개요

남아공은 아프리카 남부의 핵심 허브 국가로 수출입 무역 비중이 높고 지리적으로 항만과 철도망이 국가 경쟁력의 중요한 축이다. 그러나 지난 수년간 물류와 운송 부문의 인프라 낙후, 운영 비효율성 등 문제가 누적되면서 무역 비용 상승, 수출 지연, 공급망 불확실성 증가로 이어져 왔다. 이에 정부는 Freight Logistics Roadmap(국가 화물물류 로드맵), 철도 개방 정책, 항만 민영화, 민관협력(PPP) 확대 등의 개혁을 추진하고 있다. 특히 항만 장비 투자와 운영 개혁이 가시적 성과를 내며 2024년 이후 혼잡이 완화되고 철도 물동량도 점진적으로 회복세를 보이고 있다. 여기에 세계은행과의 협력 및 다수의 민간 투자 프로젝트가 병행되고 있어 물류 운송 인프라 개혁의 속도를 높이고 있다.

남아공 물류 운송 체계 현황

2023년 남아공의 물류 체계, 특히 철도 화물과 항만 운영은 심각한 비효율성으로 인해 국가 경제에 막대한 손실을 입혔다. 국영물류기업인 Transnet의 문제가 핵심 원인이었다. 철도화물의 경우 2023 회계연도에 사상 최저치인 1억4900만 톤을 기록했고 이는 광산 및 제조업 부문에 큰 타격을 줬다. 만성적인 장비 노후화, 부품 조달 문제, 광범위한 절도 및 기물 파손(특히 구리 케이블), 운영 비효율성, 기술 인력 부족 등이 복합적으로 작용했던 것으로 보인다. 철도 인프라 운영 역량이 약화되면서 일반 화물 수송이 도로로 전환됨에 따라 도로 인프라 부담 및 물류 비용이 증가했다. 항만 운영도 심각한 혼잡을 겪었다. 2023년 말 더반항은 선박 대기 시간이 몇 주에 달했고 이는 남아공 무역에 치명적인 영향을 미쳤다. 2023년 11월 중순 기준 더반항 입항 대기 선박이 60척 이상으로 보고되기도 했다. 2023년 세계은행 컨테이너 항만 성과지수(CPPI: Container Port Performance Index) 보고서에서 남아공의 주요 항구들이 세계 하위권에 랭크되기도 했다. 장비 노후화 및 운영 문제로 인해 컨테이너 처리속도가 국제 표준에 훨씬 못 미친다는 평가도 있었다.

철도 신호체계와 통신 장비는 열차 충돌 및 지연 위험을 높이고 운영 효율성을 떨어뜨리는 주요 원인으로 지적되고 있다. Transnet과 여객철도공사(PRASA: Passenger Rail Agency of SA)의 신호 시스템은 40~50년 이상 된 장비가 많은데 부품 단종, 교체 지연, 정기 점검 미흡으로 신호 오류 및 고장이 빈번하다. 남아공 교통부 자료에 의하면 신호 고장으로 인한 열차 충돌과 탈선 사고가 반복적으로 발생하는 것으로 나타났다. 요하네스버그, 프리토리아 등 주요 도시 통근철도(Gautrain)에서 안전사고가 사회 문제로 부각된 적도 있다. 뿐만 아니라 구리 케이블 절도, 전기와 신호 장치 기물 파손이 광범위하게 발생해 신호 시스템이 마비돼 운행 취소가 보고된 것이 수천 건에 달한다.  세계은행과 남아공 회계감사원 보고에서 신호체계 현대화 부재가 남아공 철도 병목의 핵심 요인이라고 명시했다.

<남아공 국영물류공사 Transnet이 운영하는 철도 회랑 및 항만 지도>

[자료: Transnet]

현재 물류 운송 문제가 경제에 미치는 영향

남아공의 항만 정체와 철도망 붕괴는 국가 경제 전반에 직접적인 부담으로 작용하고 있다. 남아공 재무부 발표 내용에 의하면 2022년 철도 및 항만 비효율 비용을 4110억 랜드로, 명목 GDP의 6% 수준으로 상당한 규모를 기록했다. 광물협회 자료에 의하면, 2023년 철도 제약으로 연간 수십~수백억 랜드 규모의 수출 기회가 상실된 것으로 분석했다. 2023년 성장률이 0.6%에 그친 배경으로 전력 불안과 물류 병목이 지목되기도 했다.

