상품명 및 HS 코드

견과류 제품의 HS 코드는 200819다. 200819에 해당되는 품목은 견과류 외에 코코넛과 밤, 참깨가루, 기타 견과(혼합물 포함) 등이 있다. 

시장 규모

중국 시장 컨설팅 기관 iiMedia Research의 보고서에 따르면, 2024년 중국 견과류 시장 규모는 3003억 위안이다. 향후 4년간 연평균 7% 이상의 성장세를 보이며, 2029년에는 시장 규모가 4283억 위안까지 확대될 것으로 예상된다.

<2024~2029년 중국 견과류 시장 규모>

(단위: CNY 억)

[자료: iiMedia Research]

시장 동향

시장 컨설팅 회사인 중옌푸화(中研普华) 연구원이 2025년 4월 발표한 ‘2025-2030년 견과류 시장 발전 현황 조사 및 수급 구조 분석·전망 보고서’에 따르면, 중국 견과류 시장의 품목별 점유율은 호두가 30%로 1위를 차지하고 있으며, 아몬드와 캐슈넛이 각각 20%와 15%로 2위와 3위를 기록하고 있다. 피스타치오는 12%의 시장점유율로 4위다.

호두는 불포화지방산이 풍부해 심혈관 건강을 보호하고 콜레스테롤을 낮추는 데 도움을 줄 뿐 아니라, 인지질과 항산화 물질을 다량 함유하고 있어 두뇌 발달과 기억력 향상에 긍정적인 효과를 보이는 것으로 알려져 있다. 이러한 특징으로 중국 시장에서 꾸준히 높은 선호도를 유지하고 있다.

<2024년 중국 견과류 시장 주요 품목 시장 점유율>

(단위: %)

[자료: 중옌푸화(中研普华)연구원]

시장 규모 측면에서 보면, 중국 동부 연해 지역은 경제 발전 수준과 강한 소비력을 기반으로 견과류 시장의 주요 비중을 차지하고 있다. 2024년 동부 지역의 견과류 소비량은 전국의 45%를 차지한 것으로 나타났다. 반면, 중부·서부 지역은 인구 규모가 크지만 견과류 소비 습관이 아직 충분히 형성되지 않아 시장 규모가 상대적으로 작으며, 2024년 소비량은 전국의 30% 수준에 머물렀다. 동북 지역의 소비량은 25%를 차지한 것으로 집계됐다.

저혈당, 저염 건강식 견과류 제품 인기 증가

중국 소비자들의 건강식품에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 저당·저지방·고영양 건강 스낵에 대한 소비자들의 관심 또한 지속적으로 증가하고 있다. 이에 따라 싼즈쏭슈(三只松鼠), 챠챠(洽洽) 등 기존 견과류 기업들은 소비자 입맛을 공략하기 위한 건강식 견과제품을 잇따라 출시하고 있다.

두 기업 모두 유기농 식재료를 사용하고 생산 공정에서 저당·저염 공정을 강화해 저혈당(低GI) 제품을 출시하는 등 건강스낵 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있다. 두 기업이 견과류 시장에서 오랜기간 중국 소비자들의 사랑을 받아왔기에 기타 견과류 스낵 기업들 또한 이들 기업의 신제품을 중시하는 경향이 강하다. 건강식 견과류 제품은 향후 견과류 시장의 주류로 자리매김할 것으로 예상된다.

<중국 저 GI 견과 제품>

[자료: 징둥]

수입동향

2024년 중국의 견과류(HS 코드 2008.19 기준) 총 수입액은 8억5766만 달러이며, 주요 수입국은 미국, 베트남, 태국 등이다. 한국으로부터의 수입은 904만 달러로 전년 대비 31.3% 감소했으며, 전체 수입의 1.1%를 차지한다. 

2024년 말레이시아, 북한, 인도네시아의 대중 견과류 수출은 모두 1000%를 초과하는 증가율을 보였는데, 이는 중국 시장에서 말레이시아산 혼합 견과류, 북한산 잣, 인도네시아산 캐슈넛 제품에 대한 수요가 증가한 것에 기인한다.

