제품	천연고무ㆍ발라타(balata)ㆍ구타페르카(gutta-percha)ㆍ구아율(guayule)ㆍ치클(chicle)과 이와 유사한 천연 검(gum)[일차제품(primary form)ㆍ판ㆍ시트(sheet)ㆍ스트립 모양으로 한정한다]
HS 코드	4001.10

세계 최고의 천연 고무 수출국 중 하나인 말레이시아는 2023년 세계 7대 수출국에 이름을 올렸다. 동남아시아의 중심부에 전략적으로 위치한 말레이시아의 고무 산업은 고무 나무 재배에 적합한 열대 기후와 같은 유리한  조건을 갖췄다. 말레이시아의 풍부한 농업 자원과 잘 발달된 무역 인프라는 한국을 포함한 주요 국제 시장에 고무 제품을 효율적으로 유통할 수 있게 해준다.

 

말레이시아 천연 고무 등급, 특히 표준 말레이시아 고무(Standard Malaysian Rubber, SMR)는 글로벌 시장에서 널리 인정받고 있다.  주요 제품으로는 탄성과 내구성이 뛰어나 타이어 제조, 중장비 및 기타 산업 분야에 필수적인 SMR 10과 SMR 20이 있다. 또 다른 주요 수출 품목인 벌크 라텍스는 순도가 높아 장갑, 접착제 등 의료용으로 널리 사용된다.

 

말레이시아는 글로벌 공급망의 재편 속에서 신뢰할 수 있는 천연고무 공급업체로서의 입지를 유지해 왔다. 이러한 회복력은 말레이시아의 강력한 인프라와 말레이시아 고무위원회(MRB)가 관리하는 효율적인 규제 프레임워크에서 비롯된다. 포괄적인 라이선스 시스템, 수출 허가 및 원산지 증명서(COO)는 국제 무역 표준 준수를 보장하여 글로벌 시장에서 말레이시아의 입지를 강화한다.

 

말레이시아 고무 수출 규제

말레이시아 고무 위원회(Malaysian Rubber Board, MRB)는 나무 재배, 생고무 추출 및 가공, 제품 제조 및 마케팅을 포함한 전체 산업을 개발하는 업무를 담당하는 플랜테이션 산업 및 상품부(Ministry of Plantation Industries and Commodities, MPIC) 산하 기관이다. 말레이시아 고무 위원회는 또한 라이선스 및 제품 인증을 포함하여 고무 산업 내에서 말레이시아 고무 위원회 (라이선스) 규정 1997( Malaysian Rubber Board Licensing Reguoations 1997) 을 시행한다.

 

말레이시아 고무 위원회 (라이선스) 규정 1997은 말레이시아에서 생산되거나 수입되는 모든 고무 제품에 적용되도록 개발되었으며, 말레이시아 고무 위원회가 관리한다. 이 규정은 천연 고무의 무역, 처리, 재배, 포장 및 운송과 같은 활동을 통제한다. 규정 1997, 516호를 통해 말레이시아 고무 위원회는 모든 수출업체가 포괄적인 지침을 준수하도록 하여 투명하고 효율적인 천연 고무 공급망을 조성하고 있다. 구체적인 수출 통제 요건으로 말레이시아 고무 위원회는 고무의 생산, 무역 또는 운송 관련 기업 대상으로 라이선스를 발급하고, 고무수출 허가증을 발급하며 고무의 말레이시아산을 증명하는 원산지증명서의 발급과 검증을 담당하고 있다. 말레이시아 고무 위원회의 라이선스 발급 절차는 다음과 같다.

 

< 말레이시아 고무 위원회의 고무 수출허가 라이선스 발급 절차>

            (자료: 말레이시아 고무 위원회)

 

모든 라이선스, 허가 및 인증은 말레이시아 고무위원회의 공식 신청 시스템및 정부 사이트를  통해 처리된다. 신청자는 필요한 양식을 작성하고 증빙 서류를 제출한 후 말레이시아 전역의 MRB 사무소에 수수료를 지출해야 한다.

