이라크 의약품 산업, 시장 규모 및 동향

이라크의 의료 및 제약 부문은 국가 의료 시스템의 중요한 구성 요소이다. 이들 부문은 지난 수십 년 동안 정치적 불안정, 경제적 제재, 분쟁 등으로 인해 수많은 어려움에 직면해 왔다. 하지만 최근 주민들이 필수 의약품과 의료 서비스에 접근할 수 있도록 이러한 부문을 재건하고 개선하려는 노력이 이루어지고 있다.

글로벌 데이터 및 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 Statista에 따르면, 이라크의 OTC(Over-the Counter : 처방전 없이 구입할 수 있는 약품) 제약 시장에서 발생 수익은 2024년에 6억 210만 USD에 이를 것이며, 시장 규모는 연간 2.53%의 성장률(CAGR 2024-2029)을 기록할 것으로 예상된다. 다양한 관련 제약 시장 중에서 진통제 시장은 2024년에 1억 2,860만 USD로 가장 큰 시장이며, 전 세계적으로 비교할 때 미국은 2024년에 41,240만 USD로 수익(Revenue) 창출을 주도하고 있다. 이 같은 통계를 바탕으로 인구 수치를 고려하면, 2024년 이라크 OTC 의약품 시장의 1인당 수익은 12.94 USD로 추산된다. 또한 온라인 판매는 2024년까지 OTC 의약품 시장에서 창출된 총 수익의 0.35% 가량 차지할 것으로 예상된다. 이라크의 어려운 경제적, 정치적 상황에도 불구하고, 의료 시설에 대한 제한적인 접근 환경으로 인해 OTC Pharmaceuticals에 대한 수요는 꾸준하게 유지될 것으로 보인다.

의료 및 제약 산업 뉴스 전문 웹사이트 Pharmaphorum에 따르면, 수십 년간의 혼란 끝에 이라크의 의료 부문은 빠르게 성장하고 있다. 하지만 이라크는 여전히 시장 진출을 원하는 기업들에게 몇 가지 독특한 과제를 안고 있다. Al Hayat Scientific Bureau의 창립자인 Ali Mosawi는 인터뷰를 통해 이라크 의료의 과거, 현재, 미래와 이 지역에서 제약회사를 운영하는 것이 어떤 것인지에 대한 그의 견해를 다음과 같이 들려주었다. "오늘날 이라크의 제약 시장은 35억~40억 달러 규모이며, 야심차고 교육 수준이 높은 인구, 늘어나는 국제 브랜드 명단, 임상 훈련에 대한 높은 투자에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 최신 수치에 따르면 매년 3,000명 이상의 약사가 이라크에서 졸업합니다."

이라크 HR 솔루션 회사 Shull Solutions에 따르면 , 이라크 제약 시장의 가치는 30억~40억 달러에 달할 것으로 예상되며, 향후 몇 년간 상승 추세가 예상된다. 급격한 인구 증가(2021년 기준 약 4천만명)에 따른 의약품 수요 증가가 이런한 전망의 근거이다.  여기에 잘 교육 받은 임상 실무자의 가용성이 점점 더 늘기 시작하면서, 시장의 구매력 또한 비교적 중간 이상으로 높은 편이다. 이러한 확장은 전문 인력 확보와 함께 공공 부문을 위한 의약품 및 의료 장비에 할당된 보건부 예산 증가와도 관련이 있다. 

<이라크 약국 및 약사 수>

[자료: 이라크 보건부(MoH) 2020년 연간 통계 보고서, The Iraqi Pharmaceutical Industry (KAPITA Business Hub 2023)]

<1만 명당 약사 분포>

[자료: 이라크 보건부(MoH) 2020년 연간 통계 보고서, The Iraqi Pharmaceutical Industry (KAPITA Business Hub 2023)]

아울러, 아래 표에서 볼 수 있듯이 의약품 수입 또한 계속해서 증가하고 있다.

<이라크 의약품(HS 코드 : 3004*) 수입 현황>

(단위: US$ 천)

[자료: ITC (Trade Map)]

*HS Code: 3004

의약품[혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장을 한 것으로 한정하며, 제3002호ㆍ제3005호ㆍ제3006호의 물품은 제외한다] 

Medicaments (excluding goods of heading 30.02ㆍ 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic usesㆍ put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale.

제약산업의 경쟁 동향

이라크의 제약 산업은 여러 가지 어려움에 직면해 있지만 성장 잠재력도 보여준다. 이 부문에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같다.

① 현지 생산: 인프라 노후화와 투자 부족으로 인해 현지 의약품 생산이 제한적이다. 하지만 업계를 되살리려는 노력은 계속되고 있다.

<이라크 상위 5개 제약 회사>

[자료: SDI, Pioneer Co., Rasan Co.]

