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핀란드 금속 가공절삭기계 시장동향
- 상품DB
- 핀란드
- 헬싱키무역관 이예진
- 2024-05-09
- 출처 : KOTRA
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핀란드 기계 및 금속 산업의 성장 시장 동향과 매출의 증가 추세
상품명 및 HS Code
- 상품명: 금속 절삭가공용 선반(Horizontal lathes, incl. turning centres, for removing metal, numerically controlled)
- HS Code: 845811
시장 규모 및 동향
기계 및 금속 산업은 핀란드 경제에 중요한 부분을 차지하고 있으며, 핀란드의 고도로 발전된 기술과 인프라는 금속제품을 가공할 수 있는 기계류에 대한 수요를 높이고 있다. 매년 가을 핀란드 탐페레(Tampere)에서 개최되는 산업 전시회 Subcontracting Fair에 2023년에는 17개국에서 1000여 개의 기업들이 참가해 대규모 첨단 솔루션을 공유하고 바이어를 직접 만나 제품을 소개하는 기회를 가졌다. 해당 전시회 에서는 효율적인 자동화 기술로 공작 기계들의 정밀도와 정확도 개선에 차별화를 둔 기업들과 지속 가능한 생산과 환경 친화적인 기술 개발에 대한 관심이 높았다.
글로벌 통계기관인 스태티스타(Statista)에 따르면, 기계류의 생산액은 2023년 157억8000만 유로에서 2027년까지 152억9000만 유로로 감소할 것으로 예상되지만, 부가가치창출액은 49억3000만 유로에서 54억9000만 유로로 증가할 것으로 전망된다. 해당 매출액은 금속 절삭가공용 선반 외의 산업, 농업, 건설 현장에서 사용되는 고정식 및 이동식 장치 및 휴대용 장비 등의 기계류의 제조 매출액을 포함한 수치이다.
<핀란드 기계 및 장비시장 전망>
구분
2023
2024
2025
2026
2027
생산
157.8
156.3
154.9
153.8
152.9
증감률
-1.1
-1.0
-0.9
-0.7
-0.6
부가가치
49.3
50.7
52.1
53.5
54.9
증감률
8.8
2.8
2.8
2.7
2.6
[자료: Statista]
동 기관에서 전망한 핀란드 공작기계 판매액은 2020년부터 성장을 이어가며 2025년에는 약 1억9181 만 달러에 이를 것으로 예측된다.
<핀란드 연간 공작기계 도매시장 규모>
(단위: US$ 백만)
[자료: Statista]
최근 3년 수입동향 및 상위 10개국 수입규모
2023년 핀란드의 금속 가공절삭기계 수입규모는 약 2615만 유로로 작년보다 11% 증가했으며, 꾸준히 증가하는 중이다. 주요 수입국은 독일, 일본, 한국으로, 2023년 한국은 기존 주요 수입국인 영국과 스페인을 넘어서는 규모를 기록했다. 한국은 지난 2년간 매년 50% 이상의 증가율을 보이며 2023년에는 주요 수입국의 3위를 차지했다. 이는 전체 수입의 10.5%를 점유하는 수치이다.
<핀란드 금속 가공절삭기계(HS Code 8548.11) 수입 동향>
(단위: € 천, %)
구분
국가
2021
2022
2023
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
전 세계
19,508
38.4
23,557
20.8
26,152
11
1
독일
6,262
80.3
5,967
-4.7
9,158
53.5
2
일본
3,230
11.9
8,647
167.7
6,574
-24.0
3
한국
1,147
-26.3
1,761
53.5
2,740
55.6
4
영국
1,724
28.0
762
-55.8
1,598
109.8
5
이탈리아
561
-59.4
479
-14.7
1,199
150.6
6
네덜란드
1,078
-
719
-33.3
998
38.7
7
폴란드
514
100.9
214
-58.3
988
361.3
8
스페인
2,112
75.6
2,303
9.0
838
-63.6
9
중국
9
293.9
9
9.3
786
8,346.1
10
벨기에
1,514
-7.0
719
-52.5
640
-11.0
[자료: 핀란드 관세청]
경쟁동향
핀란드 기계산업은 다양한 부문에서 기술적 혁신과 고객 중심의 접근 등의 활발한 활동을 보여주고 있다. 기업들은 시트 금속 가공, 자동화 솔루션, 튜브 및 파이프 가공 기계, 그리고 기타 다양한 기계 및 장비를 생산하고 있다. 해당 기업들은 국내 및 국제적인 수요를 충족시키기 위해 고객 요구 사항을 예측하고 적절한 솔루션을 제공하는 능력을 갖추고 있으며, 또한 효율성 향상과 고품질 제품 생산에 대한 지속적인 개발 노력을 통해 산업의 경쟁력을 높이고 있다.
