산업 특성

터키 자동차산업은 승용차 위주(생산량의 75%)의 완성차 생산을 중심으로 발전해왔다. 터키의 지정학적인 이점 덕분에 터키에는 현대자동차, Ford, Renault를 비롯한 글로벌 자동차 생산 기업 생산시설이 다수 소재하고 있으며 연 150만 대 수준으로 차량을 생산 중이다. 터키 내 완성차 제조사 수는 총 14개사(외국계 9개사)이며 1100여 개의 부품 공급업체(외국계 250개사)가 부품 생산 중에 있다. 터키에서 생산한 자동차 80%는 해외로 수출 중이다.

완성품 대비 중간재 제조 기반이 부족한 상황으로 터키 정부는 자동차 중간재 제조 산업을 집중 육성산업으로 지정하여 각종 투자 인센티브를 제공 중에 있다. 중점 지원 분야로는 자동차용 센서, 배터리, 연료전지 및 소프트웨어 등이 있다.

산업의 수급 현황

<터키 자동차산업 연도별 실적>

(단위: 대)

[자료: 터키 자동차공급자협회(ODD)]

터키 자동차공급자협회에 따르면 2021년 1~11월 터키 자동차 생산량은 114만 대를 기록하며 전년 동기 대비 -0.3% 하락했다. 2021년 상반기에는 코로나19로 인한 전년도 생산 부진에 대한 기저효과로 생산량이 증가하는 추세였으나 하반기 들어 전 세계적인 차량용 반도체 공급 부족, 철판과 같은 원부자재 가격 조달 차질로 인해 차량 생산량이 감소했다.

주요 이슈

유럽 환경규제 강화, 터키 정부 주도 자체 브랜드 전기자동차 개발사업(TOGG) 추진, 대중교통 내 전기차 사용 확대 등 전기차 수요 확대로 인해 터키에서도 전기 자동차 생산이 점차 확대될 것으로 전망되고 있다.

<터키 전기자동차 분야별 주요 이슈>

[자료: 터키 주요 언론 및 KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합]

주요 기업 현황

터키에는 글로벌 자동차 제조기업인 현대, 포드, 르노, 피아트, 벤츠 등의 생산시설이 있다. 터키 제조공장에서 생산된 차량은 터키 내수 판매 및 유럽, 중동 인근 국가로 수출되고 있다.

<터키 주요 완성차 제조 업체 순위(‘20년 기준)>

(단위: 대, %)

[자료: 터키 자동차산업자협회(OSD)]

SWOT 분석

진출전략

터키 자동차 생산기업을 대상으로 부품 공급 희망 시, 글로벌 업체 터키공장은 구매권한이 제한적이므로 해당 업체 본사 구매담당자 접촉 시 효율적으로 납품 진행이 가능하다. 아울러 부르사, 이즈미트 등 자동차 공업 중심 지역 내 생산 네트워크 편입을 통한 자동차 부품 터키 수출 확대가 필요하다.

또한 글로벌 제조기업과의 오픈이노베이션을 통해 자율주행 차량, 전기차 등 터키 내 신규 비즈니스 관련 협력을 강화하고 단순 제품 수출에서 벗어나 기술 공동개발, 자금투자, 판매대행 등 협력분야를 다양화 하는 것 또한 터키 자동차 산업 진출 전략이 될 수 있다.

유망 분야

자동차 중간재 생산이 취약한 터키 자동차 산업 특성상 반도체, HVAC 등 기술력을 요구하는 자동차 부품이 유망하다. 또한, 터키 내 전기차, 자율주행 자동차 생산이 확대 예정임에 따라 산업용 로봇, 공장 자동화 솔루션 등의 수요도 예상되고 있으며, 자율 주행 시스템, 전기차 배터리, 충전소 등의 품목에 대한 제조 협력 기회가 높아질 것으로 전망된다.

자료: 터키 자동차산업자협회(OSD), 터키 자동차공급자협회(ODD), Dunya, HaberTurk, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합 등