상품명 및 HS Code

[자료: YJYCOIN(yjycoin.com)]

인덕터는 전기에너지를 자기에너지로 전환해 저장하는 소자이며 회로에서 전류를 안정시키고 전류의 급격한 변동을 줄이는 역할을 한다. 인덕터는 부피가 크고 가격이 저렴한 플러그인 인덕터(Plug-in Inductor)와 부피가 작고 가격이 비싼 칩 인덕터(Chip Inductor)로 분류된다. 플러그인 인덕터는 가전, 음향 장비 등에 많이 사용되고 칩 인덕터는 휴대전화, 컴퓨터, 자동차 등 산업에서 주로 활용된다.

중국 인덕터 시장 동향: 전기차·센서 생산 확대로 인덕터 수요 증가

중국의 전기차, 센서의 시장 규모가 성장하면서 인덕터에 대한 수요가 늘어나고 있다. 인덕터는 전기·전자(55%), 산업용 기계 설비(22%), 자동차(13%) 등 다양한 산업에 활용되며 2022년 인덕터의 시장 규모는 전년 대비 9% 증가한 389억 위안(약 54억 달러)으로 집계됐다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 최근 들어 전기차, 센서의 생산이 늘어나면서 산업용 인덕터의 판매량도 많아지고 있다. 2023년 1~5월에는 전기차와 스마트 센서의 생산량이 각각 전년 대비 37%, 15% 증가했다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)은 2023년 들어 인덕터의 시장 규모가 전년 대비 10% 늘어난 430억 위안(약 60억 달러)으로 확대할 것으로 예측했다.

<중국 인덕터 시장 규모 추이>

(단위: 억 위안)

*US$ 1= 7.19 위안(2023년 7월 12일 기준)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

인덕터의 최대 활용 분야인 휴대전화와 컴퓨터 산업의 수요가 증가하고 있다. 휴대전화와 컴퓨터 등 전자 제품용 인덕터의 시장 규모는 2020년부터 빠르게 늘어났으나 2022년 들어 증가세가 소폭 둔화됐다. 휴대전화, 태블릿, PC 등 전자기기의 매출이 확대되면서 인덕터의 시장 규모는 2019년 110억 위안(약 15억 달러)에서 2020년 179억 위안(약 25억 달러)으로 전년 대비 62% 늘어났으며 2022년까지 매년 약 5%의 증가율로 커지고 있다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2023년 들어 휴대전화와 컴퓨터의 판매량은 모두 전년 대비 소폭 줄었으며 해당 산업에서 사용하는 인덕터의 시장 규모도 전년과 비슷한 수준으로 유지될 전망이다.

<인덕터의 주요 활용 분야 및 비중>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

부피가 작고 신소재로 제작된 첨단 인덕터의 시장 규모가 커지고 있다. 예를 들어 5G 휴대전화 한 대에 사용되는 인덕터는 기존 LTE 휴대전화보다 30% 이상 많아졌으며 인덕터의 부피도 30% 이상 축소됐다. 일반 칩 인덕터는 부피를 축소하는 데 한계가 있기 때문에 일반 칩을 대체할 수 있는 세라믹 소재의 인덕터 시장 규모가 늘어나기 시작했다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2022년 세라믹 소재로 제조된 소형 인덕터의 시장 규모는 전년 대비 20% 증가한 30억 위안(약 4억 달러)이며 2023년 들어 40억 위안(약 5억 5,000만 달러)에 이를 것으로 예측했다.

경쟁 동향 및 기업 현황 : 첨단 인덕터 수입의존도 70%, 中 기업 주로 중저가 제품 생산

중국은 수입 인덕터에 대한 의존도가 높은 편이다. 수입 브랜드의 인덕터는 주로 신에너지차, 스마트 제조, 의료 등 첨단 분야에 사용되며 중국 인덕터 시장의 수입 브랜드 제품의 비중은 약 52%에 이른다. 독일 Wurth Elektronik, 일본 TDK를 비롯한 해외 브랜드는 중국 첨단 인덕터 시장의 70%를 차지한다. 2022년 기준 중국의 인덕터(HSCODE : 850450) 수입금액은 전년 대비 25% 감소한 29억 달러로 집계된다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2023년 들어 전기차 등 주요 활용 산업의 수요가 늘어나며 수입 인덕터의 시장 규모도 전년 대비 10% 증가한 225억 위안(약 31억 달러)으로 성장할 전망이다.

중국산 인덕터가 중국 시장에서 차지하는 비중은 약 48%이며 주로 중저가 제품을 생산하고 있다. 중국산 인덕터는 휴대전화, 컴퓨터 등 전통적으로 사용되는 산업 분야에 주로 활용되며 전기차, 센서 등 신규 산업영역에서 쓰이는 인덕터보다 가격이 20%~50% 가량 저렴하다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2022년 기준 중국의 인덕터 생산기업은 2만 개 이상으로 집계된다.전체 기업 중 소형 칩 인덕터 등 첨단 제품을 생산할 수 있는 Sunlord(顺络电子), Microgate Tech(麦捷科技) 등 기업이 차지한 비중은 25%에 불과하다.

