상품명 및 HS 코드

시장 동향

폴란드에서는 산업 자동화와 친환경 인프라 확장을 중심으로 기타 산업용 특수 목적 기계류(HS Code 8479.89)에 대한 수요가 산업 전반에 걸쳐 확대되고 있다. 특히 폐기물 처리, 제조업, 재활용, 물류 등 산업군을 중심으로 기능 중심의 맞춤형 장비 수요가 증가하면서, 해당 품목의 시장 잠재력이 점차 향상되고 있다.

HS 8479.89는 기계류(HS 84류) 중 다른 세부 코드에 명확히 분류되지 않는 개별 기능의 특수 목적 기계를 포괄하는 품목으로, 생산라인의 특정 공정 수행을 위해 설계된 맞춤형 장비, 조립·가공용 특수 모듈, 공정 보조 기계 등 비표준형 산업용 장비가 주로 해당한다. 이러한 기계류는 산업별 적용 방식이 다양해 표준화된 장비보다는 프로젝트 기반으로 설계·제작된 전용 기계가 해당 코드로 분류되는 경우가 많다.

특히 EU 기금이 투입되는 폐기물 소각(Waste-to-Energy) 및 재활용 인프라 프로젝트가 바르샤바, 크라쿠프, 그단스크, 우츠 등 주요 도시에서 추진되면서, 관련 공정 장비 및 특수 목적 기계류 수요가 상승하는 추세다. 또한, 제조업의 디지털 전환인 'Industry 4.0' 도입이 폴란드 내에서 점차 확대되면서 생산 라인 최적화, 품질 관리 자동화, 재료 취급 효율화 등을 위한 다양한 맞춤형 기계류 수요가 증가하고 있다. 전자상거래와 콜드체인 확산 역시 물류 자동화 프로젝트를 촉진하며, 산업 현장의 특수 목적 기계류 도입을 가속화하고 있다.

주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모

2024년 폴란드의 HS Code 8479.89 품목 수입액은 약 8억5062만 달러로, 전년 대비 6.8% 증가하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 최근 3년간(2022~2024년) 연평균 약 4.6%의 성장률을 기록했다. 이는 산업 자동화 및 폐기물 처리 인프라 구축 수요가 주요 성장 요인으로 작용한 것으로 분석된다.

2024년 수입국 별로는 독일이 전체의 33.2%를 차지하며 1위를 유지했으나, 전년 대비 11.1% 감소하며 점유율이 소폭 하락했다. 중국(14.9%), 이탈리아(10.5%), 한국(6.0%)이 뒤를 이었다. 한국으로부터의 2024년 품목 수입액은 전년 대비 66.8% 증가해 상위 10개국 중 두 번째로 높은 성장률을 기록했다. 이는 폴란드 수입 구조가 전통적인 공급국 중심에서 공급국 다변화 및 기술 기반 경쟁력 중심으로 재편되고 있음을 시사한다.

<폴란드 기타 산업용 특수목적 기계류 수입 동향 >

(단위: US$ 천, %)

 [자료: Global Trade Atlas, 2025.11.21.]

폴란드는 지난 10년간 한국으로부터 기타 산업용 특수 목적 기계류를 꾸준히 수입해 왔으며, 2019년, 2020년, 2022년에는 수입 비중이 특히 높았다. 이는 산업 자동화 및 폐기물 처리 인프라 확충과 관련한 프로젝트 수요가 집중된 시기와 맞물려 발생한 결과로, 각 연도의 수입 점유율은 각각 14.9%, 12.7%, 9.8%를 기록했다. 이후 일시적으로 감소세를 보였던 한국산 수입은 2024년 들어 전년 대비 66.8% 증가하며 뚜렷한 반등세를 나타냈다.

한국산 특수기계류는 프로젝트 및 현지 진출기업의 생산설비 등 단위 맞춤형 설비 수요에 부합하는 제품군이 주를 이루는 것으로 보이며, 이러한 특성이 수요 형성에 일정 부분 영향을 미친 것으로 해석된다. 앞으로도 폴란드 내 폐기물 인프라 확장 및 산업 설비 현대화 흐름과 맞물려 지속적인 성장 가능성이 클 것으로 예상된다.

<대한 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas 2025.11.21.]

경쟁 동향

폴란드에서 HS 8479.89 품목 시장은 글로벌 특수 목적 기계 제작사와 현지 맞춤형 장비 공급업체가 함께 경쟁하는 구조다. 글로벌 기업들은 복잡한 생산 공정에 적용되는 전용 장비, 자동화 공정 모듈, 센서 기반 분류·가공 장치 등 고기능 특수 목적 기계 공급을 통해 산업별 설비 현대화 수요를 적극적으로 공략하고 있다. 특히 TOMRA, REDWAVE, Steinert 등 유럽 업체들은 재활용·금속·비금속 선별 공정에 사용되는 고정밀 분류 장비를 중심으로 기술 우위를 확보해 폴란드 주요 재활용·소각 플랜트 프로젝트에 지속적으로 참여하고 있다.

