러시아 진단 시약 시장 개황

러시아 내 의료 서비스는 의무 의료 보험에 가입한 모든 국민에게 무료로 제공되지만 일부 공공 병원에서 발생하는 인력, 장비, 의약품 부족과 상대적으로 긴 진료, 진단 대기 기간으로 매년 더 많은 개인 병원과 검사기관이 러시아에서 문을 열고 있으며 진단 수요도 동반 증가하고 있다. 아울러 건강에 대한 관심 증가와 코로나19 팬데믹이 불러온 질병 치료 외 진단, 예방 의학에 대한 수요 증가는 진단 검사가 러시아인의 일상에 자리잡는데 큰 영향을 미쳤다. 이로 인해 2018년 진단 서비스를 이용한 러시아인은 전체 인구의 71.3%인 1억470만 명에서 2022년 81%인 1억1740만 명으로 약 1,270만 명 증가했다.

<2018~2022년 러시아 진단서비스 이용자 수>

(단위: 백만 명, %)

[자료: BusinessStat]

2022년 BusinessStat가 작성한 ‘러시아 진단 시약 시장 분석’ 자료에 따르면 2021년 러시아 진단 시약 판매량은 1억1150만 패키지를 기록했다. 2017~2019년 6010만 패키지에서 6600만 패키지로 약 10% 증가했으며, 2020년 코로나19 유행으로 증가세가 더욱 가속화돼 15% 증가한 7560만 패키지를 기록했다. 특히 2021년에는 코로나19 유행에 따른 검사량 증가와 국내외 제조사들의 신속한 진단 제품 제작 및 공급, 코로나19 격리 제도 완화로 인한 의료 접근성 증가 및 코로나19와 관련되지 않은 기타 진료·진단 이용 수 증가로, 판매량이 1억1150만 패키지를 기록하며 전년 대비 47.5% 대폭 증가했다.

<2017~2021년 러시아 진단시약 판매량>

(단위: 백만 패키지)

[자료: BusinessStat]

조사기관 Grand View Research에 따르면 금액 기준 2022년 러시아 진단 시약 시장은 19억7000만 달러 규모로 연평균 6.5% 성장해 2028년에는 28억3000만 달러에 이를 것으로 예상된다. 이러한 성장 추세는 코로나19 엔데믹으로 약해질 수 있지만 완만하게 지속될 것으로 전망된다.

수입 의존도 및 러-우 사태 이후 동향

BusinesStat에 따르면 2017년부터 러시아 진단 시약 시장에서 수입 제품의 점유율은 점차 감소해 왔으며 2021년에는 46%를 기록했다. Statista도 2021년 러시아 진단 시약 시장의 수입 제품 점유율을 약 40% 수준으로 보고 있다. 다만 진단 결과 분석기 등 연구실 사용 장비의 경우, 시약보다 수입 의존율이 높아 연구실별로 보통 70%~90% 대의 높은 수입 비중을 나타내고 있는 것으로 알려진다.

2022년 이후 러시아는 경제 안보 등을 이유로 세부 교역 통계를 발표하고 있지 않아 가장 최근 통계인 2021년을 보면 미국, 독일이 수입대상국 1, 2위를 차지했으며, 그 외 영국, 프랑스, 이탈리아가 상위 10개국에 포함되는 등 서방국가에 대한 높은 의존도를 보였다.

<2019~2021년 러시아 진단 시약(HS Code 3822) 국별 수입 동향>

(단위: US$ 천)

[자료: ITC Trademap]

2022년 3월 이후 혈구·DNA·혈액 박테리아 분석, 알러지 테스트, 자가면역질환 진단 등을 위한 다양한 시약을 공급하던 20개 이상의 독일, 덴마크, 미국 등 해외 업체가 러시아 시장을 떠났다. Aktion Medicine이 한 언론사와 함께 공공 및 민간 임상·생물학 실험, 검사기관 직원 130명을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면, 2022년 2월 러-우 사태 발생 이후 95%가 장비 및 시약 공급에 변화가 발생했다고 답했으며 구체적으로는 공급 비용 증가, 공급업체 전환 등을 꼽았다. 

일부 기관에서는 일시적으로 시약 부족 사태가 발생하기도 했으나 대부분 사전에 확보한 시약 재고와 신속한 대체 공급 경로 발굴 덕분에 위기 상황을 극복했다. 특히 중국 등 아시아 국가가 유망 대체 공급처로 급부상했는데 전문가 추정에 따르면 기존 외국업체들이 공급하던 시약의 90% 이상은 중국 제품을 중심으로 해 대체 공급 방안을 찾을 수 있는 것으로 알려진다.

