상품명 및 HS 코드

히알루론산(HA) 필러는 피부 볼륨을 회복하고, 잔주름과 주름을 완화하며, 얼굴 윤곽을 개선하기 위한 주사형 치료제다. 인체에 자연적으로 존재하는 성분인 히알루론산을 기반으로 하며, 피부 수분과 탄력을 유지하는 데 도움을 준다. 그리스의 히알루론산 필러 시장은 지난 3년간 크게 성장했으며, 앞으로도 연평균 12~18%의 증가율을 기록할 것으로 예상된다. 

시장 동향

그리스에는 의약·생명공학 제품기업 협회(SEIV, www.seiv.gr), 성형재건미용외과학회(HESPRAS) 등 관련 협회가 존재하고 있으나, 협회 차원에서 집계하는 자료는 부재하다. 이에 그리스 내에서 필러를 수입·유통하는 대표 유통사 Dermis Hellas와 Diesse를 접촉해 통계 자료를 입수했다. 이들은 내부용으로 자체 시장 통계를 보유하고 있으며, 본문의 시장 관련 통계는 각각의 시장 통계를 교차 검증해 작성됐다.

그리스에서 히알루론산 필러는 주로 주름, 잔주름, 여드름 흉터, 볼·턱·입술 등의 볼륨 손실 치료에 사용된다. 그리스 내의 그리스 히알루론산 필러 시장 확대는 주로 미용 시술의 인기가 인플루언서의 영향으로 점차 증가했기 때문이다. 특히 주요 고객층인 고령층 비율이 증가하고 남성까지 새로운 소비자층으로 포섭하며 그 인기는 날로 높아지고 있다.

Dermis Hellas와 Diesse에 따르면, 그리스 히알루론산 필러 시장 규모는 다음과 같다.

<그리스 필러 시장 규모 추이>

(단위: EUR 천, %)

* 주: 추정치

[자료: Dermis Hellas E.E., Diesse]

Dermis Hellas의 사나토풀로스 대표는 “코로나19 이후 시장은 강한 성장세를 보였으며, 향후 SNS 홍보와 신기술 발전 덕분에 연 12~18% 성장할 것”이라고 밝혔다.

<그리스 히알루론산 필러 시장 세분화>

[자료: Dermis Hellas, Diesse]

Dermis Hellas와 Diesse에 따르면, 그리스에서는 오직 의사만이 히알루론산 필러를 주입할 수 있기 때문에 병원이나 클리닉을 제외하고 사용되는 경우는 없다고 한다. 하지만 Diesse의 크루스탈리 영업이사는 “치과, 비뇨기과, 일반외과 등 미용과 무관한 분야에서도 필러 시장에 진입하고 있어, 올해 말까지 히알루론산 필러를 시술하는 의사는 2200명에 이를 것으로 예상된다”라고 밝힌 바 있다. 한편, 대부분의 최종 소비자는 아테네·테살로니키 등 대도시에 집중돼 있으며(90%), 지방·도서 지역에 해당하는 경우는 10%에 불과하다.

주재국 수입동향 및 대한 수입규모

히알루론산 필러는 HS Code 3304.99에 포함된다. 다만, 해당 코드는 자외선 차단제, 화장품 등 다양한 제품을 포함하므로 필러 관련 수입 통계만을 정확히 집계하기 어려운 점을 고려해야 한다.

<그리스 HS Code 330499 수입>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(2025.8.25.)]

Global Trade Atlas 자료에 따르면 2024년 그리스의 HS 코드 330499 기준 총수입액은 2억2757만 달러에 달했으며, 주요 수입대상국은 EU 역내 국가인 프랑스(39.5%), 독일(10.8%), 스페인(9.3%)이었다. 한편, 한국은 707만 달러를 기록하며 9위를 기록했으며, 이는 전년 대비 59.7% 증가한 수치였다.

경쟁 동향

그리스 시장의 주요 히알루론산 필러 브랜드는 다음과 같다.

<그리스 주요 히알루론산 필러 브랜드 (제조사)>

[자료: Dermis Hellas]

현재 그리스 내에서는 히알루론산 필러 생산이 이루어지지 않으며, 이에 해당 품목은 전량 수입에 의존한다. 일부 수입업체는 사이프러스 등 유럽 인근 국가로 제품을 재수출하기도 한다. 한편, 유통업체는 새로운 제형을 가진 신규 브랜드 발굴에 심혈을 기울이고 있는데, 이는 새로운 제형이 조직 적합성을 높이고 부작용을 줄여 환자 만족도를 높이기 때문이다.

주요 브랜드(Juvéderm, Restylane, Teosyal)의 1ml 당 가격은 의사에게 공급 시 80~100유로다. 다만 가격은 브랜드에 따라 크게 달라지며, 대부분의 한국산 제품은 40~50유로에 유통된다고 한다.

