알키드 수지(alkyd resin, 醇酸树脂)는 일종의 합성수지로, 알코올(알코올류 화합물, 에틸렌글리콜 등)과 산(지방산 등)의 에스테르화 반응으로 얻어진 것이다. 통상적으로 투명 혹은 반투명 황색 내지 갈색의 액체 상태이며, 용해성과 점도를 갖고 있어 안료 충전재 등의 성분을 혼합해 도료를 구성한다. 건조성, 내마모성, 부착력이 높고 기후에 잘 견디는 특성이 있어 도료, 페인트, 접착제 등에 널리 활용된다.

 

종류 및 산업체인

 

알키드 수지는 기초성분, 용도, 유지(油脂) 유형에 따라 아래와 같이 분류된다.

 

<알키드 수지의 분류>

[자료: 즈옌컨설팅]

산업 체인의 경우, 업스트림 파트는 원재료 업체, 미들 스트림은 알키드 수지 업체, 다운스트림은 도료, 페인트, 접착체, 선박 업체 등 응용 분야로 구성돼 있다.

 

<알키드 수지의 산업 체인>

[자료: 궁엔연구소, 즈옌컨설팅]

 

시장동향

 

중국 알키드 수지 수요량은 2012년 162만4100톤에서 2021년 318만5000톤으로 증가하며 매년 지속해서 성장세를 보여왔다. 생산량은 2012년 161만2000톤에서 2021년 318만 톤으로 약 2배 확대됐고 연평균 증가율은 약 8%를 기록했다. 2022년은 전년 대비 약 6% 성장한 336만3000톤에 달할 것으로 예측된다.

<2012~2022년 중국 알키드 수지 생산량 및 수요량 추이>

(단위: 만 톤)

[자료: 궁엔연구소]

중국 알키드 수지 시장은 2012년 186억200만 위안에서 2022년 378억6200만 위안으로 2배 확대됐고, 연평균 8%의 성장률을 보였다. 2022년은 전년 대비 13.2%의 증가율을 기록했다.

 

<2012~2022년 중국 알키드 수지 시장규모 추이>

(단위: 억 위안)

[자료: 궁엔연구소]

알키드 수지는 주로 도료에 활용된다. 도료는 원재료 의존도가 높은 생산품으로 업스트림 재료의 성막물질(film forming material)과 보조제에 대한 수요가 높은 편이다. 그 중 성막물질은 도료에서 가장 기초적인 물질로서, 일반적으로 합성수지와 유액으로 조성되는데 합성수지 중 활용량이 큰 것이 알키드 수지, 아크릴산 수지, 에폭시 수지이다.

중국 알키드 수지 다운스트림에서 도료 분야의 수요량 비중은 2011년 78.4%에서 2022년 82.1%까지 증가해 왔다.

<2011~2022년 중국 알키드 수지 다운스트림 수요량>

[자료: 즈옌컨설팅]

 

알키드수지는 친환경형 수지와 전통식 수지로 나눌 수 있다. 친환경형 알키드 수지는 물이나 유화제(乳化剂)를 용매로 해 전통식 알키드 수지의 장점을 유지하면서도 도료의 건조성, 내수(耐水)성, 내부식성을 높이고 휘발성이 낮아 인체 및 환경에 대한 위험성을 낮춘다고 알려져 있다. 중국 정부 및 시장의 환경보호 강화 요구에 따라, 휘발성 유기물의 감소, 인체 건강 보호, 알키드 수지 저오염화 방향으로의 발전이 갈수록 중요해지고 있다. 따라서 원가는 높더라도 친환경형 알키드 수지의 수요와 점유율이 계속해서 상승할 것으로 예상된다.

 

친환경형 알키드수지 소비량은 2022년 58만2000톤에서 향후 2030년 115만9000톤까지 약 2배의 확대가 예상돼 지속 발전 가능성이 클 것으로 전망되고 있다.