<2022~2024년 중국 견과류 주요 수입/지역(HS 코드 2008.19 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: KITA]

경쟁동향

중국 견과류 시장은 주요 기업들이 브랜드·유통채널·공급망 측면의 우위를 바탕으로 시장 트렌드를 주도하며, 50% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있다. 대표적으로 싼즈쏭슈(三只松鼠), 챠챠(洽洽) 등 기업이 있다.

현재 중국 견과류 시장은 제품 대부분이 혼합견과와 오리지널 견과에 집중돼 있다. 이는 싼즈쏭슈(三只松鼠), 챠챠(洽洽)가 관련 신제품을 출시하고, 이에 대한 소비자들의 반응이 지속적으로 좋았기에 발생한 현상이다.

해외 브랜드 중에서는 한국의 허니버터아몬드(HBAF(芭蜂)), 미국의 커클랜드(Kirkland), 베트남의 단띠(DAN.D.PAK)가 소비자 인지도 및 판매량 측면에서 입지가 높은 편이다.

HBAF의 허니버터아몬드는 중국 젊은층이 좋아하는 캐릭터를 사용한 브랜드 마케팅을 하며, 아몬드를 비롯해 복숭아씨, 땅콩, 캐슈넛 등 다양한 종류의 견과류 제품을 출시했다. 더불어 트렌디한 패키징을 강점으로 2016년 중국 시장 진출 이후 꾸준히 중국 소비자들의 관심을 받고 있다.

HBAF는 온라인 유통 시장의 성장세와 오프라인 유통 대비 저렴한 가격 경쟁력을 고려해 진출 초기부터 온라인 유통 시장을 중심으로 중국 견과류 시장에 진출했다. 티몰을 비롯해 징둥, 핀둬둬 등 주요 전자상거래 플랫폼에 공식 온라인 매장을 운영 중이며, 최근에는 라이브커머스가 확대되고 있는 점을 공략해 더우인(抖音), 샤오홍수(小红书)에도 진출해 마케팅을 확대하고 있다.

HBAF는 올해 5월 상하이에 첫 오프라인 플래그십 스토어를 오픈했다. 온라인 판매를 통해 제고한 소비자 인지도를 오프라인 매장 운영을 통해 한층 강화하고, 트렌디한 젊은 소비자들을 대상으로 브랜드 마케팅을 강화할 계획임을 밝혔다. 진출 기업들은 HBAF와 같이 진출 초기에는 온라인 유통망과 마케팅을 적극 활용해 소비자 인지도를 제고하고, 추후 오프라인 유통망에 진입하는 것을 참고해볼 수 있을 것이다.

한편, 미국의 커클랜드(Kirkland)는 코스트코의 자체 브랜드로 품질 대비 가격 경쟁력이 높아 가성비가 뛰어나다는 평가를 받고 있다. 베트남 브랜드 단띠(DAN.D.PAK)는 베트남 캐슈넛과 아몬드를 주력으로 하며, 낮은 지방 함량과 높은 단백질을 강조한다. 또한 저온 로스팅과 첨가물 사용을 최소화해, 소비자의 건강 지향적 식재 선호와 원산지 특색에 대한 요구를 충족시키고 있다.

<중국 견과류 시장 주요 브랜드 제품>

 [자료: 징둥]

유통구조

견과류 시장 유통은 기타 스낵류 시장과 유사하게 오프라인 유통 채널과 온라인 유통 채널로 나눠진다. 오프라인 유통이 50% 이상을 차지하며, 온라인 유통 비중이 해마다 꾸준히 증가하는 추세다.

중옌푸화(中研普华) 산업연구원이 2025년에 발표한 보고서에 따르면, 중국 견과류 판매 채널 중 온라인 유통 비중은 지속적으로 증가해 2020년 35% 수준에서 2025년 50% 수준까지 상승했다. 온라인 유통 비중이 지속적으로 확대되는 추세이므로 향후 견과류 유통 시장은 온라인 채널이 주도할 것으로 예상된다.