주요 수출 품목인 광물, 농산물, 자동차 부품 기업들은 항만 연결 지연, 선박 체선 및 철도 운송 장애를 겪으면서 항공 운송이나 도로 운송에 의존하게 되어 물류 단가를 크게 높이게 되었다. 물류 비용 상승은 제조업체와 중소기업의 가격 경쟁력을 약화시키는 요인이 된다. 특히 도로 운송이 전체 물류 비용의 큰 비중을 차지하며 연료비 상승, 도로 유지관리 부진, 보안 비용 증가 등이 비용 상승을 더욱 가중시키고 있다. 철도 시스템의 문제로 인해 도로 운송으로 대체할 경우 동일 구간 운송 비용이 과거 대비 약 42% 상승했다는 사례도 있다. 그 결과 일부 수출 기업은 해외 가격 인상이나 마진 축소를 감수해야 하는 상황에 놓인 것이다.

항만 지연과 체선은 무역 흐름 안정성에도 부정적인 영향을 끼친다. 현재 주요 항만에서 평균 지체 수준을 살펴보면 더반항은 약 4일, 케이프타운항은 약 3일 정도로 보고되는데 더반 항만에서는 한 때 약 63척의 선박이 대기 중이며 이를 해소하는 데 약 18주가 소요될 것으로 보인다는 보도도 있다. 게다가 철도와 항만 간 연계에서 병목이 복합적으로 증폭되는 문제도 있다. 이러한 지연은 수출 기업이 계획대로 상품을 선적하지 못하게 만들어 주문 이탈, 위약금 부담, 고객 신뢰 하락 등의 비용을 초래한다.

정부의 주요 개혁 동향

물류 시스템의 비효율성이 국가 경제에 수십억 랜드의 수출 손실을 야기하고 투자 심리를 위축시킨바, 정부는 2023년 국가 화물 물류 로드맵(National Freight Logistics Roadmap)을 승인, Transnet의 성능 안정화 및 물류 시스템 개혁을 위한 청사진을 발표하며 철도 화물에 민간 참여를 도입하여 경쟁을 촉진하고 투자를 유치했다. Transnet은 회복 계획을 시행하며 체계 개선에 주력했다. 그 결과 2024년 중반 이후 긍정적인 지표가 나타나기 시작했다. 2024년 초 심각했던 더반항의 혼잡이 완화되었다. 2024년 초 대기 선박은 12척까지 줄어들었고 2024년 중반부터 2025년 8월까지 선박 계류 대기 시간이 약 75% 감소했다. 크레인 총 이동 횟수는 13% 개선되었고 선박 작업 이동 횟수는 25% 증가했다. 장비 투자 및 운영 개혁의 결과로 2024년 케이프타운 항구의 CPPI 점수는 240포인트 정도 개선되었다. 철도 물동량도 2024 회계연도에 1억5170만 톤으로 소폭 증가했다. Transnet은 장비 교체, 유지 보수, 보안 강화에 대한 자본 투자를 늘리고 있으며 적자는 74% 감소했고 매출은 7.8% 증가했다. 심각한 문제로 지적됐던 신호체계 개선도 남아공 정부의 주요 투자 항목이다. 정부는 철도 현대화를 계획 중이며 2025년 기준 약 10억 달러 규모 신호체계 업그레이드 투자 계획을 발표하기도 했다.

남아공 정부의 물류 개혁 전략은 크게 세 가지 축으로 요약할 수 있다. 첫째는 철도 개방 및 경쟁 도입이다. 정부는 국가 화물물류 로드맵에 따라 철도망을 민간 사업자에게 개방, 운송 경쟁을 촉진하고자 추진 중이다. 2025년 기준 민간 철도 운송 사업자 11개사를 신규로 허가했으며 광산 회랑을 중심으로 철도 운송량이 확대될 전망이다. 경쟁 유입은 철도 운송 단가 절감과 서비스 품질 개선을 유도할 수 있다.

두번째 개혁 전략은 항만 현대화와 민간 참여 확대이다. 항만 터미널 운영 분야에 민간 자본과 운영 역량을 참여시키는 민관협력(PPP) 파트너십을 확대하고 항만 경쟁 체제를 도입하려는 계획이 로드맵에 포함된 바 항만 설비 및 장비 현대화 투자를 확대하고 있다.  Transnet 항만청은 2030년까지 케이프타운, 살다냐, 모셀베이 항만 개발에  9억4144만 달러를 투자할 계획 예컨데 케이프타운 항만은 신형 크레인 도입 및 터미널 확장을 목표로 프로젝트를 Richards bay 항구 컨테이너 터미널은 연간 5만 TEU에서 20만 TEU까지 처리 능력을 확대하고자 한다.  뿐만 아니라 항만 디지털화를 위해 Port Community System을 도입해 항만-운송-통관 간 데이터 연계 시스템을 구축하여 절차 효율화도 제고하고자 노력하고 있다.

