2023년 경제동향 전반

2023년 다낭시 경제는 전고하저의 흐름 속에 매우 부진한 실적을 보였다. 1분기 지역총생산(GRDP)은 전년 동기 대비 7.49% 증가하며, 2022년의 높은 성장세(13.19%)를 이어가는 듯 보였으나 2분기 이후의 성장률은 2분기 -0.6%, 3분기에 1.22%, 4분기에 2.82%로, 2023년 연평균 성장률은 2.58%에 그쳤다. 코로나19 이전인 2016년에서 2019년까지 다낭시의 연평균 성장률이 7~9%였다는 점을 감안할 때, 다낭시 경제가 코로나19 팬데믹으로부터 제대로 회복하지 못하고 있음을 알 수 있다.    

타 지방 성시와 비교하면, 다낭시의 부진은 더욱 두드러진다. 2023년 베트남 내 63개 성·시의 지역총생산이 발표됐는데, 다낭의 지역총생산 증가율은 54위로 최하위권에 머물렀다. 특히, 5개 직할시 중에서 가장 낮은 성장률을 기록했는데 가장 높은 성장세를 보인 직할시는 하이퐁으로 무려 전년 동기 대비 10.34% 성장했고 하노이(6.27%), 호치민(5.81%), 껀터(5.75%) 순으로 높은 성장세를 보였다.

<다낭시의 지역총생산 성장률(2016-2023) 및 다낭시의 2023년 분기별 성장률>

    (단위: %)

[자료: 다낭시 통계국]

주요 산업 및 부문별 현황

다낭시의 경제구조를 산업별로 나눠보면 총생산에서 서비스업이 차지하는 비중은 무려 70.34%로 절대적인 비중을 차지하고 있다. 서비스업 이외에는 공업 및 건설업이 18.5%, 농임어업이 1.95%, 정부부문이 9.21%의 비중을 각각 차지한다. 서비스업의 업황이 다낭시에 미치는 영향은 매우 크며, 사실상 다낭시 경제 좌지우지하고 있다. 2023년 각 산업별로 전년대비 서비스업은 4.1%, 농임어업은 1.19% 성장했으나 공업 및 건설업은 -2.05%로 역성장했다. 2023년도에 서비스업의 성장이 미약한 가운데 공업 및 건설업이 부진했던 것이 낮은 경제성장률로 이어진 것인다. 

<2023년 다낭시 산업별 비중 및 성장률>

(단위: %)  

[자료: 다낭시 통계국, 다낭 무역관 종합]

1) 관광 서비스업: 다낭시 경제성장의 핵심

다낭시 경제에서 서비스업이 차지하는 비중과 중요도는 지속 확대되고 있다. 2021년에 66.73%였던 서비스산업의 비중은 2022년는 68.67%로, 2023년에는 70.34%까지 증가하였다. 타 산업부문보다 높은 성장세를 꾸준히 유지하며 다낭시 경제 전반에서 핵심적인 역할을 하고 있다. 특히, 대규모 관광객 유치를 통한 관광업은 다낭시 경제를 지탱하는 중심축이라고 할 수가 있다. 2023년 다낭시를 방문한 관광객은 약 740만 명으로 전년대비 98.4% 증가했으며, 동 기간 국제 관광객은 전년대비 4배 이상 급증한 약 200만 명으로 집계됐다. 코로나19 팬데믹 직전인 2019년 관광객 유치 규모가 804만 명이었다는 점을 감안하면, 관광객 규모는 거의 코로나19 이전의 수준을 회복했다. 한편, 2023년도 다낭 관광산업의 매출액은 2억2000만 달러로 추산되는데, 급격한 관광 물가 인상으로 팬데믹 이전인 2019년의 8800만 달러를 크게 상회한다.

<2023년 다낭시의 유치 관광객 수와 관광산업 매출액>

(단위: 천 명, %, 백만 달러)

[자료: 다낭시 통계국]

다낭 공항 및 항만은 베트남 중부의 핵심적인 물류 인프라로 물류산업 또한 다낭시 주요 산업 중의 하나이다. 다낭시 정부는 코로나19로 단절됐던 국제 항공 노선 복구를 위해 큰 노력을 기울였으며, 2023년 말 기준 19개의 국제 정기 항로, 15개의 국제 전세 항로, 8개의 국내 항로가 복구된 상황이다. 이러한 인프라를 활용해 다낭시는 2023년 다수의 국제, 국내 행사를 추진했다. 특히, 2023년 다낭 국제 불꽃 축제는 94만2000여 명의 관람객을 유치했는데, 이는 2019년 대비 29% 증가한 수치이다.

2) 공업 및 건설업: 역성장으로 경제 부진에 직접적 영향

2023년에 공업 및 건설업 분야는 전년대비 -2.05%의 역성장을 기록하며, 전체 경제에서 차지하는 비중도 지속 축소되고 있다. 다낭시 경제에서 차지하는 비중도 2021년에는 21.25%에 달했으나 2023년는 18.5%까지 감소했다. 2023년 다낭시의 산업생산지수(IIP)가 전년 동기 대비 감소한 가운데, 특히 제조업 부문의 산업생산지수는 3.8%의 높은 감소세를 기록했다. 

특히, 건설 부문이 -8.36%의 큰폭의 역성장세를 보이면서 다낭시 경제침제에 최대 원인을 제공했다. 건축자재 가격이 상승한 가운데 주택건설 수요 또한 한계에 부딪히면서 다낭시의 부동산 경기는 전반적으로 침체됐다. 또한, 코로나19 이후 공사가 중단된 주요 프로젝트들의 토지 및 사업 대상부지 관련 행정적인 정리 절차가 해결되지 않아 건설사업의 진행이 더욱 더디게 이루어지고 있다.

