러시아, 스마트 공장 관련 정부 지원 의지 확고

 

러시아는 다른 유럽 국가들에 비해 4차 산업혁명 기반의 스마트 공장 구축을 늦게 도입했으나, 러시아 정부는 전 세계적 트렌드에 발맞춰 ‘제조업 디지털 전환을 위한 전략 목표 2023~2030*’와 ‘2035 국가 기술 이니셔티브(NTI)**’와 같은 프로젝트들을 통해 러시아 스마트 공장의 설립을 적극적으로 지원해 나가고 있다.

  주*: 러시아 산업통상부는 2030년까지‘스마트 공장’, ‘디지털 엔지니어링’, ‘기술 독립’ 등 5개 분야를 선정해 이들 분야 간 생태계를 구축하는 프로젝트를 진행하고 있다. ‘스마트 공장’ 분야는 러시아 국산 산업용 소프트웨어, 디지털 플랫폼 및 하드웨어의 개발 및 도입과 함께 예측 분석 기술 및 사물 인터넷을 사용하는 기업의 수를 증가시키는 것을 목적으로 하고 있다.

  주**: ‘2035 국가 기술 이니셔티브(NTI)’는 러시아 기업들이 향후 첨단 기술 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있는 여건을 조성하기 위한 장기 프로그램이다. NTI는 13개의 미래 유망 시장을 선정하고 각각의 로드맵을 제시하고 있는데, 그중 하나인 ‘TechNet’는 스마트 공장을 다루고 있다.

<러시아 스마트 공장 발전 로드맵 TechNet>

개요	디지털 기술을 통해 첨단 산업의 발전을 위한 기술 지원 제공
첨단 제조 기술(AMT)	컴퓨터 지원(CA) 설계, CA 엔지니어링, 고성능 컴퓨팅, CA 최적화, CA 제조, CA적층 제조, 제품 데이터 관리, 3D 프린팅 기술, 컴퓨터 수치 제어 기술, 빅 데이터 등 여러 첨단 기술을 포함하는 개념
2035년 목표	- 전 세계 10위권의 첨단 제조 기술(AMT) 보유 - AMT를 공급하는 러시아 대기업들의 시가 총액 1000만 달러 이상 달성 - 러시아의 전 세계 ‘미래 공장’ 설계 및 기술 서비스 점유율 약 1.5% 달성 - 러시아 AMT 제품 수출액 8000억 루블 달성 - 러시아 국내 40개의 ‘미래 공장’, 25개의 성능 실험장(테스트 베드)과 15개의 디지털 연구소 보유
시범 사업	- 상트페테르부르크 폴리테크닉대학교 첨단 기술 연구소의 스마트 기술 성능 실험장(테스트베드1) - NPO Saturn의 스마트 기술 성능 실험장(테스트베드2) - 최적 설계를 위한 개방형 클라우드 소프트웨어 플랫폼 개발 사업 - 산업용 사물 인터넷을 위한 예측 분석 플랫폼 개발 사업 등

[자료: 2035 국가 기술 이니셔티브(NTI)]

 

러시아 스마트 공장의 현주소

 

러시아 고등경제대학 통계연구소는 2020년 러시아 제조업 수요는 415억 루블이지만 2030년 수요는 5875억 루블에 달할 것으로 예측한 바 있다. 성장하는 제조업 수요에 맞춰 스마트 공장에 대한 수요도 많아질 것이라는 이야기이다.

2018년 한 러시아 컨설팅 업체는 러시아 스마트 공장 시장 규모가 연평균 12.5% 성장해 2022년에는 약 900억 루블 규모에 달할 것으로 예측했다. 2019년 다른 업체의 예측에 따르면 러시아 스마트 공장의 시장 규모는 2020년부터 연 평균 19%씩 성장해 2023년에는 740억 달러에 달할 것으로 예측했다. 한편, 스마트 공장 관련 통계는 2022년 2월 러-우 사태 이후 러시아 당국과 주요 리서치 회사들은 국가 안보와 직간접적으로 연관되는 통계에 대해서 발표하지 않고 있어, 부득이 2020년 통계를 살펴봐야한다.

<2022년 스마트 기술을 사용하는 러시아 기업 비율 예측(2020년 조사)>

[자료: 러시아 전략개발센터]

 

2020년 다국적 컨설팅 업체 ’PwC’와 러시아 기업 ’ABBYY’는 공동 연구를 통해 2022년에 ‘인공지능(AI)’ 기술을 사용하는 러시아 기업의 비율은 2020년 대비 76%가 증가해 68%에 이를 것으로 예측했다. 또한, 러시아 고등경제대학 통계연구소의 2022년 조사결과에 따르면 2021년 러시아 산업에서 스마트 기술 사용률은 증가세를 보였다. 세부적으로 ‘빅데이터 분석’은 2020년 26.5%에서 2021년 29.9%, ‘사물인터넷’은 2020년 15.8%에서 2021년 17.6%,’ 산업 로봇 및 자동화 생산 라인’은 2020년 17.2%에서 2021년 19%, ‘적층 기술(3D프린터 등)’은 2020년 5.2%에서 2021년 5.7%, ‘디지털 트윈 기술’은 3.3%에서 3.8%로 각각 증가했다.

