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2024년 브라질 철강산업 정보
- 국별 주요산업
- 브라질
- 상파울루무역관 곽영서
- 2024-11-05
- 출처 : KOTRA
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브라질 철강 생산량, 전세계 9위·중남미 1위
주요 수입국은 중국·독일·한국…최근 자국 산업보호를 위해 무역 장벽 강화
신재생에너지, 인프라 건설 증가로 철강 수요는 늘어나는 추세
브라질 철강 산업 개요
생산량과 소비량
브라질은 중국, 호주와 함께 세계 주요 철강 생산국이다. 풍부한 철광석을 바탕으로 철강 산업을 육성했다. 조강(Crude Steel) 생산량 기준으로 1970년 브라질은 전세계 18위였지만 2023년에는 3200만 톤을 생산하면서 전세계 9위를 차지했다. 중남미 국가들 사이에서는 단연 압도적인 생산량을 자랑한다. 2023년 중남미 전체 생산량 중 브라질이 3203만 톤(54.9%)을 생산해 1위를 기록했다. 2위인 멕시코(1619만 톤)에 비해 약 2배 많은 수치다.
<세계 철강 생산 상위 10개국>
(단위 : 백만 톤, %)
국가명
2019
2020
2021
2022
2023
글로벌 점유율
(2023년 생산량 기준)
중국
995.4
1,064.8
1,035.2
1,019.1
1,019.1
53.9
인도
111.4
100.3
118.2
125.4
140.7
7.4
일본
99.3
83.2
96.3
89.2
87.0
4.6
미국
87.8
72.7
85.8
80.5
81.4
4.3
러시아
71.7
71.6
77.0
71.7
76.0
4.0
대한민국
71.4
67.1
70.4
65.8
66.7
3.5
독일
39.6
35.7
40.2
36.9
35.4
1.9
터키
33.7
35.8
40.4
35.1
33.7
1.8
브라질
32.6
31.4
36.1
34.1
32.0
1.7
이란
25.6
29.0
28.3
30.6
31.0
1.6
글로벌 전체
1,878.5
1,884.0
1,962.4
1,890.1
1,892.0
100
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
<중남미 국가별 철강 생산량>
(단위 : 천 톤, %)
국가명
2019
2020
2021
2022
2023
중남미 점유율
(2023년 생산량 기준)
브라질
32,569
31,415
36,071
34,089
32,030
54.9
멕시코
18,692
16,555
18,454
18,386
16,189
27.8
아르헨티나
4,645
3,651
4,875
5,094
4,928
8.5
페루
1,230
731
1,486
1,765
1,559
2.7
콜롬비아
1,333
1,149
1,338
1,320
1,374
2.4
칠레
1,133
1,157
1,318
1,151
1,162
2.0
에콰도르
607
482
612
542
484
0.8
중남미 전체
60,986
55,750
64,913
63,013
58,316
100
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
브라질 철강 소비량은 2023년 기준 약 2613만 톤이다. 2021년 2848만 톤을 기록한 뒤 2022년 2569만 톤으로 감소했지만, 다시 소비량을 회복하는 추세를 보이고 있다. 제품별로 보면 2023년 기준 철근(Concrete Reinforcing Bars)이 344만 톤으로 소비품목 1위였으며, 2위는 코팅되지 않은 열연코일(Uncoated hot rolled coils)로 337만 톤을 기록했다.
