상품명 및 HS Code

폴리에틸렌의 HS Code는 ‘에틸렌의 중합체[일차제품(Primary form)으로 한정한다]’으로 정의된 제3901호에 속하며, 세부적으로 폴리에틸렌은 해당 호의 하위 품목인 390110으로 분류된다.

시장동향

폴리에틸렌은 가장 널리 사용되는 합성 플라스틱 중 하나로 높은 내화학성, 낮은 비용, 우수한 전기 절연성 덕분에 그 특성과 응용 분야가 끊임없이 발전하고 있으며, 주로 포장재, 플라스틱백, 병, 장난감, 파이프, 전선 및 케이블 절연체, 의료용품, 건설 재료 등 다양한 제품에 활용되고 있다. 폴리에틸렌은 1) 제조 공정 중 높은 압력에서 제조되고 부드럽고 유연해 포장재, 플라스틱백, 전기선 절연체 등에 사용되는 저밀도 폴리에틸렌(LDPE, Low-Density Polyethylene), 2) 낮은 압력에서 제조되고 강하고 경직된 특성을 보여 용기, 파이프, 플라스틱병 및 장난감 등 다양한 제품에 사용되는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE, High-Density Polyethylene), 3) LDPE와 HDPE의 중간 특성을 가지며 주로 필름, 플라스틱백 제조에 사용되는 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE, Linear Low-Density Polyethylene), 4) 매우 높은 분자량을 갖고 높은 내마모성과 충격 저항성으로 보호 의류, 체인, 밧줄 및 의료장비 등에 사용되는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene)으로 나눌 수 있다.

폴리에틸렌(일차제품)의 주요 형태는 일반적으로 작은 펠릿 또는 과립 형태의 수지다. 플라스틱 제품 제조업체들은 이 펠릿을 구입해 녹인 다음 다양한 제품, 예를 들면 필름, 병, 파이프, 장난감 등으로 성형한다. 폴리에틸렌은 에틸렌 가스의 중합과정을 통해 생산되는 것으로, 중합 공정과 조건(예: 압력, 온도, 촉매)에 따라 저밀도 폴리에틸렌, 고밀도 폴리에틸렌, 선형 저밀도 폴리에틸렌 등과 같은 다양한 유형의 폴리에틸렌으로 제조된다. 펠릿 형태로 만들어진 폴리에틸렌은 운송과 저장이 용이하고 제조업체에서 최종 제품으로 가공할 수 있기 때문에 활발히 거래되고 있다.

<HS Code 390110 에틸렌 중합체(일차제품)와 다양한 형태로 가공된 폴리에틸렌 제품들(이차제품)>

[자료: Shell]

최근 환경 문제로 인해 플라스틱에 대한 반발이 거세지고 있지만, 미국의 플라스틱 산업은 미국 경제에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있다. 시장통계기관인 Statista 분석에 따르면 플라스틱 산업은 미국에서 세 번째로 큰 제조산업이며, 2019년 기준 100만 개 이상의 일자리를 제공했고, 2023년 기준으로 미국의 플라스틱 및 수지 제조산업의 시장 규모는 1291억 달러 규모에 이른다. 미국의 플라스틱 생산량은 2019년 기준 총 1214억 파운드(무게)였으며, 이 중 저밀도 폴리에틸렌, 고밀도 폴리에틸렌, 선형 저밀도 폴리에틸렌을 포함하는 폴리에틸렌의 생산량이 가장 많았다.

<연도별 미국 플라스틱 및 수지 제조산업 시장 규모>

(단위: US$ 십억)

[자료: Statista]

한편, 미국의 플라스틱 전문 매체인 Plastics Today에 의하면 수지 생산량 증가와 경제 성장 둔화로 인해 2023년에도 미국 내 폴리에틸렌 가격과 마진에 대한 압박은 계속될 것으로 전망되고 있다. 2022년 3월~2023년 3월 기준 미국의 폴리에틸렌 수입 가격은 2022년 5월에 ㎏당 1.626달러로 최댓값에 도달했지만, 2022년 6월부터 2023년 3월까지 수입 가격은 모멘텀을 회복하지 못한 것으로 나타났다.