그러나 러시아 공장에 스마트 기술의 도입 수준은 아직 다른 선진국들에 비해 5~10년 정도 늦다는 평가가 지배적이다. 일례로 2020년 말부터 2021년 초까지 진행된 러시아 기관들의 공동연구에 따르면 분야별 세계 최고의 기술 수준과 비교했을 때 러시아의 금속 생산 및 채굴 산업은 30~40%, 자동차 산업은 20~30%, 연료 및 에너지 산업은 30~35%, 의약 분야는 30~40%가량 스마트 기술의 도입이 낮은 것으로 나타났다.

<러시아 스마트 공장화 현황 평가 및 2030년 예측>

(단위: %)

지표	2023	2030
생산업체의 주요 제조 공정에서 디지털 성숙도* 비율	50	85
생산업체의 백업 제조 공정에서 디지털 성숙도 비율	69	90
예측 분석 기술을 사용하는 기업 비율	40	75
산업용 사물 인터넷 기술을 사용하는 기업 비율	50	95
AI 기술을 사용하는 기업 비율	9	85.2
디지털 트윈 기술을 사용하는 기업비율	40	80

주*: 디지털 성숙도는 ‘디지털 IQ’라고도 하며, 디지털 기술을 활용해 가치를 창출하는 기업의 디지털 혁신 역량을 의미

[자료: Strategic Direction in Digital Transformation of Manufacturing Industries, Consultant Plus]

 

러시아 업체들의 스마트 공장화 정도를 평가한 표에 따르면 2023년 러시아 제조업체들의 디지털 성숙도는 50%였으며 ‘산업용 사물 인터넷을 사용하는 기업의 비율’도 50%였다. 하지만 앞선 연구 결과들과 다르게 2023년 러시아에서 ‘AI기술을 적용하는 기업 비율’은 단 9%에 불과해 타 스마트 공장 지표들에 비해 AI적용도에서 매우 낮은 수치를 확인할 수 있었다.

참고로 러시아 기업과 정부 모두 스마트 공장을 위한 투자를 진행하고 있으며, 러시아 기업의 디지털 기술에 대한 지출은 2020년과 2021년 모두 증가했는데, 2020년에는 전년 대비 약 7% 증가했으며 2021년에는 전년 대비 40% 가까이 증가했다. 아울러, 러시아 정부는 스마트 공장 프로젝트에 2024년부터 2026년까지 약 8억8482만 루블의 자금을 투입할 예정이며, 필요 재원은 러시아 정부 예산으로 44%, 기타 재원으로 56%를 부담할 계획이다.

2개의 대규모 테스트 베드 운영, 러시아 대기업도 공장 스마트화를 위한 움직임

러시아 상트페테르부르크 폴리테크닉대학교 첨단기술연구소(테스트 베드1*)와 NPO Saturn(‘테스트 베드 2’)에서는 최첨단 스마트 기술의 개발을 위한 대규모 테스트 베드를 운용하고 있다.

  주*: 러시아 최대 규모 첨단기술 테스트 베드

상트페테르부르크 폴리테크닉대학교 첨단기술연구소는 대규모 엔지니어링 프로젝트를 진행한 사례가 있어 2017년 ‘테스트 베드 1’의 운영 기관으로 선정됐다. ‘테스트 베드 1’에서는 전방위적 디지털 설계 기술과 모델링 기술의 상호작용이 가능하며, 실험장의 핵심인 기술 플랫폼은 ‘컴퓨터 지원 설계(CAD)’, ‘최적화 기술(CAO)’, ‘슈퍼 컴퓨터 엔지니어링(HPC-CAE)’ 등 최신 기술들로 구성돼 있다. 이 플랫폼은 레고를 조립하듯 다양한 단계(디지털 목업, 스마트 디지털 트윈 등)의 다양한 구성요소를 통해 ‘미래 공장’(통합 기술 솔루션 시스템)을 만들 수 있도록 설계됐다.

 

NPO Saturn은 러시아 국영기업 로스텍(Rostec)의 자회사이다. 혁신적 제조 기술을 적용할 수 있는 항공기 엔진 부품과 같은 복잡한 제품을 만들고 있으며 우수한 인프라와 숙련도 높은 직원들을 가지고 있어 ‘테스트 베드 2’의 운영 기관으로 선정될 수 있었다. ‘테스트 베드 2’의 투자 규모는 약 70억 루블 규모로 추산되며, 향후 3년간 핵심 기술 약 20개가 이곳에서 개발될 것으로 예측된다.

 

러시아 기업들도 디지털 솔루션 도입에 적극적이다. 현재 러시아 대형 제조업체들은 현재 스마트 산업에 큰 관심을 가지고 있으며 금속·기계·조선 등 다양한 분야의 업체들이 스마트 기술을 받아들이기 위해 노력하고 있으며, 러시아 소매 업체들은 유연하고 개방적인 사업 구조가 필요해 디지털 솔루션 도입에 적극적인 모습을 보이고 있다. 특히, 러시아의 철강 업체들은 디지털화에 큰 관심을 기울이고 있으며 일부 자동차 제조업체들 또한 디지털화 추세를 따라가기 위해 노력하고 있다.