반면, 폴란드 현지 기업들은 현장 맞춤형 설계·제작 역량을 기반으로 중소 제조업체·재활용 시설·농식품 가공업체 등 다양한 산업군에서 실질적인 경쟁력을 강화하고 있다. PUE-EKO, Protechnika, Profilex, Sorter 등은 폐기물 전처리·공정 투입 장치, 분리·선별 모듈, 농식품용 정량 투입기 등 고객 요구에 맞춘 특수 목적 기계류 제작 능력을 바탕으로 지역 기반의 안정적인 시장을 확보하고 있다. 이러한 현지 기업들은 신속한 기술 대응과 사후 서비스 제공이 강점으로 평가되며, 글로벌 업체 대비 가격과 커스터마이징 측면에서 차별화된 경쟁력을 지니고 있다.

또한 네덜란드, 독일, 미국 등 인접국의 자동화·공정 기계 제작사도 폴란드 내 EPC 업체 및 산업용 설비 통합사와 협력해 프로젝트 기반 공급을 강화하며 경쟁 구도에 가세하고 있다. 특히 EU 기금이 투입되는 Waste-to-Energy 시설 확충, 재활용센터 현대화, 물류센터 자동화 프로젝트가 확대되면서 특수 목적 공정 기계 수요가 증가하는 가운데, 해외 기술력과 현지 커스터마이징 역량이 혼재된 복합적인 경쟁환경이 형성되는 추세다. 이러한 시장 구조와 폴란드의 산업 자동화 및 폐기물·재활용 인프라 확장이 맞물리면서 앞으로도 지속적인 성장과 경쟁 심화가 예상된다.

유통 구조

HS Code 8479.89 (기타 산업용 특수 목적 기계류) 품목은 특수성과 비표준성 때문에 유통 구조도 일반 소비재와는 다른 산업 중심의 B2B(기업 간 거래) 방식으로 운영된다.

<산업용 특수목적 기계류의 유통구조>

[자료: KOTRA 바르샤바무역관 자체 분석]

관세율

HS Code 8479.89(기타 산업용 특수 목적 기계류)의 EU 제3국 대상 기본 관세율은 대부분 1.7%며, 일정 특정 설비는 0%가 적용된다. 따라서 실제 수출 시에는 해당 제품의 8-10단위 CN코드 기준으로 TARIC에서 개별 확인해야 한다. 한국산 제품의 경우 한-EU FTA 적용으로 원산지 요건이 충족될 경우 무관세가 적용되며, 폴란드 내 수입 시에는 부가가치세 23%가 부과된다.

인증

EU 시장에 해당 기계류를 수출하기 위해서는 CE 마킹 획득이 필수이며, 대부분의 제품은 기계류 지침(Machinery Directive 2006/42/EC)의 적용을 받는다. 이에 따라 제조사는 위험평가, 기술문서 작성, 사용자 매뉴얼 제공, 적합성 선언서 발행 등 요구사항을 충족해야 한다.

장비에 모터·제어기·센서 등 전기·전자 부품이 포함되면 EMC 지침과 저전압(LVD) 지침이 추가로 적용될 수 있으며, 제품 구성 부품에 따라 RoHS 또는 REACH 규제도 고려해야 한다. 또한 CE 표시와 필수 기술 표기 라벨 부착, 폴란드어 사용자 매뉴얼 제공, EU 내 수입자 또는 유통 책임자 지정이 요구된다. 아울러 2027년부터는 EU 신기계규정(2023/1230)이 시행될 예정이므로 관련 기준 변화에 대한 중장기 대응이 필요하다.

시사점

폴란드는 제조업 자동화, 물류 효율화, 폐기물·재활용 인프라 확충 등 산업 구조 고도화를 지속적으로 추진하면서, 공정별 맞춤형·복합 기능 기반 특수 목적 기계류에 대한 수요가 증가하는 추세다. HS 8479.89 품목은 다양한 산업의 공정 개선 및 자동화에 직접 활용되는 장비가 다수를 차지해, 앞으로도 중장기적 수요 기반이 견조한 시장으로 평가된다.

수요가 특히 높은 분야는 폐기물 소각(WtE), 재활용 전처리·선별 설비, 스마트 물류센터, 공정 자동화 모듈 등 프로젝트 기반 발주가 많은 산업군으로, 대부분 현장 요구를 반영한 맞춤형 설계가 필수적이다. EU의 순환 경제·그린딜 정책, 에너지 효율화 기조, 산업 디지털 전환 가속화는 이러한 특수 목적 기계류의 도입을 더 촉진할 전망이다.

시장 진출을 위해서는 CE 마킹을 비롯한 EU 기술 규정 대응이 선제적으로 필요하며, 단순 장비 판매보다는 EPC 기업·시스템 인테그레이터(SI)와의 협업, 프로젝트 입찰 네트워크 확보, 현지 기술지원 체계 구축 등 프로젝트 중심의 복합적 전략이 요구된다. 특히 에너지 절감·공정 최적화·환경 성능 개선 등 EU 정책과 부합하는 기술적 강점을 확보할 경우, 폴란드 시장에서의 경쟁력은 한층 강화될 것으로 전망된다.

자료: Global Trade Atlas, trade.ec.europa.eu, PAIH, KOTRA 바르샤바무역관 종합