 

<친환경/전통식 알키드 수지>

구분	친환경 알키드 수지	전통식 알키드 수지
원재료	바이오 디젤 폴리알콜, 다중산(多元酸), 지방산 등	폴리알콜, 다중산, 지방산 등
용매	물, 유화제(乳化剂) 등	자일렌, 메틸벤젠 등 유기화합물
개발 원가	높음	낮음
안전성	높음	낮음

[자료: GOS무역유지유료, Frost&Sulivan]

 

미래의 알키드 수지 산업은 환경보호, 고성능, 지속가능성 등의 방향으로 발전해 나갈 것으로 보인다. 이 산업은 시장수요에 빠르게 대응해 생산기술의 혁신과 최적화를 도모하고 경쟁력을 높이며 도료 산업과 더불어 안정적인 발전을 추구하려고 할 것이다.

동시에 알키드 수지 산업은 신소재 기술, 스마트화 응용 등을 통해 새로운 발전 기회와 가능성을 모색할 것으로 전망된다.

<알키드 수지 산업 발전 추세 및 방향>

구분	내용
환경보호 의식 제고로 친환경 수성도료 발전	- 환경보호 인식이 제고되고, 정부와 소비자의 친환경 도료 수요가 증가하고 있음. 알키드 수지 산업은 VOCs 배출 감소, 도료의 친환경성 제고라는 과제에 직면해 있음.  - 미래 알키드 수지 산업은 적극적으로 저(低)VOCs 혹은 무(無)VOCs의 친환경 도료를 개발해 시장 수요에 대응하고자 함  - 수성도료는 낮은 VOCs함량과 친환경성으로 도료시장에서 점차 자리 잡고 있음. 향후 알키드 수지 산업은 수성도료 기술에 대한 연구개발과 투입을 강화시키며 수성도료 시장에서의 경쟁력을 높일 것으로 예상됨.
고성능 도료의 수요 성장	- 과학기술 발전에 따라 고성능 도료의 수요가 계속해서 증가하고 있음 (주로 자동차, 항공우주, 선박 등의 영역)  - 미래 알키드 수지 산업은 고성능 도료에 대한 연구개발을 강화해 하이엔드 시장 수요를 충족시키고자 함.
3D 프린트 잉크 산업과의 결합	- 알키드 수지 산업은 3D 프린트 기술과 결합해 전용 3D 인쇄 도료를 개발해 나갈 것으로 보임.  - 도료 제조 기술의 혁신, 정밀도 개선·고도화·맞춤형의 도료 제품 제조를 통해 맞춤형 수요 및 하이엔드 주문 시장 요구를 충족시키고자 함.
나노 기술의 응용	- 도료 산업에서 나노기술의 응용이 점차 확대되고 있음. 앞으로 알키드 수지는 나노 입자를 사용해 도료의 성능을 향상하고자 할 것임. (도료의 경도, 내마모성, 기후에 잘 견디는 특성, 항균성 등을 강화)  - 이를 통해, 알키드 수지 도료가 다양화·하이엔드화되는 시장 수요에 대응할 것으로 보임.
스마트 도료의 발전	- 스마트 과학기술의 발전에 따라, 앞으로 알키드 수지 산업도 스마트 도료로 변화할 전망임.  - 미래 알키드 수지 산업은 자체 유지·보수, 복원, 센서, 오염 방지, 부식방지 등의 기능을 갖춘 스마트 도료를 연구·개발해, 건축, 교통, 항공 등의 다양한 분야에 효율성이 높고 스마트화된 솔루션을 제공하게 될 것으로 보임.
친환경 포장 도료의 발전	- 플라스틱 오염과 지속 가능한 포장제품에 대한 관심의 증가로 인해, 미래 알키드 수지 산업은 전문적으로 포장재료에 활용되는 그린 도료를 창출할 것으로 기대됨.  - 이 도료는 포장 산업에 재생 가능하고 분해 가능한 도료의 선택이 가능하게 해 플라스틱 포장의 환경에 대한 영향을 감소시키는 데에 기여할 것으로 보임.

[자료: 즈엔컨설팅]

  

주요 정책 및 계획

 

최근 중국 정부는 도료, 접착제 등의 분야에 녹색제품 비중을 높이고, 건축 프로젝트 등에 휘발성 유기화합물 함량이 낮은 친환경 도료와 접착제 등의 사용을 적극 장려하고 있다.

