폴란드는 2004년 EU 가입 이후 시장 개방과 외국인 투자가 본격화되면서 제조업, 건설업, 숙박·요식업, 금융업 등이 빠르게 성장했다. 약 3700만 명의 인구를 가진 탄탄한 내수 시장과 유럽 주요 시장에의 우수한 접근성 덕분에 외국인 투자 유치가 활발하게 이루어졌으며, 그 결과 EU 가입 이후 지속적인 경제 성장을 기록했다.

산업 현황

폴란드는 과거 전통적인 농업 국가였으나, 공산 정권 시절 철강 산업 등 특정 제조업에 집중된 산업 구조를 보였다. 그로 인해 소비재 중심의 산업은 상대적으로 발달하지 못했다. 또한 폴란드는 석탄, 구리, 유황 등의 광산물 생산지로 잘 알려져 있었다. 1989년 경제 개방과 2004년 EU 가입을 계기로 제조업과 함께 서비스업도 육성돼, 점차 선진국형 산업 구조로 전환하는 추세를 보이고 있다.

현재 폴란드의 제조업 부문에서 자동차, IT, 전기전자, 항공, 기계 산업이 중점적으로 육성되고 있다. 최근 폴란드 정부는 전기자동차 개발, 무인항공기 프로젝트, Cyberpark Enigma R&D 센터 설립 등 다양한 산업 발전 정책을 추진하고 있다.

투자 환경과 경제 성장

2004년 EU 가입 이후, 폴란드는 약 3700만 명의 인구를 가진 EU 내 6번째로 큰 내수 시장으로 자리 잡았다. 유럽 주요 시장과의 접근성, 정부 주도의 투자 유치 정책, 낮은 법인세, 경제특구 운영 및 다양한 인센티브 제공이 폴란드의 투자 환경을 더욱 매력적으로 만들었다. 이러한 요소들은 폴란드가 글로벌 경기 침체 속에서도 꾸준한 성장을 유지할 수 있는 기반이 됐으며, 외국인 투자가 사이에서 폴란드가 유럽의 주요 생산 기지로 부상하게 된 주요 요인으로 분석된다.

폴란드는 또한 EU 기금을 적극적으로 활용해 인프라, 신재생에너지, 환경산업 개발에 주력해 왔다. EU 가입으로 수출 여건이 개선되고 경제가 전반적으로 활성화되면서 경제 성장과 더불어 기계 및 설비 등 자본재 산업의 생산 증가율도 눈에 띄게 상승하고 있다. 이 외에도 건설업, 숙박·요식업, 금융업 등은 EU 가입 이후 급속히 성장한 대표적인 산업으로 꼽힌다.

산업 구조

2022년 기준 폴란드의 GDP 비중별 산업 구조를 살펴보면, 1차 산업이 2.8%, 2차 산업이 28.1%, 그리고 3차 산업이 58.2%를 차지하고 있다. 이러한 산업 구조는 폴란드가 점차 선진국형 경제 구조로 전환하고 있음을 나타내며, 서비스업(3차 산업)의 비중이 두드러지게 높아지는 추세를 보여준다. 1차 산업은 상대적으로 낮은 비중을 차지하고 있으며, 2차 산업은 여전히 중요한 역할을 하고 있으나 점차 서비스업이 주요 성장 동력으로 자리 잡고 있다.

<2012~2022 GDP 기준 폴란드의 산업 구조>

(단위: %)

[자료: Statista, World Bank (2024.5.)]

산업 정책

1) 책임개발전략(Strategy for Responsible Development):

책임개발전략은 2020~2030년까지 폴란드가 직면한 국가 전반의 문제를 해결하고 장기적인 경제 성장을 달성하기 위한 국가 발전 전략으로, 2017년 2월에 채택됐다. 이 전략은 재산업화, 혁신기업 개발, 개발자본 형성, 해외 확장, 지역사회 발전의 5가지 핵심 축을 중심으로 강력한 경제 기반을 구축하는 것을 목표로 한다.

<책임개발전략의 5가지 핵심 축>

[자료: KOTRA 바르샤바 무역관]

<폴란드 책임개발전략 세부 계획>

[자료: 폴란드 경제개발부]

2) 국가 지역개발 전략(National Strategy for Regional Development) 2030:

폴란드는 국가 지역 개발을 위한 기본 전략으로 '국가 지역개발 전략 2010-2020'을 수립하고, 도시 및 농촌 지역의 균형 잡힌 발전을 위해 이를 추진해 왔다. 이 전략의 후속으로, '국가 지역개발 전략 2030'이 2018년 12월부터 수립돼 진행 중이다.

이 전략은 국가 개발 정책의 주요 지침이자 프로그램으로, 지역 간 불균형을 완화하고 균형 발전을 달성하는 데 목적이 있다. 특히 상대적으로 낙후된 지역에 대한 집중적인 투자와 지원을 통해 해당 지역의 경제적, 사회적 발전을 도모하며, 이를 통해 폴란드 전역의 균등한 발전을 촉진하고 있다.

3) 투자지원 인센티브 정책규정:

폴란드는 자국 산업 개발을 촉진하기 위해 다양한 투자 지원 인센티브 정책을 통해 외국인 투자를 유치하는 노력을 지속해 왔다. 이러한 투자 지원 정책은 국내 경제 상황뿐만 아니라 유럽 및 국제 경제 흐름에 따라 유연하게 법안을 개정하며 시행 중이다. 특히, 경제특구 운영, 투자 보조금 및 세제 혜택 등 다양한 인센티브를 제공해 외국인 투자자들에게 매력적인 투자 환경을 조성하고 있다. 이를 통해 폴란드는 제조업, 기술 혁신, 서비스업 등 다방면에서 글로벌 기업들의 투자를 적극 유치하고 있다.

2018년부터 새로운 투자 지원 법안(New Investment Support Act)을 도입, 과거 일정 지역에 국한됐던 경제특별구지역이 폴란드 전역에 거친 단일 투자 지역으로 조정됐다. 이로써 폴란드 전국 어디서나 투자금액 조건과 질적 조건 모두 충족하면 법인세 감면 혜택을 받을 수 있게 됐다. 법인세 감면은 인센티브의 한 형태이며, 감면 요율은 지역마다 다르게 운영된다.

<2022~2027 폴란드 지역별 법인세 면제 투자 인센티브 지도>

[자료: PAIH]

자료: 폴란드통계청(GUS), Statista, World Bank, 폴란드 투자·무역청(PAIH), Deloitte, 폴란드투자개발부, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합