상품명 및 HS 코드

기타 자동차 부품 및 액세서리의 HS코드는 8708.99로 소켓, 샤프트, 인버터 하우징 등이 포함된다. 

시장규모 및 동향

멕시코자동차부품산업협회(INA)에 따르면 2025년 1분기 기준 멕시코는 미국 자동차 부품 수입액의 43.2%를 차지해 캐나다(9.9%), 일본(7.7%), 중국(7.4%) 대비 높은 비중을 차지하고 있으며, 이는 수직계열화된 북미 자동차 생산 공급망, 가격 경쟁력, 지리적 근접성 등에 기인한다. 마찬가지로 2025년 1월부터 4월간 멕시코의 자동차 부품 수출액은 약 333억600만 달러를 기록했다. 이 중 87%가 미국, 3.6%가 캐나다가 차지하고 있음과 동시에 동기간 멕시코의 자동차 부품 수입액은 약 215억9500만 달러로 미국의 비중은 약 54%이다. 멕시코는 자동차 부품을 가장 많이 수입하면서도 동시에 수출도 미국으로 가장 많이 하는 구조를 가지고 있고, 이는 멕시코가 미국을 중심으로 통합된 자동차 공급망 내에서 중간재 가공 및 완제품 조립 기지 역할을 함을 보여준다.

한편, INA에 따르면 2025년 1월에서 4월간 생산된 멕시코 자동차부품 생산액은 약 382억 달러로 전기·전자(19.2%, 73억3000만 달러)의 비중이 가장 크며, 변속 및 클러치(10%, 38억3900만 달러), 시트 및 차량 내장재(9.1%, 34억8700만 달러), 엔진 부품(8.1%, 31억1300만 달러), 서스펜션 및 조향시스템(6.8% 25억8300만 달러)순이다.

호조요인: 친환경 자동차 전환에 따른 부품 수요 견인

친환경 자동차 전환이 가속화되고 전기차 개발의 민관 협력이 강화되면서 멕시코 내 전기차 및 배터리 부품 시장 성장 중이다. 멕시코 통계청에 따르면 2025년 상반기 멕시코의 친환경차(전기·하이브리드) 생산량은 11만7850대로 전년 대비 71% 증가하는 등 주요 자동차 제조사들은 멕시코 내 전기차 및 하이브리드 차량 생산을 확대하고 있다. 또한 현재 멕시코 연방 의회 내 전기·하이브리드 차량 확대를 위한 법안(Ley General de Movilidad y Seguridad Vial)이 개정중이며, 멕시코 정부는 2030년까지 신규 차량 판매의 50%를 전기·플러그인 하이브리드로 전환하려는 계획에 있다. 이와 더불어 전국적 충전 인프라 구축 및 표준화, 주별 전기차 인프라 위치 등이 담긴 정보 플랫폼(ElectroCRE) 도입 등 전기차 보급을 위한 국가적 인프라 구축이 진행 중이다.

시장조사기관 Statista에 따르면 멕시코 전기차 시장은 2029년까지 50억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며 이러한 성장 추세는 리튬이온배터리, 배터리팩, BMS(배터리관리시스템), 열관리 및 냉각시스템, 전기구동시스템(인버터, 컨버터, 전력제어유닛 등), 히트 펌프, 충전 인프라 및 부품(충전소용 트랜스, 케이블, 커넥터 등) 등의 수요를 견인할 것으로 보고 있다. 단, 추후 USMCA 재협상시 전기차 혜택 등에 대한 내용이 어떻게 협상되느냐에 따라 멕시코의 전기차 산업에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.

