상품명 및 HS코드

<상품명: 이소시아네이트>

이소시아네이트(Isocyanate)는 폴리우레탄 소재 제품의 생산에 있어 핵심 중간재로, 건축과 자동차를 포함한 다양한 산업 분야에서 단열재, 코팅제, 접착제 등 다양한 용도로 활용된다.

* 참고: 이소시아네이트는 건축 부문에 있어 건물벽과 지붕 단열재, 단열 패널, 문과 창문 둘레의 틈새 필러 등 건물 단열재 역할을 하는 경질 폴리우레탄 폼 생산에서 핵심적인 역할을 한다. 또한, 자동차 시트, 내장 부품용 연질 폼, 내구성 외관 향상을 위한 코팅제 생산에도 사용된다.

벨기에 이소시아네이트 시장 규모 및 동향

이소시아네이트는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용되는 폴리우레탄 기반 제품의 필수적인 중간재며, 벨기에 이소시아네이트 시장은 폴리우레탄 제품에 대한 수요 증가 및 이소시아네이트의 생산·응용 분야가 성장을 주도하고 있다. 최근 벨기에 이소시아네이트 시장은 △건설 및 자동차 등 주요 산업 전반에서의 수요 급증, △생산 및 응용 기술 혁신에 따른 성능 개선과 적용 분야 확대, △엄격한 EU 환경 규제에 따른 지속 가능한 제품 개발, △경쟁력 있는 화학 산업 등에 힘입어 향후에도 지속적으로 확장할 것으로 전망된다.

1) 수출 규모

글로벌 조사기관 S&P Global이 발표한 통계에 따르면, 벨기에는 2023년에 약 4억4144만 달러 상당의 이소시아네이트를 수출해, 중국(11억8889만 달러), 대한민국(9억296만 달러), 헝가리(6억3429만 달러), 독일(6억2516만 달러)을 이어 금액 기준으로 전 세계 이소시아네이트 수출 5위를 차지했다. 

벨기에의 주요 이소시아네이트 수출 교역국은 독일, 이탈리아, 폴란드 등으로, 주로 EU 국가들이 상위를 차지했다. 비EU 국가로는 미국, 영국, 튀르키예가 상위 10위 안에 들었다.

2) 수입 규모

2023년 벨기에의 이소시아네이트 수입 규모는 약 4억7833만 달러로 지난해 대비 8.3% 증가했으며, 벨기에의 주요 수입국은 독일, 한국, 헝가리, 미국, 사우디아라비아 등이 있다.

<최근 3년 수입 규모 및 상위 10개 수입국 동향 (HS Code 2929.10 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024.12월 조회]

2023년 한국으로부터의 수입 금액은 1억846만 달러로 지난해 대비 소폭 하락했으나, 벨기에 전체 수입액의 22.8%를 차지하며 독일의 뒤를 이어 상위 수입국 2위를 차지했다. 이는, 2019년 대한국 수입액인 1020만 달러의 10배에 달하는 수준으로, 최근 벨기에는 팬데믹 이전보다 한국산 이소시아네이트 수입을 대폭 늘린 것으로 파악됐다. 이는, △벨기에 시장에서의 수요 증가, △한국산 제품의 높은 가격·품질 경쟁력, △공급망 다각화, △한-EU 자유무역협정(FTA) 등 다양한 요인이 영향을 미친 것으로 보인다. 그러나, 2024년 벨기에의 한국산 이소시아네이트 수입액은 각 분기(1~3분기)에 지난해 같은 기간 대비 평균 40% 정도로 대폭 하락했으며, 이에 따라 2024년 대한국 총수입액은 역시 2023년에 비해 크게 감소할 것으로 예상된다.

유통구조

벨기에는 다양한 산업 응용 분야의 수요를 충족하기 위해 잘 구축된 유통망을 바탕으로 안전하고 효율적인 이소시아네이트 유통을 보장하고 있다.

수입 이소시아네이트 경우, 항구 및 공항을 통해 벨기에로 수입된다. 특히, 앤트워프항은 광범위한 인프라 및 전략적인 위치 덕분에 이소시아네이트를 포함한 화학물질 수입에 있어 핵심적인 진입로 역할을 하고 있다.

벨기에에서 이소시아네이트를 포함한 화학물질은 앤트워프 기반의 아젤리스 그룹(Azelis Group)과 같은 전문 화학 유통업체 또는 덴 하르토흐(Den Hartogh)와 같은 전문 물류 서비스 업체를 통해 최종 사용자에게로 유통된다.

경쟁 환경

벨기에 이소시아네이트 시장은 2023년 기준 헤르핀달-허쉬만 지수(Herfindahl-Hirschman index, HHI)* 1862를 기록했으며, 이는 다양한 시장 참여자가 활동하고 있음을 보여준다.