고무위원회 신청시스템 : https://www.lgm.gov.my/webv2/mrbServices/licensing/(permit:guidelines)

정부사이트 : https://smartrubber.lgm.gov.my/account/register

 

말레이시아 고무 위원회의 면허나 허가 없이 말레이시아에서 고무 사업 활동을 하는 개인이나 회사는 벌금이 부과된다. 말레이시아에서 고무 수출업자가 허가 없이 무역을 하는 경우 약 11,363달러(50,000 링깃) 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역형에 처해질 수 있다.

말레이시아 고무 가격 동향

 

말레이시아 천연고무 가격은 글로벌 및 국내 요인이 복합적으로 작용하여 형성된다. 전 세계적으로 자동차 및 의료와 같은 산업의 수요가 가격에 큰 영향을 미치며, 전자는 타이어 생산에, 후자는 장갑과 같은 라텍스 기반 제품에 천연고무를 필요로 한다. 노동력 부족과 기후 변화와 같은 공급 제약은 가격 안정에 더 큰 영향을 미친다. 또한 브렌트유 가격은 석유 기반인 합성고무와의 경쟁이 천연고무 가격에 간접적인 영향을 미치는데, 일반적으로 원유 가격이 상승하면 천연고무 수요가 증가하여 가격이 상승한다.

 

말레이시아 국내에서는 생산 비용, 인건비, 물류가 기준 가격을 결정하는 데 중요한 역할을 하며, 수출 인센티브나 규제를 포함한 정부 정책이 또 다른 영향을 미친다. 말레이시아 링깃과 미국 달러 간의 환율도 주요 가격 결정 요인인데, 지난 24.9-10월 링깃이 강세가 되면서 상대적으로 말레이시아 고무의 가격이 높아지기도 했다. 다음 표는 표준 말레이시아 고무(SMR) 및 벌크 라텍스의 평균 가격을 보여준다.

<표준 말레이시아 고무(SMR) 구분>

구분	설명
Constant Viscosity, CV	점도가 제어된 천연 라텍스 (프리미엄)
Latex Grace, L	천연 라텍스 농축액으로 가공됨 (프리미엄)
General Purpose, GP	천연 필드 라텍스에서 파생됨
SMR 10	SMR 20보다 품질이 우수하고 깨끗하며 탄성이 뛰어난 가공 천연 고무 등급
SMR 20	타이어 제조, 중공업 기계 및 신발 분야에서 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 등급
SMR 50 및 SMR 60	고무 매트나 저성능 산업용 제품과 같이 중요하지 않은 용도에 사용되는 저품질 천연 고무 등급

(자료: 말레이시아 고무위원회)

<2024년 11월 기준 표준 말레이시아 고무(SMR) 평균 가격>

(단위: KG당 USD)

월	표준 말레이시아 고무(SMR)						벌크 라텍스(액체 형태의 천연 고무)
	CV	L	GP	SMR 5	SMR 10	SMR 20
1월	2.25	2.23	1.65	1.64	1.62	1.61	1.33
2월	2.62	2.60	1.71	1.70	1.68	1.67	1.55
3월	2.84	2.81	1.78	1.77	1.75	1.74	1.67
4월	2.81	2.79	1.78	1.76	1.74	1.73	1.66
5월	2.84	2.82	1.83	1.82	1.80	1.79	1.68
6월	2.97	2.95	1.89	1.88	1.86	1.85	1.75
7월	2.48	2.46	1.80	1.79	1.78	1.77	1.43
8월	2.44	2.41	1.81	1.80	1.78	1.77	1.43
9월	2.61	2.59	1.90	1.89	1.87	1.86	1.54
10월	2.86	2.84	2.02	2.01	1.99	1.98	1.69
11월	2.63	2.61	2.00	1.99	1.97	1.96	1.55
평균	2.66	2.64	1.83	1.82	1.80	1.79	1.57

(자료: 말레이시아 고무 위원회, 말레이시아 중앙은행)

 

 

2024년 1월부터 11월까지 다양한 SMR 등급과 벌크 라텍스를 비교한 결과, 가격 및 시장 적용 분야에서 상당한 차이가 있음을 알 수 있다. SMR 등급 중 SMR CV와 SMR L이 각각 2.26달러/kg와 2.64달러/kg로 가장 높은 평균 가격을 기록했다. 이러한 프리미엄 등급은 정밀도와 순도로 높은 가치를 인정받아 의료 및 고성능 제조와 같은 산업에 필수적으로 사용된다.