세번째로는 제도 개선 및 연계 인프라 보강이다. 전자 통관 시스템 강화, 국경 간 물류 흐름을 개선하기 위한 국경 검문소의 현대화가 추진되고 있다. 더욱이 투자 유치를 확대하고자 인프라 조달 절차를 개선하며 민간 사업자 진입 허가 제도를 간소화하기도 했다. 중장기적으로는 탄소 중립 목표 달성을 위해 녹색 물류를 추진, 에너지 효율 운송 수단, 저탄소 물류 전략 도입 등이 과제로 거론되고 있다.

민간 투자 및 국제 협력 동향

이런 정부 주도의 개혁 흐름에 더해 민간과 국제 협력 투자가 맞물려 시너지를 낼 것으로 보인다.  inDrive.Freight라는 기업은 2023년 말에 진출해 운송비가 협상 가능한 디지털 화물 운송 플랫폼을 도입하며 물류 디지털 혁신을 도모했으며, Rhenus, M24 Logistics, MSC 등 민간 기업들이 대형 창고를 확충하고 콜드체인 신축에 투자하는 추세이다.

국제 협력 측면에서 나미비아와 남아공은 2027년까지 4억1190만 달러 규모의 철도 및 항만개발  공동 프로젝트를 계획하고 있으며, 세계은행은 2025년 6월에 15억 달러 개발정책대출을 제공해해 물류 개혁을 지원하겠다고 밝혔다.

남아공 물류 산업 시장 전망 및 시사점

향후 남아공 물류 산업은 구조적 문제 해결 여부에 따라 성패가 갈릴 전망이다. Mordor Intelligence의 자료에 따르면 2025년 기준 남아공의 화물 및 물류 시장은 147억 달러 수준으로 평가되며 2024-29년 연평균 성장률 약 6.24%로 성장해 2030년 199억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 여전히 핵심 구조적 문제(오래된 장비, 도난·기물 파손, 낮은 생산성 등)는 완전히 해결된 상황은 아니며 장기적인 개혁 및 완전한 이행이 핵심 과제로 남아있지만, 물류 산업의 주요 성장 동력으로 △인프라 개발 투자, △전자상거래 확산, △제조업 성장, △콜드체인 수요 증가, △디지털 물류 솔루션 도입 등이 꼽히고 있다.

우리 기업이 남아공에 수출을 하거나 공급을 받을 때 충분한 리드타임과 안전 버퍼를 확보하는 실무적 접근이 필요하다. 특히 광물이나 원자재를 남아공에서 조달하는 경우에는 지연으로 추가 비용이 잦은 구간을 이용할 때는 리스크가 발생할 수 있다는 가능성을 염두에 둬야 할 것이다.

동시에 물류 개혁 및 민관협력 프로젝트 과정에서 한국 기업의 참여 기회를 모색할 필요가 있다. 철도 및 항만 개선 PPP 프로젝트, 디지털 물류 시스템, 콜드체인 투자 확대 등  남아공의 물류 개혁 트렌드는 한국 기업의 장비, 솔루션, IT 물류 시스템 수출 기회로 연결될 수 있기 때문이다. 나아가 남아공 물류 인프라 개선에 참여하는 것은 한국이 남아공에서 광물이나 원자재들을 조달할 때 공급망 안전성 제고에 기여한다는 의미가 있다. 그러므로 우리 기업들이 이 시장에 관심을 가지고 국제개발금융기관(MDB)  사업에 컨소시엄 형태로 참여하는 등 유효한 전략을 수립해서 진출하기를 기대한다.

남아공 물류 운송 인프라 PPP 프로젝트 제안에 관심이 있는 기업은 KOTRA 요하네스버그무역관을 통해  남아공 국영물류공사 Transnet 하의 Transnet Freight Rail, Transnet Rail Infrastructure Manager, 남아공교통부(Department of Transport), 또는 각 지방정부나 광역지자체에 접촉을 시도해볼 것을 추천한다. 그리고 이미 남아공에 신호체계 프로젝트를 경험한 Siemens, Bombardier, Thales 등과 같은 기업들을 파트너로 삼는 것도 좋은 방법이 될 것이다.

자료:  Mordor Intelligence, Fitch Solutions, 일간지 Business Day, 일간지 Business Report, Railways Africa, Global Railway Review, Transnet, KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합