유통 구조

그리스에서 최종 소비자에게까지 필러가 도달하는 방식은 두 가지가 있다. 첫 번째는 전문 수입업체·유통사를 통한 방식이며, 두 번째는 병원과 클리닉이 직접 수입하는 방식이다. 시장 내 제품 유통의 80~90%는 전자의 방식으로 이루어지며, 후자에 해당하는 사례는 10~20%가량에 불과하다.

관세율

히알루론산 필러(HS Code 3304.99)에 적용되는 관세는 다음과 같다.

<관세율>

(단위: %)

한편, 그리스 내의 부가가치세는 24%이며, 이는 제품 수입 시 통관 단계에서 선납된다.

인증

모든 히알루론산 필러는 그리스 세관에서 확인되는 유효한 CE 인증을 반드시 보유해야 한다. 또한, 히알루론산 필러를 수입하기 전에 수입업자는 해당 제품을 그리스 의약품기구(National Organization of Medicine)에 등록해야만 제품을 유통할 수 있다. 이는 의료기기 등록규정(MDR) 클래스 III에 해당하며, 등록을 위해서는 적합성 선언(Declaration of Conformity)과 안전성 자료(Safety Data Sheet, SDS)가 함께 제출돼야 한다. 의료기기, 특히 필러에 적용되는 엄격한 규제 요건 때문에 통관 단계에서 최장 2개월이 소요될 수 있다는 점도 유의해야 한다.

시사점

그리스 주요 수입업체 관계자들은 한국 히알루론산 필러 제조업체가 그리스 시장에 진출하고자 할 경우 반드시 고려해야 할 사항들이 있다고 강조한다.

우선, 한국산 필러는 이미 현지 의사와 소비자들 사이에서 품질이 우수하다는 신뢰를 얻고 있다. 따라서 한국 기업은 이러한 평판을 유지하기 위해 높은 수준의 품질 관리에 지속적으로 힘써야 한다. 그러나 현재 그리스 시장에는 다수의 한국산 필러가 경쟁적으로 유통되고 있어, 수입업체가 새로운 브랜드를 선택하기 위해서는 우수한 품질 이상의 차별성이 필요하다. 즉 국제적 흐름, 특히 미국 시장의 최신 트렌드를 반영한 혁신적이고 첨단 기술 기반의 제품만이 경쟁력을 확보할 수 있다.

가격 경쟁력 또한 중요한 요인이다. 한국산 필러는 높은 운송 비용과 최소 주문 수량(MOQ) 요구로 인해 유럽 브랜드에 비해 불리한 점이 있다. 이에 따라 그리스 수입업체들은 한국산 필러가 유럽 유명 브랜드보다 최소 20~30%는 저렴해야만 경쟁력이 있다고 지적한다. 유럽 브랜드는 소량 주문이 가능하다는 장점까지 갖추고 있어 더욱 유리하다.

그리스 시장은 규모가 크지 않고 경쟁이 치열한 특성을 보인다. 이 때문에 수입업체들은 대체로 단독 유통 계약 방식을 선호한다. 따라서 한국 기업은 한 개의 그리스 수입업체를 선택해 배타적 독점 관계를 맺는 것이 바람직하다. 동일 브랜드를 여러 수입업체에 공급하면 수익성이 악화하고 시장 내 갈등이 발생할 가능성이 크다.

또한, 한국산 제품 간의 경쟁 역시 심화하고 있기에 단순히 가격으로 경쟁하기는 어렵다. 이에 따라 한국 기업들은 브로셔, 홍보영상, 그리고 무엇보다 현지 성형외과나 피부과 의사들의 권위에 기반한 추천 자료와 같은 종합적인 마케팅 도구를 적극적으로 제공해야 한다. 실제로 그리스 수입업체들은 한국 기업이 제공하는 홍보 자료가 제한적이라는 점을 지적하며, 이에 따라 페이스북, 인스타그램, 틱톡, 유튜브 등 SNS 마케팅 활동이 제약받고 있다고 설명한다. 반면 유럽과 미국 제품들은 이 부분에서 훨씬 더 적극적이다. 그들은 단순한 홍보를 넘어 전문 의료인을 현지에 파견해 올바른 주입 기술을 직접 시연하고 교육한다. 이는 시술의 안전성과 효과를 보장할 뿐 아니라, 해당 브랜드가 수입업체와 의사들을 적극적으로 지원하고 있음을 보여주는 신뢰 신호로 작용한다.

끝으로, CE 인증은 한국산 필러가 그리스 시장에 진입하기 위한 절대적인 조건이다. CE 인증이 없는 제품은 그리스의 어떠한 수입업체도 협상조차 고려하지 않는바, 한국 기업은 유럽 시장 진출 전 반드시 이 절차를 완료해야 한다.

자료: 2024 S&P Global – World Trade Atlas, Dermis Hellas E.E. (www.dermishellas.com), Diesse S.M. Ltd. (www.diesse.gr), Dermaceuticals Trading Ltd. (https://dermaceuticals.gr/), KOTRA 아테네무역관 종합