<브라질 철강제품별 소비량>
(단위 : 천 톤)
종류
2020
2021
2022
2023
슬래브
(Slabs)
141
140
163
164
코팅되지 않은 제품
(Uncoated)
후판
(Heavy Plates)
868
1,150
1,229
961
코일강판
Coiled Plates
1,484
2,056
2,048
1,969
열연시트
(Hot Rolled Sheets)
21
4
0
0
열연코일
(Hot Rolled Coils)
3,058
3,743
3,291
3,379
냉연시트
(Cold Rolled Sheets)
16
16
17
17
냉연코일
(Cold Rolled Coils)
1,933
2,081
1,580
1,566
코팅된 제품
(Coated)
캔용 강판
(Canning Plates)
341
328
273
260
용융아연도금강판
(Hot Dip Galvanized Sheets)
1,873
2,104
2,052
2,094
전기아연도금강판
(Electrolytic Galvanized Sheets)
200
215
167
158
기타아연도금
(Other Galvanized)
674
452
450
397
특수합금철강
(Special-Alloy Steel)
스테인레스 강판 및 코일
(Stainless Steel Sheets and Coils)
209
282
237
247
실리콘 강판 및 코일
(Silicon Steel Sheets and Coils)
110
162
132
107
기타 합금 강판 및 코일
(Other Alloy Steel Sheets and Coils)
27
38
20
0
잉곳, 블록 및 빌렛
(Ingots, Blooms and Billets)
193
213
180
145
바
(Bars)
탄소강
(Carbon Steel)
725
958
891
788
특수합금강
(Special-Alloy Steel)
309
466
436
322
철근
(Concrete Reinforcing Bars)
3,277
3,591
3,429
3,446
선재
(Wire Rod)
탄소강
(Carbon Steel)
1,453
1,610
1,472
1,349
특수합금강
(Special-Alloy Steel)
14
56
60
54
형강
(Shapes)
경량
(Light Shapes)
357
346
279
275
중·고중량
(Medium and Heavy Shapes)
670
603
531
509
심리스 튜브 및 강관
(seamless tubes and pipes)
탄소강
(Carbon Steel)
111
180
156
124
특수합금강
(Special-Alloy Steel)
72
75
75
78
드라운
(Drawn Products)
탄소강
(Carbon Steel)
1,310
1,412
1,138
1,115
특수합금강
(Special-Alloy Steel)
16
22
20
13
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
산업별로는 2023년 기준 건설 분야가 전체 소비의 38.9%를 차지하며 1위를 기록했다. 2위는 자동차 산업으로 23.4%, 3위는 자본재로 20.2%가 소비됐다. 전년 대비 자동차 산업의 비중은 23.5%에서 23.4%로 소폭 감소했으며, 자본재 소비 비중도 21.6%에서 20.2%로 1.4% 감소했다. 반면 가정 및 소매 비중은 5.2%에서 5.6%로, 포장 및 컨테이너도 2.9%에서 3.2%로 증가했다.
<브라질 산업별 철강 소비량 비중>
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
철강 수출입
브라질은 철강을 수출하며 동시에 수입하는 국가다. 2023년 기준 브라질 철강 수출액은 약 98억 달러, 수입액은 약 59억 달러로 철강 제품 무역수지는 39억 달러 흑자를 기록했다.
<브라질 철강 수출입 추이>
(단위: US$ 백만)
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
브라질의 철강 수출은 2020년 코로나19의 영향으로 약 50억 달러로 감소했으나 회복 중이다. 제품 중에는 슬래브 수출이 약 62억 달러로 철강제품 수출 중 63.3%를 차지해 수출품 1위를 기록했다. 최대 수출국은 미국으로, 수출액은 약 54억이며 전체 철강 수출 중 55.2%를 차지하고 있다. 2위는 아르헨티나로 약 11억5000만 달러(11.8%) 수출액을 기록했으며, 이어 멕시코, 캐나다, 도미니카공화국 등으로 이어지며, 주로 지리적으로 인접한 중남미, 북미, 유럽으로의 수출이 많다.
<브라질 철강 수출상대국(2023년 기준)>
(단위 : 천 톤, US$ 천)
국가명
수출량
수출액
비중
미국
7,031,592
5,421,671
55.2
아르헨티나
827,514
1,156,997
11,8
멕시코
533,559
444,617
4,5
캐나다
447,806
302,177
3,1
도미니카공화국
387,074
230,383
2,3
벨기에
310,728
221,827
2,3
포르투갈
207,868
173,566
1,8
콜롬비아
205,669
158,927
1,6
페루
230,138
149,749
1,5
프랑스
156,996
142,682
1,5
총 수출량/수출액
11,713,738
9,815,670
-
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
브라질의 철강 수입은 2020년 코로나19의 영향으로 소폭 감소했지만 증가하는 추세다. 특히 2023년에는 59억 달러로, 2014년 이후 최대치를 기록했다. 이에 따라, 브라질의 철강 수출 증가율보다 수입 증가율이 높아 철강 제품 무역수지가 악화되고 있다. 주요 수입제품은 바(bar), 특수합금 스테인레스 강판 및 코일, 심리스 튜브 및 파이프 등이다. 2023년 기준 중국 수입액이 약 26억5000만 달러로 전체 철강 수입의 44.9%를 차지해 압도적인 1위를 기록했다. 2위는 독일 5억8000만 달러(9.8%), 3위는 한국 3억 달러(5.2%)였다.
