분리막은 리튬배터리의 4대 핵심 소재(양극재·음극재·전해질·분리막) 중 하나로, 배터리 내부에서 양극과 음극이 접촉하지 않도록 물리적으로 분리하는 역할을 한다. 분리막의 미세한 구멍은 리튬이온만 통과시켜 충전 및 방전을 가능케 한다.

<상품명 및 HS 코드>

* 주: 현재 리튬배터리에 적용되는 분리막은 대부분 폴리올레핀 계열의 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP) 소재를 사용하고 있으며, 이 분리막 소재에 따라 HS코드도 두 가지로 나뉨

[자료: HS 코드망]

본 보고서에서는 무역 통계 등 관련 데이터 조회를 위해 중국 기준 HS Code 10자리를 활용했다.

* 중국 HS CODE 10자리: 392010.1000 (폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막), 392020.1000(폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막)

산업 가치사슬

리튬배터리 분리막 산업의 가치사슬 상류는 원자재(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PVDF 등 코팅재료 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 리튬배터리 분리막(리튬배터리 분리막은 제조 공정에 따라 건식 분리막과 습식 분리막으로 구분) 제조사로 구성된다. 하류에는 신에너지 자동차, 소비자 전자제품, 에너지저장장치(ESS), 전기 이륜차, 항공 우주 등 리튬배터리 분리막 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

<중국 리튬배터리 분리막 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究), 쯔옌컨설팅(智研咨询)]

시장 동향 

글로벌 신에너지 자동차, 에너지저장장치(ESS), 소비자 전자제품 산업의 빠른 성장으로 최근 몇 년간 글로벌 리튬배터리 분리막 업계 역시 지속 확대됐다. 중상산업연구원 자료에 따르면 글로벌 리튬배터리 분리막 출하량은 2018년 연간 36억㎡에서 2021년 107억㎡로 증가해 연간 복합 성장률(CAGR)은 43.8%에 달했다. 2023년 글로벌 리튬배터리 분리막 연 출하량은 280억㎡까지 증가한 것으로 예상된다.

<2018~2023년 글로벌 리튬배터리 분리막 출하량>

(단위: 억 ㎡)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

한편, 중국의 리튬배터리 분리막 출하량 역시 빠르게 증가하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2023년 중국 리튬배터리 분리막 연간 출하량은 176억9000만㎡로 전년 대비 32.8% 증가했으며, 2024년에는 연 200억㎡에 달할 것으로 전망된다.

<2019~2024년 중국 리튬배터리 분리막 출하량>

(단위: 억 ㎡)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

현재 중국은 리튬배터리 습식 분리막 위주로 생산하고 있다. 이는 건식 분리막과 비교해 습식 분리막이 일반적으로 더 높은 공극률(Porosity)을 갖고 있으며 리튬이온의 전송 효율을 향상시켜 배터리의 충전 및 방전 성능을 제고시키는 데 효과적이기 때문으로 보인다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2023년 중국의 리튬배터리 습식 분리막 출하량은 연 129억4000만㎡로 중국 전체 리튬배터리 분리막 출하 시장에서 73.1%를 차지하며, 건식 분리막 출하량은 연 47억5000만㎡로 26.9%를 차지했다.

<2023년 중국 리튬배터리 분리막 종류별 출하량 비중>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

수출입 동향

폴리에틸렌 소재

기술 진입장벽이 높은 관계로 중국은 리튬배터리 분리막 시장에 후발주자로 뛰어들었으며, 2018년부터 2021년까지는 주로 수입에 의존했다. 하지만 중국 정부 차원의 정책적 지원과 기업의 적극적인 기술개발 덕분에, 2022년부터 최근 2년간 중국의 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막은 수출 중심 시장으로 빠르게 전환됐고, 수출액 역시 지속 증가하고 있다. 2022년 수출액은 5억56만 달러, 2023년 수출액은 5억5771만4000달러로 전년 대비 11.4% 증가했다.

한편 중국의 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 수입액은 2021년부터 현재까지 지속 감소하고 있는데, 2022년 수입액은 4억1057만 달러로 전년 대비 35.5% 대폭 감소했으며, 2023년 수입액은 3억1195만9000달러로 전년 대비 24% 감소했다.