<중국 인덕터 주요 브랜드 및 제품>

[자료: 기업별 홈페이지, 톈진무역관 정리]

유통구조: 직접 거래(대량 구매)와 대리상 판매 (소량 취급)

중국의 인덕터 유통 방식은 직접 거래와 대리 판매 두 가지 방식이 있다. 전자, 자동차 등 인덕터를 대량으로 사용하는 기업들은 주로 인덕터 제조사로부터 제품을 직접 구매한다. 의료 기기를 비롯한 기타 산업용 인덕터를 취급하는 기업들은 주로 대리상을 통해 인덕터를 구매한다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 인덕터의 유통사와 대리상들은 주요 고객사들이 있는 광둥성, 저장성, 장쑤성 등에 주로 분포한다.

<중국 인덕터 유통기업 분포>

[자료 : 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

해외 기업들의 중국 현지 제조 법인은 광둥성, 장쑤성에 다수 분포하며 유통 법인은 대부분 상하이에 위치한다. 기업 정보 플랫폼 치차차(qichacha.com)에 따르면 인덕터의 대표 브랜드인 독일 WURTH ELEKTRONIK와 일본 TAIYO YUDEN은 각각 광둥성 선전시와 장쑤성 창저우시에 제조 법인을 설립해 제품을 생산하고 유통 중이다. 일본 TDK는 상하이시에 무역법인을 두고 다롄, 샤먼 등 지역에 생산 법인을 설립했다.

중국 인덕터 수입 동향: 중국의 ’22년 對한국 인덕터 수입금액 전년 比 55% 증가

중국의 수입 인덕터 시장 규모는 2019년부터 2021년까지 계속 성장했으나 2022년 들어 감소했다. 중국의 2021년 인덕터 수입금액은 전년 대비 26% 늘어난 38억 8,000만 달러로 집계됐으나 2022년 들어 휴대전화 등 주요 활용 산업의 수요가 줄어들며 수입금액이 29억 달러로 감소했다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2023년 들어 중국의 인덕터 수입량이 2021년 수준으로 늘어나며 수입 시장의 회복세를 보일 것으로 예상된다.

<최근 5년(2019~2023년) 중국 인덕터((HS Code: 850450) 수입금액 추이>

(단위: US$백만, %)

[자료: 한국무역협회, KOTRA 톈진무역관 정리]

2023년 1~5월 기준 한국은 중국의 인덕터 7위 수입국이며 중국은 한국의 인덕터 3위 수출국이다. 2022년 중국의 인덕터 수입 상위 3개 국가는 일본, 필리핀, 베트남이며 위 국가들의 수입금액은 중국 전체 수입금액의 48%를 차지했다. 2021년부터 현재까지 일본은 중국의 인덕터 1위 수입국이며 2022년 들어 對일본 수입금액 전년 대비 32.6% 하락했다. 중국의 2022년 對한국 인덕터 수입금액은 전년 대비 55.6% 증가한 7,480만 달러로 집계됐다. 

<중국 인덕터(HS Code: 850450) 수입금액 순위(2023년 1~5월 기준)>

(단위: US$백만, %)

*2022년 1~5월 수입액 대비 2023년 1~5월 수입액의 증감률

[자료: 한국무역협회, KOTRA 톈진무역관 정리]

관세 및 수입 규제 : 中 관세 면제, 별도 수입 규제 없음

한국산 인덕터를 중국으로 수출하는 경우 최혜국 세율 및 한-중 FTA 협정 세율 혜택을 모두 적용받을 수 있으며 무관세 품목에 해당된다. 인덕터를 중국으로 수출하는 경우 기본세율은 35%이나 한국 관세청에서 발급한 원산지 증명서를 취득하면 한-중 FTA 협정에 따라 관세율이 0%로 적용된다. 중국으로 인덕터를 수출하는 경우 현지에서 추가로 취득해야 하는 필수 인증이나 현지 정부로부터 적용받는 수입 규제는 없다.

<중국의 인덕터 수입 관세율>

[자료: 관세법령정보포털]

시사점

전자, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 활용되는 인덕터의 시장 규모는 계속 성장세를 이어나갈 것으로 전망된다. 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면 2023년 들어 전기차, 스마트 센서 등 시장이 성장하면서 기존의 칩 인덕터보다 더 작고 기능이 향상된 첨단 인덕터 제품의 시장이 커질 전망이다. 국내 기업들이 중국에 진출할 때 해외 브랜드의 점유율이 높은 세라믹 인덕터의 시장을 주목할 필요가 있다.

스마트 센서 등 첨단 산업 분야에서 한국 인덕터 수요가 많아질 것으로 기대된다. 인덕터를 취급하는 현지 유통기업인 Tianjin Geneuo Tech 영업부 매니저 A씨는 “최근 들어 전기차 부품, 산업용 장비 부품, 의료기기 등 제조 기업들의 인덕터 수입이 많아지고 있다. 한국산 제품은 최근 중국에서 스마트 센서 생산에 많이 활용되고 있으며 판매량도 늘어나고 있다."라고 밝혔다.

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院), 중국브랜드망(中国品牌网), 한국무역협회, 관세법령정보포털, KOTRA 톈진무역관 자료 종합