<주요 공작기계 기업>
내용
ALIKO Oy Ltd
- 본사 소재지: 탐페레
- 설립연도: 1978
- 매출액: 약 800만 유로(2022년 기준, 증감률 57.3%)
- 강점: 고객 맞춤형 기계 제품 및 서비스 솔루션
- 주요 상품 및 서비스
· 프레스 브레이크 및 도구와 길로틴 전단기 및 칼날
· 길로틴/프레스 브레이크 결합기
· 워터젯 절단 시스템 및 플라즈마, 레이저, 파이버 레이저
· 산소 연소 절단 시스템
· 시트 금속 가공 기계의 현대화
Fastems Oy Ab
- 본사 소재지: 탐페레
- 설립연도: 1998
- 매출액: 약 7900만 유료(2022년 기준, 증감률 14%)
- 강점: 로봇을 기반으로 자동화한 제조 시스템
- 주요 상품 및 서비스
· 기계운전, 로봇 디버링 및 마무리 등의 로봇 솔루션
· 도구 보관 시스템
· FMS통합 로봇 솔루션
· 론칭, 교육 및 기술지원, 유지보수 서비스 패키지의 글로벌 지원
Finn-Power Oy
(프리마 인더스트리 그룹의 기계 부문)
- 본사 소재지: 카우하바
- 설립연도: 1969
- 매출액: 1억5900만 유로(2022년 기준, 증감률 29.7%)
- 강점: 산업용 레이저 시스템, 시트 금속 가공 기계, 전자 제품 및 레이저 원본의 개발, 제조 및 마케팅 분야
- 주요 상품 및 서비스
· 시트 금속 가공을 위한 다양한 제품 라인 및 자동 자재 처리 시스템
· 고급 소프트웨어 솔루션 및 유연한 제조 시스템
· 중고 기계 재판매
LSK Machine Oy
- 본사 소재지: 율리스쿨마
- 설립연도: 1979
- 매출액: 약 350만 유로(2022년 기준, 증감률 6.9%)
- 강점: 시트 금속 가공을 위한 고품질의 맞춤형 기계 및 장비
- 주요 상품 및 서비스
· 시트 금속 라인 및 폴딩 라인
· 언코일러, 리코일러, 코일 카, 언코일링 스탠드
· 카세트 기계 및 특수 기계, 길로틴 커팅 라인
· 판매 후 보수 서비스
Macring Oy
- 본사 소재지: 카리나
- 설립연도: 1994
- 매출액: 약 290 만 유로 (2022년 기준, 증감률 28.5%)
- 강점: 광범위하며 숙련된 기계 제작 및 생산의 노하우
- 주요 상품 및 서비스
· 슬리팅, 블랭킹 절단, 슬리팅 스트립의 리코일링
· 결합 절단 라인 및 작은 코일링 등의 다양한 절단 라인
· 시트 금속 지붕, 벽 도금, 베어링 구조 및 특수 프로필 제작 개별 솔루션
· 저층 및 중층 건축용 철강 및 발포 콘크리트 등의 우수한 건설 솔루션
· 설계, 컨설팅, 수정, 판매 후 서비스
Pemamek Oy
- 본사 소재지: 로이마
- 설립연도: 1988
- 매출액: 약 6100만 유로(2022년 기준, 증감률 -5.5%)
- 강점: 자동 용접 분야에서 세계적인 전문가로 맞춤형 솔루션 제공
- 주요 상품 및 서비스
· 용접 자동화 솔루션과 작업장 용량 요구 사항에 맞춘 생산량 조정
· 모듈식 개념으로 다양한 범위를 맞춤형으로 제공
· 유연한 설계를 위한 견고한 기반과 신뢰성이 입증된 제조 공정
Pivatic Oy
- 본사 소재지: 휘빈카
- 설립연도: 1975
- 매출액: 약 1490만 유로(2022년 기준, 증감률 20.4%)
- 강점: 가구, 조명 장비, 전기 모터 및 전기 캐비닛부터 산업 건설 등 제품
- 주요 상품 및 서비스
· 코일 및 블랭크용 펀칭 센터
· 프로필, 패널 및 케이싱을 위한 벤딩 센터
· 버퍼링이 필요 없는 통합 펀칭 및 벤딩 프로세스에 대한 최적의 솔루션
· 오랜 기간 동안 높은 가용성과 가동 시간을 위해 설계된 전문 24/7 서비스
Samesor Oy
- 본사 소재지: 쿠오피오
- 설립연도: 1969
- 매출액: 약 460만 유로(2022년 기준, 증감률 -11.9%)
- 강점: 지붕 시트 제조 기술 및 강철 프레임 건설 시스템을 개발, 제조 솔루션 R&D 활성화
- 주요 상품 및 서비스