 

한편, 타이어 제조 및 산업용으로 널리 사용되어 글로벌 벤치마크 역할을 하는 SMR GP와 산업용에 초점을 맞춘 SMR 20의 가격은 평균 1.79달러/kg로 더 낮게 책정되었다. 이에 비해 벌크 라텍스는 평균 1.57달러/kg로 여전히 가장 저렴한 천연 고무의 형태였다.

 

SMR CV와 벌크 라텍스의 가격 격차는 평균 1.09달러/kg로, 가공을 통한 상당한 부가가치와 SMR 등급의 광범위한 응용 분야를 강조한다. 그러나 SMR 20과 벌크 라텍스의 격차가 0.22달러/kg로 더 작아진 것은 틈새 시장에서 벌크 라텍스의 경쟁력을 보여준다. 이러한 추세는 글로벌 공급망에서 천연 고무의 다양한 역할을 강조하며, SMR 등급이 산업 응용 분야를 지배하는 반면 벌크 라텍스는 의료 및 접착제 분야에서 중요한 수요를 유지하고 있다.

 

<2024년 1월부터 11월까지 SMR 20과 벌크 라텍스의 가격 변동>

(단위: KG당 USD)

(자료: 말레이시아 고무 위원회)

 

SMR 20과 벌크 라텍스는 천연 고무 시장에서 중요한 두 가지 기준점이 된다. 타이어 제조 및 산업 분야에서 널리 사용되는 SMR 20은 글로벌 시장 트렌드를 반영하며, 가공 요구 사항으로 인해 일반적으로 가격이 더 높다. 반면 장갑, 접착제, 위생용품에 사용되는 벌크 라텍스는 가공이 간단해 가격이 더 저렴하다.

 

현재 시장 데이터에 따르면 널리 사용되는 고무 등급인 SMR 20의 가격은 평균 1.79달러/kg 정도이며, 주로 의료용으로 사용되는 벌크 라텍스는 평균 1.57달러/kg에 거래되고 있다. 이러한 추세는 말레이시아 천연 고무의 가격 궤적을 형성하는 데 있어 여러 시장 요인이 교차하고 있음을 강조한다.

 

<2023년과 2024년 1월~11월 SMR 20과 벌크 라텍스의 가격 차이>

(단위: KG당 USD)

월	SMR 20		벌크 라텍스
	2023	2024	2023	2024
1월	1.31	1.55	1.10	1.28
2월	1.32	1.60	1.18	1.49
3월	1.30	1.67	1.16	1.61
4월	1.30	1.67	1.09	1.60
5월	1.33	1.72	1.07	1.62
6월	1.34	1.78	1.09	1.69
7월	1.31	1.70	1.08	1.38
8월	1.30	1.70	1.04	1.38
9월	1.44	1.79	1.06	1.48
10월	1.49	1.90	1.17	1.63
11월	1.51	1.88	1.21	1.49
평균	1.36	1.72	1.11	1.51

(출처: 말레이시아 고무위원회, 말레이시아 중앙은행)

 

2023년 1월부터 11월까지 천연 고무 가격은 SMR 20이 평균 1.36달러/kg, 벌크 라텍스가 1.11달러/kg로 보다 안정적이고 저렴하여 구매자에게 더욱 매력적인 한 해였다. 그러나 2024년 같은 기간에는 SMR 20이 평균 1.72달러/kg, 벌크 라텍스가 1.51달러/kg로 각각 27.6%와 37%의 플러스 성장률을 기록하며 가격이 크게 상승했다.

 

2024년의 이러한 급등은 특히 라텍스 기반 의료 제품 및 산업용 애플리케이션에 대한 글로벌 수요 증가를 시사한다. 2024년의 가격 상승은 일반적으로 생산자와 수출업체에 도움이 되었으며, 글로벌 시장에서 말레이시아 천연 고무의 탄력성과 경제 회복을 보여주었다.

