1. SWIFT에서의 퇴출과 러시아 내 기존 국제 결제망 현황

2022년 2월 러-우 사태 발발에 따라 동년 3월에 러시아 주요 7개 은행들이 SWIFT 국제 결제망에서 퇴출된 것을 시작으로, 서방사회에서는 국제결제 시스템에서 러시아를 고립시키기 위한 제재조치들을 단행하고 있다. 이에 따라, 러시아 내 VISA, Master Card 등의 서비스가 중단되며 외국인들 뿐만 아니라 크고 작은 거래를 못하게 된 러시아인들에게 큰 불편을 끼쳐왔다. 

러시아는 SWIFT를 대체하기위해 2014년부터 자체 개발한 SPFS 시스템을 대안으로 내세웠고 VISA, Master Card를 대체하기 위해 2015년부터 발급을 시작해온 MIR 카드의 확산을 목표하고 있다. 러-우 사태 발발 2년을 바라보고 있는 지금 러시아는 국제 결제 고립에 대해 어떻게 대응하고 있을까 ?

먼저, 기존에 흔히 사용되었던(흔히 ‘글로벌 스탠다드’라고 일컬어지는) 결제시스템의 러시아 내 현황은 아래와 같다. (2023년 12월 조사 기준)

ㅇ VISA / Master Card

1958년 설립되어 200개 이상의 국가에서 운영, 러시아에는 1988년 도입되었으며, 2022년 3월 러-우 사태로 인하여 러시아 내 서비스가 중단되었다. 현재 러시아에서 발행되었던 VISA 카드는 자국에서만 사용 가능하며, 러시아 외의 국가에서 발행된 VISA 카드는 러시아 내에서도 사용이 불가하다. 또한, 기존에 발급받았던 VISA 카드의 유효기간이 지나면 러시아 내에서 재발급의 불가능 하기 때문에 러시아가 개발한 MIR 카드로 바꿔야한다. 

ㅇ American Express

2013년 러시아 내 카드 결제 시스템을 시작하였고,2015년 부터 Russian Standard 은행에서 American Express 카드 발급이 가능했지만, 점유율을 확대하는데는 실패했다. 2022년 3월 29일부로 러시아 중앙은행에 의해 러시아에서 등록이 해지되며 현재 서비스 중단 상태이다.

ㅇ JCB

1961년 설립되어 200개 이상의 국가에 진출한 일본 최대 결제 시스템인 JCB는 러시아에 2015년 처음 도입되었지만, 큰 영향력을 확보하는 데는 실패하였고, 2022년 1월 러시아 내 결제 시장 점유율 1% 이상을 달성 하였지만, 2022년 3월 러시아 내 사업 중단을 발표하며 현재 러시아에서 발행된 JCB 카드로 해외 결제가 불가능한 상황이다.

ㅇ UnionPay

2022년 설립 된 중국의 결제 시스템 UnionPay는 180개국 이상에 진출하였고, 2008년 베이징 올림픽을 기념하여 러시아 내 첫 UnionPay 카드가 발급되었다. Visa와 MasterCard 같은 대형 국제 결제 시스템의 이탈로 인하여 UnionPay를 포함하여 대체 결제 체제에 대한 수요가 급증하였고, 현재 러시아에서 발급 가능한 유일한 외국산 국제 결제 시스템 카드로, 2023년 7월 25일 기준 러시아 7개의 은행에서 UnionPay 카드 발급이 가능하다. 

UnionPay는 대러시아 우호국인 중국이 개발한 시스템인 만큼 제재 은행과의 관계에 있어서 공식적인 발표는 없었으나, 러시아 은행이 특별제재 대상(SDN) 목록에 포함될 시에 해당 은행을 통한 해외 결제를 차단하고 있기도 하다. 2023년 7월 25일UnionPay 카드는 7개의 러시아 은행에서 발급할 수 있지만 그 중 러시아지역개발 은행(RRDB), Russian Standard 은행, 러시아 우체국 은행 3곳은 2023년 11월 2일 미국의 제재 대상이 되었기 때문에, 위의 은행에서 발급한UnionPay카드는 해외에서 사용이 불가한 상태이다. 2023년 11월 기준 미국의 제재 대상이지만 SDN 리스트에는 오르지 않은 Gazprombank, Rosselkhozbank와 비제재 은행인 Primsotsbank, Asia-Pacific Bank 총 4개 은행에서는 UnionPay의 정상적인 발급과 해외사용이 가능한 상태이다.

ㅇ 국제송금

국제 송금 또한 다수의 러시아 은행이 제재리스트에 추가되며 많은 변화를 겪고 있다. 원칙적으로 한-러 양 방향 간 해외 송금은 1) 송금은행 2) 송금자 3) 품목 3가지가 모두 비제재에 해당되는 경우에만 가능하다. 다만, 각 은행별로 정책이 상이하고 케이스가 방대하여 은행에서 건건이 검토하여 송금하고 있는 실정이다. 러시아 -> 한국 송금은 많은 경우 중국 국적의 중계은행을 거쳐 위안화로 송금되고 있으며, 수출대금의 송금이 필요한 러시아 기업은 제 3국에 위치한 법인들을 활용하기도 한다.

