튀르키예 스마트 공장·자동화 산업 개요 및 정책

튀르키예 산업자동화협회(ENOSAD)에 따르면 튀르키예의 산업자동화 시장은 2022년 18억 달러 규모로 연 평균 약 15%의 성장률을 기록했으며, 향후 3년 이내에 시장 규모가 25억 달러에 이를 것으로 예상된다. 튀르키예의 2022년 산업자동화 트렌드는 협업로봇, 모듈형 자동화 시스템, 공장 내 5G 네트워크, 클라우드 기술 등이다.

미국 상무부는 튀르키예 산업 고도화 분석 리포트(Advanced Manufacturing, 2024)에서 튀르키예가 향후 10년 동안 4차 산업 혁명 및 제조업 전반에 걸친 디지털 전환을 제조 공정에 통합하기 위해 매년 10-15억 달러를 투자할 것으로 예측했다. 투자가 필요한 분야는 유무선 광대역 서비스, 광섬유가 대표적이다. 튀르키예가 산업 전반에 걸쳐 자동화를 성공할 시 생산성은 약 4~7% 증가하고, 연간 100억 달러 이상의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예측한다.

2019년 튀르키예 산업기술부는 ‘2023년 산업기술 전략’을 발표하며 산업기술의 연구개발과 디지털 전환에 대한 인센티브 지원을 발표했다. 주요 산업은 기계, 반도체, 항공우주, 국방, 물류, 소프트웨어, 전자, 화학, 제약 산업이며 300여 개 이상의 제품 그룹의 고도화를 위해 집중적으로 투자할 것을 언급했다. 이를 위해 현재, 튀르키예 전역의 산업단지(OZ)와 기술개발구역(Techno Park) 내에 IoT를 비롯한 산업 4.0 신기술을 시범 운영하는 디지털 전환 센터를 설립하여 자국 기업의 기술 개발과 제조 라인에 접목을 지원하고 있다.

또한, 튀르키예 산업기술부는 인공지능, 5G, 빅데이터 및 데이터 분석, IoT, 블록체인, 로봇공학 및 자율화, UAV, 생명공학, 나노기술, 사이버보안, 적층 제조, 양자컴퓨팅, Ag-테크, 에너지 기술 등을 포함하는 신기술 개발에 인센티브를 제공하고 있다. 튀르키예는 EU Horizon Industry 4.0 펀드로부터 총 1000억 유로의 자금을 지원 받았다. 튀르키예 정부는 2021부터 2027년까지 총 7년간 중소기업을 중심으로, 프로젝트 규모별 5000달러에서 250만 달러의 자금을 지원한다.

자동화 현황

2022년 기준 튀르키예의 제조업 부문 수출 중 미디엄 하이테크는 전체의 33.8%를 차지했고, 하이테크는 3.1%를 차지했다. 2023년에는 각각 36.5%, 3.8%로 증가했다.

2021년 튀르키예 과학기술위원회(TUBITAK)와 이스탄불상공회의소는 보스턴컨설팅그룹(BCG)을 통해 튀르키예 내 104개 기업을 대상으로 산업 자동화에 대한 설문조사를 실시했다. 설문에 응답한 기업의 50% 이상은 3-5년 이내에 스마트자동화 시스템 및 관련 기술을 생산 라인에 도입할 계획이라고 응답했다.

현재 튀르키예의 자동화 첨단 제조 기술의 얼리 어답터는 자동차 산업이다. 근래에는 소비재, 전자, 화학, 기계, 철강, 건설, 섬유, 에너지 및 광업 산업도 글로벌 경쟁력 증진을 위해 첨단 제조 기술을 채택하는 데 중점을 두고 있다.

산업 자동화를 위해 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 분석은 중요한 요소이며 튀르키예 산업 내 산업자동화 기술은 공급망부터 생산 및 제조시설의 관리와 유지보수까지 전반적으로 사용된다. 2021년 기준 튀르키예의 IoT 기술 판매 규모는 12억 달러로 전년 대비 20% 증가했다.