 

말레이시아 천연고무 생산 동향

말레이시아의 천연 고무 생산량은 전 세계 공급량의 15% 이상을 차지하는 세계 최대 생산국 중 하나이다. 생산량은 다음과 같다.

<말레이시아의 천연 고무 생산>

(단위: 천 톤)

	2020	2021	2022	2023	Q1 2024
생산량	513.7	469.7	377.3	347.9	86.9
성장률(%)	-19.7	-8.6	-19.7	-7.8	-75.0

(출처: 말레이시아 고무 위원회)

 

말레이시아는 2024년 1분기 세계 8위의 고무 생산국으로 선정되는 등 세계 고무 산업에서 두각을 나타내고 있는 국가이다. 그러나 2023년 1분기 121.8천 톤에서 2024년 같은 기간 86.9천 톤으로 75% 감소한 천연 고무 생산량은 급격한 감소세에 직면해 있다. 이러한 급격한 감소는 2024년 1분기 세계 생산량이 2.8% 감소한 650만 톤으로 감소한 글로벌 추세를 반영한다.

 

지난 몇 년 동안 말레이시아의 고무 산업은 노동력 부족에서 환경 문제에 이르기까지 여러 가지 요인으로 인해 생산을 저해할 뿐만 아니라 전체 산업 환경을 재편하는 데 어려움을 겪어 왔다. 생산에 영향을 미치는 요인은 다음과 같다.

 

1) 코로나19 팬데믹 이후 노동력 부족 문제

특히 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 업계는 심각한 노동력 부족에 시달리고 있다. 고무 산업은 라텍스 생산에 필수적인 노동 집약적 공정인 태핑 작업에 오랫동안 이주 노동자에 의존해 왔다. 하지만 팬데믹으로 인해 전 세계 노동 이동이 중단되면서 고무 농장에서 일할 수 있는 노동자의 수가 감소했다. 작업에 투입할 수 있는 노동자가 줄어들면서 자연스럽게 생산 속도가 떨어졌고, 이는 고무 생산량 감소와 전반적인 생산량 감소로 이어졌다. 글로벌 고무 시장에 따르면 이러한 인력 부족 현상은 2023년에도 지속될 것으로 예상되며, 이로 인한 생산난은 더욱 악화될 것으로 보인다.

 

2) 기상 조건 및 기후 변화

날씨는 고무 생산에 중추적인 역할을 하며, 말레이시아의 천연 고무 생산량은 예측할 수 없는 기후 조건으로 인해 심각한 영향을 받아왔다. 지난 몇 년 동안 말레이시아는 홍수와 장기간의 건기를 포함한 일련의 기상이변을 겪으며 고무 채굴 활동에 차질을 빚었다. 날씨 변화에 민감한 고무나무는 불규칙한 강우 패턴으로 인해 수확량이 감소했다. 또한, 말레이시아의 고무 농장은 기후 변화의 영향에 점점 더 취약해지고 있으며, 이는 이러한 기상이변의 빈도를 더욱 악화시킬 것으로 예상된다.

 

3) 노후화된 고무 농장

말레이시아 고무위원회는 2024년 상반기 국내 생산량이 163.8kt로 고무나무의 노령화로 인해 역사적으로 낮은 수치를 기록했다고 발표했다. 말레이시아 농장의 고무나무가 노령화되어 라텍스 생산량이 크게 감소하고 있다. 그러나 새로운 고무나무를 심는 속도가 기존 고무나무의 노화 속도를 따라가지 못해 결과적으로 생산성 있는 고무 농장이 감소되는 추세다.

