상품명 및 HS Code

시장 동향

중국 농업 산업의 발전으로 인해 중국 농약 시장 규모도 확대되고 있다. 2022년 중국 농약 생산 산업 시장 규모는 562.31억 위안이었으며, 2027년까지 중국 농약 시장 규모는 674.76억 위안에 달할 것으로 추정된다. 한편, 농약의 안전성과 환경보호가 중시되며 고독성 농약 사용을 제한하는 등 정부의 관리규제가 강화되고 있다. 중국의 농약 생산량은 변동적인 증가추세를 보이고 있으며, 2027년 중국의 농약 생산량은 674.76만 톤에 달할 것으로 예측된다.

<2017~2027년 중국 농약 시장 규모 전망>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 궁옌산업컨설팅]

<2016~2022년 중국 농약 생산량>

(단위: 만 톤)

[자료: 화징산업연구원]

수입 규모

중국은 농약을 주로 일본, 한국, 미국으로부터 수입한다. 한국은 중국의 제2위 농약 수입국이다.

<중국의 농약 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

*2023년 수입금액 순으로 정리

[자료: 한국무역협회]

중국 농약 생산량 및 수출량은 전 세계 상위권을 차지하고 있다. 2024년 1~9월 중국 농약 수출량은 157.44만 톤으로 전년 동기 대비 31.47% 증가했으며, 수입량은 11479.79톤으로 전년 동기 대비 10.12% 감소했다. 중국의 주요 농약 수출국은 호주, 미국, 브라질, 인도네시아, 태국이다.

경쟁 동향

2023년 기준 중국 농약 제조 분야 TOP 100 기업의 매출은 545억100만 위안으로 전년 대비 19.72% 증가했다. 매출액 순위로 보면 광둥중신농업과학주식회사(广东中迅农科股份)가 매출 41억4300만 위안을 기록하며 1위를 차지했으며, 선전누오보신농업화주식회사(深圳诺普信农化股份有限公司)와 장시정방작물보호주식회사(江西正邦作物保护股份有限公司)가 각각 40억9900만 위안과 19억4500만 위안의 매출로 2위와 3위를 차지했다. 상위 10개 기업의 전체 매출은 199억1900만 위안으로 전년 대비 15.36% 증가했으며 상위 100개 기업이 전체 매출 중 36.5%를 차지했다.

<2023년 중국 농약 산업 매출액 TOP10 기업>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 중국농약공업협회]

유통 구조

농약 산업의 산업 벨류체인은 원료 공급, 농약 생산, 판매로 구성된다. 농약의 원료는 무·유기질 원료, 화학 원료 등이 있으며 원료를 가공·조제하여 다양한 농약 제품을 생산한다. 농약은 농가와 농업 기업에 판매되며, 병충해 예방과 수확량 향상을 위해 이용된다. 농업 현대화가 진행되며 농약 산업 사슬도 확장되고 최적화되고 있다.

<농약 산업 구조 및 유통구조>

[자료: 쳰잔산업연구원]

관세율

<HS코드 3824.99 중국 수입 관세율>

[자료: 중국해관]

인증제도

중국에서 생산, 판매 및 사용되는 농약은 '농약 관리 규정'에 따라 농약 등록을 신청해야 한다. 농업농촌부(农业农村部)는 전국적으로 농약의 등록, 감독 및 관리를 책임진다. 우선 중국에서 농약을 생산하는 기업은 농약 생산 허가를 받아야 한다. 해외 기업은 중국에서 직접 농약을 판매할 수 없으며, 현지의 법에 따라 중국에 판매 대리점을 설립하거나 중국 내 대리상을 지정해 판매를 위탁해야 한다. 중국에 농약을 수출하는 해외 기업은 농약 등록을 취득해야 하며, 해외 신청자는 농업농촌부에 등록 신청서를 직접 제출할 수 있다(중국에 수출하는 해외 기업이 농약 등록을 신청할 때 중국 내 법인 자격을 취득한 대리상이 있어야 함). 농약 수출입 기업은 목록에 있는 해관 상품 번호와 해당 농약 품종에 따라 농약 수출입 관리 및 반출을 농업부에 신청해야 한다.

또한, 모든 기업은 <농약 라벨 및 설명서 관리 방안>에 따라 농약 샘플을 제조해야 하며, 농업부는 농약 라벨의 등록 정보, 안전성 및 유효성을 검증해 승인한다. 승인된 내용은 임의로 변경할 수 없다.

시사점

중국 농약 산업은 빠르게 발전하고 있지만 환경 보호 기조 강화, 시장 경쟁 심화 및 급속한 기술 혁신 등 많은 도전에 직면해 있다. 많은 기업이 이러한 도전을 새로운 기회로 바꾸고자 기술 혁신, 브랜드 구축, 지속 가능한 발전을 위해 노력하고 있다. 전 세계적으로 농산물 수요가 증가하고 농업 스마트화도 진행됨에 따라 향후 농약 산업은 더 성장할 것이다. 아울러 환경보호가 중요한 화두로 떠오르면서 친환경 농약에 대한 수요는 빠르게 증가할 것으로 예상되는바, 친환경 농약 분야에서 우리 기업의 중국 시장 진출도 전망이 밝은 것으로 보인다.

자료: 궁옌산업컨설팅, 화징산업연구원, 한국무역협회, 중국농약공업협회, 쳰잔산업연구원, 중국해관, KOTRA 시안무역관 종합