<미국의 폴리에틸렌 수입 가격>

(단위: US$/㎏)

[자료: Indexbox]

높은 인플레이션과 경기 침체에 대한 우려로 미국에서 폴리에틸렌 수요 전망이 약화되는 와중에도 미국의 폴리에틸렌 공급업체들은 신규 설비 가동을 시작하고 있다. Plastics Today에 의하면 미국 폴리에틸렌 산업은 현재 두 번째 신규 생산능력 확장의 막바지에 있다. 2021년 4분기에 ExxonMobil과 Sabic의 합작투자 회사인 Gulf Coast Growth Ventures가 운영하는 텍사스주 코퍼스크리스티 인근의 신규 폴리에틸렌 공장부터 2022년 Shell의 펜실베이니아주 모나카 공장에 이르기까지 업계는 빠르게 확장하고 있다. 2023년에는 Bayport Polymers가 텍사스주 베이포트에 위치한 신규 공장에서 가동을 시작한다고 발표했다. ICIS 공급 및 수요 데이터베이스에 따르면 2020년과 2024년 사이에 북미의 폴리에틸렌 생산능력은 총 17.3% 증가할 것으로 전망된다.

수입동향

폴리에틸렌(일차제품)이 속하는 HS Code 390110 제품군에 대한 2022년 미국 전체 수입액은 약 8억7700만 달러로, 전년 대비 약 14.4% 감소했다. 2022년 최대 수입국은 수입액 약 6억5200만 달러 규모를 기록한 캐나다로, 전체 폴리에틸렌 수입 시장에서 무려 74.3% 비중을 차지한다. 캐나다 다음으로는 독일, 멕시코, 대한민국, 네덜란드 등이 뒤를 잇고 있다. 수입 증감률을 살펴보면 상위 10개국 중 독일, 한국, 네덜란드, 브라질로부터의 수입액은 전년 대비 증가했지만 나머지 국가들은 감소했거나 변화가 없었다.

<최근 3년간 미국의 폴리에틸렌 국가별 수입동향>

(단위: US$ 백만, %)

주: HS Code 390110 기준

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas]

한편, 대한민국은 2022년 기준 전 세계에서 네 번째로 미국에 폴리에틸렌을 수출한 것으로 나타났다. 최근 3년간 한국의 대미 수출액과 점유율은 2021년 다소 감소했다가 2022년에 다시 증가했다. 한국은 2022년 기준으로 미국으로 약 2300만 달러 규모의 폴리에틸렌을 수출하면서 전년 대비 수출액이 약 64.3% 증가했으며, 시장 점유율은 2.6%를 기록했다.

경쟁 동향

미국의 폴리에틸렌(일차제품) 시장은 경쟁이 치열하며, 해당 시장의 주요 참여자들은 각기 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 산업 시장조사 전문기관 Freedonia에 따르면 미국 폴리에틸렌 시장에서 경쟁 중인 주요 업체로는 Dow Chemical Company, ExxonMobil, LyondellBasell, Chevron Phillips Chemical, Formosa Plastics Corporation, Westlake Chemical, NOVA Chemicals, INEOS, Shell Chemicals, SABIC 등이 꼽힌다. 이들 기업은 모두 다양한 사양의 폴리에틸렌을 생산하고 있다.

한편 이들 기업은 시장 경쟁력 확보를 위해 새로운 응용 분야를 지속적으로 탐색하고 있다. 환경 문제와 지속가능성에 대한 소비자들의 관심 증가도 혁신의 핵심 요인이다. 미국의 폴리에틸렌 제조기업들은 재활용하기 쉬운 폴리에틸렌 제품을 개발하는데 투자하고 있으며, 일부는 자연에서 분해될 수 있는 생분해성 폴리에틸렌을 개발해서 폴리에틸렌이 환경에 미치는 영향을 최소화하고자 노력하고 있다. 이와 더불어 재활용 단체, 정부 기관, 다른 기업들과 파트너십을 맞고 지속가능한 솔루션을 개발하고 실행하는데 협력하는 것은 물론, 고객들이 환경친화적인 폴리에틸렌 제품의 중요성을 이해하고 재활용에 참여하도록 교육 및 홍보 활동을 강화하고 있다.