<브라질 철강 수입상대국(2023년 기준)>
(단위 : 천 톤, US$ 천)
국가명
수입량
수입액
비중
중국
2,898,120
2,652,910
44.9
독일
217,336
581,580
9.8
한국
319,719
305,264
5.2
일본
198,846
269,194
4.6
스페인
54,179
210,476
3.6
미국
42,975
201,242
3.6
러시아
329,606
179,173
3.0
이탈리아
72,933
164,294
2.8
인도
73,205
160,593
2.7
오스트리아
113,137
138,054
2.3
총 수입량/수입액
5,023,945
5,907,542
100
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
투자 현황
2023년 브라질은 코로나19의 영향이 끝나고 본격적으로 경기가 회복되며, 철강이 많이 사용되는 건설, 자동차 산업이 활발해졌다. 이에 따라 철강업체들도 플랜트 신규 건설 및 증설 투자를 발표했다. 브라질 철강협회에 따르면 2026년까지 브라질 철강산업에 약 105억 달러가 투자될 것으로 예상된다.
브라질 철강 주요 기업 중 아르셀로미탈(ArcelorMittal)은 2025년까지 약 16억 달러를 투자할 것이라고 발표했다. 주요 투자 건으로는 ‘미나스제라이스 조앙 몬레바데(João Monlevade) 제철소 증설’, ‘미나스제라이스 세하아주(Serra Azul) 광산 증설’, 산타카타리나 ‘베가(Vega) 라미네이트 강판공장 증설’ 등이 있다. 게르다우(Gerdau)는 2022년에 9억 달러를 투자해 미나스제라이스 '오우루 블랑쿠(Ouro Branco) 열연 공장’을 증설하고 있다. 해당 제철소 환원 공정에 투입되는 원료를 석탄에서 차콜(Charcoal)로 변경하는 공사에도 자금이 투입될 예정이다. 우시미나스(Usiminas)는 2023년 '미나스제라이스 이파칭가제철소 3고로 현대화 사업’에 5억2000만 달러를 투자하기로 했다. 우시미나스는 2018년 이후 멈춰있는 2고로도 재가동할 예정이다.
주요 기업
브라질에는 2023년 기준 11개 철강기업이 31개의 제철소를 운영하고 있으며, 총 12만1722명을 고용하고 있다. 주요 기업으로는 게르다우(Gerdau), 우시미나스(Usiminas), CSN 등이 있으며, 아르셀로미탈(ArcelorMittal), 테르니움(Ternium), 발로우렉(Vallourec) 등 외국기업도 브라질에서 제철소 및 가공공장을 운영 중이다.
브라질 철강기업(제철소)들은 원료공급 및 제품 유통·수출을 위해 주로 해안가나 대도시 인근에 위치해 있다. 특히 상대적으로 인프라가 잘 구축돼 있는 상파울루, 미나스제라이스, 리우데자네이루주에 다수의 제철소들이 밀집해 있다. 이 남동부 지역에서 브라질 전체 철강의 약 87%가 생산된다. 제철소별 생산량은 이스피리투산투스주에 위치한 아르셀로미탈(ArcelorMittal)의 Tubarao 제철소가 2023년 약 660만 톤을 생산, 1위를 기록했다. 2위는 게르다우(Gerdau)로 약 580만 톤, 3위는 테니움(Ternium)으로 430만 톤을 생산했다.