2. 러시아의 대응책 : 우호국 중심의 대체 결제망 구축

ㅇ SPFS의 등장

SPFS러시아는 탈달러화를 위해 SWIFT의 러시아 버전인 SPFS 시스템 구축을 2014년부터 시작하였으며, 2015년 러시아 중앙은행의 최초 기능 구현 이후, 2018년도 Gazpromneft의 최초 사용을 시작으로 러시아 내에서 상용화되기 시작하였다. 2018년 11월에는 외국기업으로는 최초로 벨라루스의 Belgazprombank가 SPFS 시스템 사용을 신청하였으며, 2020년까지 동 시스템의 러시아 내 결제 비중은 20.6%까지 상승하였다.

ㅇ MIR 결제 시스템의 성장

MIR(러시아어로 ‘세계’라는 뜻) 결제 시스템은 러시아가 루블 본위로 개발한 결제 시스템으로서 ‘국가 결제카드 시스템JSC(NSPK)’이라는 국영기업에 의해 운영되고 있다. 2015년 처음 발행을 시작한 MIR 카드는 스콜코보 연구소에 따르면 2021년에 이미 VISA와 MasterCard를 넘어 러시아에서 가장 인기 있는 결제 수단으로 등극한 바 있으며(점유율 32.3%), 러-우 사태 이후 VISA와MasterCard가 러시아에서 철수하면서 국내 입지를 더욱 강화하고 있다. 

러시아 중앙은행에 따르면 , MIR 카드는 2022년 4분기 41.1%, 2023년 1분기 44.5%, 2023년 상반기 49.4%까지 점차 점유율을 확대하고 있으며, 2022년말 기준 총 1억 8,230만 개의 카드가 발급된 바 있다. 또한 2022년에만 294억 건의 거래가 MIR 카드를 통해 이루어졌으며, 그 가치는 52.9조 루블에 달하는 수치이다.

NSPK MIR에 대한 직접적인 제재는 없었으나 2022년 9월 NSPK의 총책임자Vladimir Komlev가 미국 재무부에 의해 특수제재 대상 목록(SDN)에 등재되며, 외국 은행들로 하여금 NSPK와의 협정 체결이 미국 제재의 대상이 될 수도 있다는 가능성을 시사하기도 하였다. 이 사례로 인하여 여러 국가의 은행이 MIR와의 거래를 중단하기도 하였다. 

2023년 11월 기준 MIR 카드를 사용할 수 있는 국가는 11~13개국이지만, 대부분 제한 사항을 보유하고 있다.

<MIR 카드의 해외 사용 현황>

[자료: 현지 언론 및 MIR 홈페이지]

ㅇ MIR 결제 시스템의 향후 전망

러시아는 해외에서 MIR 결제 시스템의 입지를 넓히기 위해 노력 중이며, 2030년까지 35개국에 도입을 목표하고 있다. 현재 몽골, 라오스, 페루, 아랍에미리트, 이집트, 중국, 태국, 인도네시아, 필리핀, 이란, 시리아, 아제르바이잔 등 20여 개국과 적극 협상 중이며, 인도, 나이지리아, 에티오피아 및 모리셔스에서 관심을 보이는 것으로 알려졌다.

2024년 7월에는 러시아 주재 페루 대사가 자국이 MIR 결제 시스템 도입에 열려 있다고 밝힌 바 있으며, 8월에는 라오스 산업통상부 국장이 자국의 MIR 결제 시스템 연결 계획에 대해 발표하였고, 몽골의 경우 10월에 동 주제가 최근 양국 다분야의 협력 위원회에서 다루어졌다 언급하였다. 하지만, MIR 결제 시스템의 도입이 서방사회의 제재 이유로 작용될 수 있으며, 소비자들에게 오랜시간 시장에서 검증되어온 기존 시스템에서 비교적 신규 시스템인 MIR로 갈아탈 동기가 충분치 않아 성장 추세가 계속 될지는 미지수로 남아있다.

3. 시사점

러시아는 서방사회의 제재에 대응하여 유라시아경제연합(EAEU, 러시아·벨라루스·카자흐스탄·키르기스스탄·아르메니아) 및 BRICS 등을 중심으로 경제협력을 강화하고 있으며, 루블화 가치 급락 등을 경험하며 달러화 의존도 축소를 강력하게 추진하고 있다. 원유 수출대금의 루블화 결제, 러시아 기업이 달러로 수출대금을 수취할 떄 의무적으로 달러를 러시아 시장에 매각하게끔 하는 조치, 기준 금리 인상(’23.12월, 16%), 러-중 교역 자국통화(위안화, 루블) 결제비중 92% 돌파 등 환율방어와 더불어 장기적으로는탈달러화를 위한 움직임으로 풀이된다. SWIFT를 대체하기 위한 SPFS, VISA/Master Card를 대체하기위한 MIR가 우호국 중심으로 얼마나 호응을 얻을지, 또한 탈달러화를 위해 중장기적으로 목표하고 있는 디지털 루블의 개발은 얼마나 성공적으로 개발되고 안착할 수 있을지가 주목되는 시점이다.

자료: 러시아 중앙은행, MIR, 현지언론, KOTRA 모스크바 무역관 종합