<알키드 수지 산업 관련 주요정책>

[자료: 즈옌컨설팅, 첸잔산업연구원, 중국정부망]

 

주요기업

 

<중국 알키드 수지 산업 주요 기업>

[자료: 치차차, 각 기업별 홈페이지]

수입 동향

 

2022년 중국 알키드 수지의 수입액은 1877만5000달러이다. 수입 지역 1위는 494만1000달러로 대만이 차지했으며, 2위는 말레이시아(300만 달러)이고 독일, 태국, 미국 등이 그 뒤를 따르고 있다. 한국은 64만8000달러로 10위를 기록했다.

 

<2020~2022년 중국 국가별 알키드 수지(HS CODE 390750) 수입액 및 증가율>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 한국무역협회(KITA)]

 

<2018~2022년 중국 알키드 수지(HS CODE 390750) 수입액 및 증가율>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회(KITA)]

 

요약 및 시사점

알키드 수지는 건조성, 내마모성, 부착력이 높고 기후에 잘 견디는 특성이 있어 도료, 페인트, 접착제 등에 널리 활용되고 있다. 중국의 알키드 수지 수요량과 시장 규모는 지속해서 성장세를 보이고 있다. 알키드 수지의 응용 분야 중에서는 도료 수지에 대한 수요량이 높은 비중을 차지하고 있다. 알키드 수지 중에서도 친환경 알키드 수지는 전통식 알키드 수지의 장점을 유지하면서도 도료의 건조성, 내수(耐水)성, 내부식성이 높고 휘발성이 낮아 인체 및 환경에 대한 위험성을 낮춘다고 알려져 있다. 중국 정부 및 시장의 환경보호 추세가 강화됨에 따라 원가는 높더라도 친환경형 알키드 수지의 수요와 점유율이 계속 상승할 것으로 보인다. 친환경 알키드 수지의 소비량은 향후 지속해서 확대가 예상돼 발전 가능성이 클 것으로 보인다.

 

중국도료산업협회 관계자는 "친환경 도료가 도료 기술의 미래 발전 트렌드가 될 것이며 높은 시장 발전 가능성을 전망하고 있다"고 언급했다. 중국수지협회 측은 향후 계획 발표에서 "중국 제조업은 스마트화 발전에 박차를 가하고 있고, 각 기업은 제조 효율을 제고하기 위해 기술 혁신을 적극 도모하고 있는 상황"이라며 "산업 체인망 내 융합·협력으로 발전을 도모해야 한다"고 언급했다. 현지 신에너지 기업 관계자는 "알키드 수지 산업은 R&D 및 응용 분야에서 풍부한 경험이 있는 국가들과의 상호 협력 가능성이 크다"고 언급한 바 있다.

 

예상되는 미래 알키드 산업의 발전 추세는 다음과 같다.

(1) 환경보호 의식 제고, 친환경 수성도료 발전에 탄력

(2) 고성능 도료에 대한 수요 증가

(3) 3D프린트 산업과 결합하여 전용 인쇄 도료 발전

(4) 나노기술의 응용 확대로 도료의 성능 강화

(5) 센서, 오염방지, 부식방지 등의 기능을 가진 스마트 도료 개발로 건축·교통·항공 분야에 스마트화 솔루션 제공

(6) 포장 재료에 활용되는 재생가능, 분해가능한 친환경 도료 개발

 

이러한 추세를 고려했을 때, 미래의 알키드 수지 산업은 환경보호, 고성능, 지속가능성 등의 방향으로 발전할 것으로 보인다. 산업은 시장수요에 빠르게 대응해 생산기술의 혁신과 최적화를 도모해 경쟁력을 높이면서 도료 산업과 함께 안정적인 발전을 추구할 것이다. 동시에 알키드 수지 산업은 신소재 기술, 스마트화 등을 통해 새로운 발전 기회와 가능성을 모색할 것으로 전망된다.

자료: 즈엔컨설팅(智研咨询), 궁엔연구소(共研研究所), MantaRay, GOS무역유지유료(易贸油脂油料), Frost&Sulivan, 한국무역협회(KITA), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 아이투방연구센터(艾涂邦研究中心), 중국정부망, 치차차(企查查), 중국화학공업정보주간, 기업별 홈페이지, KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합