유통구조

펠릿 형태로 된 폴리에틸렌(일차제품)은 2차 가공(성형, 압출 등)을 통해 최종 제품으로 생산되므로, 폴리에틸렌 제조업체들이 폴리에틸렌을 직접 소비자에게 판매하는 경로는 드물고 대부분은 전문 유통∙공급업체를 통해 유통되고 있다. 미국 내 폴리에틸렌 유통∙공급업체는 아래와 같다. 다만, 이 목록에 나온 업체들이 전부는 아니며, 시간이 지남에 따라 해당 유통업체의 제품 구매 가능성이나 취급 제품 사양은 언제든지 변경될 수 있다.

<미국 내 폴리에틸렌 유통∙공급업체>

[자료: KOTRA 실리콘밸리 무역관 자체 조사]

관세율, 인증 및 수입규제

미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면, HS Code 3901.10에 해당하는 제품은 6.5%의 일반 세율이 존재하지만, 한국산 제품의 경우 한미 FTA로 인한 관세 혜택에 따라 무관세가 적용된다. 한미 FTA 상의 원산지 결정 기준에 따라 한국산으로 인정받는 제품은 미국 세관 통관 시 원산지 증명서 등의 필요 서류를 갖춰야 함에 유의할 필요가 있으며, 원산지 증명서 및 납품업체로부터 받은 원자재 확인서 등의 서류는 통관 후에도 통관일로부터 5년간 보관해야 한다. 미국 세관에서는 한미 FTA를 포함한 무역 협정에 따른 원산지의 사후 검증을 지속적으로 강화하는 추세이기 때문에 각별한 주의가 요구된다.

인증 및 수입규제는 변동성이 있을 수 있으므로, 미국 내의 수입업체 또는 전문가와 상의해 최신 규제 정보를 확인하는 것이 좋다. 또한 수출을 본격화하는 시점에 미국의 상황에 따라 추가적인 문서나 인증이 필요할 수 있으므로 철저한 사전 검토가 필요하다.

시사점

폴리에틸렌 제조기업이 미국 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 경쟁력 있는 제품을 제공해야 한다. 기술적 혁신, 고성능, 안정성 및 옵션 제공을 통해 제품의 경쟁력을 강화하는 것은 물론, 가격 경쟁력과 품질 관리에도 주의를 기울여야 한다. 수요 기업에서 원하는 제품 사양을 정확히 파악하고 경쟁 상황을 고려해 전략을 세우는 것도 중요하다.

수출 절차와 관련된 규정을 충분히 이해하고 필요한 인증을 사전에 받아두는 것도 중요하다. 본격적으로 미국 시장에 진출할 준비가 됐다면 미국 내 진출을 고려하고 있는 지역에서 유통 및 서비스 네트워크를 구축해야 한다. 미국 시장에서 인지도를 높이기 위해서 효과적인 마케팅 및 홍보 활동도 빼놓을 수 없다. 폴리에틸렌 시장의 요구와 트렌드를 이해하고, 전문적인 마케팅 전략을 수립해 제품을 적절하게 홍보해야 한다. 현지 시장의 상황을 분석하고 신뢰할 수 있는 로컬 파트너를 찾아 네트워크를 활용할 수 있는 전시회에 적극적으로 참가하는 것도 많은 도움이 된다. 

대표적인 관련 전시회 정보는 아래와 같다.

<폴리에틸렌 관련 대표적인 미국 현지 전시회>

[자료: NPE]

자료: Freedonia, Shell, Statista, Plastics Today, Indexbox, Global Trade Atlas, U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Nexeo Plastics, Entec Polymers, M.Holland, Ravago Americas, US International Trade Commission, NPE, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합