상품명 및 HS 코드

<상품명, HS코드 및 관세율>

[자료: 한국 관세법령정보포털, 일본 수입통계품목표(2025. 4. 1.)]

*주: 좌측부터 와셔, 볼트, 너트 순

[자료: 코난Tips]

볼트란 기계, 건축물, 선박, 항공기 등 다양한 기기의 조립에 사용되는 고정 부품이다. 너트는 볼트와 함께 사용되는 고정 부품으로 주로 볼트와 너트를 결합해서 부품을 고정한다. 와셔란 볼트나 너트의 고정면에 사용되는 부품으로 고정면을 보호하기 위해 또는 고정력을 균등하게 분산시키기 위해 사용된다. 나사는 이러한 볼트, 너트 등을 통칭하는 명칭이다. 

시장 동향

나사는 단일품목이 하나의 완성품으로 효용을 갖기보다는 기계 등 최종 제품을 생산하는 데 필요한 부품이라는 점에 그 효용이 있으며, 수요 산업의 하청업체 위치에 존재한다. 즉, 대규모 고객사에 의존하는 생산구조이며, 시장 동향에 따라 판매 가격이 결정되는 등 영향을 받기 쉽다.

소품종 대량 생산형 일반 제품은 단순한 구조로 인해 제품 차별화가 어렵기 때문에 가격 경쟁이 치열하다. 엔데믹 이후 나사 수요를 뒷받침하는 주요 산업인 자동차, 가전, 전자기기, 공작기계 산업 등은 반등하는 경향이 있었으나 미·중 경쟁, 러시아·우크라이나 사태, 중동 갈등 등 지정학적 리스크가 높아지며 경제활동에도 부담이 가해지고 있어 이로 인한 부정적 파급효과가 나사 산업에도 영향을 미친다.

2025년 9월 기준 일본 경제산업성에서 발표한 나사 관련 최신 통계자료에 따르면, 2011년부터 2021년까지 약 10년간 일본 나사 출하의 추이는 일부 등락이 있었으나 전반적으로는 완만한 우상향 증가 추세를 그렸다. 2021년 나사 출하액은 1조1390억 엔으로 전년 대비 12.4% 성장한 것으로 나타났다.

<나사 출하액 추이>

(단위: 백만 엔, %)

[자료: 총무성 「경제구조실태조사」]

나사 품종별 출하량·출하액 현황을 보면 2021년에는 볼트·너트, 소형나사·나무나사, 와셔 등 전 품종이 증가했음을 알 수 있다. 볼트·너트 수량으로는 251만5054톤 (전년 대비 +17.5%), 금액은 7485억6만 엔 (전년 대비 +10.6%), 소형나사·나무나사는 12만7543톤 (전년 대비 +13.2%), 금액은 822억6600만 엔(전년 대비 +12.6%), 와셔 출하액은 286억9600만 엔(전년 대비 +14.9%)이다.

* 주: 나무나사란 목재에 사용되는 나사를 의미

<품종별 나사 출하 현황>

(단위: 백만 엔)

*주: 단, 리벳, 나사 관련 부품 등은 제외

[자료: 이와타 볼트, 「2023년 나사 산업 보고」]

한편, 2025년 3월 미국 트럼프 행정부가 철강·알루미늄 제품에 25%의 관세를 부과하면서 나사 제조업계에도 적신호가 켜졌다. 나사는 철강 또는 알루미늄 주요 원료로 사용하기 때문에 관세가 부과되면 원재료의 국제가격이 상승하고 조달 비용이 상승해 제조업체의 가격 경쟁력 저하 및 수익 악화로 이어질 수 있다. 자동차, 산업기계 등 나사의 사용자인 주요 산업에서도 비용 증가에 의한 생산 조정이나 설비투자 억제로 수요 감소나 업계 재편이 진행될 수 있다.

주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모

2024년 일본의 나사(HS 731815) 수입금액은 지난해 같은 기간보다 0.7% 감소한 3억7000만 달러이다. 국가별 수입을 살펴보면 중국으로부터의 수입이 압도적인 수준으로 40% 이상을 차지한다. 대만이 20%대의 점유율로 2위를 유지한다. 한편, 미국의 경우 3위이지만 점유율이 2022년에서 2024년으로 갈수록 높아지는 경향을 보인다. 2024년 재무성 무역통계에 따르면, 중국으로부터의 수입은 금액과 수량이 모두 안정적으로 증가했다. 특히, 너트류의 증가세가 두드러졌다. 반면에 미국으로부터의 수입은 금액 기준으로는 증가세를 보였지만 수량 기준으로는 감소세를 보였다.

<일본의 최근 3년 나사(HS 731815) 수입 통계>

(단위: US$ 천, %)

*주: 순위는 2024년 기준

[자료: Global Trade Atlas(2025.7.4.)]