오프라인 유통 시장은 비중이 축소되고 있지만, 시식 및 제품 전시라는 오프라인 유통만의 강점을 지니고 있다. 이에 기업들은 오프라인 유통망의 강점을 활용하면서 온라인 유통망의 효율성을 결합한 온·오프라인 유통 채널 구축을 위해 노력하고 있으며, 허마(盒马)프레시가 구축한 것과 유사한 형태의 온·오프라인 통합 유통 채널*이 견과류 유통 시장에도 자리를 잡아가고 있다. 

*허마프레시 모델은 매장과 물류창고를 일체화한 구조로, 온라인 결제와 오프라인 체험을 결합하고, 30분 내 즉시 배송 체계를 기반으로 디지털 기술이 주도하는 신선식품 중심의 신유통(뉴리테일) 운영 모델임

관세율 및 인증제도

중국 해관에 따르면, 관세협정별로 관세율은 다르나 우리나라의 부가세 개념인 증치세는 13%로 동일하다. 견과류 제품(HS 코드  2008.1991/2008.1992/2008.1999)의 경우, 한-중 FTA 적용 관세율은 0%다.

< HS 코드 2008.19 관세협정별 관세율>

(단위: %)

[자료: 중국 해관]

중국향 과자 수출 시 중국 검역·통관 대행사를 통해 중국 해관에 수출기업 및 수입기업을 사전에 등록해야 한다. 또한, 중국 해관에서 발급하는 검역증명서를 받아야 시장에서 판매 가능하다. 

또한 중국에서 제품을 판매할 때는 반드시 중국어 라벨을 부착해야 한다. 중국어 라벨에는 원산지, 중국 내 수입상과 유통상 상호, 해외 생산업체 등록번호, 주소, 연락처 등을 기재해야 한다. 중국어 라벨은 보통 검역·통관 대행사를 통해 중문 라벨 내용을 사전에 심사받고, 중국 국가 기준에 맞춰 디자인하는 것이 좋다.

시사점

중국 소비자들의 건강식에 대한 관심이 증가함에 따라 건강스낵으로 주목받는 견과류 제품은 향후에도 꾸준히 수요가 증가할 것으로 전망된다. 건강을 고려해 고영양, 저당, 저염을 추구하는 소비자들이 늘어남에 따라 우리 기업들도 관련 견과류 제품을 출시함으로써 중국 소비자들을 공략해야 할 것이다.

향후 소비자들이 관심을 가질만한 견과류 제품으로는 슈퍼푸드로 각광받고 있는 치아시드, 퀴노아 같은 고영양 식재료와 혼합 제조한 ‘고단백+고식이섬유’ 견과류 스낵과 프로바이오틱스가 함유된 견과류 제품(견과류 에너지바, 견과류 음료 등)이 있을 것으로 예상된다. 관련 제품을 출시하는 것이 중국 견과류 시장 진출에 효과적일 것이다.

맛·영양 다음으로 고려해야 할 요소는 브랜드 마케팅과 친환경 포장지 사용이다. 외국 기업이 맛과 가격만으로 현지 기업과 경쟁하기 어려운 부분이 있으므로 한국 기업들은 SNS와 한류 브랜드를 활용해 소비자 인지도를 제고하는 마케팅 전략이 필요하다. 아울러, 강화되고 있는 현지 당국의 환경 규제와 친환경 소재 활용 여부에 대해 관심을 가지는 소비자들이 증가하고 있는 것을 고려해 친환경 소재를 활용한 포장지를 활용함으로써 환경 규제에 대비하는 한편, 소비자들에게 친환경 제품이라는 것을 홍보할 필요가 있다.

자료: 동방재부(东方财富), 첸잔(前瞻)연구원, 중옌푸화(中研普华)연구원, 관옌보고(观研报告), 안신(安信)증권연구센터, 징둥 중국해관, KITA, 및 KOTRA 칭다오무역관 자료 종합