② 수입: 이라크는 주로 주변 국가와 글로벌 공급업체로부터 의약품 수입에 크게 의존하고 있다. 이러한 수입품의 품질과 안전을 보장하는 것은 여전히 중요한 문제로 남아 있다. 

   *규제 및 품질 관리: 보건부( MoH )가 제약 부문 규제를 담당한다. 규제 체계를 개선하고 고품질 의약품만 시장에 출시되도록 노력하고 있다.

유통 구조

[자료: KOTRA 바그다드무역관]

관세 및 인증

300490 의약품에 대한 일반 관세율은 5%이다.  또한, 보건부(MOH)를 통해 제품 및 생산 시설 등에 대한 인증을 받아야 한다.  

*등록 절차는 이전 게시글 참조 (이라크 화장의약품 수출 등록 절차 안내)

<이라크 보건부(MoH) 조직도>

[자료: Pharmaceutical regulations in Iraq: from medicine approval to post-marketing(저자 : Ali Azeez Al-Jumaili, Manal Younus), The Iraqi Pharmaceutical Industry (KAPITA Business Hub 2023)]

<이라크 의약품(제조업체-유통업체-판매자 관련) 허가 및 검사 기관 관계도>

[자료: Pharmaceutical regulations in Iraq: from medicine approval to post-marketing(저자 : Ali Azeez Al-Jumaili, Manal Younus)]

SWOT 분석

강점:

• 성장하는 시장 규모 : 이라크의 제약 시장은 약 35억~40억 달러 규모이며, 의료 및 제약 제품에 대한 수요가 강합니다. 이라크의 제약 시장은 인구 증가와 국제 투자 증가로 인해 확대되고 있다.

• 숙련된 인력 : 이라크는 높은 교육 수준을 갖춘 인구를 보유하고 있으며, 매년 3,000명 이상의 약사가 졸업하여 이 부문에 탄탄한 인적 자원 기반을 제공한다.

• 정부 이니셔티브 : 정부는 특히 2003년 이후 개혁을 통해 민간 부문의 참여를 확대하는 등 의료 부문 개선에 대한 지원을 보이고 있다.

약점:

• 취약한 인프라와 규제 문제 : 이라크의 취약한 의료 인프라와 열악한 규제 프레임워크는 제약품 성장을 제한한다. 부패와 밀수는 계속해서 제품 품질과 접근성에 영향을 미친다. 

• 수입 의존도 : 제약품의 상당 부분이 수입되어 시장이 공급망 중단에 취약해지고 외부 업체에 대한 의존도가 높아진다.

• 불안정한 의료 서비스 : 수십 년간의 전쟁과 불안정으로 인해 이라크의 의료 인프라는 여전히 미개발 상태이며, 이는 의약품의 유통과 가용성에 영향을 미친다.

기회:

• 서비스가 부족한 시장 : 이라크의 제약 시장은 브랜드 제품으로 포화 상태가 아니며, 이는 국제적인 제약 회사가 사업을 확장할 수 있는 기회를 제공한다.

• 중산층의 수요 증가 : 브랜드를 인지하는 중산층의 등장으로 인해 고품질, 프리미엄 제약 제품에 대한 수요가 증가하고 있다.

• 국제적 파트너십 : 이라크에서 현대식 의약품이 필요함에 따라 글로벌 제약 회사 및 투자자와의 파트너십 기회가 열린다.

위협:

• 정치적 불안정성 : 시장은 회복되고 있지만 이라크의 정치적 환경은 여전히 불안정하여 사업 운영에 지장을 줄 수 있다.

• 규제 위험 : 규제 집행이 미흡하고 위조 제품이 존재하는 경우, 해당 국가에서 운영되는 제약 회사는 상당한 위험을 안고 있다.

시사점

이라크의 의료 부문은 회복과 변화의 상태에 있다. 이라크 정부는 국제기구와 NGO의 지원을 받아 현재 의료 부문의 주요 측면인 병원, 진료소, 기타 의료 시설 등 재건에 힘써 오고 있다. 특히나, 올해 말에는 한국국제협력단(KOICA)의 지원으로 수도 바그다드 내 메디컬시티에 이라크 최초로 중환자전문병원을 건립, 개원하여 관련 의약품 수요 및 우리 기업 제품의 진출 가능성도 늘어날 전망이다.

<한-이라크 중환자전문병원 조감도>

[자료: KOICA]

<이라크 주요 Health 전시회>

 [자료: 전시회 주최사]

자료: SDI, Pioneer Co., Rasan Co., ITC(Trade Map), Shull Slolutions, Pharmaphorum, Pharmaceutical regulations in Iraq: from medicine approval to post-marketing, Statista KAPITA Business Hub. Fitch Solutions, SWOT & PESTLE 및 KOTRA 바그다드무역관 자료 종합