 

<스마트 기술 적용을 위한 러시아 기업 주요 사례>

기업명	분야	사례
KAMAZ	트럭 및 버스 제조	2017년 ‘테스트베드1’과 생산공정에 혁신 기술을 통합하기 위한 기술 솔루션 계약
UAZ	SUV 제조	2017년 ‘테스트베드2’와 ‘UAZ Patriot 2020’브랜드의 생산공정에 혁신 기술을 결합하기 위한 기술 솔루션 계약
Sibur	석유화학	2022년 9월 IT솔루션을 발표, 해외 고객에게 산업용 사물 인터넷 통합 솔루션과 원격 AR플랫폼의 두가지 스마트 솔루션을 제공하겠다 발표
Severstal	철강	2022년 10월 금속 제품 판매를 위한 디지털 플랫폼 ‘Platferrum’ 공개

[자료: 각 기업 홈페이지]

 

<자동차 공장 내 디지털화 예시(KAMAZ)>

주: 제조 디지털 혁신을 적극 추진 중인 KAMAZ는 종이 보고서에 들어가는 내용(생산라인 현황, 부품재고, 입출입 정보 등)을 전광판에 보기쉽게 표시해, 공장 관리의 효율성과 휴먼에러를 줄이고 있다.

[자료: automation management]

 

이에 더해, 2022년 10월부터는 러시아 정부에서 후원하는 디지털 플랫폼(Effectivnost.rf)이 운영되기 시작했다. 이 플랫폼은 러시아 기업들이 러시아 국산 산업 소프트웨어를 더 쉽게 구매할 수 있도록 하며 러시아 기업들의 디지털 전환을 촉진하는 것에 초점을 맞추고 있다.

 

<Effectivnost 개요>

사이트 주소	설명
(https://xn--b1afjhrgvdfla9hb.xn--p1ai/)	- 기업의 디지털 전환 플랫폼 - 디지털 전환 결정부터 소프트웨어 도입 후 지원까지 전방위적 지원을 무료 제공 - 주목표는 디지털화를 통한 노동생산성 향상 - 러시아 85개 지역의 2549개 기업이 플랫폼 네트워크에 참여 - 533개의 디지털 솔루션 제공

[자료: Effectivnost]

 

시사점

러시아 내에서 기술혁신을 통한 스마트 공장 구축에 대한 수요가 증가하고 있는 것은 사실이지만, 스마트 공장 도입 현황은 아직 걸음마 단계라고 보는 시각이 지배적이다.

대러시아 제재 이전에는 러시아 산업에서 외국산 솔루션이 차지하는 비율이 60~70%에 달할 만큼 외국산에 대한 의존도가 높았는데, 최근 러-우 사태에 따른 서방의 제제로 인해 해외에서 정밀 장비와 소프트웨어들을 구매하는 것이 힘들어졌기 때문에 러시아의 스마트 공장 도입은 한동안 주춤할 것으로 예상된다. 이에, 러시아에서는 최대 자동차 생산업체 중 하나인 Avtotor 또한 지난 2023년 11월 자동차 생산용 소프트웨어에 7억 루블 투자계획을 발표하는 등 스마트 공장화의 핵심이 되는 소프트웨어를 자국화하기 위한 움직임이 다수 포착되고 있다.

상트페테르부르크 폴리테크닉대학교 자동화 기계 담당 연구원은 "러-우 사태로 인해 한동안 중단됐던 러시아 내 자동차, 가전제품 공장들이 러시아와 우호국에 의해 재가동되고 있으며, 이들은 생산 효율성 제고를 위해 설비 자동화와 더 나아가 AI 기술을 생산설비에 접목하려 하고 있다"라며 "러시아 내 제조업 발전 가능성과 공장 자동화에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다. 또한 그는 "최근 인력부족에 따른 임금인상도 공장 자동화를 촉진시키는 요인 중 하나가 될 수 있다"고 덧붙였다.

대러시아 수출통제로 인해 당장에 우리 기업이 수출·진출할 수 있는 품목은 제한적이지만, 러시아 정부가 중점적으로 추진하고 있는 ‘자국산업육성 정책’에 따른 1) 제조업 활성화와 공장 수 증가, 2) 스마트 산업 발전에 대한 강력한 지원 의지를 고려해 봤을 때 추후 우리 기업의 진출 기회도 생길 것으로 예상한다. 또한, 러시아의 소프트웨어 및 핵심기술 자국화 노력을 보았을 때, 기술협력 분야에서도 협력점을 모색할 수 있을 것으로 예상한다.

 

자료: Consultant Plus, NTI2035.ru, Institute of Statistics Research and Knowledge with Higher Economic School, CSR.ru, RIA Novosti.ru, Izvestia.ru 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합