HS CODE 8708.29는 자동차용 차체 관련 기타 부품 및 액세서리를 의미한다. 해당 품목에는 자동차 문 부품, 범퍼 부속품, 차체 패널 등 차체 구조 및 외관과 관련된 다양한 부품이 포함된다.

시장동향

시장조사기관 모돌 인텔리젠스(Mordor Intelligence)에 따르면, 글로벌 자동차 부품 시장 규모는 2025년에 약 1115억 달러였으며 연평균 4.6%씩 증가해 2031년에는 약 1462억 달러가 될 전망이다. 북미 시장은 안정적인 자동차 생산 기반과 애프터마켓(차량 판매 이후 유지보수·교체용 부품 시장) 수요를 바탕으로 주요 시장 중 하나로 평가되며, 2029년에는 약 410억 달러 규모에 이를 것으로 예상된다.

수입 동향

HS CODE 8708.29 기준, 2025년 미국의 자동차 차체 부품은 전년 대비 6.9% 감소한 약 183억6500만 달러를 기록했다. 주요 수입국은 멕시코, 캐나다, 대한민국 순으로 나타났으며, 이 중 한국은 제3위 수입국으로, 수입액은 전년 대비 3.5% 감소한 약 16억1200만 달러를 기록했다. 한편, 멕시코로부터의 수입액은 약 78억2600만 달러로 전체 수입의 42.6%를 차지하며 1위를 기록했다.

< 최근 3개년 미국의 자동차 차체 부품 수입 동향 >

(단위: US$백만, %)

주 1 : HS Code 8708.29 기준

주 2 : 증감률은 '24년 대비 '25년

[자료: Global Trade Atlas 2026.5.13.]

경쟁 동향 및 유통 구조

미국 자동차 차체 부품 시장은 OEM 중심의 공급망 구조를 기반으로 운영되고 있으며, 글로벌 대형 부품업체들이 시장을 주도하고 있다. 주요 기업으로는 마그나 인터내셔널(Magna International), 리어(Lear Corporation), 아디언트(Adient), 플렉스앤게이트(Flex-N-Gate) 등이 있다. 이들은 차체 패널, 범퍼, 프레임, 시트 구조물 및 외장 모듈 등을 생산해 포드(Ford), 제너럴 모터스(General Motors, GM), 스텔란티스(Stellantis), 테슬라 등 주요 완성차 업체에 공급하고 있다.

특히 캐나다 기반 자동차 부품업체 마그나 인터내셔널은 북미 최대 자동차 부품 공급업체 중 하나로 평가되며, 차체·섀시·외장 시스템 분야에서 강점을 보유하고 있다. 마그나는 미국 내 다수 생산 시설을 운영하며 금속 성형, 차체 구조 부품, 전기·전자 통합 부품 등을 생산하고 있다. 최근에는 전기차 시장 확대에 대응해 경량 알루미늄 차체 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 연계 차체 부품 개발을 확대하고 있다. 미국 기반 기업인 아디언트는 세계 최대 자동차 시트 제조업체 중 하나로, 2026년 기준 약 200개의 생산·조립 시설을 운영하고 있다. 아디언트는 완성차 업체들과 장기 공급 계약을 기반으로 시트 프레임 및 차량 내부 구조 부품을 공급하고 있으며, 최근에는 전기차용 경량 시트 구조와 스마트 시트 기술 개발을 강화하고 있다. 

미국 자동차 차체 부품 시장의 유통 구조는 OEM 공급망과 애프터마켓 시장으로 구분된다. OEM 시장에서는 부품업체가 완성차 제조사의 생산 일정에 맞춰 부품을 직접 공급하는 방식이 일반적이며, 장기 공급 계약과 공동 개발 형태가 많다. 특히 최근에는 전기차 플랫폼 확대에 따라 부품업체들이 완성차 기업과 초기 차량 설계 단계부터 공동 개발에 참여하는 사례가 증가하고 있다.