<브라질 철강기업(제철소) 분포>
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
<브라질 주요 기업(제철소)별 조강 생산량>
(단위 : 천 톤)
기업명
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ArcelorMittal
Tubarão
7,043
6,288
4,973
7,089
6,641
6,604
Gerdau
6,654
6,301
6,220
6,974
6,496
5,843
Ternium Brasil
4,606
4,379
4,138
4,529
4,424
4,372
ArcelorMittal
Aços Longos
3,135
2,870
3,007
3,184
4,053
3,740
CSN
4,199
3,043
3,810
4,260
3,773
3,062
ArcelorMittal
Pecém
2,978
2,866
2,743
2,811
2,794
3,045
Usiminas
3,086
3,264
2,760
3,178
2,655
2,069
SIMEC
480
671
988
848
873
911
Aperam
709
688
696
754
691
726
Vallourec
769
705
588
710
776
684
Sinobras
345
345
330
347
392
475
Aço Verde do Brasil
279
338
321
345
388
386
Villares Metals
114
111
104
134
133
113
ArcelorMittal
Sul Fluminense
1,010
720
737
888
-
-
합계
35,407
32,569
31,415
36,071
34,089
32,030
[자료: Instituto Aço Brasil, 2024.10]
정책(수입규제)
브라질 철강업계는 외국 철강제품의 유입으로 자국 철강산업의 성장이 저해되고 있다고 주장하며 지속적으로 브라질 정부에 수입규제 실시를 촉구해왔다. 이에 브라질 정부는 특정 품목에 대해 상계관세 및 반덤핑 조치를 실시하고 있으며, 주요 철강제품 수입규제는 아래와 같다.
<브라질 철강제품 주요 수입규제>
(단위: US$)
HS코드
품목명
규제형태
대상국
기간
규제내용
72193200,
72193300,
72193400,
72193500,
72202090
304 냉간 압연 스테인레스 스틸
상계관세
인도네시아
2022.12.1.~
2027.12.1
관세 18.79%
72283000
강철 막대
반덤핑
중국
2016.11.28.~ 2027.11.24
$437.09/톤
72193200,
72193300,
72193400,
72193500,
72202094
냉간 압연
반덤핑
중국,
대만
2013.10.4.~ 2024.10.2
(중국) $175.62~629.44 /톤
(대만) $93.36~705.61/톤
73064000,
73069020
솔기 튜브, 오스테 나이트 계 스테인리스 스틸
반덤핑
말레이시아, 태국,
베트남
2018.6.14~ 2029.6.14
(말레이시아) $367.56~740.02/톤
(태국) $747.56/톤
(베트남) $782.11~888.27/톤
73064000,
73069020
스테인리스 스틸 튜브
반덤핑
중국
2019.7.25 ~ 2024.7.25
$344.61~405.46/톤
73121090
스틸 와이어 로프(Cordoalhas de aço)
반덤핑
중국
2017.7.7.~ 2028.6.22
$290.11~627.04/톤
73041900
심리스 탄소 강관(전도관)
반덤핑
중국
2013.11.4.~ 2024.8.30
$778.99~835.47/톤
72251900,
72261900
압연실리콘철강
반덤핑
한국,
중국,
대만
2019.7.15.~
2024.7.15
(한국) $132.50~166.32/톤
(중국) $90.00~166.32/톤
(대만) $90.00~166.32/톤
72251900,
72261900
압연실리콘철강
반덤핑
독일
2019.7.15.~ 2024.7.15
$166.32/톤
73041900,
73043190,
73043910,
73043990
이음매없는 탄소강 파이프
반덤핑
중국
2011.9.8.~ 2028.7.24
$743/톤
73041900,
73043190,
73043910,
73043990
이음매없는 탄소강 파이프
반덤핑
루마니아
2011.10.8.~ 2028.7.24
$75.11/톤
72085100,
72085200
평판압연후판
반덤핑
남아공,
중국,
한국,
우크라이나
2019.10.2.~ 2024.10.2
(남아공) $166.63/톤
(중국) $211.56/톤
(한국) $135.84/톤
(우크라이나) $52.02/톤
73041900
탄소 강관
반덤핑
우크라이나
2020.9.21.~ 2025.9.22
$145.26~708.60/톤
73043110,
73043190,
73043910,
73043920,
73043990
합금되지 않은 탄소강 튜브
반덤핑
중국
2016.7.21.~
2027.7.20
$1,009.29~ 1,356.90/톤
73041900
탄소 강관
반덤핑
루마니아
2023.7.24.~ 2028.7.24
$75.11/톤
73041900
탄소 강관
반덤핑
중국
2023.7.24.~ 2028.7.24
$743.00/톤
[자료: 브라질 무역위원회(CAMEX), 2024.10]
2024년 8월에는 브라질 정부가 자국 철강산업 보호를 위해 11개 품목에 대한 수입쿼터제 실시를 발표했다. 쿼터제는 수입자별로 4개월 단위로 쿼터를 할당했으며, 쿼터량 초과분에 대해서는 25%의 높은 관세를 부과하고 있다.
