담배 소비 및 수요 동향

캄보디아 담배 시장은 동남아시아 내에서 비교적 안정적인 규모를 유지하고 있다. 2024년 기준 연간 판매량은 약 92억 개비로 집계되었으며 2029년에는 약 107.8억 개비까지 소폭 증가할 것으로 전망된다. 전체 성인의 흡연율은 약 10~15% 수준이나 남성 흡연율은 약 20~30%에 달하는 반면 여성은 1~2% 내외에 불과하여 성별에 따른 차이가 매우 극명하게 나타나는 것이 특징이다. 정부의 보건 정책과 조세 인상으로 인해 장기 흡연율은 감소 추세에 있으나 인구 성장과 구매력 향상이 전체 판매량을 뒷받침하고 있다. 참고로 캄보디아에서 일반 담배 제품은 규제 하에 합법적으로 판매되고 있는 반면 전자담배와 시샤 제품은 수입·판매·사용이 금지되어 있다.

<연도별 캄보디아 담배 판매량>

(단위: 백만 개비)

[자료: 유로모니터 (2025.6)]

시장 경쟁 동향과 판매 구조

캄보디아 담배 시장은 글로벌 다국적 담배 회사인 Japan Tobacco International(JTI), British American Tobacco(BAT), Huotraco International 그리고 Viniton Group 4개사가 시장의 약 90%를 점유하는 과점 체제를 형성하고 있다. 국가적 규제 환경과 전자담배 전면 금지 조치 속에서, 이들 다국적 기업은 전통적인 연초 시장에 집중하며 안정적인 점유율을 확보하고 있다. 유로모니터에 따르면, JTI는 2024년 기준 약 25억 9,900만 개비의 소매 판매를 통해 캄보디아 시장에서 28%의 점유율을 기록하여 선두 지위를 확보했으며 주력 브랜드인 'Winston'과 'Mevius'를 통해 캄보디아 소비자들에게 인지도를 확보하고 있다.

<캄보디아 담배 시장 주요 기업 및 점유율>

[자료: 유로모니터 Top5 Companies in Cigarettes (2025.5)]

대다수의 담배 제품은 전통적인 오프라인 채널을 통해 유통되고 있다. 대도시의 현대적인 편의점 보다, 소규모 독립 소매점을 통한 판매가 주를 이룬다. 온라인 매출은 오프라인 매출에 비해 미미하나 최근 소셜 미디어를 통한 불법 전자담배 유통이 사회적 문제로 대두되면서, 캄보디아 내무부를 비롯해 경제재정부, 상무부, 정보부, 우정통신부는 온라인에서 전자담배 관련 콘텐츠를 모니터링하고 담배 광고 및 홍보 차단, 관련 온라인 통제 등을 합동으로 실시하며, 전자담배와 시샤 제품의 불법 유통 경로를 차단하고 단속에 참여하고 있다.

전자담배 및 신종 담배 규제 배경

캄보디아 정부는 마약단속국(NACD)의 지침(Circular No. 001/14)과 2015년 제정된 「담배통제법」에 근거하여 담배 및 신종 담배에 대해 규제를 시행 중이며 신종 담배를 청소년 건강을 위협하고 마약 남용으로 유도하는 '사회적 위험물'로 규정했다. 이어 2025년 5월 훈 마넷 총리는 '수출 목적의 전자담배 투자조차 절대 허용하지 않겠다'고 선언하며 경제적 실익보다 공중 보건의 가치를 우선시하겠다는 의지를 표명했다. 이러한 결단은 뒤에 다뤄질 2025년 10월 21일 전면 금지 조치와 2026년 초까지 이어지는 5개 부처 합동 단속의 법적·정치적 토대가 되었다.

또한, 담배 산업이 국가 재정에 기여하는 수준보다 이로 인한 사회적 비용이 압도적으로 높다는 점이 규제를 강화하는 요인으로 작용하고 있다. The Tobacco Atlas: Cambodia(2025) 자료에 따르면, 흡연으로 인한 질환 치료 및 조기 사망에 따른 생산성 손실 등 직간접적인 사회 비용은 연간 약 2조 9,991억 리엘(약 7억 5천만 달러)로 캄보디아 전체 GDP의 약 3%에 해당된다. 반면, Global Tobacco Index 2025 기준 담배 세수 수익은 약 2,208억 리엘에 불과해 흡연으로 인한 사회적 비용이 세수 수익의 10배 이상을 상회하는 심각한 ‘재정적 순손실’ 구조를 보이고 있다. 낮은 세수 기여도 뿐만 아니라 시장의 불투명성도 심각한 과제이다. 크메르 타임스 보도에 따르면, 캄보디아 내 유통 물량의 약 50%가 위조품 및 밀수품으로 추산되면서 직접적인 세수 탈루가 국가 재정에 추가적인 부담을 안기고 있다. 캄보디아 정부가 담배 산업에 규제를 도입한 것은 국민 건강 중시, 사회적 비용 합리화, 세수 확보 등을 위함이며 규제 강화를 통해 훈 마넷 정부의 보건 중심 정책이 단기 조치를 넘어 국가 운영의 일부로 자리 잡고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다.

