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외국 기업의 러시아 시장 철수 현황과 대러 투자진출 시 유의점
- 투자진출
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2024-12-02
- 출처 : KOTRA
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상당수 글로벌 기업 시장 철수 완료, 일부는 제 3국으로 거점 이동
비제재 영역에서는 일부기업들 남아 영업 지속
러시아의 규제는 강화 추세, 신규 진출에는 꼼꼼한 점검 선행 필요
2022년 2월 러-우 사태 발발 이후 러시아 내 투자 환경에는 많은 변화가 있었다. 외국 글로벌 기업들이 다양한 방법으로 철수하거나 영업을 축소/중단하는 반면 중국 등 러시아 우호국 기업들의 진출은 여전히 증가하는 추세이다. 러시아에는 어떤 기업들이 남아있고, 어떤 기업들이 철수했으며, 어떤 기업들이 신규로 진출하였을까 ?
러시아 내 외국기업 현황
예일대 경영대학원 자료에 따르면, 2024년 하반기 기준 러시아에는 546개의 외국기업이 철수(Withdrawal)하였고, 504개 기업이 영업을 중단(Suspension)하였으며, 151개 기업이 사업을 축소(Scaling Back) 중이며, 177개 기업이 관망(Buying Time), 212개 기업이 사업을 지속(Digging In)하고 있다. 주요 제재 분야인 항공, 자동차, 에너지, 금융 분야의 기업들은 다수가 철수했거나 영업을 중단하였고, 일부 기업들은 중앙아 등 인근국으로 거점을 옮기기도 했다. 반면, 식품, 소비재와 같은 비제재 영역에서는 일부 기업이 잔류하여 영업을 유지하고 있기도 하다.
<러시아 내 주요 기업 철수/영업중단 현황>
분야
국가
회사명
내용
발표(보도) 일자
항공
미국
보잉
ㅇ 부품 발송 중단, 러시아 항공사 유지/기술 지원 서비스 제공 중단, 티타늄 구입 중단
2022-03-02
유럽
에어버스
ㅇ 부품 발송 중단, 러시아 항공사 유지/기술 지원 서비스 제공 중단, 티타늄 구입 지속
2022-03-02
자동차
일본
혼다
ㅇ 신차 공급 중단 계획
ㅇ 오토바이 납품 중단
2020-12-30
2022-03-02
일본
마쓰다
ㅇ 블라디보스토크 공장 가동 중단
2022-03-02
2022-10-24
스웨덴
볼보
ㅇ 모든 납품/판매/서비스 중단
ㅇ 러시아 개인 투자자에게 칼루가 공장 이전
2022-03-01
2023-09-08
2023-09-25
독일
BMW
ㅇ 칼리닌그라드 공장 생산 중단 및 납품 중단
2022-03-01
독일
폭스바겐
ㅇ 신차 선적 중단, 칼루가 공장 생산 2022년 2월 중단
ㅇ 니즈니 노보고라드 공장 생산 2022년 3월 완전 중단
ㅇ 칼루가 공장 포함 러시아 내 자산 매각
2022-02-25
2022-07-05
2023-05-19
독일
아우디
ㅇ 신차 선적 중단
2022-02-24
일본
도요타
ㅇ 상트페테르부르크 공장 생산 중단
ㅇ 상트페테르부르크 공장 포함 러시아 내 자산 2023년 3월 매각
ㅇ 완성차 수출 중단
2022-03-03
2022-03-08
2022-09-23
2023-06-13