 

4) 경제적 요인과 글로벌 경쟁

말레이시아의 고무 산업은 국내 문제 외에도 최근 몇 년간 고무 생산량을 늘린 태국과 베트남을 비롯한 다른 동남아시아 국가들과의 경쟁이 심화되고 있다. 이들 국가가 생산 능력과 생산성을 높이면서 세계 고무 시장에서 말레이시아의 점유율이 줄어들고 주변 국가들의 고무 생산량이 말레이시아를 추월하는 모습을 보이고 있다. 또한 고무 가격의 변동으로 인해 많은 소규모 농부들이 고무 재배를 계속하지 못하고 오일 팜과 같은 수익성이 높은 작물로 전환했다. 지정학적 리스크로 인한 무역 불확실성 등 글로벌 경제의 압박은 고무 산업을 더욱 압박하여 투자자의 신뢰를 떨어뜨리고 고무 수출을 감소시켰다.

 

말레이시아 고무위원회에 따르면 2024년 말레이시아의 천연 고무 생산은 지속적인 공급 차질로 인해 상당한 어려움에 직면했다. 생산에 영향을 미치는 요인에는 최고 생산 지역의 폭우와 홍수로 인해 도청 활동이 방해받는 등 악천후도 포함되었다. 이러한 혼란은 글로벌 재고 감소와 함께 공급을 더욱 압박하여 말레이시아의 천연 고무 산업이 기후 및 운영상의 문제에 취약하다는 점을 부각시켰다.

 

다만 현지에서는 말레이시아의 천연고무 시장 전망은 현재의 어려움에도 불구하고 낙관적으로 전망한다. 주요 시장인 중국의 수요는 지속적인 경제 우려와 유럽과의 관세 갈등으로 인해 여전히 불확실하다. 다만 천연고무생산국협회(Association of Natural Rubber Producing Countries)는 2024년 세계 천연 고무 수요가 3.1% 증가할 것으로 전망했으며 중국 내 천연고무 재고가 감소하며 말레이시아산 천연고무 수요가 증가될 가능성이 있다. 또한 공급 지연으로 천연고무의 가격이 상승할 가능성도 있다.

 

대내적으로는 유럽연합 삼림 벌채 금지 규정(EUDR)과 같이 지속가능성에 대한 규제가 강화되고, 고무 전용 지속가능 프레임워크가 부족해 고무생산자들이 규정을 준수하기 어렵다는 문제가 있다. 그러나 말레이시아 정부에서 이러한 격차를 해소하기 위한 노력으로 소규모 농민을 위한 역량 강화 이니셔티브와 FSC 말레이시아의 토지 계획 도구 등을 개발하여 대응하는 중이다. 말레이시아 정부는 물론 민관 공동의 노력이 필요해 보인다.

                                                                                                                                               

말레이시아 천연고무 수출 현황

 

<5년간 천연고무 총 수출액>

(단위: 천 달러)

	2019	2020	2021	2022	2023	1월~8월 2024
수출액	48,100	43,274	56,745	44,255	37,601	29,243
성장률(%)	-15.89	-10.03	31.13	-22.01	-15.04	12.29

(출처: Global Trade Atlas)

 

말레이시아는 2023년에 HS 400110의 7대 수출국이었다. 지난 5년 동안 말레이시아의 천연 고무 수출액은 다양한 글로벌 및 국내 요인으로 인해 큰 변동을 겪었다.  2020년 말레이시아의 천연 고무 수출 감소는 코로나19 팬데믹으로 인해 고무 생산을 포함한 글로벌 공급망과 무역에 차질을 빚은 것이 주요 원인이다. 그러나 2021년에는 팬데믹 이후 세계 경제 회복, 특히 장갑과 같은 의료용품에 대한 고무 수요 증가, 국제 가격 상승에 힘입어 수출액이 31.13% 증가한 5,670만 달러로 큰 폭으로 반등했다.

 

2022년 수출액은 지속적인 노동력 부족, 공급망 중단, 가격 변동성, 주요 시장의 수요 둔화 가능성 등의 영향으로 22.01% 감소한 4,430만 달러로 집계되었다. 이러한 하락세는 2023년까지 이어져 15.04% 더 감소하여 수출액은 3,760만 달러에 그쳤으며, 이는 악천후, 노동력 부족, 동남아시아의 다른 고무 생산국과의 경쟁 심화 등 지속적인 어려움을 반영한 결과다.

