상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 모니터(액정모니터 등)(음극선관 제외, 컴퓨터 직접 연결하여 사용)

ㅇ HS Code: 8528.52

러시아 모니터 시장동향

<2021~2024.1분기 러시아 PC 모니터 시장 규모>

(단위: 백만 개)

[자료: ITResearch]

ITResearch가 발표한 바에 따르면, 러시아의 민간 수요 기준, 2024년 1분기 러시아 모니터 시장의 규모는 전넌 동기 대비 2.5% 증가한 83만 대에 달한다. 2023년 매출은 362만 대로 전년 대비 19% 증가했으며, 이는 2022년 21%의 매출 하락 후 수요의 증가세가 돌아왔음을 보인다.

러시아 분석가들은 2024년 1분기 매출 증가세가 높지 않지만 러시아의 전반적인 경제 상황을 고려하면 좋은 결과이며, 고달러 환율이 러시아 PC 모니터 가격을 상승시켰음에도 불구하고 수요는 비교적 안정적인 것으로 분석했다.

2022년 해외 모니터 제조업체가 러시아 시장에서 공식적으로 철수하며 새로운 PC 모니터 제조업체(Huawei, MSI, Xiaomi)의 러시아 시장 진출이 활발해졌다. 또한 러시아 PC 모니터 공급 시장은 현재 OEM(주문자 상표 부착 생산) 제품이 대부분을 차지하고 있는데, 모니터는 주로 중국에서 OEM 방식으로 생산돼 러시아 내 OEM 브랜드 소유자를 통해 유통되고 있다.

한편, 현재 러시아 내 SKD(Semi-Knocked Down) 조립 기술을 보유한 기업이 있지만, 소매업자들을 위한 제품 공급은 예상보다는 원활하지 않은 것으로 나타났다. (결과적으로, 2023년 러시아 내 PC 모니터 자체 생산량은 17% 감소)

현재 러시아 온라인 마켓에서 구매 가능한 모니터 제품은 400~500개 종류에 달하고, 대부분 재고가 부족하지 않은 편이기 때문에 주문 후 1-2일 내 수령이 가능한 상황이다.

러시아 모니터 수입동향

<2021~2023년 러시아의 모니터 수입 현황>

(단위: US$, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024.7.18.]

Global Trade Atlas에 따르면, 2023년 HS 코드 8528.52에 해당하는 러시아의 수입액은 3억 7천만 달러로 전년 대비 2.9% 증가했다. 국가별 동향을 살펴보면 중국이 이 기간에 수입액의 약 82.3%를 차지하며 선두 국가로 나타났고, 이어 폴란드(7.8%), 카자흐스탄(3.0%), 이스라엘(2.0%), 에스토니아(1.7%)가 상위 5위권 국가로 뒤를 이었다. 2023년 한국의 대러시아 모니터 수출은 약 94만 달러를 기록하며 점유율 약 0.3%에 그쳤다.

러시아 모니터 경쟁동향

ITResearch의 2024년 4월 PC 모니터 브랜드 경쟁동향에 따르면, Acer, AOC, MSI, Philips 등의 브랜드가 7개월 이상 PC 모니터 브랜드 시장의 선두를 유지 중이다. (전체 시장의 50% 이상의 점유율) 또한, GLBS(구 Globusved) 데이터베이스에 따르면 HS Code 8528.52 기준 러시아의 2024년 1분기 모니터 수입액은 Acer(13.8%), Philips(13.4%), ThundeRobot(13.3%), AOC(8.4%), ExeGate(4.7%)로 나타났고, 삼성 모니터를 포함한 38개의 PC 모니터 브랜드가 나머지 1.49%를 차지하고 있다.

<2024년 1분기 러시아의 PC 모니터(HS 8528.52) 수입액 브랜드별 점유율>

(단위:%)

[자료: GLBS]

<모니터 모델별 온라인 소매 가격>

(단위: 루블)

주: 환율 1달러 = 88루블(러시아 중앙은행, ’24.7.18.)

[자료: Hi-tech.Mail.ru, Ozon.ru, Market.Yandex.ru, Megamarket.ru 등]

러시아 모니터 유통 구조

러시아 PC 모니터 시장 내 남아있는 외국계 기업(Huawei Technologies Co. Ltd)과 DNS Group, M.Video와 같은 로컬 유통사들이 유통을 주도하고 있으며, 이 중 Citilink와 Pozitronica 같이 대형 온라인 소매 체인은 현재 전국적인 광범위한 네트워크를 가동하고 있다.

인터넷 상점, 전자 제품 마켓, 전자체인 등을 복합적으로 운영하는 MKS사는 기업 사용자들을 위한 모니터 공급을 보장하며 러시아 내 150개 이상의 지역에서 3000명 이상의 소매 판매자를 보유하고 있다.

러시아 대표 온라인 유통망인 Wildberries를 비롯해 Ozon, Yandex Market 등도 해외직구를 통한 판매를 늘려가고 있으며, Stock 형태로 판매하는 도매업자들과의 거래도 늘어나고 있다.

러시아 모니터 관세율

<러시아 모니터 관세>

(단위: %)

[자료: EAEU 세관 홈페이지 및 AltaSoft]

러시아 모니터(HS Code 8528.52)의 관세는 0~5%가 적용되며, 부가가치세율은 20%로 책정돼 있다.

러시아 모니터 인증 정보

모니터는 적용되는 해당 기술 사양과 관련해 적합성 인증서 및 적합성 선언의 형태로 의무적으로 인증을 받아야 한다. 적합성 인증은 "저전압 장비의 안전"(TR CU 004/2011) 및 "기술적 수단의 전자기 호환성"(TR CU 020/2011)이라는 기술 규정에 따라 수행되게 된다. 또한 적용된 기술의 종류에 따라 기술 규정 "전기 공학 및 무선 전자제품의 유해 물질 사용 제한"(TR EAEU 037/2016)을 준수한다는 것을 증명하기 위해 적합성 선언을 취득해야 한다.

인증서 및 신고서를 발급받으려면 EAEU 인증 시스템으로 공인된 각 공인 인증 센터 중 한 곳에 신청해야 하며, 인증 센터는 담당 시험 기관의 테스트를 통해 제품이 현행 기술 규정의 요구 사항을 준수하는지 확인한 후 서류를 발급하게 된다. 의무 인증 대상 품목의 수입은 통관 시 수입자가 인증 요건 준수 여부를 증명하는 해당 서류를 세관 당국에 제출하는 경우에만 허용된다.

시사점

러-우 사태 이후 글로벌 전자제품 제조사들이 러시아에서 철수하거나 현지 생산을 중단하면서 러시아 모니터 시장에서는 중국산, 대만산, 러시아산이 성장하는 추세에 있다. 현지 생산으로 모든 수요를 감당할 수 없는 러시아는 아직 병행수입을 통해 외국산 제품을 수급하고 있으며, 최근 수요는 다소 감소했지만 장기적으로는 큰 낙폭 없이 유지 될 것이라는 현지 전문가들의 전망이다.

러-우 사태와 관련해 우리나라의 대러시아 모니터 수출이 감소하고 있는 상황에서 현지 생산을 늘려가는 러시아와 시장 공백을 메우고 있는 중국, 대만산의 향후 경쟁 구도가 주목된다.

[자료: ITResearch, Global Trade Atlas, GLBS, Statista, ITBestsellers, 3dnews, Hi-Tech.Mail, Forbes, Hardprice, OZON, Market.Yandex, KOTRA 모스크바무역관 자료 종합]