-
2023년 사우디아라비아 교역 동향
- 경제·무역
- 사우디아라비아
- 리야드무역관 김재일
- 2024-04-23
- 출처 : KOTRA
-
2023년 사우디아라비아 총 교역액은 3677억 달러로 2022년 대비 37.8% 감소
주요 수출 상대국은 중국·인도·아랍에미리트, 수입 상대국은 중국·미국·아랍에미리트 순
2023년 사우디아라비아 교역 개요
Global Trade Atlas의 통계자료에 따르면 2023년 사우디아라비아의 총 수출액은 1603억 달러로 전년대비 60.6% 감소하였으며, 총 수입액은 2,074억 달러로 전년대비 12.7% 증가하였다. 총 교역액은 3,677억 달러로 전년 대비 37.8% 감소한 것으로 나타났는데, 2019~2022년간 지속 증가하다가 2023년 들어 크게 감소하였다. 이는 전년대비 총 수입액이 234억 달러 증가한 반면 총 수출액은 2,469억 달러 감소한 것이 큰 영향을 미쳤다. 무역수지는 -470억 달러를 기록하여 적자로 전환되었으며, 이는 2019년 -851억 달러 이후 가장 큰 폭의 적자로 기록되었다.
<사우디아라비아 수출입 동향>
(단위: 백만 달러, %)
구분
2019
2020
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
총 교역액
203,307
259,914
430,535
591,175
367,685
△37.8
총 수출액
59,059
128,781
278,612
407,214
160,318
△60.6
총 수입액
144,212
131,133
151,924
183,961
207,366
12.7
무역수지
△85,116
△2,353
126,688
223,253
△47,048
적자전환
[자료: Global Trade Atlas]
수출 동향
원유가 사우디아라비아의 가장 큰 수출품목인 점을 고려할 때, 통계상 원유는 HS코드 2709(석유와 역청유)가 아닌 HS코드 99(기타 및 특별 관리 품목)의 하위 분류로 집계된 것으로 추정된다. 지난 3년간 HS코드 99의 통계가 총 수출액의 추이와 유사한 점을 감안하면 2023년 사우디 수출의 급감 요인은 원유 수출 하락에 기인한 것으로 분석된다.
원유 외 품목에서도 대체로 전년대비 감소한 모습을 보였는데 플라스틱, 유기화학품, 원유 외 광물성 연료, 비료 등 수출 상위 품목의 수출액이 크게 감소하였다. 반면 선박 및 수상구조물, 전기기기 등은 전년 대비 큰 상승세를 보였다.
<사우디아라비아 수출 상위 품목>
(단위: 백만 달러, %)
순위
HS코드
(2단위)
품목명
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
1
99
기타 및 특별 관리 품목
166,361
258,632
78,446
△69.7
2
39
플라스틱과 그 제품
23,679
23,089
17,542
△24.0
3
29
유기화학품
14,312
16,155
11,912
△26.3
4
27
광물성 연료
39,583
65,762
9,388
△85.7
5
89
선박, 수상 구조물
3,842
3,731
5,211
39.7
6
31
비료
3,588
7,309
4,730
△35.3
7
85
전기기기, TV, VTR
1,914
2,657
4,010
50.9
8
84
원자로, 보일러, 기계류
2,059
2,369
2,274
△4.0
9
76
알루미늄과 그 제품
2,413
2,739
2,262
△17.4
10
71
귀석, 귀금속
1,529
1,402
2,100
49.8
[자료: Global Trade Atlas]
주요 수출국은 중국, 인도, 일본, 대한민국 등 아시아 경제규모 상위국들이 주를 이뤘다. 중국이 전체 수출액 중 14.8%를 차지하여 가장 큰 규모를 차지했으나, 2021년 18.4%를 기록한 이후 비중이 계속 줄어들고 있다. 전반적으로 원유 수요국들에 대한 수출이 전년대비 60~70% 감소한 것으로 나타났으며, 원유 수출 규모가 적은 아랍에미리트의 경우는 수출 상대국 순위가 2022년 6위에서 2023년 3위로 올라간 것을 확인할 수 있었다.