경쟁동향

[자료: 각 기업 홈페이지]

유통 구조

나사 산업의 유통채널은 크게 직접 유통과 간접 유통으로 분류할 수 있다. 직접 유통은 제조업체가 자동차 또는 자동차 부품 제조업체, 항공우주, 전자, 건설업체 등 다양한 엔드 유저에게 직접 납품하는 방식을 의미한다. 이런 경우 고객의 요구에 맞춰 주문 생산을 주력으로 하는 경향이 높다. 간접 유통은 종합상사 또는 중앙 도매상을 통해 지역 대리점 또는 유통업체에서 판매돼 엔드 유저에게 들어가는 구조를 의미한다. 최근에는 나사 업계의 설비 노후화 및 기술개발 지연으로 인해 자체 생산을 중단하고 제품을 구매해 판매하는 기업도 증가하고 있다. 복잡한 유통 구조를 간소화하기 위해 중앙의 도매상이 지역에 판매 대리점을 세우고 직접 판매를 하는 사례도 있으며 대형 중개업체나 상사와의 협력을 통해 유통 효율화를 이루는 경우도 있다.

관세율

<상품 관세율 정보>

[자료: 한국 관세법령정보포털, 일본 수입통계품목표(2025.4.1.)]

인증

일본에서 나사를 판매하는 데 필요한 인증이나 규격은 제품의 용도에 따라 달라진다. 일반적인 산업용 나사의 경우 의무적인 인증이 없는 경우도 있지만, 건축, 자동차, 항공, 인프라 등에 특정 용도로 사용되는 나사의 경우 각종 법령이나 규격 기준을 따라야 한다.

대표적이면서 일반 산업용 나사 전반에 적용되는 표준으로는 JIS가 있다. JIS(일본산업규격, Japanese Industrial Standards)는 산업표준화법에 근거한 국가규격으로 제품, 데이터, 서비스의 종류나 품질, 성능 등을 확인하는 시험방법과 평가 방법을 규정한다. JIS는 필수 인증은 아니지만 제품의 품질 보증을 통한 신뢰성과 수요 확보를 위해 사용된다. 

그밖에 용도별로 관련 법령이나 규칙을 통해 인증을 필요로 하는 경우도 있는데, 예컨대 자동차 산업에서는 JIS에서 정한 표준화된 부품 외에도 자체 규격을 정한다. 아래는 일본 자동차 기술회가 정한 나사 관련 일본 자동차 규격(Japan Automotive Standards Organization규격, 약칭 JASO규격)이다.

<JASO 규격 상세 정보>

 [자료: KOTRA 도쿄무역관 정리]

시사점

나사 산업은 자동차, 전자기기, 공작기계, 건축 등 제조업 전반에 걸쳐 수요가 탄탄한 산업 기반형 부품시장으로, 경기 및 산업 동향에 민감하게 반응하는 구조를 가진다. 단순 구조의 범용 나사는 가격 경쟁이 매우 치열하며, 이는 대량 생산 체계를 갖춘 해외 기업들이 점유율을 확대하는 데 유리하게 작용한다. 실제로 일본의 나사 수입 시장에서 중국과 대만이 전체의 60% 이상을 점유하고 있는 반면 한국의 점유율은 4% 이하로 낮아, 진출 여지는 존재하지만 경쟁력 확보가 중요한 과제로 보인다.

한편, 일본 내수 제조업체들은 고령화와 기술 인력 부족, 설비 노후화 등의 구조적 문제를 안고 있다. 일부는 자체 생산을 중단하고 외부 조달로 전환하는 경향도 나타난다. 이는 고부가가치 맞춤형 제품, 복합 소재 활용 제품 등 차별화된 기술력을 갖춘 외국계 공급업체에는 기회로 작용할 수 있다. 예를 들어, 정밀 기기용 소형 나사, 이완 방지 기능성 나사, 경량 합금 기반 특수 나사 등은 일본 시장에서 기술력과 신뢰성을 갖춘 제품으로 인식될 경우 채택 가능성이 높다. 또한 일본 시장에서는 제품의 신뢰성과 품질 안정성이 중요하기 때문에 필수가 아니더라도 현지 규격을 준수한 제품 제조 및 판매가 필요하다. 또한 대형 거래처 요구에 따른 맞춤형 대응을 통해 고정적 납품처를 확보하면서 간접 유통채널 모색을 병행할 필요가 있다.

일본 나사 시장은 진입 장벽도 존재하지만 기술력, 품질관리 능력, 인증 대응 역량을 갖춘 기업에는 공급망 재편과 유통 구조 변화 속에서 새로운 기회가 열릴 수 있는 분야다. 한국 기업은 차별화된 제품을 개발하면서 현지 시장의 규격·유통 특성을 반영한 전략적 진출을 모색할 필요가 있다.

자료: 일본 총무성, 이와타볼트, 일본나사공업협회, Global Trade Atlas, JIS, 한국 관세법령정보포털, 일본 재무성 무역통계, 프랜차이즈 모집 내비게이션, TechEyesOnline, KOTRA 도쿄무역관 종합