<2018~2023년 중국 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 수출입액 추이>

(단위: US$ 천, %)

*주: HS CODE 392010.1000 기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 주요 수입국은 한국, 일본, 태국 순이다. 중국의 대한 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 수입액은 최근 3년 연속 감소했는데, 2022년은 전년 대비 31.4% 감소, 2023년은 전년 대비 14.3% 감소한 2억3601만5067달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 천, %)

*주: 상기 순위는 2023년 수입액, 중국 HS CODE 392010.1000 기준 (가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 포함)

[자료: 한국무역협회]

폴리프로필렌 소재

한국무역협회 자료에 따르면 중국의 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 무역액(수출입 총액)이 폴리에틸렌 소재 리튬배터리 분리막의 무역액보다 적으며, 해당 품목의 경우엔 여전히 수입액이 수출액보다 많은 것으로 나타났다. 2023년 중국의 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 수출액은 2973만 달러, 수입액은 9989만5000달러로 7016만5000달러의 무역 적자를 기록했다.

<2018~2023년 중국 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 수출입액 추이>

(단위: US$ 천, %)

*주: 중국 HS CODE 392020.1000 기준

[자료: 한국무역협회]

한편 중국의 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 주요 수입국은 한국, 미국, 일본 순으로 중국의 2022년 대한 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 수입액은 전년 대비 92.4% 증가한 7657만2416달러였으나, 2023년에는 전년 대비 6.7% 소폭 감소해 7143만9595달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국 폴리프로필렌 소재 리튬배터리 분리막 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 천, %)

*주: 상기 순위는 2023년 수입액, 중국 HS CODE 392020.1000 기준 (가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 등 포함)

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

중국은 중고급 리튬배터리 분리막 제품을 여전히 수입에 상당 부분 의존하고 있지만, 높은 가격과 긴 공급 주기로 중국 내 증가하는 분리막 수요를 충족하기엔 한계가 있었다. 이러한 상황 속 중국 로컬 분리막 제조사들이 적극적인 기술개발을 통해 제품 품질을 지속 향상시키고, 수입 제품보다 비교적 저렴한 가격에 제품을 공급하면서 해당 산업도 국산화 과정을 거치고 있다.

중국 내 주요 리튬배터리 분리막 업체로는 Yunnan Energy New Material(云南恩捷新材料股份有限公司), Shenzhen Senior Technology Material(深圳市星源材质科技股份有限公司), Sinoma Science & Technology(中材科技股份有限公司), Hebei Gellec New Energy Science&Technology(河北金力新能源科技股份有限公司), Zhongxing Innovative Material Technologies(深圳中兴新材技术股份有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 리튬배터리 분리막 생산기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원(中商产业研究)]

유통구조

중국 리튬배터리 분리막 제조업체 유통 방식은 생산 판매 병행(글로벌 리튬배터리 제조업체 및 유명 자동차 제조업체와 협력 관계 구축 중), 대리상 판매, 온라인 플랫폼(1688, 爱采购등) 판매 등으로 다양하다.

관세율 및 인증

중국 HS CODE '392010.1000' 및 '392020.1000' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<리튬배터리 분리막 중국 수입 관세율 및 인증 필요사항>

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

신에너지 자동차 산업 성장에 따라 리튬배터리 시장도 지속 확대되고 있으며, 이에 따라 분리막 수요도 급증하고 있다. 이전까지는 분리막 제품 수입에 전적으로 의존하던 중국도 정부의 정책적 지원과 로컬 기업들의 약진으로 분리막 시장 밸류체인 내재화를 시작했다. 이에 따라 제품 공급도 원활해지면서 가격 역시 합리적인 수준으로 형성되고 있다. 향후 관련 업계의 끊임없는 연구개발과 기술 발전에 따라 글로벌 수준의 양질의 제품들도 양산 가능할 것으로 전망된다.

자료: HS 코드망, 중상산업연구원(中商产业研究), 쯔옌컨설팅(智研咨询)), Wind, 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이 무역관 자료 종합