<사우디아라비아 수출 상위국>
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
비중
(2023)
1
중국
51,208
66,117
23,752
△64.1
14.8
2
인도
26,985
41,618
14,738
△64.6
9.2
3
아랍에미리트
15,413
17,659
14,616
△17.2
9.1
4
일본
27,278
40,723
11,918
△70.7
7.4
5
대한민국
23,024
37,979
10,642
△72.0
6.6
6
미국
14,456
23,002
7,436
△67.7
4.6
7
싱가포르
7,107
9,952
4,522
△54.6
2.8
8
바레인
7,009
9,853
4,265
△56.7
2.7
9
이집트
10,293
13,749
4,151
△69.8
2.6
10
튀르키예
4,293
5,011
3,831
△23.5
2.4
[자료: Global Trade Atlas]
수입 동향
수입 상위 10개 품목에서 철강을 제외하고 모두 전년대비 수입 규모가 증가하였다. 소비 시장 및 프로젝트 시장이 지속 활성화되고 있는 가운데 기계류, 승용차, 전기기기 등의 수입이 큰폭으로 늘어났다. 특히 선박 수입 증가율이 86.8%를 기록하였는데 싱가포르, 중국, 네덜란드, 한국으로부터의 수입이 크게 늘어난 것으로 나타났다.
<사우디아라비아 수입 상위 품목>
(단위: 백만 달러, %)
순위
HS코드
(2단위)
품목명
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
1
84
원자로, 보일러, 기계류
16,395
20,985
25,537
21.7
2
87
일반차량 및 부품
15,067
19,051
24,421
28.2
3
85
전기기기, TV, VTR
13,793
15,580
19,286
23.8
4
27
광물성 연료
6,975
12,415
14,431
16.2
5
71
귀석, 귀금속
5,435
7,441
8,983
20.7
6
89
선박, 수상 구조물
4,991
4,649
8,683
86.8
7
30
의료용품
7,233
7,305
7,865
7.7
8
73
철강제품
3,271
4,018
5,529
37.6
9
90
광학·측정·의료용 기기
3,595
4,304
5,404
25.6
10
72
철강
5,366
6,493
4,947
△23.8
[자료: Global Trade Atlas]
수입 규모 1위 국가는 수출과 마찬가지로 중국이 차지하였다. 전체 수입에서 매년 약 20% 비중을 차지하고 있으며, 미국이 매년 약 10% 수준을 유지하며 그 뒤를 따르고 있다. 수입 상위 10개국 중 이집트를 제외하고 2023년 수입액은 모두 전년대비 증가하였는데, 우리나라로부터 수입 증가율은 18.3%를 기록하여 상위 10개국 중 스위스를 제외하고 가장 높은 증가율을 보였다.
<사우디아라비아 수입 상위국>
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
비중
(2023)
1
중국
30,834
39,078
43,966
12.5
21.2
2
미국
15,791
16,942
18,702
10.4
9.0
3
아랍에미리트
12,475
11,841
13,228
11.7
6.4
4
인도
7,993
10,296
11,463
11.3
5.5
5
독일
7,354
7,821
8,930
14.2
4.3
6
일본
6,001
6,668
7,878
18.1
3.8
7
스위스
2,189
4,690
6,563
39.9
3.2
8
대한민국
3,391
5,139
6,078
18.3
2.9
9
이탈리아
4,490
5,147
5,719
11.1
2.8
10
이집트
4,181
6,141
5,359
△12.7
2.6
[자료: Global Trade Atlas]
한국과의 교역 동향
2023년 우리나라의 對사우디아라비아 수출은 53억 달러를 기록하며 전년대비 9.4% 증가하였으며, 전체 수출 상대국 중 25번째에 위치하였다. 반면 2023년 對사우디아라비아 수입은 328억 달러를 기록해 전년대비 21.3% 감소하였으며, 큰 감소폭을 보였음에도 2022년과 마찬가지로 수입 상대국 중 5번째에 위치하였다. 對사우디아라비아 교역 중 원유 수입이 차지하는 비중이 가장 큰데, 2023년은 원유 수입의 급감으로 총 교역 규모도 전년대비 84억 달러 줄어들어 18.1% 감소하였다.
