상품명 및 HS Code

LED(Light Emitting Diode)는 전류의 방향이 일정 전극 방향과 일치하면 불빛이 나는 다이오드로, 1960년대에 발명된 이래 현재까지 광범위하게 조명 시장에서 사용된다. LED 기술이 발전하고 원가가 하락함에 따라 LED 조명은 긴 수명, 높은 전기효율, 친환경 등 장점을 바탕으로 백열등보다 높은 효율성을 인정받아 전 세계에서 보편화되는 추세다.

시장동향

LED 조명은 녹색 조명(친환경 조명), 건강 조명, 스마트시티, 스마트홈 등 분야에서 광범위하게 사용된다. 최근 몇 년 중국은 여러 정책으로 LED 조명 산업의 발전을 지원해 왔다. 그중 <14∙5 전국 도시 기초시설 건설계획(“十四五”全国城市基础设施建设规划)>, <산업 구조조정 지도 목록(2024)(产业结构调整指导目录2024)> 등 정책에서는 도시 조명 및 친환경 조명 등 방면에서 LED 조명 산업을 지원한다.

중국은 LED 조명 최대 생산국이다. 2016~2019년 중국의 LED 조명 생산은 전 세계(중국 포함) LED 소비시장의 44.9%를 차지했다. 또한, 2020년 중국의 코로나19 관리가 안정된 이후 LED 조명 생산 비중이 계속 높아져 2022년 중국의 LED 조명 생산은 전 세계 LED 조명 시장의 75.1%를 차지했다.

중국 LED 조명의 시장 점유율이 높아지면서 시장 규모도 크게 성장했다. 중상산업연구원 통계에 따르면, 중국 LED 조명 시장 규모는 2017년 5343억 위안에서 2021년 6552억 위안으로 연평균 5.2% 성장했다. LED 조명 산업이 안정되면서 시장 규모는 2022년 6813억 위안에서 2026년에는 7386억 위안까지 연평균 2.0% 수준으로 성장할 것으로 전망된다.

<2017~2026년 중국 LED 조명 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: Frost & Sullivan, 중상산업연구원]

중국 LED 조명 산업이 빠르게 성장하면서 전체 조명 산업에서의 응용률도 지속적으로 증가하는 추세다. 2021년 중국 조명 산업에서 LED 조명의 응용률은 75.1%였고, 2022년 응용률은 75.7%였다. 향후 5년간 응용률이 계속 높아져 2026년에는 82.0%에 달할 전망이다.

<2017~2026년 중국 조명산업에서 LED 조명 응용률>

[자료: Frost & Sullivan, 중상산업연구원]

LED 조명에 사용하는 핵심 부품 칩은 초기에는 대부분 수입에 의존해 왔다. 그러나 LED 조명의 수요 증가 및 각 지방정부의 정책 지원으로 2019년 이후 LED 조명 칩 산업이 중국산으로 대체됐다. 2019년 LED 조명 칩의 국산화 대체 이후 2021 LED 조명 산업이 회복세를 보임에 따라 LED 조명에 사용하는 부품 칩 시장도 빠르게 성장했다. 2022년 중국 LED 칩의 시장 규모는 231억 위안이고 2023년 235억 위안에 달한다.

<2018~2023년 중국 LED 칩 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: GGII, 중상산업연구원]

LED 기판은 칩의 연결에 사용되는 핵심 부품이다. 주로 사용하는 소재로 사파이어(sapphire), 실리콘(Si), 질화알루미늄(ALN), 탄화실리콘(6H-SIC), 질화갈륨(GaN) 등이 있는데, 이중에서도 사파이어 기판을 특히 많이 사용한다. 사파이어의 안정성이 우수하고 고온 환경에서도 사용할 수 있어 수요가 많이 증가했기 때문이다. 2021년 전 세계 사파이어 기판의 수요는 2억211만 개였으나, 매년 약 8.19% 증가해 2025년에는 3억120만 개로 증가할 전망이다.

<2021~2025년 전세계 사파이어 기판 수요량>

(단위: 만 개)

[자료: 중상산업연구원]

경쟁동향

중국 LED 조명의 시장 집중도는 매우 낮다. 일례로, 2021년 TOP3 기업인 OPPLE, MLS, TOSPO의 점유율은 총 3.88%에 불과했다. 

LED 조명은 에너지 절약 조명으로, 다양한 분야에서의 응용이 증가하는 추세다. 특히 상업조명, 스마트홈 등 분야에서의 응용이 더욱 확대될 것으로 전망된다. 최신 기술의 응용, 원가 절감, 수요 증가 등으로 인해 LED 조명 산업이 더욱 크게 성장하면서, 기업들의 기술 발전과 응용 분야 확대에 따라 시장 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보인다.