<수입쿼터제 내용>
(단위 : 톤)
종류
HS코드
수입쿼터 수량
'24.06.01~
'24.09.30
'24.10.01~
'25.01.31
'25.02.01~
'25.05.31
총 수입쿼터 수량
열연계
(Hot-rolled coil)
7208.39.90
37,942
37,942
37,942
113,826
7208.39.10
9,705
9,705
9,705
29,116
7208.37.00
7,964
7,964
7,964
23,892
7208.38.90
6,383
6,383
6,383
19,149
냉연계
(Cold-rolled coil)
7209.16.00
59,119
59,119
59,119
177,356
7209.17.00
41,441
41,441
41,441
124,323
용융아연도금
(HDG)
7210.49.10
156,708
156,708
156,708
470,125
알루미늄아연합금도금강판
(Galvalume)
7210.61.00
155,892
155,892
155,892
467,676
선재
(Wire Rod)
7213.91.90
52,976
52,976
52,976
158,929
유정관
(OCTG)
7305.11.00
563
563
563
1,688
7305.12.00
420
420
420
1,261
[자료: 브라질 무역위원회(CAMEX), 2024.10]
유망분야
1) 건설용 철강
브라질 정부는 2023년 5월 국가 경쟁력 강화를 위해 대규모 인프라 투자를 진행하는 신성장촉진프로그램(Novo PAC)를 발표했다. 이 프로그램으로 27개 주에 약 3410억 달러가 투자될 예정이다. 주요 분야는 주택단지, 교통 인프라(도로, 철도, 공항, 항만), 복지시설 등의 건설 및 확충으로, 건설경기가 활성화될 것으로 예측된다. 이에 따라 건설용 철강의 수요도 함께 증가해 수입도 늘어날 것으로 전망된다.
2) 풍력발전소용 철강
풍력발전은 태양광과 함께 브라질에서 가장 빠르게 성장 중인 친환경에너지다. 풍력발전 용량 1MW 확대를 위해서 약 100톤의 철강제품이 들어가기에 향후 풍력발전산업의 성장이 철강 수요를 증가시킬 것으로 예상된다. 브라질의 아르셀로미탈, CSN, 발루렉 등이 풍력발전소에 사용되는 특수강을 생산하지만 수입도 증가할 것으로 보인다.
SWOT 분석
강점(Strengths)
약점(Weaknesses)
- 높은 품질 및 친환경 제품 포트폴리오
- 높은 인지도 및 신뢰도
- 지리적 거리로 인한 높은 단가
- 현지·선진국 기업 대비 부족한 영업망 및 네트워크
기회(Opportunities)
위협(Threats)
- 신재생에너지, 인프라 건설 등으로 인한 철강 수요 증대
- 풍부한 철광석 자원
- 정부의 자국 산업 보호를 위한 무역장벽 강화
- 높은 환변동으로 인한 리스크
시사점
브라질 경제에서 철강 산업은 중요한 위치를 차지하고 있으며, 브라질 정부는 자국 철강산업 육성에 관심을 가지고 있다. 자국 철강산업 보호를 위해 전반적으로 무역장벽이 강화되고 있지만 브라질에서 생산하지 못하거나 생산량이 부족한 특정 제품들은 적극적으로 수입하려고 할 것이므로 제품별 수요 동향을 주목할 필요가 있다. 또한, 브라질 철강기업은 친환경 제품, 고품질 제품 생산에 관심이 많기 때문에 우리 기업들이 브라질 기업과 협력해 내수 시장을 공략하는 방법을 모색할 필요가 있다.
자료 : 브라질 무역위원회(CAMEX), Instituto Aço Brasil, KOTRA 상파울루 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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