미국 자동차 부품 시장 및 수입 동향

전 세계 자동차 부품 시장은 최근 견고한 성장세를 이어가고 있으며, 이 추세는 앞으로도 계속될 전망이다. 시장조사기업 밴티지 마켓 리서치(Vantage Market Research) 자료에 따르면, 전 세계 자동차 부품 시장은 2022년에 약 6519억 달러 규모에서 연평균 6.8%의 안정적인 성장률을 기록하며, 2030년에는 약 1조1034억 달러에 달할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 자동차 수요의 지속적 증가, 전기 및 하이브리드 차량으로의 기술 전환, 친환경차 부품 제조 확대, 그리고 자동차 부품 전자상거래의 성장에 의해 촉진되고 있다. 이와 같은 요인들은 글로벌 자동차 부품 시장을 다변화하고 지속 가능한 발전을 견인하며, 다양한 기회를 제공할 것으로 분석되고 있다.

<전 세계 자동차 부품 시장 전망>

(단위: US$ 십억, %)

[자료: Vantage Market Research]

2022년 미국의 자동차 부품 수입액은 2021년 대비 16.5% 증가하여 826억 4900만 달러를 기록했다. 2023년 9월까지의 수입액을 기준으로 할 때, 멕시코는 약 264억 8600만 달러의 수입액으로 미국 내 가장 큰 수입 비중을 차지하고 있으며, 이는 전체 수입액의 약 41%에 해당한다. 이어서 캐나다는 87억 9100만 달러로 전체의 13.6%를 차지해 두 번째로 중요한 수입국으로 자리잡았다. 중국의 경우, 같은 기간 동안 수입액이 70억 3000만 달러로 전체 수입의 10.9%를 기록했다. 일본, 독일, 대한민국 또한 각각 7.2%, 6.9%, 6.9%의 점유율로 주요 수입 파트너로서의 역할을 하고 있다. 특히 대한민국은 전년 대비 22.2%의 증가율을 보이며 눈에 띄는 성장을 이루었다. 이는 대한민국이 미국 시장에서 자동차 부품 공급국으로서 점차 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.

<미국의 자동차 부품 수입 동향>
(단위: US$ 백만, %)

주: HS코드 8708 차량용 부분품.부속품 기준,
국가 순위는 2023년 9월까지 수입액 기준

[자료:US Census Bureau, 디트로이트 무역관 정리]

1단계: ChatGPT가 추천하는 대미 수출 유망 자동차 부품

2023년 미국 자동차 부품 시장의 트렌드를 바탕으로 ChatGPT에게 대미 수출 유망한 자동차 부품을 추천해 달라고 요청하였다. ChatGPT는 현재 자동차 산업의 주요 트렌드를 환경 지속가능성과 기술적 혁신이라고 제시하며 아래 5가지 품목을 수출 유망한 자동차 부품으로 추천했다.

<ChatGPT에 입력한 프롬프트 예시와 답변>

[자료: ChatGPT, 2023.12]

2단계: ChatGPT와 함께 Dig Deeper, 한국 기업들이 주목해야할 수출 유망품목

ChatGPT에게 한국 기업이 주목해야 할 분야별 대미 수출 유망 품목을 추천 받기 위해 다시 한번 요청했다. 그리고 ChatGPT가 추천한 대미 수출 유망 품목별 시장 동향을 직접 조사해 보았다.

<ChatGPT가 추천한 대한민국이 주목해야할 대미 수출 유망 품목>

[자료: ChatGPT, 2023.12]

자동차 전장 부품은 차량의 전기 및 전자 시스템에 필수적인 부품으로, 엔진 제어 시스템, 안전 시스템(에어백, ABS), 인포테인먼트 시스템, 조명 시스템 등을 포함한다. 이러한 부품들은 차량의 성능, 안전, 편의성 향상에 중요한 역할을 수행한다. 특히 반도체 및 관련 기술은 자동차의 고도화된 기능을 구현하는 핵심 요소로, 자율주행, 전기차 등의 최신 기술 발전과 함께 그 중요성이 점점 증가하고 있다. 시장조사기관 테크나비오(Technavio)에 따르면, 2022년 전 세계 자동차용 반도체 시장의 규모는 약 508억 4081만 달러로 나타났으며, 이 시장은 연평균 8.8%의 성장세를 보여 2027년에는 약 775억 1716만 달러에 이를 것으로 예상된다

