디메틸 카보네이트(DMC) 개념 및 활용분야

제품명: 디메틸 카보네이트

HS CODE: 2920.90

디메틸 카보네이트(碳酸二甲酯, dimethyl carbonate, 이하 DMC)는 유기 화합물로 화학식은 C₃H₆O₃이다. 상온에서 투명한 액체 상태이며 약간의 향이 있다. 독성이 낮고 환경 친화적인 특징이 있으며, 용도가 다양한 화학 원료이다. 생산 과정에서 안전성이 높고 사용이 편리하며, 오염이 적고 운송이 용이한 특징이 있다.

DMC는 순도에 따라 산업용(99.9%)과 배터리용(순도 99.999% 이상) 두 가지로 구분된다. 산업용 DMC는 폴리카보네이트(PC), 현상액, 도료 등의 생산에 사용된다. 배터리용 DMC는 다른 용매와 비율을 맞춰 혼합해 리튬 배터리 전해액 용매로 사용된다.

산업 벨류 체인>

[자료: 관옌 컨설팅(观研报告)]

생산능력 지속 확대로 공급 과잉 상태

최근 몇 년간 중국 신에너지 자동차 시장이 급성장함에 따라 리튬 배터리 용매 수요가 빠르게 증가했으며, 동시에 폴리카보네이트의 생산능력이 확대되면서 원료로 사용되는 DMC 생산능력 또한 꾸준히 증가해 왔다.

최근 5년간 중국의 DMC 생산능력과 생산량은 매년 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 중국의 DMC 생산능력은 356.5만 톤, 생산량은 150만 톤 이상에 달했다.

최근 2년간 중국의 DMC 시장은 공급 과잉 상태에 있어 2023년부터 공장 가동률은 하락세를 보이고 있다.

<2020년~2024년 중국의 DMC 생산능력 및 공장 가동률 추세>

(단위: 만 톤)

[자료: 롱중 컨설팅(隆众咨询)]

산둥, 장쑤 등 화동지역에 생산기업이 집중

중국 DMC 생산 기업은 약 30여 개로, 주로 산둥(山东), 장쑤(江苏), 저장(浙江), 안후이(安徽) 등 지역에 분포한다. 이 가운데 산둥이 가장 큰 생산능력을 보유하며 전국 총 생산능력의 약 43%를 차지한다. 산둥은 프로필렌 옥사이드(PO)와 메탄올 생산을 생산하는 우디신웨 화공(无棣鑫岳化工), 화루헝성(华鲁恒升) 등 기업들이 분포해 DMC의 원료를 쉽게 조달할 수 있는 이점이 있다.

산업용 DMC에 비해 배터리용 DMC는 기술 장벽이 높아 2025년 8월 기준 화루헝성(华鲁恒升), 리화이웨이위안화학(利华益维远化学), 스다성화(石大胜华) 등 6개 기업이 산업용 DMC뿐만 아니라 배터리용 DMC를 생산하고 있다.

<중국 DMC 주요 생산기업>

[자료: BAIINFO, KOTRA 칭다오무역관 정리]

폴리카보네이트, 전해핵 용매 등으로 주로 활용

현재 중국에서 폴리카보네이트(PC), 전해액 용매 등으로 DMC가 주로 활용되고 있다. 중국의 BAIINFO 컨설팅 통계에 따르면, 2024년 기준 DMC의 활용 비율은 폴리카보네이트(PC)가 35%, 전해액 용매가 26%로 절반 이상을 차지한다. 이 밖에 도료, 접착제, 현상액 등의 분야에서도 소량 사용된다.

산업용 DMC의 유통 과정에서, DMC 생산 공장은 일반적으로 수요처 공장에 직접 판매하거나 무역 회사를 통해 판매하기도 한다. 그러나 배터리용 DMC 제품은 수요처가 제품의 각종 기술 지표에 대해 엄격한 요구가 있어서 반드시 DMC 생산 공장과 직접 연결해해 구매할 필요가 있다. 이에 따라 배터리용 DMC는 공장-공장 방식으로 유통되는 것이 일반적이다.

<2024년 중국의 DMC 활용분야 및 비중>

[자료: BAIINFO]

공급 과잉에 따른 국내가격 지속 하락

중국의 DMC 가격은 전반적으로 등락을 거듭하며 하락세를 보인다. 2023년 6월 중국 내 일부 설비가 정지·점검에 들어가면서 공급이 줄어들어 시장 가격이 톤당 최고 5070위안 (약 92만원)까지 올랐다. 그러나 2023년 하반기부터는 수요 부진이 이어지면서 가격이 하락세를 이어가 연말에는 톤당 4000위안 (약 72만원) 이하로 떨어졌다.