<러시아 내 유통되는 수입 진단 시약>

[자료: rosekspemed.com, omb.ru, biomerieux-russia.com, rosekspemed.com, ozon.ru, ecomeds.ru]

제품 국산화 동향

의료 분야 수입 대체는 크림 사태로 수입 대체의 필요성이 증가한 2014년부터 본격적으로 활발히 진행돼 왔지만 모든 부문에서 고르게 진행되지는 않았다. 특히 의료용 장비나 진단 관련 제품보다는 마스크, 주사기와 같은 의료 소모품의 국산화가 상대적으로 빠르게 진행됐다. 그러나 코로나19 신속 검사 키트, 단백질 검사 키트, 혈액 수집 장비 등은 국산화가 진행돼 유사 수입품 대비 30% 이상 가격이 저렴하며 품질도 크게 열등하지 않은 것으로 평가된다. 향후 수입 시약 대체가 어느 정도까지 이뤄질지 정확히 예측하기는 어려우나, 현지 연구 개발 및 투자 생산에 대한 국가 인센티브 제공이 강화될 경우 장기적으로 수입대체화 정도는 더욱 상승할 것으로 기대된다.

하지만 국산화를 가로막는 장벽도 존재한다. 러시아 H연구소 대표는 러시아에서 운영되고 있는 많은 분석기들이 외국산으로 이 중 해당 회사 외 다른 브랜드의 진단 시약을 사용할 수 없는 제품들도 있기 때문에 결국 해외 시약 제품을 사용하게 된다고 밝혔다. 이러한 시약을 구하기 어렵거나 구하는데 많은 비용과 시간이 소요될 경우, 시약을 빠르게 구할 수 있는 중국산 등으로 분석기를 교체하는 병원과 연구실도 있다고 한다.

<현지에서 생산되는 주요 진단 시약>

[자료: avantmed.ru, unimed.ru, laboratoriz.ru, olvex-d.ru, renam.ru, ekolab.ru]

전문가 인터뷰

- 블라디보스톡 N병원 병원장

모든 병원과 연구실은 항상 일정량의 진단 시약을 보유하고 있으며 다수의 품목군에서 현지 제조업체가 활동하고 있기 때문에 일반적인 진단 시약의 부족이 발생한 적은 없다. 다만 알러지, 유전질환 분석 등에 사용되는 일부 시약은 완전히 현지화가 되지 않았기 때문에, 러-우 사태 이후 새로운 수입업체를 찾거나 새로운 운송 경로를 찾아야 해 구매 비용은 높아지고 제품 수취까지 대기 시간이 더욱 길어졌다.

- 블라디보스톡 A약국 대표

약국에서는 주로 코로나19 신속 검사 키트와 혈당측정기용 스트립을 판매하고 있으며 이 두 제품을 찾는 고객이 가장 많다. 제품은 주로 Ozon 등 온라인 플랫폼을 통해 주문하거나 납품 거래처에 사전 주문하고 있다. 현재 코로나19에 대한 사회적 관심이 그다지 높지 않음에도 불구하고 병원보다는 집에서 간단하게 테스트해 볼 수 있다는 장점 때문에 아직까지도 코로나19 신속 검사 키트의 구매도가 높은 것으로 판단된다. 반면 간염과 HIV 감염 신속 검사 키트는 질병에 대한 사회적 편견 때문에 약국에서는 거의 구매가 이뤄지지 않으며 주로 온라인 플랫폼을 통해 판매되고 있다.

시사점

러시아 진단 시약 시장은 코로나19와 진단서비스 이용자 수 증가로 지속적인 시장 성장세를 보여왔으며, 2022년 이후 서방기업의 시장 철수로 지속적인 국산화 진행과 함께 중국 등 아시아로의 공급망 전환도 동시에 진행 중이다. 우리나라도 한때 1천만 달러 이상의 시약 제품을 러시아로 수출했으나 러-우 사태 이후 2023년 수출액에 400만 달러까지 감소한 상황(한국무역협회 K-Stat 자료 참고)이며, 대러 수출통제 시행으로 상세사양에 따라 일부 검사 키트와 시약에 대한 대러 수출 시 상황허가 획득(대상 품목의 경우 원칙적으로 수출이 금지)이 필요하므로 수출 전 자가판정·전문판정 실시 및 필요시 상황허가 획득 등이 요구된다. 아울러 30개가 넘는 러시아 은행이 제재 대상에 포함됐으며 제재 은행이 아니더라도 한국에서 수출대금 외화 수취가 어려운 경우가 있으므로 현지 KOTRA 무역관 및 한국, 러시아 거래 은행에 송금 가능여부를 사전에 확인하는 것이 중요하다.

자료: BusinessStat, RBC, Grand View Research, ITC Trademap, 한국무역협회 K-Stat, Aktion Medicine, Analitikaexpo, osekspemed.com, omb.ru, biomerieux-russia.com, rosekspemed.com, ozon.ru, ecomeds.ru, avantmed.ru, unimed.ru, laboratoriz.ru, olvex-d.ru, renam.ru, ekolab.ru, KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합