 

2024년 8월 기준 말레이시아의 천연 고무 수출은 12.29% 증가한 1,229만 달러로 점진적인 회복 조짐을 보이고 있다. 이러한 개선은 노동력 부족과 주변 공급업체와의 경쟁 등 지속적인 어려움 속에서도 업계가 회복세를 보이고 있음을 보여준다. 수출 증가는 특히 의료 및 자동차 부문에서 천연 고무 기반 제품에 대한 글로벌 수요 증가에 기인한다.

 

<말레이시아 천연 고무 수출(국가별)>

(단위: 천 달러, %)

(자료:  Global Trade Atlas)

 

2024년 1월부터 8월까지 말레이시아의 천연 고무 수출은 2023년 같은 기간의 2,600만 달러에 비해 12.29% 증가한 2,920만 달러로 상당한 회복세를 보였다. 이러한 증가세는 특히 중국, 브라질, 이란, 독일 등 대부분의 상위 10대 수출 대상국의 수요 급증에 힘입은 결과로 보인다.

 

말레이시아 고무위원회에 따르면, 글로벌 경제 회복으로 특히 자동차 및 헬스케어 등의 분야에서 제조 활동이 증가하면서 천연 고무 수요가 증가하고 있다. 중국에서는 경제적 어려움에도 불구하고 특히 전기자동차(EV) 생산과 타이어 소비 증가에 힘입어 견조한 수요가 지속되고 있다. 마찬가지로 해외 타이어 제조업체의 재고 보충과 비중국 지역으로의 수출 증가로 천연 고무 수출이 증가했으며, 말레이시아 정부가 고부가가치 고무 제품 생산을 장려하는 정책을 적극적으로 시행한 것도 수출 성장세를 유지하는 데 도움이 되었다고 DOSM은 보고했다. 한편, 말레이시아는 태국 수출이 감소함에 따라 수출량을 유지하기 위해 아프리카 대상 수출을 늘렸다.

<천연고무 한국 수출>

(단위: 천 달러)

	2019	2020	2021	2022	2023	1월~8월 2024
수출액	762	461	651	317	234	148
성장률(%)	34.47	-39.53	41.24	-51.35	-26.02	9.78

(자료:  Global Trade Atlas)

 

지난 5년 동안 한국은 말레이시아의 천연 고무 수입국 상위 25개 국가에 꾸준히 이름을 올렸다. 수출 궤적은 글로벌 수요와 지역 시장 역학의 변화를 반영하여 눈에 띄는 변동을 보였다.

 

2019년 말레이시아의 한국으로의 천연고무 수출은 팬데믹 이전에도 견조한 실적을 보이며 76만 달러로 최고치를 기록했다. 그러나 코로나19로 세계 무역이 중단되면서 2020년에는 수출액이 46만 달러로 감소했다. 이러한 감소세는 2021년 전 세계 의료용품 생산 증가에 따라 천연 고무 수요가 급증하면서 수출액이 41.24% 증가한 61만 달러로 회복세를 보였다.

 

이러한 회복세에도 불구하고 글로벌 경기 침체와 다른 공급업체와의 경쟁, 산업 수요 패턴의 변화로 인해 2022년과 2023년에는 수출이 크게 감소했다. 그러나 2024년 1월부터 8월까지 말레이시아의 한국으로의 천연 고무 수출은 9.78%의 점진적인 증가세를 보이며 15만 달러를 기록했는데, 이는 세계 경제의 회복과 함께 산업 활동이 활성화되고 천연 고무 제품에 대한 수요가 증가한 것과 일치한다. 이러한 회복세는 자동차 및 제조업을 비롯한 주요 산업에서 말레이시아 고무에 대한 한국의 지속적인 의존도가 강화되고 있는 시장 상황을 반영한다.

 

말레이시아 천연 고무 유통

 

말레이시아는 한국을 포함한 주요 아시아 시장과 가까운 전략적 지리적 위치로 비용 효율적이고 효율적인 운송을 보장하여 경쟁력을 강화한다. 말레이시아 천연 고무 산업의 물류 환경은 글로벌 경제 변화, 기술 발전, 지속 가능성 이니셔티브의 영향을 받아 진화하고 있다.