한편, 애프터마켓 시장은 차량 유지보수 및 교체 수요를 중심으로 성장하고 있다. 미국 자동차 부품 애프터마켓 시장 규모는 2025년 기준 약 2,293억 달러로 추산되며, 최근에는 온라인 유통 비중도 빠르게 확대되고 있다. 기존에는 오프라인 부품 유통 업체 및 정비소 중심 구조가 일반적이었으나, 최근에는 이커머스 플랫폼을 통한 범퍼·조명·외장 패널 등 차체 부품 판매가 증가하는 추세이다. 특히 차량 평균 사용 연한이 증가하면서 교체용 차체 부품 수요도 확대되고 있다.

관세 및 인증

자동차 차체 부품(HS Code 8708.29)은 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 무관세 품목이다(US International Trade Commission). 다만 미국 정부는 2025년 5월 3일부터 무역확장법 232조(Section 232)를 근거로 자동차 및 자동차 부품에 대해 25%의 품목 관세를 부과하고 있다. 무역확장법 232조는 특정 수입품이 미국 국가안보에 영향을 미친다고 판단될 경우 추가 관세를 부과할 수 있도록 한 미국 통상 규정이다. 이후 2025년 10월 말 미국과 한국은 한국산 자동차 및 자동차 부품에 적용되는 관세율을 15%로 조정하기로 합의했다. 이러한 관세 구조 변화는 한국 기업의 가격 경쟁력과 대미 수출 전략에 영향을 미치고 있어, 앞으로 미국의 통상 정책 및 관세 운영 방향에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

인증과 관련해서는 자동차 차체 부품 자체에 대해 미국 연방 차원의 단일 강제 인증 제도가 존재하지는 않지만, 차량 안전과 직결되는 부품 미국 연방자동차안전기준(FMVSS) 충족 여부가 중요하게 평가된다. 이는 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 제정한 자동차 및 자동차 부품 안전 규정이다. 범퍼, 도어 구조물, 충돌 흡수 구조 부품 등은 충돌 안전성과 관련된 FMVSS 규정을 만족해야 하며, OEM의 품질 기준에 따라 추가 시험 및 검증 절차가 요구될 수 있다.

또한 미국 자동차 업계에서는 국제 자동차 품질경영 시스템인 IATF 16949 인증 보유 여부를 중요하게 평가하고 있다. 해당 인증은 자동차 부품 생산 공정의 품질관리 체계를 검증하는 국제 표준으로, 미국 완성차 제조사 및 글로벌 1차 협력사(Tier 1 Supplier, 완성차 제조사에 부품 및 모듈을 직접 공급하는 1차 협력업체) 납품 시 사실상 필수 요건으로 활용되는 경우가 많다. 특히 최근에는 전기차 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 차체 부품 수요가 증가하면서 품질 추적 관리와 공급망 안정성에 대한 요구 수준도 강화되는 추세다.

시사점

미국 자동차 시장에서는 전기차 및 소프트웨어 중심 차량 확산과 함께 차체 부품의 기능 고도화가 빠르게 진행되고 있다. 과거 자동차 차체 부품이 외장 및 구조물 역할에 집중됐다면, 최근에는 경량화·공기역학·센서 통합 기능까지 동시에 요구되는 방향으로 변화하고 있다. 특히 전기차는 차량 경량화가 주행거리와 직결되기 때문에 알루미늄, 초고장력강(강철보다 강도가 높아 차량 경량화와 충돌 안전성 향상에 활용되는 고강도 소재), 탄소복합소재 기반 차체 부품 수요가 확대되고 있다.

또한, 미국 시장에서는 자율주행 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 확대에 따라 전파 투과 소재 기술과 정밀 사출·전자부품 통합 역량의 중요성이 커지고 있다. 이러한 흐름 속에서 우리 기업은 전기차 및 스마트 차량 중심의 고부가가치 부품 시장을 공략할 필요가 있다. 특히 △전기차용 경량 알루미늄 차체 부품, △레이더·카메라 센서 통합 범퍼 및 전면 그릴, △초고장력강 기반 충돌 안전 구조 부품 등과 같은 분야에서 차별화된 기술 경쟁력을 확보할 경우 미국 시장 진출 기회를 잡을 수 있을 것으로 전망된다.

자료: Global Trade Atlas, Mordor Intelligence, Rivian, Tesla, PR Newswire, KOTRA 시카고무역관 자료 종합