2024년 DMC 가격은 전체적으로 불규칙한 ‘M’자형 흐름을 보였으며 3~4월과 8~10월에는 수출 주문이 회복되면서 가격이 일시적으로 상승했다. 그러나 전체적으로 공급량이 계속 늘어나 업계의 공급 과잉 구조가 더욱 심화됐다.

2025년 3월에는 중국 DMC 기업들이 잇따라 설비 점검에 들어가면서 공급량이 줄어 시장 가격이 상승했다. 그러나 6월 중ㆍ하순에는 다수의 기업이 재가동에 들어가면서 가격이 다시 하락했다. 이후 6월 중순부터는 원유와 원료인 프로필렌옥사이드 가격이 오르면서 DMC 시장 가격도 상승세를 보였다. 하지만 이러한 흐름에도 불구하고 많은 기업이 여전히 심각한 적자를 기록하고 있다.

<2023년~2025년 7월 중국 DMC 가격 추세>

(단위: 위안/톤)

[자료: BAIINFO]

수출량 매년 확대, 2024년에는 사상 최고치인 38.7만 톤을 기록

최근 몇 년간 중국의 생산능력이 지속적으로 확대되면서 DMC 수출량은 매년 증가하고 수입량은 매년 감소했다.

DMC는 MTBE(휘발유 첨가제, Methyl-tert-butyl ether)를 대체할 수 있는 우수한 성능을 가진 제품이다. 2024년 해외 휘발유 생산업체들이 상대적으로 가격이 저렴한 중국산 DMC의 구매량을 늘려 휘발유 첨가제로 사용했다. 또한, 중국 기업들은 국내 수요 부족으로 인해 해외 시장 개척을 강화했으며, 이에 따라 2024년 DMC 수출량은 전년 대비 117% 증가한 사상 최고치인 38.7만 톤을 기록했다.

<2020년~2025년 상반기 중국 DMC 교역 규모>

(단위: 톤)

[자료: BAIINFO]

중국의 DMC는 주로 싱가포르, 말레이시아, 미국, 한국 등의 국가로 수출되며, 수입은 주로 독일, 인도, 한국 등의 국가에서 이뤄진다.

<2024년 중국 DMC 수출입량 국가별 교역량>

 [자료: BAIINFO]

현재, 현재 중국은 DMC 수출에 대해 특별한 제한은 없다. 그러나 DMC는 중국에서 ‘위험화학품목록’에 속하는 인화성 액체로, 법정 검사를 받아야 하는 수출 품목이다. 위험화학품은 수출입 과정에서 모두 세관에 신고해 검사를 받아야 하며, 검사에 합격한 후에만 수입·판매·사용 또는 수출할 수 있다.

시사점

신재생 에너지, 전자 정보 분야의 빠른 발전과 함께, DMC 시장 수요는 다변화되는 추세를 보일 것으로 예상된다. 또한, 리튬 배터리 전해질 용제와 폴리카보네이트(PC) 분야 외에도 일종의 친환경 용매로써 도료, 접착제 등 분야에서의 활용이 지속적으로 확대될 것으로 보인다.

중국의 전문상품 정보 및 빅데이터 서비스 제공업체인 BAIINFO 컨설팅 관계자는 KOTRA 칭다오무역관과의 인터뷰에서 2025년 정부로부터 기 승인을 받은 DMC 설비 증설 프로젝트가 추진될 예정으로 생산능력은 405.5만 톤/년까지 증가할 것으로 전망된다고 밝혔다. 그러나 DMC 수요 분야에서의 시장규모 확대는 예상에 미치지 못함에 따라 업계에서 공급 과잉 현상이 여전히 존재하고 가격 경쟁은 심화될 것으로 내다보고 있다. 동시에, 해외 리튬 배터리 전해액 생산능력 증가와 휘발유 첨가제용 DMC의 사용량 증가에 따라 수출량은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

또한, BAIINFO 관계자에 따르면, 향후 몇 년간 중국의 DMC 시장은 공급과잉 상태가 유지될 것으로 예상되며, 국내 정책, 글로벌 통상환경 등 외부조건에 커다란 변화가 없을 시 한국 등을 포함한 글로벌 공급에 차질이 없을 것으로 내다보고 있다.

자료: 관옌 컨설팅(观研报告), 롱중 컨설팅(隆众咨询), 줘촹(卓创)컨설팅, BAIINFO 컨설팅, 쫑헝신에너지(纵横新能源) 및 KOTRA 칭다오무역관 자료 종합