 

2024년 말레이시아의 천연 고무 수출 물류는 글로벌 운송 차질, 지정학적 긴장, 진화하는 규제로 인해 점점 더 많은 도전에 직면했다. 말레이시아의 주요 허브를 포함한 동남아시아 항구의 혼잡으로 인해 운임이 계속 상승하고 있으며, 홍해에서 희망봉으로 우회하는 등의 대체 운송 경로로 인해 항해 시간이 길어지고 기항 횟수가 줄어들었다. 이러한 차질은 유럽과 같은 주요 시장으로의 수출에 큰 영향을 미쳤다. 마찬가지로 파나마 운하의 수위 저하로 인해 특히 미주 지역으로의 수출에 대한 운송 지연이 악화되었다. WTO가 2024년 세계 무역 성장률을 2.6%로 하향 조정한 것은 수요 감소를 반영한 것으로, 천연 고무 수출량에 영향을 미칠 수 있다. 또한 국제해사기구(IMO)와 유럽연합의 엄격한 탄소 배출 규제로 인해 상황이 더욱 복잡졌다. 규정 준수 비용이 증가하여 잠재적으로 운임 상승으로 이어져 말레이시아의 천연 고무 수출업체에 추가적인 압박을 가할 것으로 예상된다.

 

말레이시아의 천연고무 물류 부문은 기술 통합과 인프라 개발을 통해 발전하고 있다. 말레이시아 고무 위원회(MRB)는 국내 천연 고무 산업을 현대화하기 위한 여러 디지털 플랫폼을 개발했는데, 여기에는 MyROL(My Rubber Online)과 지속 가능한 천연 고무를 위한 디지털 플랫폼(MSNR)이 포함된다.  

 

MyROL은 투명한 디지털 입찰 시스템을 통해 판매자와 구매자를 연결하여 입찰 프로세스를 간소화한다. 한편, 2023년 10월 Agridence와 협력하여 출시한 MSNR은 엔드투엔드 추적 및 규정 준수에 중점을 두고 있다. MSNR 플랫폼은 PAT-G, RRIMniaga™, e-RP, e-RM과 같은 기존 말레이시아 고무위원회에서 운영하던 모든 시스템을 통합하였으며, 생산, 가공, 유통에 대한 포괄적인 데이터를 제공한다. 이러한 이니셔티브는 투명성 향상, 운영 간소화, 지연 감소, 국제 지속가능성 표준 준수를 통해 물류를 개선하여 말레이시아를 효율적이고 지속 가능한 천연 고무 공급망의 리더로 자리매김하게 한다.

 

말레이시아 천연 고무의 유통 단계는 아래의 그림과 같다.

                     

<말레이시아의 천연고무 유통 단계>

(자료:  WWF 말레이시아, KOTRA 쿠알라룸푸르무역관 종합)

 

(업스트림 - 생산 및 원자재 취급) 업스트림 단계는 소규모 농부, 농장, 원자재 딜러(RMD)가 주도한다. 말레이시아 천연고무 생산량의 약 90%를 차지하는 소규모 농부들은 생라텍스나 고체 고무를 RMD에 판매하는 경우가 많다. 이러한 원자재 딜러는 품질과 물량의 일관성을 보장하기 위해 원료를 수집, 분류, 운송하는 데 중요한 역할을한다. 반면 플랜테이션은 가공 시설의 수요를 충족하기 위해 대규모 생산을 직접 관리한다. Sime Darby, KLK, FGV와 같은 플랜테이션 회사는 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 대규모 운영에 크게 기여하고 있다.

 

(미드스트림 – 정제 및 가공)  천연 고무의 유통의 중간 단계에는 원료 고무를 SMR 등급, 라텍스 농축액, 특수 고무 등 수출 가능한 형태로 정제 및 가공하는 과정이 포함된다. 원자재 딜러는 수집된 원료를 가공 시설로 전달하여 업계 표준을 충족하는지 확인한다. Lam Eng Rubber Factory 및 NRFI Manufacturing 같은 가공업체는 고무의 정제 및 표준화를 처리하여 글로벌 시장을 겨냥한 제품을 준비한다. MyRol 같은 플랫폼은 여기서 업스트림과 미드스트림을 연결하며 거래를 촉진한다.

