디지털 도어락 시장 동향

이집트에서는 아직 대체로 도어 잠금장치로 열쇠를 사용하는 게 일반적이다. 상업용 건물 및 사무실을 중심으로 디지털 도어락이 일반화돼 왔으나 주택, 아파트 등에는 열쇠 사용 비중이 매우 높다. 최근 상업용 건물은 물론 신규 주택을 중심으로 디지털 도어락 사용이 확대되고 있다. 또한 호텔, 리조트 등에 대한 수요도 지속적인데 최근 라스엘 헤크마 등 관광도시 건설 계획이 발표되면서 꾸준한 시장 확대가 예상된다.

최근에는 보안을 중시하며 경비원이 상주하는 컴파운드에 거주하려는 인구가 늘고 있다. 또한 다양한 고급 아파트가 건설되고 있으며 보안에 대한 관심이 커지고 있다. 디지털 도어락의 주요 장점 중 하나는 기존 열쇠 사용 도어가 강제로 문을 열 수 있는 열쇠 구멍이 있어 위험에 노출이 되는 반면 디지털 도어락은 비번 혹은 지문 등록이 안 돼 있는 경우 도둑이나 집주인 외 외부인 침입이 어렵다는 이유로 선호도가 높아지고 있다.

GAFI(General Authority for Investmnet and Free Zone)에 따르면, 이집트 주요 신도시와 개발된 지구에서도 많은 수의 상업용 건물 건설이 활발하다. 대표적으로 신행정수도 건설(New Administrative Capital) 뉴알라메인시티(New Alamein City) 뉴 만수라시티(New Mansoura City)를 포함한 20개의 새로운 도시의 지속적인 개발 및 건설이 진행되거나 계획 중이다. 이 건물들은 일반적으로 많은 국내 및 외국 기업의 사무실로 사용되며 디지털 도어락과 같은 최신 하이테크 제품을 갖추도록 설계돼 있다. 또한 카이로의 인구 집중 문제를 해결하기 위해 인근에 뉴카이로 등에 신도시 확장이 활발하며 특히 아파트 등 고급 주택에 디지털 도어락을 사용하고 있다.

시장 수요 및 전망

이집트 시장에는 소수의 현지 디지털 도어락 제조업체가 있지만, 국내 생산량에 대한 데이터가 없는 상황이며 대다수는 수입에 의존하고 있다. IHS Markit에 따르면, 2023년 총수입액은 지난해 대비 9.7% 감소한 약 1568만 달러며, 2024년 6월까지의 수입액은 약 563만 달러 수준이다.

자동화 및 스마트 가전 분야의 바이어인 Applications의 CEO는 이집트의 건설 부문이 호황을 누리고 있음에도 불구하고 러-우 사태로 시작된 외환 위기로 디지털 도어락 수입량이 급감해 왔다고 말한다. 이는 외화 부족 사태로 수입이 원활하지 않은 상황과 최근의 이집트 파운드화의 가치 하락으로 수입 가격이 인상된 데 기인한다고 말하며 시장 수요가 감소한 것은 아니라고 한다.

그는 외환위기가 어느 정도 해소되면서 전망을 밝게 보고 있다. 이에 뒷받침하는 근거로 다수의 대규모 건설 프로젝트가 예정돼 있어 상업용, 주택용, 호텔용 등 다양한 수요가 시장 성장을 이끌 것으로 전망했다.

Statisca에 따르면, 이집트의 부동산 시장은 2024년까지 1조4600억 달러 규모로 특히 주거용 부동산 부문이 2024년 1조1000억 달러로 시장을 주도할 것으로 예상된다. 부동산 시장은 7.2%의 연간 성장률(CAGR 2024~2029)을 기록해 2029년까지 2조7000억 달러 규모로 성장이 전망된다. 최근 이집트의 부동산 시장은 외환 불안정성 해소와 이집트 정부의 적극적인 투자유인책으로 많이 증가하고 있다.