· 금속 지붕 타일 라인 및 지붕, 외벽 및 데킹 라인
· 강철 프레임 라인, 퍼린 라인, 파사드 패널 라인
· 맞춤 제작 및 슬리팅 라인, 스트립 제품용 라인
· 유지 보수, 수정, 보완, 보조 장치 등 판매 후 서비스
T-Drill Oy
- 본사 소재지: 라이히아
- 설립연도: 1980
- 매출액: 약 1590만 유로(2022년 기준, 증감률 27.9%)
- 강점: 휴대용 솔루션 등 다양한 제품 라인
- 주요 상품 및 서비스
· 튜브 및 파이프 가공 라인
· 맞춤형 기계 도구 및 생산 라인 제공
· 제품 개발과 판매 후 서비스
[자료: 핀란드 공작기계협회]
유통구조
금속 절삭가공용 선반 시장은 크게 두 가지 주요 유통 경로를 통해 운영되고 있다. 첫 번째는 현지 에이전트를 통해 최종 소비자에게 제품을 판매하는 방식이며, 두 번째는 제조사가 직접 소비자에게 판매를 진행하는 방식이다. 현지 제조사들은 유지 보수, 보조 장치 제공 등 자체적인 AS망을 구축해 구매 후 서비스를 제공하고 있다. 핀란드의 금속 가공 절삭 기계 주요 유통업체로는 대표적으로 마크럼(Makrum Oy) 과 머시너리(Machinery Oy)가 있다.
<주요 유통업체>
업체명
특징
Makrum Oy
- 금속 절삭 솔루션에 특화된 풀 서비스 기계 도구 공급 업체
- 일부의 독점적인 핀란드 수입업체 및 딜러로 활동
Machinery Oy
- 수입, 마케팅, 설치, 유지보수 및 수리 서비스를 포함
- 포괄적인 제품 제공과 전국적인 사무실 및 파트너 네트워크가 강점
[자료: 각 사 홈페이지]
관세율 및 인증
한국에서 핀란드로 금속 가공절삭기계(HS코드 8548.11)를 수출할 때는 한-EU FTA의 혜택을 받아 관세율이 0%로 무관세(FTA 혜택 비적용시 관세 2.70%)이다. EU에서 금속 절삭가공용 선반을 판매하려면 CE 인증이 필수이며, 이를 획득하거나 EU 내 판매를 위해서는 아래의 표준을 준수해야 한다.
<EU 판매를 위한 필수 CE인증>
포함 내용
Machinery Directive 2006/42/EC
기계 생산 시 필수건강 및 안전요건
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
전기 및 전자 기기, 시스템 및 설치를 포괄하는 광범위한 장비에 적용
Low Voltage Directive 2014/35/EU
교류50~1,000V, 직류 75~1,500V 의 공칭 전압에서 사용하기 위한 장비 및 기기가 포함
EN 60204-1:2018
기계류 안전, 기계의 전기 장비, 일반 요구사항
ISO 23125:2015
절단을 통해 금속을 성형하도록 설계된 다음 터닝 머신 및 터닝 센터 그룹에서 위험을 제거하거나 위험을 줄이기 위한 요구 사항 및 조치
EN ISO13849-1
기계 제어 시스템의 안전성을 평가하기 위한 기초
ISO 10218:1-2:2011
산업용 로봇 안전(산업용 로봇 사용시)
[자료: 유럽위원회]
시사점
핀란드는 금속산업이 발달해 공작기계에 대한 수요가 높은 편이며, 해당 산업의 연구 및 개발 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 핀란드 내의 기계 및 금속 산업은 기술적 혁신과 고객 중심의 접근을 통해 경쟁력을 강화하고 있다. 국내 기업은 제품 내구성 향상, 사후관리 서비스 제공과 더불어 효율적인 자동화 기술 공급과 공작 기계의 정밀성을 향상시키는 노력을 통해 핀란드 시장 진출에 새로운 기회를 찾을 수 있을 것이다.
자료: 핀란드 산업 협회, 핀란드 공작기계협회, 핀란드 관세청, Statista, finder.fi, KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합
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