* 주: 산업의 시장 집중도를 나타내는 지표로 지수가 높을수록 시장 내 특정 기업의 점유율이 높다는 의미임.

벨기에에서 이소시아네이트를 취급하는 주요 기업으로는 코베스트로(Covestro NV), 바스프 앤트워프(BASF Antwerpen NV), 헌츠맨 폴리우레탄 벨기에(Huntsman Polyurethanes Belgium BVBA), 렉티셀(Recticel NV), 에보닉 앤트워프(Evonik Antwerpen NV), 도모 케이컬(Domo Chemicals), 벤코렉스(Vencorex), 퍼스토프 옥소 벨기에(Perstorp Oxo Belgium AB), 다우 벨기에(Dow Belgium), 올넥스 벨기에(Allnex Belgium SA/NV) 등이 있다.

수입 관세 및 인증

수입 관세

벨기에로 이소시아네이트 수출 시, EU의 공동 외부 관세(CET, Common External Tariff) 정책을 준수해야 한다. 이소시아네이트(HS 코드 292910)에 적용되는 관세율은 5.5%이나, EU와 특정 국가 간의 특혜 무역 협정, 제품 사양, REACH* 등의 규정 준수 여부 등에 따라 달라질 수 있다.

* 주: 화학물질 등록·평가·허가·제한 규정(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals)

다만, 한국산 이소시아네이트의 경우, 한-EU 자유무역협정(FTA)에 의해 FTA 원산지 규정 준수 및 적절한 서류 제출 시 관세 면제*를 받을 수 있다.

* 주: 단, 부가가치세(VAT)와 기타 수수료는 적용

관련 인증

EU에서는 이소시아네이트를 인체 및 환경에 유해한 물질로 분류하고 있으며, 이소시아네이트의 취급·보관·사용에 대해 엄격한 안전 및 환경 의무를 부과하고 있다.

특히, 한국 이소시아네이트 생산 기업이 벨기에 시장에 진입하기 위해서는 EU의 화학물질 등록·평가·허가·제한 규정(REACH)을 준수해야 한다. 또한, 동 규정에 따라 모든 벨기에 기반 업체는 연간 1톤 이상의 화학물질을 제조 및 수입하는 경우 유럽화학물질청(ECHA)에 해당 화학물질을 등록할 의무가 있다. EU는 특히 디이소시아네이트에 대해 노동자의 안전을 강화하기 위해 추가 규제를 도입했다. 2023년 8월부터 시행된 디소시아네이트 관련 규정((EU) 2020/1149)에 따라 디이소시아네이트는 산업 및 전문 용도가 아닌 경우, △단독으로, △다른 물질과 함께, △혼합물의 형태로 사용이 불가하다. 그러나, △디이소시아네이트의 농도가 중량 대비 0.1% 미만인 경우이거나, △산업 및 전문 사용자가 디이소시아네이트의 안전한 취급에 관한 의무 교육을 이수한 경우에는 사용이 가능하다. 2022년 2월 24일부터 디이소시아네이트 함유 제품에는 '2023년 8월 24일부터 산업 및 전문 용도로 사용되기 전에 사용자의 적절한 교육 이수가 요구된다'라는 문구가 들어간 라벨 부착이 의무다.

* 주: ISOPA와 ALIPA와 같은 산업 협회는 디이소시아네이트 사용자의 교육 이수를 지원하기 위해 전용 플랫폼(safeusediisocyanates.eu)을 개발해, 디이소시아네이트의 안전한 취급 방법을 위한 자가 학습 모듈과 공인 강사와의 수업을 제공하고 있다.

시사점 및 시장 전망

벨기에 이소시아네이트 시장은 주요 산업 전반의 견고한 수요, 규제 표준 준수, 지속 가능한 제품 개발 등의 요인이 종합적으로 작용해 역동적이고 진화하는 환경이 조성돼 있다.

벨기에는 항구가 있는 앤트워프를 중심으로 국제적으로 경쟁력이 있는 화학 산업 인프라를 갖추고 있으며, 지속적인 R&D 투자를 통해 이소시아네이트 관련 혁신 기술 개발에 많은 노력을 쏟고 있다. 이에 다른 응용 분야 확장 및 첨단 소재 개발이 벨기에 이소시아네이트 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망된다. 또한, EU 차원의 엄격한 규제 하에 친환경 및 바이오 기반 이소시아네이트로의 전환을 글로벌 지속 가능성 트렌드에 따라 새로운 시장 기회가 열릴 것으로 기대된다.

자료: EU 집행위원회 홈페이지, Mordor Intelligence, 6WResarch, MarkWide Research, Global Trade Atlas, ISOPA, safeusediisocyanates.eu, 벨기에 연방 보건식품안전환경부, KOTRA 브뤼셀 무역관 자료 종합