Fitch Solution의 보고서 '이집트 부동산 보고서 – 4분기'에 따르면, 현재 다양한 건설 프로젝트가 추진되고 있다. 대표적으로 Paragon Developments와 Adeer International이 동카이로에 100만㎡ 규모의 건설 프로젝트를 계획하고 있으며, 여기에는 행정, 상업 및 호텔 시설이 들어설 예정이다. 두 번째는 2024년 6월에는 UAE 다이아몬드 그룹 계열사인 SKY AD Developments사가 뉴 카이로 골든 스퀘어에서 Bluetree 프로젝트 건설에 착수했다. 약 2만2300㎡ 규모로 80억 이집트 파운드(1억6690만 달러)의 투자한다. 이 프로젝트는 주거, 상업 및 행정 공간을 포함한 1300개의 유닛과 스포츠 및 소셜 클럽, 중앙 공원, 어린이 놀이 공간, 스마트 서비스와 같은 편의 시설이 들어설 예정이다. 세 번째, Al Ahly Sabbour Developments는 2024년 3월에 1300억 이집트 파운드(27억 달러) 규모의 두 개의 주거 프로젝트 건설 계획을 발표했다. Summer Beachfront는 1000억 이집트 파운드(20억 달러) 이상을 투자해 3.4k㎡에 걸쳐 있고 주거단지를 건설하고, At-East는 73만 ㎡의 면적에 350억 이집트 파운드(7억940만 달러)를 투자해 단독 주택, 트윈 하우스 및 타운하우스 등을 건설할 계획이다.

<이집트 부동산 건설 참여 기업 수>

(단위: 개사)

[자료: GAFI]

 디지털 도어락 시장 트렌드

Applications의 CEO에 따르면, 이집트 소비자들은 기본적으로 '디지털 도어락'의 기능을 중시하지만, 동시에 가격 민감성은 구매력 결정에서 주요 기준이 되며, 특히 최근의 환율 변동과 높은 인플레이션이 그 이유라고 말한다. 게다가, 상시 사용하는 제품이기 때문에 사용 편의성을 중시한다. 그는 소비자들이 디지털 도어락의 내구성과 보증 기간을 더 중시한다고 덧붙였다. 대략 아래 항목으로 요약할 수 있다.

(특징 및 편의성) 소비자는 취향에 따라 선호 제품을 찾는다. 비밀번호, 지문 인식, 얼굴 인식, 카드 연동, 스마트폰 연동 사용 등 다양하다. 지문 인식 도어락은 빠르고 편리해 한 번의 터치로 문을 여닫을 수 있고, 내장형 도어벨은 문을 열기 전 모니터를 통해 방문자를 확인할 수 있어 편리하다. 또한 휴대폰에 원격 잠금 및 해제 기능이 있어 외출 시에 원격으로 방문자를 집으로 들여보낼 수 있다. 또 다른 고객층은 어린이를 위해 얼굴 인식 기능이 도어락을 선호하기도 한다. 가장 범용적인 디지털 도어락은 비밀번호로 입력하는 방식이다. 기본 기능 이외 저전력 알람 기능, 소형 블랙박스 개방 방지, 비정상 기능 캡처 기능, 변형 알람 기능, 기존 백업 접근을 위한 키 잠금 해제 등 일부 소비자가 주로 요구하는 기능을 만족해야 한다.

(가격 민감도 상승) 디지털 도어락은 기존에 일반적으로 사용하고 있는 열쇠보다 가격이 매우 높게 형성돼 있어 최근 외환 위기로 물가가 인상되면서 수입품에 대한 민감도가 높아지는 추세다. 실제 외환 위기 전인 2021년에는 수입시장 점유율이 튀르키예 39.0%, 이탈리아 17.2%, 중국 12.1%, 스페인산이 10.0% 순이었으나, 2024년 6월 기준 튀르키예 41.1% 제품과 중국산이 시장의 25.9%를 차지하며 그 비중이 높아졌다. 특히 최근 저렴한 중국산 제품이 이탈리아, 스페인산 제품을 대체하며 시장점유율이 2021년 12.1%에서 2배 이상 상승했다.

(고급형 제품 수요 상존) 디지털 도어락의 절대 시장 규모는 작지만, 카이로 인근의 뉴 카이로(New Cairo)와 6th of October City와 같은 신도시의 고급 주택 단지가 꾸준히 건설되고 있으며 이들은 보안과 편의성을 강조한 디지털 도어락 설치를 선호하고 있다. 이집트는 1억 이상의 인구를 보유한 빈부격차가 큰 시장으로 부유층 인구가 상당수 존재한다. 이들을 중심으로 유럽형, 한국형 등 고급 제품을 선호하는 수요가 존재한다.

<이집트의 HSCODE 830140(기타 자물쇠) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

* 2024년은 전년 동기 대비 수치

[자료: IHS Markit(‘24.10월)]

(다양한 수요 존재) 이집트 시장에 디지털 도어락을 사용하는 분야가 다양하다고 밝혔다. 디지털 도어락 수요층은 오피스에서 주택으로 확산세에 있으며 여기어 호텔, 리즈트 등의 관광시설 또한 큰 수요층으로 분류된다. 이집트의 주요 관광 도시인 카이로, 알렉산드리아, 룩소르 등의 호텔과 리조트에서는 카드키와 연동되는 디지털 도어락을 사용해 객실 관리의 효율성을 높이고 있다. 이를 통해 투숙객의 편의성과 보안을 동시에 강화하고 있다. 이외 임대 부동산, 상업용 건물, 교육 시설, 산업 시설, 스마트 홈 시스템, 의료 및 정부 기관에도 폭넓게 사용된다.