<전 세계 자동차용 반도체 시장 전망>

[자료: Global Automotive Semiconductor Market 2023-2027 by EMIS]

전기차의 전력 전자장치는 배터리, 전기 모터, 그리고 차량 시스템 간의 전기 에너지 흐름을 관리, 변환, 제어하는 데 핵심적인 역할을 하며, 차량의 에너지 효율성과 안전성을 극대화하는 데 기여한다. 이러한 전력 전자 부품은 전기차 산업의 필수적인 요소로, 전기차 시장의 성장과 함께 동반 성장을 하고 있다. 시장조사 전문기관 트랜스패런시 마켓 리서치(Transparency Market Research)의 분석에 따르면, 전 세계 전기차 전력 전자 부품 시장은 2022년 약 18억 달러에서 2031년까지 연평균 24.1%의 높은 성장률을 기록하며 약 128억 달러에 이를 것으로 예측된다. 특히, 정부의 정책 및 인센티브가 전기차 채택을 촉진함에 따라, 전기차 전환 추세가 가속화되면서 효율적이고 신뢰할 수 있는 전력 전자 장치에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

<전 세계 전기차 전력 전자(Power Electronics) 시장 전망>

[자료: Transparency Market Research]

자동차 열관리 시스템은 차량의 열 효율성을 최적화하고 엔진 및 전자 부품의 온도를 조절하는 핵심 기술이다. 이 시장은 특히 전기차 및 하이브리드 차량과 같은 친환경 자동차의 증가하는 수요와 엄격해지는 배출 규제에 힘입어 성장세를 보이고 있다. 시장조사기관 마켓리서치퓨처(Market Research Future)의 자료에 따르면, 전기차 열관리 시스템 시장은 2022년 약 2178억 4000만 달러에서 2032년까지 연평균 9.5%의 성장률을 기록하며, 4340억 6000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 전기차와 리튬 이온 배터리 사용의 증가가 이 시장의 성장을 주도하고 있으며, 배터리 수명과 충전 효율성을 높이는 열 관리 솔루션에 대한 수요 또한 계속해서 증가하고 있다.

<전기차 열관리 시스템 시장 전망>

[자료: Market Research Future]

자동차 좌석 및 관련 시스템은 차량 내 승객의 안전과 편의를 위한 중요한 요소로, 자동 조절 가능한 에어백, 안전벨트 텐셔너, 전좌석 메모리 시트, 마사지 기능 등이 포함된다. 전기차와 자율주행차의 부상은 이러한 고급 좌석 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있다. 시장조사기관 모더 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 보고서에 따르면, 자동차 고급 좌석 시스템 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 7.7%의 성장을 보여 2027년에는 252억 9000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

자동차 지능형 조명 시스템은 차량의 조명 기능을 최적화하여 운전자와 승객의 안전과 편의성을 높이는 첨단 기술이다. 이 시스템은 환경 및 운전 조건에 맞춰 자동으로 조명의 밝기와 방향을 조절하며, LED 기술을 활용해 에너지 효율성을 개선한다. 자율주행차량과의 연동을 통해 더욱 진보된 기능을 제공하고 있다. 시장조사기관 맥시마이즈 마켓 리서치(Maximize Market Research)에 따르면, 이 시장은 2022년에 289억 2000만 달러에서 2029년까지 연평균 5.5% 성장하여 420억7000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 가스 방전 램프에서 발광 다이오드(LED)로의 기술 전환과 이산화탄소 배출 감소의 추세가 시장 성장을 촉진하고 있다.