부진 요인: 트럼프 신행정부 관세 부과등으로 인한 멕시코 자동차 시장 수축

멕시코 통계청에 따르면 2025년 1월에서 5월간 멕시코 승용차 수출은 전년 동기 대비 약 6%, 생산은 0.45% 감소하였고, 중형 상용차 도·소매 판매, 생산, 수출 또한 각각 20.9%(도매), 41.5%(소매), 20.9%(생산), 12%(수출) 감소하는 등 멕시코 자동차 산업은 2025년 상반기 위축세를 보이고 있다. 전문가들은 트럼프 행정부의 자동차 관세 부과 등으로 인한 가격 경쟁력 하락, 투자 불확실성 등으로 인한 수축이라고 보고 있으며, 관세 등의 주요 통상 현안이 정리 될 때 까지 멕시코 자동차 산업은 부진할 전망이 우세하며, 이에 따른 부품 수요 하락 가능성도 배제할 수 없다.

주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모

UNComtrade에 따르면 2024년 기준 미국은 멕시코 자동차부품 시장의 제1위 공급국으로 총 수입액의 약 63.1%(약 32억 달러)를 차지하고 있다. 중국은 12.4%(약 6억3000만 달러)을 기록하며 2위를 차지하고 있으며 미국은 전년 대비 1.5% 성장한 반면, 중국은 23.8%라는 높은 성장률을 기록했다. 대한민국은 멕시코 자동차부품 시장의 제 4위 공급국으로 약 4.8%(2억4000만 달러)을 차지하고 있으며 이탈리아, 중국, 독일 등과 함께 두 자리 수의 성장률을 기록했다. 

<멕시코 자동차부품 수입액 추이>

(단위: US$ 백만)>

[자료: UN Comtrade]

<멕시코 자동차부품 수입 동향(HS8708.99)>

(단위: US$, %)

[자료: UN Comtrade]

경쟁환경

멕시코 자동차 부품 시장은 글로벌 부품 제조사, 전문 유통업체, 디지털 플랫폼 등 다양한 참여자로 구성돼 있다. 특히 다국적 부품 제조사들의 경우 최근 공격적인 투자와 인수 합병으로 판매 제품 범위 및 유통 채널을 확대하고 있다.

<주요 멕시코 자동차부품 업체>

[자료: 각 사 홈페이지 및 현지 언론, KOTRA 멕시코시티 무역관]

유통구조

최근 멕시코 자동차부품 유통 채널에도 이커머스의 발전은 계속되고 있으며 점차 그 비중은 커지고 있는 추세이며, 주요 유통사들은 아래와 같다.

<멕시코의 자동차부품 주요 유통채널>

[자료: 각 사 홈페이지, 현지 언론 종합]

관세율 및 인증

기타 자동차 부품 및 엑세사리의 관세율은 15%이며, 멕시코 자동차 및 전기차 관련 표준(NOM)은 아래와 같다.

<멕시코 표준 코드와 내용> 

[자료: 멕시코 정부, KOTRA 멕시코시티 무역관]

시사점

멕시코는 미국 자동차 부품 수입의 약 43.2%를 차지하여 북미 자동차부품 공급망의 핵심 거점으로 자리잡고 있다. 따라서 USMCA 원산지 기준을 충족시키기 위한 현지 생산 및 조립 기반 확대는 진출을 노리는 한국 기업들로 하여금 북미 시장 접근성을 높이는 하나의 전략적인 수단으로 고려 가능하다. 또한 전기차 전환 가속에 따른 미래차 부품 시장이 커지면서 충전 모듈, 컨버터와 같은 핵심 부품 공급 역량이 중요하게 대두되고 있으며 이러한 공급 역량을 바탕으로 멕시코 완성차 업체 또는 1차 티어사와 전략적 제휴나 기술 이전도 가능하다. 그러나 무엇보다도 2025년 하반기부터 개시될 USMCA 원산지 규정 실무 협의나 추가 90일 유예기간이 부가된 상호 관세와 같은 중요 통상 현안에 대한 모니터링을 통해 불확실성에 대비한 리스크 관리 및 현지화 전략을 병행하는 것이 중요하다.

자료: 멕시코자동차부품산업협회, 멕시코 통계청, 멕시코 연방정부, UN Comtrade, Statista, 현지 언론, KOTRA 멕시코시티 무역관 종합