2024년 상반기 한국의 대산둥성 수출입현황을 분석한 결과 수출은 증가한 반면 수입은 감소한 것으로 나타났다. 2024년 상반기 한국의 대산둥성 수출은 전년 대비 29.8% 증가한 73억 달러를, 수입은 전년 대비 4.1% 감소한 124억 달러를 기록했다.

2024년 상반기 한-산둥성 무역수지는 51억 달러 적자를 기록하였다. 수출은 증가한 반면, 수입은 감소하여 전년 동기 대비 축소되었으며 2024년 연 무역수지 또한 전년 대비(132억 달러 적자) 적자폭이 축소될 것으로 예상된다.

<최근 10년 한국-산둥성 수출입 현황>

(단위: 억 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

2024년 상반기 대산둥성 수출 현황

2024년 상반기 한국의 대산둥성 수출은 전년 대비 29.8% 증가한 73억 달러를 기록하여 2021년 이후 처음으로 증가세를 보였다. 2024년 상반기 한국의 대산둥성 수출 증감률(29.8% 증가)은 대중국 수출 증감률(11.2% 증가)을 크게 상회했으며 한국의 주요 수출 대상지역(장쑤, 광둥, 상하이, 저장) 증감률 보다 모두 높은 것으로 나타났다.

대산둥성 수출은 지역별(성별) 수출 금액 기준으로 4위를 기록하였고, 수출 비중은 대중국 수출의 약 8.5%를 차지하여 전년 대비(7.6%) 0.9%p 증가하였다.

<2024년 상반기 대중국(성별) 수출 현황>

[자료: 한국무역협회]

2024년 상반기 대산둥성 20대 수출 품목

2024년 상반기 대산둥성 주요 수출 품목은 전기전자, 석유화학 관련 제품이 주를 이루고 있다. 메모리, 비메모리 관련 반도체 제품과 경질유, 벤젠, 에틸렌 등 석유화학 관련 제품이 상위 20개 수출 품목 중 17개를 차지하였다.

<2024년 상반기 대산둥성 20대 수출 품목(HS Code 6단위)>

(단위: 억 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

비메모리 반도체 수출이 20억 달러를 기록하며 수출 품목 1위를 차지했다. 비메모리 반도체의 경우 전년 대비 749% 증가하며 산둥성 전체 수출에서 차지하는 비중도 크게 확대됐다. 20대 품목 중 약 40%를 차지하는 석유화학 제품의 수출 또한 증가하였다. 벤젠, 에틸렌, 화학조제품 등의 수출이 전년 대비 크게 증가하였다.

2024년 대산둥성 수입 현황

2024년 상반기 한국의 대산둥성 수입은 전년 대비 4.1% 감소한 124억 달러를 기록했다. 대산둥성 수입은 2017년부터 2022년까지 6년 연속 증가하였지만, 2024년 상반기 대산둥성 수입은 2년 연속 역성장을 기록했다. 2023년 대산둥성 수입은 대중 수입(8.0% 감소) 대비 크게 감소하였지만, 2024년 상반기 대산둥성 수입은 대중 수입(5.8% 감소) 대비 적게 감소하였다.

대산둥성 수입은 지역별(성별) 수입 금액 기준 2위를 기록하였고, 대중국 수입의 약 17.0%를 차지하는 것으로 나타났다. 대산둥성 수입은 대중국 수입 대비 적게 감소하였지만, 주요 수입 대상 지역(장쑤, 산둥, 광둥, 저장, 상하이) 대비 감소폭이 크게 나타났다.

<2024년 상반기 대중국(성별) 수입 현황>

[자료: 한국무역협회]

2024년 상반기 대산둥성 20대 수입 품목

2024년 상반기 대산둥성 20대 수입 품목은 소비재(의류, 장난감 등), 자동차부품 등이 있다. 와이어링하네스 및 채소, 의류 가방 등 소비재 품목이 주요 산둥성 수입 품목으로 나타났다.

수입품목 1위를 차지한 980400(HSCODE)의 경우 한국관세청에서는 별도로 분류해놓지 않은 HS-CODE이며, 중국해관에서는 해외직구 품목 수출입 시 해당 코드를 부여하고 있다. 한국에서 수입하는 중국산 직구 품목이 이에 해당된다는 것인데, 최근 한국에서 알리익스프레스 등 중국 직구 주문량이 급증하며 품목 980400 수입 금액 또한 급증한 것으로 분석된다.

* HS-CODE 980400: 한국 관세청의 경우 HS-CODE를 01류~97류까지 분류하여98류는 분류 기준에 없음. 98류는 일부 국가들(미국, 중국 등)이 자국 산업 독려 등의 목적으로 사용하고 있음. 98류가 한국으로 수입되는 경우는 품목 종류(전자기기, 생활용품 등)에 맞게 HS-CODE가 재분류

와이어링하네스가 최근 10년 간 대산둥성 수입 1위를 차지하였지만, 작년을 기점으로 직구 품목이 1위를 차지하였다. 와이어링하네스 수입이 감소하고 있는 이유는 산둥성에 진출한 한국 와이어링하네스 제조사들이 중국 생산 비중을 줄이고 동남아 생산 비중을 늘리고 있기 때문이다.

<2024년 상반기 대산둥성 20대 수입 품목(HS Code 6단위)>

(단위: 억 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

2024년 상반기 대산둥성 교역규모 및 무역수지

2024년 상반기 대산둥성 교역규모는 197억 달러, 무역수지는 51억 달러를 기록하였다. 수출이29.8% 증가, 수입이 4.1% 감소하며 교역규모는 작년 동기 대비 증가하였고, 무역수지 또한 개선되는 흐름을 보이고 있다.

반도체를 비롯한 주력 수출 품목 수출 증가세가 하반기에도 지속될 것으로 예상되는 만큼 하반기에도 수출 증가, 수입은 감소 또는 평년 수준을 이어갈 것으로 전망되어 2024년 교역규모는 증가, 무역수지는 전년 대비 개선될 것으로 전망된다.

시사점

2024년 대산둥성 수출은 대중 수출과 유사하게 반도체 수출이 전체 수출을 견인하는 구조를 보이고 있다. 이는 전세계적으로 반도체 수요가 전년 대비 크게 회복되었기 때문이다. 반도체 경기 회복과 전년 대비 소폭 개선될 것으로 예상되는 국내외 경제 상황으로 수출 여건이 개선되고 있다.

우리 기업들은 대중 수출 여건과 무관하게 수출이 지속적으로 잘되는 품목을 눈여겨보면 좋을 듯 하다. 석유화학 제품의 대중국 수출이 크게 감소하고 있지만, 벤젠 등 친환경 석유화학 제품은 최근 몇 년 수출 여건이 지속적으로 악화되는 것과 무관하게 큰 폭의 수출 증가세를 이어가고 있으며 첨단제조장비 수출 또한 수출 여건과 무관하게 수출 증가세를 이어가고 있다.

현지 정부가 중점적으로 육성하고 있는 산업과 해당 산업에서 중국 기업들이 필요로 하는 분야가 무엇인지 면밀히 모색한다면 우호적 수출 환경을 조성할 수 있을 것으로 예상되는 만큼 우리 기업들은 현지 정부 및 현지 기업, 그리고 현지에 진출한 한국 기업, 기관들 동향을 지속적으로 파악하여 수출 기회를 모색하는 것이 중요할 것이다.

자료: 한국무역협회 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합