독일
메르세데스 벤츠
ㅇ 신차 선적 중단
ㅇ 러시아 딜러사에 모스크바 주 공장 포함 자회사 매각 결정(‘23.4월 매각)
2022-03-03
2022-10-26
2023-04-23
미국
포드
ㅇ 현지 공장 3곳 가동중지 및 사업 중단
ㅇ 사업 철수(러 합작사 포드솔러스 지분 49% 매각)(주식 바이백 옵션)
2022-03-03
2022-10-26
한국
현대
ㅇ 상트페테르부르크 공장 조건부 매각(바이백)
2023-12-20
일본
닛산
ㅇ 상트페테르부르크 공장 가동 중단
ㅇ 러시아 내 자산 현지 'NAMI'사로 이전, 2023년 02월 AvtoVAZ 자동차 제조사는 자산의 99% €1에 구입
2022-03-08
2022-10-11
2023-02-07
프랑스
르노
ㅇ 모스크바 공장 활동 중지
ㅇ 현지 지분 모두 매각
ㅇ 러시아 시장 완전 철수
2022-03-24
2022-04-27
2022-05-16
에너지
영국
BP
ㅇ 러시아 로스네프트 지분 일부 처분 및 러시아 기존 사업 철수
ㅇ BP은 여전히 로스네프트의 19.75% 지분 보유
2022-02-28
2024-11-06
미국
엑손모빌
ㅇ 2018년 3월 1일 Rosneft와의 공동 프로젝트 철수 결정 발표
ㅇ 러시아 유전개발사업(사할린-1)단계적 철수 및 신규 러시아 사업 투자 제한 조치
ㅇ 2024년 11월 러시아의 Perm Basin에 위치한 석유 시추용 자산 매각 등 사업 중단
2018-03-01
2022-03-01
2022-04-22
2022-10-17
2024-11-12
노르웨이
에퀴노르
ㅇ 러시아 지분 처분 및 신규 투자 제한 조치
ㅇ 러시아에서 완전 철수 완료 발표
2022-03-01
2022-09-02
미국
먼로 에너지
ㅇ 러시아 원유 구매 3위 기업, 러시아와 파트너십 중단, 러시아산 원유 수입 중단
2022-03-02
영국 네덜란드
쉘
ㅇ 사할린-2 프로젝트의 약 30% 보유하고 있는 쉘, 가즈프롬과의 합작 투자 전면 중단
(노르트스트림-2 사업도 중단)
ㅇ 러시아산 원유 구입 중단 발표
(천연가스, 액화천연가스 등 모든 러시아산 석유제품 구매 단계적 중단 및 협력 중단 발표)
ㅇ 러시아 내 두 자회사 청산 중
2022-02-28
2022-03-08
2024-10-08/09
핀란드
Fortum
ㅇ 러시아 내 신규 투자 중단
ㅇ 2023년 4월 25일 러시아가 임시 관리제 도입
ㅇ 2023년 5월 철수 결정
2022-03-04
2022-05-18
2023-04-25
2023-05-11
IT
미국
델
ㅇ 자사 제품 일시 판매 중단
ㅇ 러시아 시장 철수 (전 직원 해고)
2022-03-01
2022-08-26
미국
인텔
ㅇ 러시아 제조사 대상 각종 프로세서와 그래픽 칩셋 등 공급 일시 중단
ㅇ 러시아 내 모든 사업 운영 중단
2022-02-27
2022-04-06
미국
AMD
ㅇ 러시아 제조사 대상 각종 프로세서와 그래픽 칩셋 등 공급 일시 중단
2022-02-27
미국
Nvidia
ㅇ그래픽 처리 장치(GPU) 공급 중단
ㅇ 러시아 내 모든 사업 중단 결정
2022-02-27
2022-09-30
2022-10-04
대만
TSMC
ㅇ 러시아에 대한 칩셋 등 공급 일시 중단 (직접 판매 및 간접 공급 포함)