<캄보디아 위조 담배 동향 보도 및 연간 소비량 추산내역>

[자료: KhmerTimes(2025), The Tobacco Atlas(2025)]

담배 규제 최신 동향

캄보디아의 담배 규제는 2010년대 중반을 기점으로 본격화되어, 최근 2025~2026년에는 공중 보건 보호와 신종 담배 근절을 목표로 최고조에 달하고 있다. 특히 캄보디아 당국은 전자담배와 시샤를 단순 기호품이 아닌 ‘마약 오남용의 관문’이자 사회적 위험물로 간주하며, 마약 범죄에 준하는 엄격한 처벌 수위를 적용하고 있다. 2014년 마약단속국(NACD)이 청소년 보호와 탈선 방지를 위해 발표한 '전자담배 및 시샤의 수입·판매·사용 전면 금지 지침'에서 시작되었으며 이는 신종 담배에 대한 국가적 통제 의지를 공표한 첫 사례였다. 이어 2015년에는 규제의 법적 근간인 「담배통제법」이 제정되며 포괄적인 통제 기틀이 완성되었다. 이 법은 미성년자 대상 담배 판매 금지는 물론, 학교·병원·문화유적지 등 공공장소 내 판매 및 흡연을 금지하고 모든 매체를 통한 담배 광고와 후원을 전면 차단하는 조치들을 포함하고 있다.

<캄보디아 정부 담배 산업 지침 및 담배통제법 제정 보도>

[자료 : 마약단속국, SEATCA]

「담배통제법」 제정 이후, 정부는 지속적으로 하위 법령을 제정하며, 담배 규제 및 단속을 시작했다.

<연도별 담배 산업 규제 동향>

[자료: 프놈펜 무역관 자체 정리]

이러한 규제는 2025년에 접어들며 최고조에 달했다. 훈 마넷 총리는 청소년 사이에 확산되는 불법 전자담배를 마약에 준하는 사회악으로 규정하고 ‘전자담배 근절 특별 지시’를 하달했다. 이에 전국적인 압수수색이 단행되었으며, 압수된 수천 개의 불법 기기를 소각하거나 불도저로 파쇄하는 등 공개 처분을 통해 정부의 근절 의지를 대내외 공표했다. 더 나아가 7월 4일에는 프놈펜 시장이 교육시설 및 주거지 인근의 불법 유통망 근절을 구청장들에게 지시했으며, 마침내 10월 21일 정부는 해당 품목의 수입·유통·판매·광고는 물론 '소지'까지 전면 금지하는 조치를 발표하며 특별 단속에 돌입했다. 정부의 고강도 오프라인 단속이 이어지자, 불법 유통망은 페이스북, 틱톡, 텔레그램 등 소셜 미디어 플랫폼으로 거점을 옮겨 점 조직 형태의 거래를 이어갔다. 이러한 '디지털 도피'가 새로운 사회 문제로 부상하자, 2026년 캄보디아 정부는 대응 수위를 온·오프라인 전방위로 확대했다. 당국은 단순 계정 차단을 넘어, 디지털 발자국을 추적하여 오프라인 은신처와 판매책을 소탕하는 '디지털 역추적 수사'에 수사력을 집중하고 있다. 온라인 상 통신망과 거래 정황을 실시간으로 추적하여, 오프라인에 은닉된 비밀 창고를 급습하고 관련자를 검거하는 등 온·오프라인의 경계를 허문 입체적 소탕 작전을 전개하고 있다. 불법 유통의 뿌리를 근절하겠다는 캄보디아 정부 원칙 아래 일반 연초는 물론 전자담배와 시샤에 대한 규제 집행력은 그 어느 때보다 강력하게 작용하고 있다.

<전자담배 단속 동향 언론보도 내역>

[자료: KiriPost 및 KhmerTimes]

시사점

캄보디아 정부의 범정부적(내무부, 관세청, 우정통신부 등) 단속은 국민 건강 보호라는 보건 측면과 더불어, 위조 담배 및 신종 담배 유통으로 인한 경제적 누수를 막고 투명성을 회복하려는 경제적 결단의 결과물이다. 이러한 행보는 그동안 모호했던 법 집행의 경계가 확실히 넓어지고 있음을 반증하고 있다. 따라서 캄보디아 진출을 검토하거나 관련 부자재를 수출하는 기업들은 이러한 기조가 국가 중장기 정책의 일환임을 인지해야 한다. 특히, 전자담배 투자는 원천적으로 금지되어 있으며 일반 담배 시장 역시 위조품 리스크와 한층 까다로워진 규제가 담배 산업의 핵심 변수로 작용할 전망이다.

자료: KhmerTimes, KiriPost 등 현지 언론, 캄보디아 정부 보도자료, 유로모니터, KOTRA 프놈펜무역관 종합 등