<중국 LED 조명 주요 기업>

[자료: 쳰잔왕(前瞻网)]

LED 조명 제품의 수입 브랜드는 주로 Philips(네덜란드), Osram(독일), Cree(미국), Lumileds(미국), Seoul Semiconductor(한국) 등 브랜드이다.

<중국 수입 LED 조명 주요 기업>

[자료: 각 기업 홈페이지]

유통구조

LED 조명의 후방 산업은 LED 기판, LED 칩, LED 소재 등 산업이다. LED 조명 기업이 패키지 작업을 진행하고 조명 응용 산업에 납품한다. LED 조명 산업의 전방 산업은 일반 조명 장치, 경관 조명, 모니터 등 산업이며, 그중 일반 조명 산업의 비중이 42.4%로 가장 높다.

<중국 LED 조명 주요 사용처>

[자료: CSA, 쳰잔왕(前瞻网)]

경관조명은 건축물, 공원, 광장 등 도시 경관의 조명이다. 경관조명은 예술과 테크놀로지의 결합으로, 광학, 미학, 전기학, 건축학, 컴퓨터 등 다방면의 기술을 종합적으로 적용한다. 현재 경관조명은 단순한 도로 또는 건물의 조명뿐만 아니라 야간 여행, 스마트 시티 등 영역으로 확장해 적용되고 있다. 도시 경관조명은 도시 조명의 중요한 부분으로, 중국의 시장 규모도 2016년 589억 위안에서 2023년 2311억 위안으로 성장하면서 연간 성장률 21.54%를 기록했다.

수입동향

중국의 LED 조명기기 수입은 전반적으로 감소 추세를 보인다. 2021년 22억 달러로 최대 규모를 기록한 후, 2년간 계속 감소세를 보여 2023년에는 15억6707만 달러를 수입했다.

2024년 중국의 LED 조명기기(HS코드 8512.20) 주요 수입국은 체코, 독일, 멕시코, 슬로바키아, 폴란드 등이다. 한국산 LED 조명기기 수입 규모는 2021년 최고치인 2421만 달러에 도달한 후, 2022~2023년에는 감소하는 추세를 보였다. 다만 2024년(1~9월) 수입규모는 2553만 달러로, 전년 대비 354.4% 증가했다.

<2020~2023년 중국 LED 조명기기(HS코드 8512.20) 수입동향>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: 순위는 2024년 1~9월 기준

[자료: KITA]

관세율 및 인증

한국산 LED 조명기기(HS코드 8512.20) 수입 시 관세는 한중 FTA 적용에 따라 0~5%이며, 중국 내에서 완제품 판매 시 강제 인증인 CCC 인증이 반드시 필요하다.

<HS코드 8512.20 중국 수입 관세율>

 [자료: 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网)]

시사점 및 전망

중국을 비롯한 전 세계에서 탄소중립을 실천하면서, 전기효율이 좋고 및 수명이 긴 LED 조명이 적합한 조명 장치로 주목을 받았다. 향후 기술 혁신이 LED 조명 장치 산업 발전의 핵심 요소이다. LED 칩 및 전원 제어는 조명 장치의 품질 및 내구성에 직접적인 영향을 미치고, 스마트 제어로 에너지 효율을 제고하면서 LED 조명의 응용 범위를 확대할 수 있다. 또한, 중국의 스마트시티 및 스마트홈의 발전에 따라 LED 조명 장치의 응용 범위가 확장되고 시장이 확대된 점도 주목할 만하다.

현재 한국은 Micro LED 등 최신 반도체 기술을 적용한 제품을 선보이며 LED 조명 관련 산업에서 기술적으로는 앞서 있으나, 일반 조명 장치나 모니터 백라이트, 차량용 조명 등 분야에서는 가격 경쟁력이 크게 뒤쳐진다. 현지 업체와의 차별화를 통해 더욱 스마트한 기능과 돋보이는 디자인 등 제품 특징 관련 경쟁력을 갖추었는지가 한국 LED 조명 관련 진출 기업의 중국 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 보인다.

자료: Grand View Research, 쳰잔왕(前瞻网), 중진치신(中金企信), 관옌보고망(观研报告网), 중상정보망(中商情报网), 즈옌산업(智研产业), 궁옌왕(共研网), 각 기업 홈페이지, KITA, 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网), KOTRA 충칭무역관 종합