<튀르키예에서 사용 중인 IoT 기술 적용 부분>

[자료: 미국 상무부]

2021년 미 상무부에서 조사한 통계에 따르면 로봇을 사용한 제조 능력을 갖춘 국가들은 평균적으로 근로자 1만 명당 80개의 로봇을 사용했다. 튀르키예는 근로자 1만 명당 36개의 로봇을 사용 중으로 평균에 비해 사용률이 낮았지만, 미 상무부는 향후 튀르키예 시장의 확대 가능성을 염두에 두고 잠재력을 높이 평가했다. 2023년 기준 튀르키예는 약 20만여 대의 산업용 로봇을 사용 중이며, 이 중에 35%가 자동차 산업에서 활용 중으로 근로자 1만 명당 230개 이상의 로봇이 사용된다. 이처럼 협업로봇 시장의 빠른 성장으로 신품 외에 중고 로봇 시장도 함께 성장 중이며 독일과 미국이 주요 중고 로봇 수입국이다. 

<HS Code 847950 기준 3개년 튀르키예 산업용 로봇 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

 [자료: Global Trade Atlas, 2024.03.14.]

튀르키예 스마트 공장 자동화 사례

튀르키예는 자동차 산업에서 가장 활발하게 공장 자동화를 추진 중이다. 최근에는 식품 부문에도 자동화를 추진하는 움직임이 포착되며, 튀르키예의 주요 식품 제조업체인 Tat사가 생산 라인 자동화를 선보였다.

<튀르키예 공장 자동화 사례>

[자료: Koç Digital, KOTRA 이스탄불 무역관 갈무리]

시사점

튀르키예 산업 자동화는 정부의 지원과 기업의 자발적 참여를 통해 빠르게 진행 중이다. 그 중에서도 자동차 산업의 자동화는 높은 수준에 이르렀다. 아울러 글로벌 수준의 생산량을 자랑하는 Arçelik 등의 가전기업도 일찌감치 제조 공정 자동화를 실시한 바 있다. 최근에는 항공산업을 필두로 Aselsan등의 방위 산업 기업들도 자동화를 추진 중이다. 

튀르키예가 빠르게 제조산업의 자동화를 이뤄가며 제품 시뮬레이션 및 모델링, RPA(Robotic Process Automation) 기술, 고급 소재 디자인, 유연한 생산 솔루션, 빅데이터 분석 및 AI, 사이버 보안 강화, 예측을 통한 유지보수 분야에서 새로운 기회가 나타나고 있다. 튀르키예 현지 시장에 진출하기 위해서는 기존에 진출한 글로벌 기업들의 진출 방식을 모방하는 것이 초기 시장 적응에 적합할 것으로 보인다. 인더스트리 4.0 적용 초기 단계이기 때문에 빠르게 바뀌는 현지 법률 규정과 기술 표준 등에 빠르게 대응 가능한 현지의 업력이 오래된 대리점과의 협력이 가변성 높은 시장에서 유연한 초동 대응을 가능하게 할 것이다.

한편, 튀르키예사업가협회(TUSIAD) 소속 산업 연구 및 전략수립 담당 E.D.K는 튀르키예가 완제품 산업과 원부자재 산업의 자동화 속도 균형이 필요한 시장이라고 분석했하며 외국 기업들에게 투자 기회가 열린 시장이라고 제언했다. E.D.K는 현재, 튀르키예 내 R&D와 기술∙설비에 대한 투자가 대기업이 이끄는 완제품 산업에 집중되었으며, 원부자제 산업이 다수인 부품 산업에는 상대적으로 투자가 적다고 말했다. 이에 따라 원부자재 산업 자동화 부문에 자본 및 기술 투자를 진행하면 시장 점유율 우위를 선점할 수 있는 매력적인 시장이라고 시사했다.

자료: 튀르키예 산업기술부 2023년 산업기술 전략, TUISAD, Kirmizilar, Koç Digital, 미국 상무부, 튀르키예 상공회의소, TUBITAK, BCG Turkey, ERBE, Global Trade Atlas, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합