 

(다운스트림 - 수출 및 최종 사용자)  다운스트림 단계는 가공된 고무를 글로벌 시장으로 수출하는 데 중점을 둔다. 말레이시아의 전략적 위치와 포트클랑 및 페낭항을 포함한 전략적 항만 인프라를 통해 중국, 독일, 미국 등 주요 목적지로의 효율적인 운송이 가능하다. 말레이시아 천연 고무의 최종 사용자로는 타이어, 의료 및 소비재 산업의 제조업체가 있으며, 이들은 타이어, 장갑 및 산업 부품과 같은 제품으로 전환한다.

 

시사점

 

말레이시아의 천연고무(NR) 수출이 점진적으로 회복되고 있는 것은 글로벌 수요 개선에 대한 긍정적인 반응을 반영하며, 변화하는 시장 역학에 적응하는 업계의 탄력성을 보여준다. 그러나 노동력 부족, 농장의 노후화, 기후 관련 혼란 등 생산상의 어려움은 계속해서 공급을 제약하고 있으며 공급망에 불균형을 초래할 위험이 있다. 경기 회복으로 성장 모멘텀이 나타나고 있지만, 제한된 생산 능력은 말레이시아가 수출 기회를 충분히 활용하고 증가하는 글로벌 수요를 충족하는 데 걸림돌이 될 수 있다.

 

현재 ESG 규정 준수를 향한 전 세계적인 변화로 인해 말레이시아와 같은 천연자원 생산국은 추적 가능성과 지속가능성을 우선시해야 한다는 압박을 받고 있다. 친환경 제품에 대한 소비자 선호도 증가와 함께 EU의 삼림 벌채 금지 규정(EUDR)과 같은 엄격한 규제가 강화되면서 더욱 투명하고 지속 가능한 공급망이 요구되는 현실이다. 말레이시아는 변화에 대응하기 위해 신산업 마스터플랜 2030(NIMP 2030)을 통해 고무 산업 전반의 지속가능성을 제고하고자 이니셔티브를 발표했다. 이니셔티브는 국제 표준에 부합하는 데 필수적인 첨단 기술 채택과 ESG 준수를 강조한다.

 

또한 원유 가격 하락에 따른 생산 비용 감소로 합성 고무의 경제성이 높아지면서 말레이시아의 천연 고무 산업은 또 다른 도전에 직면했다. 많은 제조업체들이 특히 비전문 분야에서 비용 효율성과 일관된 공급을 위해 합성 고무로 전환했다. 이러한 변화는 천연고무에 대한 수요를 감소시키고 경쟁을 심화시킬 수 있으며, 말레이시아는 ESG 표준 준수를 통해 천연고무 제품을 차별화해야 할 필요성을 더욱 강조한다.

 

한국의 경우 말레이시아의 천연고무 수출이 점진적으로 회복되면서 글로벌 수요 증가 속에서 공급망을 확보할 수 있는 기회를 맞이하고 있다. 그러나 말레이시아의 지속적인 생산 문제와 잠재적인 공급 차질은 타이어 제조와 같은 한국의 천연고무 수입업체에 위험을 초래할 수도 있다. 공급 부족으로 인한 가격 변동성에 전략적 리스크 관리가 더욱 필요해지는 시점이다. 또한 한국의 ESG 규정 준수 강조는 말레이시아의 지속가능성에 대한 관심 증가와 맞물려 있으므로, 공동 이니셔티브와 같은 협력적 노력을 통해 무역 관계를 강화하는 동시에 EUDR과 같은 국제 규정을 준수할 필요가 있다.

 

 

자료: MIDA, Ministry of Plantation and Commodities, Malaysia Rubber Council, Malaysia Rubber Board, WWF Malaysia, Global Rubber Market, EFECA Report, Local News Sources – The Star Daily, The Edge, Bernama, Business Today 등 KOTRA 쿠알라룸푸르무역관 종합