2022-02-27
독일
시멘스
ㅇ 러시아 내 신규 사업 및 제품 공급 중단
ㅇ 러시아 내 모든 운영/사업활동 중단
2022-03-02
2022-05-12
미국
퀄컴
ㅇ 러시아로의 선적 중단
2022-03-18
미국
애플
ㅇ 러시아에서의 아이폰, 맥 등 모든 애플 제품 판매 중단
ㅇ 애플페이 및 애플서비스 일부 사용중지
ㅇ 러시아 관영매체 앱 삭제
ㅇ 우크라이나 지역 정보 제한
2022-03-01
미국
월트디즈니
ㅇ 영화관 신작 개봉 중단
ㅇ러시아 내 모든 월트디즈니 사업 활동 중단
2022-03-01
2022-03-10
미국
워너브라더스
ㅇ 영화관 신작 개봉 중단
ㅇ 러시아 지사 폐쇄 결정
2022-03-01
2024-07-22
미국
파라마운트
ㅇ 상영 예정 영화 취소 및 영화관 상영 금지
2022-03-01
미국
유니버셜 픽쳐스
ㅇ 상영 예정 영화 취소 및 영화관 상영 금지
2022-03-01
미국
Sony
ㅇ 플레이스테이션(콘솔 및 게임) 수출 및 판매 금지
2022-03-01
2022-03-09
미국
구글
ㅇ 플레이스토어에서 RT, 스푸트니크 관련 모바일 차단
ㅇ 유튜브에서 러시아 국영방송 및 통신사 차단
ㅇ 뉴스 관련기능에서 스푸트니크, RT제외
ㅇ 구글지도 우크라이나 교통 정보제공 중단
2022-03-02
미국
SAP
ㅇ 러시아내 SAP 서비스와 제품의 모든 판매 중단
ㅇ 클라우드 운영 경우 일부 예외
ㅇ 2022년 철수 선언
ㅇ 대러 제재 유지, 2024년 2월 사업 제한적으로 재개
2022-03-03
2022-04-19
2024-02-22
미국
넷플릭스
ㅇ 넷플릭스 오리지널 시리즈 제작 중단
ㅇ 러시아국영방송채널 등 20개 채널 송출 거부
ㅇ 구독 서비스 갱신 불가
ㅇ 2022년 5월 27일 러시아 내 서비스 종료
2022-03-03
2022-03-08
2022-05-30
소비재&식품
미국
나이키
ㅇ 러시아 내 판매 중단
ㅇ 러시아 시장 철수 결정
2022-03-02
2022-06-22
독일
아디다스
ㅇ 2022년 3월 러시아 축구연맹 파트너십 계약 중단 발표, 매장 폐쇄, 온라인 판매 중단
ㅇ 2022년 10월 러시아 시장 철수 결정
2022-03-03
스웨덴
이케아
ㅇ 2022년 3월 러시아와 벨라루스의 모든 매장, 공장 및 창고 폐쇄하기로 결정
ㅇ 2024년 11월 러시아의 마지막 자산인 모스크바 지역의 창고 매각
2022-03-03
2024-11-08
프랑스
샤넬
ㅇ 17개 매장 일시 폐쇄
ㅇ 17개 매장 매각 후 철수 결정
2022-03-04
2024-03-25
스위스
스와치
ㅇ 스와치 브레게, 해리 윈스턴, 오메가, 라도 등 제품 브랜드
ㅇ 자사 제품 일시 중단 (현지 매장은 지속 운영)
ㅇ 2023년 모스크바, 상트페테르부르크 및 기타 도시에 있는 15개 매장에 대한 임대 계약 종료, 13개 매장 운영
2022-03-04
2024-04-02
독일
헨켈
ㅇ 러시아 내 투자 중단
ㅇ 러시아내 사업 활동 종료 선언
ㅇ 2023년 4월 국내 투자 컨소시엄에 러시아 내 사업을 매각하는 계약 체결
2022-03-04
2022-04-19
2023-04-20
스웨덴
H&M
ㅇ 러시아에서 잠정 판매 중단
