중국산 다운소재 가격 급등 추세를 보여

최근 다운소재의 가격이 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년 10월 기준 구스다운 가격은 985.40위안/kg으로, 이는 전년 동기 대비 약 49.59% 증가한 수치다. 덕다운 가격 역시 450.10위안/kg으로, 전년 동기 대비 약 49.53% 증가한 것으로 나타났다.

<2019년~2024년 구스/덕 다운 가격 추이>

(단위: 元/kg,%)

[자료: 다운골드망(羽绒金网)]

오리 및 거위 사육 개체 수 감소가 다운소재 가격 상승의 원인

가격 상승의 가장 큰 원인은 중국 내 돼지 양식규모 확장으로 인한 돼지고기 가격 하락이다. 중국 소비자들의 돼지고기 수요가 증가하면서 상대적으로 오리와 거위의 수요가 급격히 감소했다. 그 결과 오리와 거위의 사육 개체 수가 감소했고, 다운 원료의 공급이 줄면서 가격이 상승한 것이다. 중국축산협회에 따르면 오리 도축량은 2019년 48억8000만 마리에서 2023년 42억2000만 마리로, 거위 도축량은 2019년 6억3000만 마리에서 2023년 5억2000만 마리로 각각 감소했다.

<2018년~2024년 돼지고기 가격 추이>

(단위: 元/kg)

[자료: 중국농업농촌부(中国农业农村部)]

중국산 다운 가격 상승으로 한국 관련 업계의 고민 지속

다운소재 가격 상승으로 인해, 원자재 확보와 제품 가격 인상에 대한 한국 패션업체들의 우려가 이어지고 있다. 한국은 전체 다운소재의 약 32%를 중국에서 수입하고 있다. 2024년 기준 한국의 대중국 다운소재 수입액은 8885천 달러로, 전년 대비 33.7% 감소한 것으로 나타났다. 패션업계 관계자에 따르면, 지금처럼 물량 확보가 불투명한 상황에선 제품 가격 인상이 불가피하며, 생산량이 줄어들 가능성도 있다. 한국 패션업체들은 통상 3~6월 중국산 다운을 매입한 뒤 봉제공장으로 넘겨 제품을 생산한다.

<한국의 다운소재(HS 0505) 수입 상위 10개국>

(단위: 천 달러, %)

[자료: KITA]

중국 내에서도 다운제품 가격 인상으로 소비부담 증가

중국에서도 다운제품 가격 인상에 따라 소비자들의 가격 부담이 늘어나고 있다. 보스덩(波司登), 카이라스(凯乐石), 준위(君羽) 등 중국 토종 다운재킷 브랜드의 제품 평균가격은 2018년 1000위안(약 18만6000원) 미만 수준에서 2023년 들어 1500위안(약 28만 원) 이상으로 상승했다. iiMedia Research 데이터에 따르면, 중국 온라인 쇼핑 이용자의 다운재킷 가격 선호도 조사에서 401위안~600위안 가격대가 34.04%로 가장 높았다. 다음으로 201~400위안 가격대가 27.44%로 나타났다. 중국신문주간(中国新闻周刊) 설문 조사에 따르면, 설문 대상자의 43.9%가 가격이 비싸 다운재킷을 구매하지 않는다고 답했다. 또한 대상자의 20.12%는 다운재킷 대체품을 구매한다고 답했다. 합리적인 가격을 중시하는 중국 소비자들은 다운제품 가격에 대한 소비부담을 줄이고자 저렴하면서 품질이 좋은 대체 소재에 높은 관심을 보이고 있다.

<중국 온라인 소비자의 다운재킷 가격대 선호도>

(단위: %)

[자료: iiMedia Research]

중국에서 다운소재와 비슷한 대체소재가 인기

① 위스룽(羽丝绒)

중국 내 연구개발한 대체소재 중에서 대표적인 예가 위스룽(羽丝绒)이다. 위스룽은 폴리에스터를 미세섬유로 가공해 오리털과 비슷한 보온력을 지닌 합성 충전재로, 천연 다운에 비해 절반 수준의 저렴한 가격을 자랑한다. 중국 시장에서 위스룽 의류는 358.80위안 가격대로 타오바오(淘宝), 알리바바(阿里巴巴) 등 온라인 플랫폼에서 팔리고 있다. iiMedia Research에 따르면 중국 소비자가 선호하는 패딩 디자인 중에서 한국 스타일이 TOP 5에 속해 있다.

<위스룽(羽丝绒) 소재 의류 이미지>

[자료: 알리바바(阿里巴巴), 샤오홍슈(小红书)]

② 위룽미엔(羽绒棉)

위룽미엔은 합성화학소재로, 초미세섬유를 특수 공정으로 생산해 가벼우면서도 부드럽고 쉽게 변형되지 않는다. 보온성은 다운소재와 비슷하지만, 가격이 저렴해 위스룽 소재의 다운재킷과 더불어 중국 소비자에게 호평을 받고 있다. iiMedia Research 조사보고서에 따르면, 중국 소비자 중 29.16%가 위룽미엔이 첨가된 다운재킷을 선호한다. 중국 시장에서 위룽미엔 소재 의류는 308위안 가격대로 티몰(天猫) 등 플랫폼에서 팔리고 있다.

<위룽미엔(羽绒棉) 소재 의류 이미지>

 [자료: 티몰(天猫)]

시사점

중국의 다운재킷 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 특히 하얼빈 동계 아시안 게임 등 겨울 스포츠의 인기로 인해 다운재킷 수요는 확대될 전망이다. 다운소재 가격 상승으로 중저가 브랜드의 다운재킷 가격이 오르면, 가격에 민감한 소비자들은 상대적으로 저렴한 가격에 품질이 좋은 발열 의류나 대체 제품을 찾게 될 가능성이 크다. 중국의 다운소재 수입 의존도가 높은 한국 기업들은 이러한 시장 동향을 면밀히 살피는 한편, 대체 소재 및 제품을 연구개발하는 등 노력을 기울일 필요가 있다.

자료: 다운골드망(羽绒金网), 중국농업농촌부(中国农业农村部), 한국무역협회(KITA), 중국의류협회(中国服装协会), 중국다운정보망(中国羽绒信息网), 알리바바(阿里巴巴), 샤오홍슈(小红书) 및 KOTRA 항저우무역관 자료 종합