3) 투자: 경제 침체에 따른 민간 투자 및 외국인 투자 급감

2023년 다낭시의 총 투자금액은 전년 동기 대비 16.8% 감소한 약 12억9000만 달러를 기록했다. 다낭시는 투자액을 민간, 공공, 외국인 투자로 구분하고 있는데 공공부문이 증가세를 기록했으나 민간과 외국인 투자는 부진을 면치 못했다. 공공부문 투자금액은 2023년 4억1000만 달러로 전년대비 14.1% 증가했으며, 특히 주요 프로젝트의 연내 종료를 위해 4분기에 투자가 집중됐다. 민간부문 투자는 7억5000만 달러로 전년 동기 대비 21.9% 감소했다. 제조업 전반의 경기 침체로 인해 Hoa Tho Textile and Garment JSC, Hoa Phat Da Nang Steel Pipe Co., Ltd. 등과 다낭에 소재한 주요 대기업들이 전년대비 투자를 축소했다.

외국인직접투자(FDI) 또한 급감했다. 2023년 투자금액은 1억3000만 달러로 전년 동기 대비 43.8% 감소했다. 최근(2021-2023) 3년간 신규 프로젝트 수는 평균 6% 증가하고 있으나 총 투자금액은 오히려 감소하는 모습을 보이고 있다. Daiwa Vietnam Co., Ltd.의 스포츠 장비 제조 공장 프로젝트, Universal Alloy Corporation Vietnam Co., Ltd.의 Sunshine 항공우주 부품 공장 프로젝트, Da Nang Fujikin Co., Ltd.의 Fujikin Da Nang 연구개발 및 생산 센터 프로젝트, ODK Mikazuki Vietnam Co., Ltd.의 미카즈키 리조트 프로젝트와 같은 대규모 외국인 투자유치 프로젝트가 거의 완료된 상황으로, 코로나19 팬데믹 이후 뚜렷한 대형 프로젝트가 유입되지 못하면서 외국인 직접투자는 줄어드는 추세를 보이고 있다.

<2023년 다낭시 투자 금액 및 부문별 비중>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: 다낭시 통계국, 다낭 무역관 종합]

2024년 경제 발전계획과 시사점

다낭시 정부는 2023년 11월 말에 ‘2050년 비전 및 2021~2030년 계획’ 발표를 통해 다낭시의 중장기 개발계획 및 주요 추진방향을 제시했다. 동 계획에 따르면, 다낭시는 베트남 중부지역의 금융 거점과 더불어 마이크로 전자 기술, 칩 기술 및 반도체 회로 품목에 중점을 두어 국가 첨단 산업 및 지원 산업의 중심지로 발돋움하는 것을 핵심목표로 하고 있다. 실제 다낭시는 반도체 관련 프로젝트 유치를 위해 다양한 정책을 수립하고 투자유치 전담조직을 통해 적극적인 프로모션 활동을 펼치고 있다.

다만, 현실적으로 서비스업의 비중이 높은 상황에서 다낭시는 경제성장률 제고를 위해 숙박 및 음식점, 도소매, 정보통신 서비스 등 관광업과 관련된 분야의 공공투자는 지속할 것으로 보인다. 아울러, 역성장을 기록한 공업 및 건설 부문에서 산업생산지수를 2023년 대비 3% 이상 제고할 계획이며 식품제조업, 전자 제품 등에서 성장률을 유지하기 위한 별도 지원정책을 준비 중에 있다. 다낭시 경제발전의 중장기적인 성패는 첨단기술산업 유치와 직결된다고 해도 과언이 아니다. 2023년 11월 중순, 다낭시 인민위원회의 대표단은 미국을 방문해 ICT 및 반도체 분야의 미국 주요 기업들과 만남을 가졌다. 현지에서 대표단은 글로벌 반도체 칩 설계기업인 Synopsys와 투자협력을 위한 양해각서를 체결했으며 코르보(Qorvo), 마벨(Marvell), 엔비디아(Nvidia), 인텔(Intel Corporation)과 같은 반도체 분야 선도 기업들을 방문해 다낭시에 연구센터 설립 및 관련 시설 투자유치를 적극 제안하였다.

<주요 글로벌 기업-다낭시 투자유치 대표단 간 사전 협의내용 >

[자료: 주요 언론 발표자료 종합]

<다낭시 인민위원회와 Synopsys Company 간의 협력 각서(MOU) 수여 사진>

[자료: 다낭시 인민위원회]

이후, 2023년 12월 13일 다낭시 인민위원회는 다낭 인공지능 및 회로 설계 연구 및 훈련 센터(Danang Semiconductor and Artificial Intelligence Center for Research and Training (DSAC))설립에 관한 시정부의 결정서(No. 2941/QĐ-UBND)를 공표하며 중장기적 첨단 제조분야 육성을 위한 정책 드라이브를 본격 시행하였다. 다낭시의 첨단 기술 분야에 대한 투자 유치 및 인력양성 사업이 향후 어느 정도 성과를 창출할 수 있을지, 정체된 다낭시의 경제 회복을 이끌 성장동력이 될 수 있을지 귀추가 주목된다.

자료: 통계청, 다낭시 인민위원회, 현지 언론, KOTRA 다낭 무역관 자료 종합