ㅇ 사업 완전 철수 결정 발표(운영종료 위해 임시 오프라인 매장 운영)
ㅇ 러시아 자회사 청산 결정
2022-03-02
2022-07-18
2024-06-18
독일
푸마
ㅇ 러시아로의 선적 중단, 러시아 내 매장 운영 중단
ㅇ Amazing Red라는 이름으로 러시아에 자회사 등록
2022-03-05
2023-07-17
스페인
망고
ㅇ 러시아 내 모든 사업 중단
ㅇ 러시아 내 직판을 완전 포기, 매장을 가맹점에 이전 결정
2022-03-03
2022-06-21
미국
유니레버
ㅇ 러시아로의 수출 및 투자 중단
ㅇ 러시아 자회사를 Arnest Group에 매각, 러시아 내 사업 종료
2022-03-08
2024-10-10
덴마크
칼스버그
ㅇ 러시아 내 맥주 생산 및 판매 중단
ㅇ 2023년 6월 러시아 내 사업 매각 계약 체결, 철수 완료
2022-03-10
2023-06-23
미국
3M
ㅇ 러시아 내 모든 사업 중단
ㅇ 2023년 7월 공장 2곳 포함 러시아 내 자산 매각 완료
2022-03-10
2023-07-26
일본
유니클로
ㅇ 러시아 내 모든 영업활동과 투자 행위 중단
ㅇ 2023년 8월 러시아 시장 철수 완료
2022-03-10
2023-08-22
미국
존슨앤존슨
ㅇ 투자, 광고, 임상시험 및 러시아에 개인 위생용품 공급 중단
2022-03-29
미국
크록스
ㅇ D2C 영업 중단
ㅇ Crocs는 러시아 내 온라인 상점 운영을 재개하지 않을 것이라고 발표
2022-04-08
2022-08-22
프랑스
다농
ㅇ 러시아 내 투자 중단
ㅇ 사업 중단 선언 (자산은 러 모기업과 매각협상 중)
ㅇ 러시아 철수, 2024년 5월 17일 러시아 내 사업을 현지 기업 Vamin R LLC에 매각
2022-03-07
2022-10-14
2024-05-18
미국
맥도날드
ㅇ 847개 러시아 매장 영업 중단
ㅇ 러시아 내 매장 폐쇄, 사업 매각 및 시장 철수
2022-03-08
2022-05-16
미국
코카콜라
ㅇ 러시아 내 모든 영업활동 중단
ㅇ 2022년 코카콜라, 스프라이트 및 환타 상표의 러시아 내 등록 철회
ㅇ 2022년 7월 코카콜라의 러시아 자회사 (Coca-Cola HBC Eurasia LLC)가 Multon Partners LLC로 이름을 변경, 코카콜라와 유사한 음료인 Good Cola 음료를 러시아에서 생산 시작
ㅇ 2024년 6월 코카콜라는 자사 음료 코카콜라, 스프라이트 및 환타에 대한 상표의 러시아 내 등록 신청
2022-03-08
2024-06-14
미국
펩시
ㅇ 유아식, 우유 등 필수제품을 제외 탄산음료 판매중단
ㅇ 2022년 9월 Pepsi, Mountain Dew 및 7Up의 생산 및 판매 중단 발표, 제한적 사업 운영 중
2022-03-08
2024-06-18
미국
스타벅스
ㅇ 러시아 내 모든 영업활동 중단
ㅇ 2022년 5월 러시아 철수 결정 발표
ㅇ 2022년 7월 러시아 내 사업을 현지 사업가들에게 매각하는 거래 완료
2022-03-09
2022-05-23
2022-07-15
스위스
네슬레
ㅇ 러시아 투자 중단
ㅇ 모든 자본 투자 중단 외 대러 비필수 수입/수출 및 모든 광고 중단
ㅇ 제한적 사업 운영 지속
2022-03-09