<전 세계 자동차 지능형 조명 시스템 시장 전망>

[자료: Maximize Market Research]

3단계: ChatGPT와 함께 알아본 미국 진출 전략

마지막으로 ChatGPT에게 한국 중소기업들이 각 유망 품목 시장에 효과적으로 진출하기 위한 전략을 구성해보도록 요청했다. ‘한국의 중소기업’의 관점에서 품목별로 전략 프레임워크와 기법을 추천해 달라고 구체적으로 방향을 제시했다. ChatGPT가 제안하는 각 품목별 진출 전략은 다음과 같다.

<ChatGPT에 입력한 프롬프트 예시와 답변>

시사점

미국 자동차 부품 시장은 기술 혁신과 환경 규제의 변화에 따라 급속하게 진화하고 있으며, 이는 한국 기업에게 새로운 도전과 기회를 제공한다. 특히 반도체 및 관련 기술, 전기차 관련 고급 전자 부품, 친환경 자동차용 열관리 시스템, 고급 승객 안전 및 편의 시스템, 지능형 자동차 조명 시스템 등의 분야에서는 한국 기업의 유망성이 돋보인다. 이러한 분야들에서 기술 혁신, 품질 향상, 현지 시장 요구에 대응하는 전략적 제휴 및 제품 개발이 중요하며, 이를 통해 미국 시장에서의 입지 강화와 장기적 성장이 가능하다.

미국 기업과의 전장부품 분야 협력 수요를 활용한 한미간 기술제휴 추진, 고부가가치 제품의 공동 생산이나 한국 생산 후 수출도 효과적인 전략이 될 수 있다. 또한, 자동차 부품산업의 지속 성장을 위해 R&D를 통한 제품 고부가 가치화 및 디지털 전환에 집중해야 한다. 이는 국내 중소·중견 부품 기업들에게도 추가적인 투자와 혁신 노력을 촉구한다.

미국 ‘빅3’에 근무하는 ADAS 전문 엔지니어 A씨는 KOTRA 디트로이트 무역관과의 인터뷰에서 “테슬라(Tesla)와 같은 글로벌 기업과의 공급 계약을 맺은 한국 기업들의 사례를 통해 북미 시장 진출 전략을 배워야 한다”라고 강조했다. “기술 혁신에 집중한 제품 개발과 동시에 실제 양산까지 성공적으로 이어질 수 있는 제조 역량을 입증하는 것이 중요하다. 경쟁력 있는 제품 가격과 품질 관리를 통해 시장 경쟁력을 강화해야 북미 시장에서 성공할 수 있다”라고 설명했다. 이와 함께, “글로벌 영업 능력을 갖추는 것이 필수적이며, 특히 중소기업의 경우 초기 비용 효율성을 높이기 위해 현지 전문가를 활용한 영업 활동도 고려해볼 필요가 있다”라고 조언했다.

시사점: ChatGPT와 함께 작업한 해외시장뉴스를 마치며 

해외 시장 조사에 ChatGPT 활용을 통해, 조사의 효율성을 높이는 ‘도구’로써 활용할 만한 가치와 가능성을 확인할 수 있었다. 특히 초기 조사 단계에서, ChatGPT는 광범위한 자료를 효과적으로 비교하고 검색하여 정리하는 데 큰 도움이 되었다. 그러나 정보의 정확성에 관해서는 여전히 주의가 필요하다. 제공된 정보를 검증하고 심층적인 조사를 진행하는 과정에서 추가적인 주의가 필요함을 깨달았다. 

또한, ChatGPT의 답변은 제공된 프롬프트에 크게 의존한다. 질문 방식과 문제 해결 요청에 따라 결과는 매우 달라질 수 있다. 이는 사용자의 질문 설정 방식이 중요함을 의미하며, 올바른 질문을 통해 원하는 답변을 얻을 수 있음을 보여준다. ChatGPT는 해외 시장 조사의 효율적인 도구로서 잠재력을 가지고 있으나, 사용자의 명확한 프롬프트 설정과 정보의 신중한 검증이 필수적임을 확인할 수 있었다.

자료: ChatGPT, Vantage Market Research, US Census Bureau, Technavio, EMIS, Transparency Market Research, Market Research Future, Mordor Intelligence, Maximize Market Research, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합