<한국의 對사우디아라비아 교역 동향>
(단위: 백만 달러, %)
구분
2019
2020
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
총 교역액
25,538
19,282
27,596
46,505
38,088
△18.1
총 수출액
3,697
3,302
3,325
4,865
5,325
9.4
총 수입액
21,841
15,980
24,271
41,640
32,763
△21.3
무역수지
△18,144
△12,678
△20,946
△36,775
△27,438
적자폭 감소
[자료: 한국무역협회]
2023년 우리나라의 對사우디아라비아 수출 품목 중 승용차가 가장 큰 규모를 차지하였다. 전체 14억 달러를 기록하여 전년대비 9.5% 증가하였으며, 세부 품목 분류시 1500cc 초과 불꽃점화식(가솔린) 승용차가 13억 달러로 대부분의 수출을 담당하였다. 이와 함께 승용차 관련 품목인 타이어와 자동차 부품도 각각 수출품목 상위 6위와 9위를 차지하였다.
이 외 현지 발전 및 건설 프로젝트 발주 증가로 우리 기업의 접속기·차단기·변압기 및 건설중장비 등의 수출도 크게 늘어났으며, 2021년 수출품목 순위 15위를 기록하였던 공기조절기는 2023년에 2021년 대비 약 3배 증가하며 수출품목 5위를 차지하였다.
<한국의 對사우디아라비아 수출 상위 품목>
(단위: 백만 달러, %)
순위
MTI
(4단위)
품목명
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
1
7411
승용차
947
1,242
1,360
9.5
2
8413
접속기 및 차단기
124
193
263
36.4
3
7251
건설중장비
104
159
202
27.0
4
8412
변압기
54
91
173
90.4
5
7131
공기조절기
51
64
143
125.4
6
3203
타이어
122
132
142
8.2
7
2140
합성수지
120
137
142
3.4
8
7112
펌프
63
89
115
30.2
9
7420
자동차부품
55
76
111
45.7
10
6134
아연도강판
88
109
102
△6.9
[자료: 한국무역협회]
우리나라의 對사우디아라비아 수입품목 중 원유가 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 2023년에는 전년대비 18.8% 감소한 306억 달러를 수입하였다. 원유 외 나프타, 중유, 석유화학제품, 석유화학원료 등 석유 관련 품목도 상위에 위치하고 있으며, 석유 관련 품목 외에는 2020년 이후 최초로 수입액이 집계된 선박(탱커·화물선)이 눈에 띈다.
<한국의 對사우디아라비아 수입 상위 품목>
(단위: 백만 달러, %)
순위
MTI
(4단위)
품목명
2021
2022
2023
증감률
(2023/2022)
1
1310
원유
21,321
37,662
30,570
△18.8
2
1334
나프타
1,153
1,408
477
△66.2
3
1335
중유
560
583
415
△28.8
4
2282
암모니아수
147
535
204
△61.9
5
6221
동괴및스크랩
234
279
198
△29.1
6
6211
알루미늄괴및스크랩
82
200
197
△1.7
7
2190
기타석유화학제품
237
188
143
△23.9
8
2130
석유화학합성원료
159
147
115
△21.6
9
7461
선박
0
0
104
순증
10
2120
석유화학중간원료
30
62
97
56.3
[자료: 한국무역협회]
수입 품목 순위에서 볼 수 있듯이 對사우디아라비아 수입 중 광물성연료(MTI 13) 수입이 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 매년 약 95~96% 수준을 보이고 있고, 원유가격의 증감과 OPEC 및 주요 산유국의 정책이 수입 변동폭에 큰 영향을 미치고 있다.