2022-03-23
2024-09-05
네덜란드
하이네켄
ㅇ 러시아 내 맥주 판매, 생산, 광고 중단
ㅇ 러시아 자산을 스타브로폴 주에 위치한 현지 회사에 매각
2022-03-09
2023-08-25
미국
파파존스
ㅇ 러시아 내 모든 사업 중단
ㅇ 하지만 파파존스와 계약한 프랜차이즈사 PJ웨스턴 : 영업 지속하겠다고 밝힘
ㅇ 본사는 모든 러시아 프랜차이즈에 대한 지원 중단
ㅇ 러시아 내 파파존스 피자 체인점은 미국 파파존스 인터내셔널과 별개로 독자 영업 지속
2022-03-09
2022-03-10
2023-03-14
2024-11-20
미국
켈로그
ㅇ 필수품 제외 신규 투자 중단
ㅇ 3개 공장 포함 러시아 내 자산을 현지 회사 Aqualife Resource에 매각하는 거래 완료
2022-03-10
2023-07-14
물류
독일
DHL
ㅇ 러시아향 상품, 서류 배송 중단 등
ㅇ 2022년 9월 1일부터 러시아 내 화물 운송 중단
2022-02-27
2022-07-29
2023-11-07
미국
Fedex
ㅇ 러시아향 상품, 서류 배송 중단 등
2022-02-27
미국
UPS
ㅇ 러시아향 상품, 서류 배송 중단 등
2022-02-27
덴마크
Maersk
ㅇ 러시아 항구를 오가는 모든 컨테이너 운항 예약 중단(식량, 의료 인도적 물자는 예외)
ㅇ 2023년 2월 러시아 내 마지막 자산을 키프로스 역외 기업 IG Finance Development Limited에 매각
2022-03-01
2023-02-21
프랑스
CMA CGM
ㅇ 러시아 화물 운항 중단(식량과 의료‧인도적 물자는 예외)
ㅇ 러시아 철수 완료
2022-03-01
2023-01-05
스위스
MSC
ㅇ 러시아 출발‧도착 화물 예약 중단 (러시아로 접근하는 모든 해역에 적용)(식량·의료‧인도적물자 예외)
2022-03-01
[자료: 현지 언론보도 종합]
* 언론보도를 토대로 작성, 기업 발표 이후 정확한 사실 여부와 세부 내용은 각 사의 공식 입장문이나 홈페이지 등을 통해 확인 필요
한편, 현지 언론에 따르면 2022~2024년 7월까지 러시아에 신규로 진출한 중국기업은 2,452개로 중국계 자본이 투자된 9,000여 개 기업들을 합하면 1만 개 이상의 중국(혹은 중국 투자) 기업이 러시아에서 활동 중인 것으로 나타났다. 이들의 주요 진출 분야는 전자상거래 소매업(545개), 소비재 도매(529개), 자동차 관련(438개), 기계·장비 관련(222개), 식음료 유통(126개), 물류창고·운송업(118개)로 집계됐으며, 특히나 자동차, 기계, 식품 분야에서 그 영향력을 확대하고 있다. 이에 따라, 2024년 1~10월 러-중 양국 교역액은 전년 동기 대비 2.8% 증가한 2,022억 달러로, 또다시 역대 최고치를 갱신하며 그 어느 때보다 경제적으로 가까운 관계를 유지하고 있다. 한편, 외국기업의 러시아 내 지분 매각 건수는 2023년 총 97건(119억 4000만 달러 규모)인데 반해 2024년 상반기에는 총 34건(18억 9000만 달러 규모)로 감소했는데, 이는 이미 철수를 결정한 기업들이 2023년 말까지 상당수 매각거래를 완료하였고 최근 강화된 러시아 철수 규정으로 인한 것으로 보인다.
