실 내 유기농 재배 면적은 지난 수년간 정체되거나 토마토와 파프리카와 같은 일부 작물에서 오히려 감소했다.

이는 유리온실이 높은 에너지 비용과 고도의 기술 집약적 환경을 필요로 하고, 유기농 재배를 위해서는 ‘화학 비료 및 농약 금지’뿐만 아니라 토양 재배 원칙 등을 준수해야 하는데, 이는 수경재배 중심의 현대식 첨단 유리온실 구조에서 비용 효율성을 확보하기 매우 까다로운 조건이기 때문이다. 비록 유기농 제품 수요는 꾸준하지만, 에너지 위기 이후 유리온실 가동 비용이 급등하면서 영세한 유기농 재배 농가가 경영난을 겪거나 일반 재배로 회귀하는 현상이 관찰됐다.

네덜란드 통계청(CBS)의 자료에 따르면, 2025년 기준 유리온실 중 151헥타르가 유기농 재배지로 조사되었다. 이는 전년 대비 17헥타르 감소한 수치다. 이 가운데 채소 재배 면적이 136헥타르로 가장 넓은데, 이 중 26헥타르는 토마토, 22헥타르는 파프리카, 16헥타르는 오이가 재배됐다. 또한 유기농 유리온실 농가 수는 2024년 96가구에서 6가구 줄어든 90가구로 집계됐다.

<연도별 유기농 유리온실 면적 변화>

(단위: ha)

[자료: 네덜란드 통계청(CBS)]

네덜란드 소비자 협회(Consumentenbond)가 2026년 3월 16일 기준, 조사한 자료에 의하면, 네덜란드 유기농 제품이 비유기농 제품에 비해 평균 66% 더 비싼 것으로 조사되었다. 특히, 토마토와 오이와 같은 신선 채소군에서는 가격 차이가 최대 100% 이상 났다.

<네덜란드 유기농 제품과 비유기농 제품의 가격 차이>

[자료: 네덜란드 소비자 협회(Consumentenbond)]

시사점

네덜란드 유리온실 산업은 현재 단순한 농업 생산 수단을 넘어, 데이터 기반 자동화, 에너지 효율, 탄소 관리, 로봇·AI 등 고도화된 기술 인프라를 요구하는 첨단 기술과 금융이 결합된 인프라·산업 플랫폼으로 자리잡고 있다. 이는 생산 방식뿐만 아니라 산업 전체의 성격을 바꾸는 중대한 전환점이며, 앞으로는 재배 기술뿐 아니라 경영·전략·투자 관리 능력이 경쟁력의 핵심이 될 것이다. 

또한 네덜란드 유기농 유리온실은 면적 규모 자체는 전체 유리온실에서 차지하는 비중이 아직은 제한적이지만, 정부의 유기농 정책과 소비자의 인식 변화로 점진적으로 확장될 가능성이 높아질 전망이다. 네덜란드 유리온실 시공업체 B사의 아시아 담당 K씨는 “네덜란드의 유리온실 제조 방향은 혁신적이고 지속 가능한 통합 온실 솔루션을 개발해 에너지 효율성과 생산성을 극대화하는 데 맞춰져 있다”며 “이러한 기술적 기반에 한국의 디지털 역량을 접목한다면 더욱 확장성 있는 원예 프로젝트를 구현할 수 있을 것으로 생각한다”라고 밝혔다.

자료: cbs.nl, wur.nl, glastuinbouwnederland.nl, fd.nl, nos.nl, rvo.nl, consumentenbond.nl, KOTRA 암스테르담무역관 자료 종합