<한국의 對사우디아라비아 광물성연료 수입 동향>
(단위: 백만 달러, %)
품목명
2019
2020
2021
2022
2023
총 수입액
21,841
15,980
24,271
41,640
32,763
광물성연료(MTI 13) 수입액
20,927
15,163
23,091
39,959
31,521
비중
95.8
94.9
95.1
96.0
96.2
[자료: 한국무역협회]
시사점
사우디아라비아 정부는 높은 석유산업 의존도를 줄이고 첨단산업 및 제조업 육성을 통해 산업 다변화를 도모하고 있다. 하지만 여전히 전체 수출에서 원유 및 석유관련 제품이 큰 비중을 차지하고 있으며, 이에 따라 국제 석유산업 변화에 전체 교역이 큰 영향을 받고 있다. 최근 러시아-우크라이나 사태 및 중동 지역 정세 불안으로 인한 고유가 지속과 원유 주요 거래 통화인 달러화 강세가 이어지며 원유 시장에 대한 불확실성이 커졌지만, 전 세계적으로 원유 수요 증가세가 이어지면서 2024년 사우디아바리아 수출은 2023년과 비교해 비슷한 수준이거나 증가할 것으로 전망된다.
한편 사우디아라비아의 2024년 수입은 내수 시장 활성화와 주요 프로젝트 진행으로 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 2023년말 예멘 후티 반군의 홍해 해역 위협으로 사우디아바리아 서부 젯다항을 통한 물류에 제한이 있음에도 동부 담맘항을 통한 교역은 지속되고 있다. 이란이 호르무즈 해협에 특별한 제제 조치를 가하지 않는 한 해상운송을 통한 교역은 현재 수준과 크게 다르지 않을 것으로 보이며, 이에 따라 사우디아라비아의 수입 상승세는 2024년에도 이어갈 것으로 전망된다.
우리나라는 사우디아라비아의 메가 프로젝트 추진 및 대규모 인프라 구축으로 수송기기, 건설기계 등의 수출이 더욱 확대될 것으로 기대된다. 또한 아직 현지 제조업 기반이 확고하지 않아 우리 공산품 및 식품 등 소비재 수출도 늘어날 것으로 전망된다. 반면에 사우디아라비아 인근 정세 불안에 따른 물류 리스크 등으로 원유 및 공급망 의존도가 높은 석유화학제품 등의 수입은 불확실성이 높아질 것으로 보인다. 사우디아라비아로부터 많이 수입을 하고 있는 주요 핵심 자원 및 소재 추세 변화는 우리 경제 전반에 영향을 미칠 수 있어 현지 교역 환경에 지속 관심을 가질 필요가 있다.
자료: Global Trade Atlas, 한국무역협회, 한국석유공사, 리야드무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (2023년 사우디아라비아 교역 동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
휘발유 인상 조치와 반발을 통해 바라본 이라크의 현재
이라크 2024-04-23
-
2
모로코, 해수 담수화 규모 2030년까지 10배 증가한 14억톤으로 늘릴 계획
모로코 2024-04-23
-
3
중동 사태 관련 UAE 현지 동향
아랍에미리트 2024-04-18
-
4
두바이 경제 어젠다 D33, 10년간 진행될 1경(京) 원 규모 프로젝트
아랍에미리트 2024-04-23
-
5
4월 1일부터 부가가치세 및 외화유출세 인상
에콰도르 2024-04-23
-
6
독일 경기, 조심스러운 회복을 알리는 9가지 징후
독일 2024-04-24
-
1
2021 사우디아라비아 방산산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
2
2021 사우디아라비아 재생에너지 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
3
2021 사우디아라비아 농림식품수산 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-10
-
4
2021 사우디아라비아 석유산업 정보
사우디아라비아 2022-01-06
-
5
2021 사우디아라비아 광업자원산업 정보
사우디아라비아 2022-01-05
-
6
2021년 사우디아라비아 관광산업 정보
사우디아라비아 2021-08-26