<디지털 도어락 주요 사용처 및 사용 목적>

[자료 : KOTRA 카이로 무역관, 바이어 인터뷰 결과 정리]

(내구성 및 보증 중시) 상업용에서는 높은 수준의 기술이 접목된 제품을 선호하나 주택용으로는 대체로 단순 기능 이외 내구성 좋은 제품을 선호한다. 고가의 제품인 만큼 추가적인 유지 비용이 들지 않는 제품을 선호해 애프터 서비스가 잘 되는지를 살피고 무상 보증기간이 긴 제품을 선호한다. 일반적으로 이집트 디지털 도어락의 보증기간은 1년 내외다.

<온라인에서 판매 중인 스마트 도어락>

[자료: Amazon Egypt, KOTRA 카이로 무역관 편집 (적용환율 EGP/USD=48.5/1)]

수출 관세 및 인증

(관세) HS코드 830140(금속 자물쇠(열쇠, 조합 또는 전기 작동))의 관세는 HS 코드 10 자리 기준 83014010은 60%, 83014090은 20%가 적용되며 이는 수출자가 제출한 기술 데이터 및 제품 특성을 기반으로 달라질 수 있다.

 <HS코드 830140의 세부 관세율>

[자료: 이집트 관세청]

(인증) Application의 CEO 피드백에 따라 디지털 도어락을 수입하려면 National Telecom Regulatory Authority(NTRA)의 승인을 받아야 한다. 일반적으로 수입업체는 기술 데이터 시트가 포함된 제품 샘플을 NTRA에 제출해야 하며, 검사 수수료는 품목당 5500~6000EGP로 다양하다. 또한, 수출품은 수출국의 UL 인증서를 받아야 한다.

전망 및 시사점

앞서 언급했듯이 디지털 도어락을 요구하는 사람의 수는 주로 보안상의 이유와 사용 편의성 때문에 증가하고 있다. 이집트는 인구가 지속 증가하고 있으며, 이에 따라 주거용 주택의 수도 늘어나 디지털 도어락에 대한 수요가 증가하고 있다. 또한 주택에 보안 제품의 중요성에 대한 인식이 높아지며, 특히 중산층과 고소득층을 중심으로 소비가 증가하고 있다. 최근 해외 기업이 이집트의 신도시 건설 프로젝트 투자가 활발해 주거 및 상업용 빌딩 건설이 확대되며 디지털 도어락 시장이 확대될 전망이다.  

보안 회사 수입 및 유통업체인 Etesalat Innovations의 이사는 현재 중국과 EU 기업이 주도하고 있는 디지털 도어락 시장에서 향후 한국제품으로 수요 전환이 가능하다고 말한다. 이집트는 인구가 1억 명이 넘고 빈부격차가 크기 때문에 하이테크 고급 제품을 찾는 부유층과 고소득 소비자는 한국 제품으로 수요를 전환할 수 있다. 현재 이집트에 진출해 있는 한국 제품은 품질과 애프터 서비스 측면에서 높은 평판을 받고 있으므로 한국 제품이 부유층 고객층에 도달하기 위해 제품 기능을 개선하려는 노력이 필요하다. 그는 '삼성 SHS-P718LMK/EN 지문 디지털 도어락'이 이집트 시장에서 좋은 평판을 받고 있으므로 한국 기업이 더 많은 브랜드와 더 많은 유형의 제품을 수출한다면 이집트 시장에 판매 확대가 가능할 것이라고 말한다. 동시에, 비용 효율적인 가격의 제품을 제공하는 데 성공한다면, 이집트 시장에서 더 큰 시장 점유율을 차지할 수 있다고 조언한다. 이집트는 외환 위기를 겪으면서 관세 장벽을 높이고 있기 때문에, 터키, EU 등 FTA 체결국과의 제품과 가격 경쟁력을 확보하기 쉽지 않다. 이들과의 제품 차별성을 드러낼 수 있는 시장 세분화에 따른 마케팅 전략 수립이 필요하다.

자료: IHS Markit, Fitch Solution, GAFI, Statistica, 카이로 무역관의 바이어 인터뷰, 이외 KOTRA 카이로 무역관 자료 종합