상품명(HS Code)

나프타(HS Code 2710124000)

품목 정보 및 관련 규제 동향

나프타는 원유를 증류할 때, 35∼220℃의 끓는 점 범위에서 유출되는 탄화수소의 혼합체로 각종 기초화학 소재를 공급하는 석유화학산업의 필수 기초 원재료다. 나프타 분해에 의해 생기는 에틸렌·프로필렌·부탄·부틸렌 유분·방향족 등에서 석유화학 반응을 거쳐 합성수지·합성고무·합성섬유 등이 제조된다.

EU, G7, 호주는 2023년 2월 5일부터 러시아 나프타 등 석유제품에 대한 배럴당 45달러의 가격상한선 설정, 시행한 바 있다.(단, 이전에 체약된 계약 이행을 위한 55일 과도기 운영하여 2월 5일까지 선적, 4월 1일 이전 목적지 도착의 경우 상한제 미적용) 러시아산 석유제품들이 상한선을 넘는 가격에 거래되면 서구권 금융기관의 해상운송, 선박보험 등 관련 서비스 제공이 불가하며 위반 업체에 제재가 부과될 수 있다. 그 결과 러시아의 대EU 나프타 수출은 급감한 반면, 가격상한제 시행으로 가격 매력도가 증가한 까닭에 인도 릴라이언스와 같은 기업들이 러시아 나프타 수입을 확대하는 등 새로운 수입처로의 전환이 빠르게 일어났다. 아울러 가격상한제 등 제재를 회피하기 위해 서방 보험 없이도 운항하는 '회색(그림자) 선단'을 이용하기 시작하였으며 북아프리카, 중동, 아시아 일부 국가를 경유, 제 3국으로 재수출하는 등의 방법도 활용되는 것으로 알려진다.

한편 러시아는 세수 확대 및 국내 시장에서의 안정적인 나프타 공급, 가격 유지를 위해 톤당 최대 약 30 달러에 이르는 수출 관세를 설정하고 매월 관세를 조정하는 조치를 취했으나 2024년 1월부터 수출 관세를 전격 폐지했다.

생산 동향

2020년부터 2023년까지 최근 4년 간 러시아 나프타 생산량은 매년 1000만 톤 이상을 기록하고 있으나 2021년을 정점으로 점차 감소 추세를 보이고 있다. 2024년 상반기에는 421만 톤의 나프타가 생산되어 전년 동기 대비 28.1% 감소했다. 이는 원유 공급 과잉 우려에 따른 러시아 등 OPEC+ 회원국의 자발적 감산 조치와 함께 2024년 1월 나프타, 경유, 등유 등을 가공하는 레닌그라드주 Ust-Luga 소재 Novatek 터미널 화재 발생, 2024년 3월 크라스노다르 소재 슬라뱐스키 정유소 드론 공격에 따른 화재 발생, 우랄 지방 홍수 등으로 인해 정제 처리량이 감소한 영향으로 추정된다.

<2020~2024년 상반기 러시아 나프타 생산 동향>

(단위: 천 톤)

[자료: 러시아 통계청]

<2024년 1월 Ust-Luga 소재 Novatek 터미널 화재 사진>

[출처: Businessinsider]

가격 동향

2022년 2월 러-우 사태 발발로 국제유가 및 나프타 가격이 급등하였으며 이어 3월 러시아 에너지부가 러시아 석유제품 생산자 마진 지원을 위해 나프타 가격 규제 도입을 검토 중이라는 보도가 나오며 동년 1분기 국제 나프타 가격은 톤당 878 달러를 기록한 바 있으며 이러한 추세는 2분기까지 이어졌다. 그러나 전세계적으로 나프타 수요가 점차 감소하고 2023년 2월 5일부터 EU, G7, 호주가 러시아 나프타에 대한 배럴당 45달러 가격 상한제를 시행하며 국제 나프타 가격은 점차 안정세를 시현, 2023년 2분기 톤당 600달러를 하회했으며 2024년 2분기 현재까지 700달러를 밑돌고 있다.

<2022~2024년 2분기 국제 나프타 가격 동향>

[자료: e-나라지표, 한국석유화학협회(KPIA)]

수출 및 유통 동향

EAEU HS CODE 2710121109, 2710129008 기준 러시아의 2023년 나프타 수출량은 3390만 톤으로 전년 대비 29.5% 증가했다. 주요 수출대상국은 중국, 홍콩, 아랍에미리트, 튀르키예, 튀니지, 싱가포르, 인도, 브라질 등이었다. 참고로 홍콩, 튀니지 등은 러시아 나프타를 환적하여 타 국가로 보내는 중간 경유지 역할도 하는 것으로 여러 언론들에 의해 보도된 바 있다.

<2020~2023년 러시아 나프타 수출 동향>

(단위: 백만 톤)

*주: EAEU HS CODE 2710121109, 2710129008 기준(러시아에서는 주로 해당 코드로 나프타를 분류하고 있으며 우리나라 분류 체계와 달리 나프타 외 기타 품목 또한 포함되어 있어 정확한 나프타만의 수출량 통계는 확인이 어려움)

[자료: Globusved]

우리나라는 2023년 177억 달러의 나프타를 수입했으며 아랍에미리트 28.9%, 알제리 12.5%, 인도 9.2%, 카타르 8.6% 등의 비중을 보였다. 2021년까지 러시아는 우리나라의 나프타 수입대상국 1위 자리를 꾸준히 유지하였으나 러-우 사태가 발발한 2022년엔 5위를 기록하고 2023년부턴 수입금액이 전무한 상황이다. 지정학적인 상황을 감안하여 타국가들로 공급망을 다변화, 분산한 까닭으로 해석된다.

<2021∼2023년 한국의 나프타 수입 상위 10개 국가 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: 한국무역협회 K-Stat]

시사점

2022년 러-우 사태 발발 이후 국제 나프타 가격 급등, 석유화학제품 가격상한제 실시 등 시장에 많은 혼란이 있었으나 ,국제 수요가 감소하고 상황이 안정화되면서 최근에는 톤당 700 달러 이하 수준에서 가격이 유지되고 있다.

2021년까지는 러시아 제품이 우리나라의 나프타 수입 시장에서 가장 높은 비중을 차지했으나 최근 3년여 간 러시아 의존도가 줄고 중동, 아시아 내 다양한 국가들로 공급선이 다변화되어 공급망 리스크에 대비하는 모습을 보이고 있다. 향후에도 국제적 상황을 고려하여 수입 시장 다변화, 비중 조정 등을 지속해나갈 필요가 있을 것이다.

* 자료원: 러시아 통계청, 한국무역협회 K-Stat, Globus-ved, Businessinsider, e-나라지표, 한국석유화학협회(KPIA), KOTRA 블라디보스톡무역관 자료 종합