대러 투자진출 시 유의점
트럼프 당선 이후에도 서방의 대러 제재가 지속되고 있으며, 이에 따른 러시아의 대응도 거세지고 있다. 러시아는 자국산업 발전을 위해 정부주도의 투자를 이어가는 한편 우호국 기업을 적극 유치하고 있고, 조업을 중단한 외국 글로벌 기업들에게는 자국 내 생산재개를 직간접적으로 장려하고 있다. 또한 외국기업의 철수 절차를 비교적 어렵게 설정하여 시장 철수를 방지하고, 자국 기업의 영향력을 확대하기 위해 외국기업에 대한 인수합병을 간접적으로 지원하고 있다.
최근 강화된 대표적인 철수 관련 규정으로는 외국기업의 자산 매각금액에 적용되는 할인율을 최대 50%에서 60%로 조정한 것, 자발적 세금(일명 철수세)를 매각 대금의 15%에서 35%로 상향한 것, 500억 루블(약 5억 1000만 달러) 이상 지분 거래 시 대통령의 승인을 필수화한 점 등이 있다.
또한 자산매각 절차는 매각 신청서 작성 및 제출 서류 준비, 산업별 주무부처 서류 제출, 외국인투자통제위원회 서류 제출, 외국인투자통제위원회 심의 결정 등으로 이루어지는데, 각 서류 단계가 행정적으로 복잡하고, 외국인투자통제위원회를 한 달에 3번만 개최하며 신청 건수를 7개 이하로 제한하는 등 매각 절차에는 상당한 시간과 비용이 소요되고 있다.
2024년 8월에는 외국인 주주가 경영권을 가지고 있으며, 러시아 내 경제·문화·사회적으로 중요하다고 판단되는 기업(ESO)들을 별도로 지정하여, 유사시 외국 주주의 경영권·의결권을 중지시킬 수 있도록 법적 근거를 마련하기도 하였다.
<외국기업에 대한 러시아 정부의 주요 정책>
발표 시기
주요내용
’22.10월
외국기업 자산 매각가격 할인율 적용(최대 50%), 대금의 10-15% 세금성 납부금(일명 철수세) 부과
’23.4월
비우호국 기업의 자산을 임시로 관리(임대, 저당권 설정 등) 가능 조치
’23.5월
비우호국 주주들에게 지급되는 비우호국 기업의 배당금 일정 부분 제한
’23.8월
‘이중과세방지 협정’ 일시중단, 일부 비목에 이중과세 가능성(양국 정부에서 동시과세)
’24.8월
경제적중요조직(ESO) 8개사에 대한 외국 본사의 권리를 정지시키는 법적 절차 완료
’24.10월
자산 매각대금 할인율 인상(최대 50%→60%), 철수세 인상(15%→35%) 등 철수 규제 강화
[자료: 러시아 경제개발부]
그럼에도 불구하고 비제재 영역에서 우리나라의 대러시아 신규 투자는 소수 진행되고 있는데, 가령 러시아에서 인기를 끌고 있는 '김'의 현지 생산을 위한 설비투자, '동물사료' 수출을 위한 신규 법인 설립, '의료기기' 유통을 위한 마케팅 비용 투자 등이 그 예시이다. 대러 신규투자 시에는 품목과 거래 은행이 제재 대상인지 확인이 필요하고 직간접적으로 제재대상과 연관되거나 러시아 전시경제에 직접적으로 영향을 미치는지 등 2차 제재 대상이 될 만한 사유를 사전에 점검하는 것이 필요하다. 결론적으로 러시아 정부의 규제는 강화되고 있지만, 대규모 투자가 아닌 비제재 영역에서의 우리 중소기업들의 진출은 꼼꼼한 점검이 선행된다면 여전히 검토가 가능한 상황이다.
자료: 예일대 경영대학원, 현지언론, 러시아 경제개발부, 러시아 중앙은행, KOTRA 모스크바무역관 자료 종합
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러시아연방 2024-12-10
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러시아연방 2024-12-02
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러시아연방 2024-11-06
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2024년 러시아 자동차 산업 정보
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2021 러시아 자동차 산업
러시아연방 2022-01-19