전시회 개요

<전시회 개요>

[자료: Watrex Expo 2023]

<전시회 배너>

[자료: Watrex Expo 2023]

이집트 수처리 전시회(Watrex)는 중동 및 아프리카에서 "물 및 폐수 처리" 기술을 위한 가장 큰 전시회다. 이번에 개최된 2023 이집트 수처리 전시회에는 전 세계 수처리 전문가, 제조업체, 공급업체, 유통업체, 수입업체, 무역업체, 전체 판매업체, 소매업체, 비즈니스 대표, 소비자, 정부 및 민간 비즈니스 부문의 대형바이어가 모여 경험을 공유하고, 상하수도 프로젝트의 의사 결정자 및 주요 업계 관계자를 만나는 네트워킹의 장이었다. 

이 전시회는 이집트의 엘시시 대통령의 개발 전략 정책에 대응하기 위해 개최되었다. 이집트, 아프리카 및 중동에서 가장 독창적인 연례 수처리 행사 중 하나인 Watrex Expo 참가 기관 및 기업은 수처리 관리 분야의 최신 기술을 선보였다. 이를 통해 전시회에 참석한 이집트 및 해외 물 산업 관계자들이 이집트 물 시장의 미래 트렌드에 대한 현장 조사를 할 수 있는 좋은 기회였다. 

아울러 이 전시회를 통해 유럽, 미국, 아시아 지역의 제조기업과 MENA 지역의 바이어 간의 거래 성사를 위한 네트워킹 활동이 활발하게 진행됐다 이 전시회의 참가 기업 수는 200여 개사로 추정된다. 주요 전시품목 및 소프트웨어 분야에는 수처리 기술(정수, 담수화 및 폐수 처리), 수처리 관련 최신 기계, 기술, 장비, 서비스, 유지보수, 물 재활용 관련 제품 및 솔루션 등이 있다.

(1)전시회 구성

전시회는 하나의 대형 홀(4번 홀)로 구성되었다. 수처리 관련 최신 기계, 기술, 장비, 서비스, 도구 등이 전시되었으며, 제조업체, 공급업체, 유지보수업체 등의 수처리 및 물의 재활용에 필요한 최신 기술을 안내하고 선보이는 부스가 설치되었다. 이 홀은 주로 아래 그림과 같이 부스를 설치하고 각 기업의 제품 및 서비스를 전시했다.

<2023 이집트 수처리 전시회 전시장 조감도>

[자료: Watrex Expo 2023]

(2)참가자 구성

참가자의 대다수가 수자원 기관 및 관련 기업이다. 참가자들이 소속된 업계, 산업은 주로 다음과 같다.

<2023 이집트 수처리 전시회 참가자 구성 현황> 

[자료: Watrex Expo 2023]

(3)전시 분야

전시된 제품에는 거의 모든 상하수도 제품과 서비스 및 솔루션이 포함되었다. 그러나 전시 품목에서 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 상수도 및 수처리, 두 번째로 펌핑 장비였다. 전시 품목의 비율과 분야별 구매 분석에서 분야별 전문화 비율은 다음과 같이 분류된다.

<2023 이집트 수처리 전시회 전시 분야 및 비중>

[자료: Watrex Expo 2023]

위의 도표에 제시된 것과 같이 상수도, 수처리 및 폐수처리 분야(25%), 펌핑 장비(15%), 자동화 시스템(10%), 파이프, 파이프라인, 부속품 및 피팅(10%), 환기 및 공조(10%), 측정 및 제어 장비(9%), 하수 시스템(7%), 에너지 효율 기술(6%), 난방(5%), 배관 장비(2%), 기타(1%) 순으로 참석 및 참가업체가 많았던 것으로 나타났다.

전시회 현장 전경

<한국기업 부스참가 및 전시회 현장 사진>

[자료:KOTRA 카이로무역관(2023.5.17. 촬영)]

바이어 인터뷰

(1)모하메드 아티아(Mr. Mohamed Attia) Otrac Al Hayat Company for Pipes & Fitting Products사 영업이사

이집트는 아프리카의 관문으로 향후 수처리 분야 프로젝트가 많기 때문에 한국 기업 및 수출기업에게 매우 좋은 잠재력을 가지고 있다. 예를 들어 탄자니아 및 말라위 송웨강 유역 관개 및 발전 프로젝트, 짐바브웨 하라레 하수처리장, 차드 호수를 살리기 위한 트랜스아쿠아 용수 이송 계획 등 아프리카의 수처리 관련 대형 프로젝트에서 이집트가 차지하는 비중이 높다고 볼 수 있다. 최근 UN에서 이정표로 간주되는 합의 중 하나인 2037년 지속 가능한 개발 계획에는 2015~2030년 센다이 재해위험경감 프레임워크 의제와 제3차 개발재원 국제회의에서 논의된 아디스아바바 액션 의제를 포함한다. 또한 유엔기후변화협약에 따르면, 하수도 개선사업에 1달러를 투자할 때마다 개발도상국에 9달러에 해당하는 혜택을 돌려주는 효과가 있다. 따라서 수처리 사업에 관심이 있는 한국 기업들에게 수처리 수요가 높은 이집트 시장은 좋은 기회가 될 것으로 판단된다.

(2) 헤바 고다(Eng. Heba Gouda) 책임, Power House Egypt사 영업 사무소 책임자

이집트는 2023년 인구가 1억 4백만명 이상에 달할 것으로 예상되는 중동 및 아프리카 지역의 인구 최대 보유 국가 중 하나로, 도시 인구가 전체 인구의 약 43.33%를 차지하며 다국적 기업이 상당 수 진출해 있는 유망한 시장이다. 이에 신속한 도시 개발과 국제 투자 기회가 앞으로 지속 발생할 것으로 예상된다. 이집트 정부는 혁명 이후부터 2037년까지의 기간동안 국민을 대상으로 양질의 삶을 보장하기 위한 높은 수준의 필수 서비스를 제공하겠다는 비전을 선포했으며, 여기에는 상수도 프로젝트 확대 추진이 포함된다.

(3) 아메드 살라(Eng. Ahmed Salah), Tiba Manzalawi Group펌프 부서 영업 관리자

이집트는 용수 사용을 효율화하고 수처리 산업로부터 얻는 수익을 증대하는 것을 희망하고 있다. 2022년 한 해 동안 용수 관리 및 배분 로세스를 개선하는 것을 목표로 운하를 복구하는 국가 프로젝트를 시행하기 시작했으며, 홍수 통제에서 관개 시스템으로의 전환을 위한 국가 프로젝트도 진행 중이다. 이러한 프로젝트는 농업용수 재사용 분야에서 몇 가지 주요 프로젝트를 시행하는 것 외에도 물 소비 효율화에 분명한 영향을 미칠 것이다.

(4) 모하메드 아와드(Eng. Mohamed Awad), Al-Rowad Pipes 사 중앙 관리 사무소 매니저

2022년 이집트 정부가 180억 이집트 파운드의 비용으로 현대식 관개 시스템을 도입할 필요성을 발표하고 8만5000 페단(feddan, 이집트 면적 단위)의 관개시설을 추가로 적용하기 위한 요청을 제출하는 등 한국 기업들에게 많은 기회가 있을 것이다. 또 다른 예로, 엘시시 이집트 대통령은 효율적인 수자원 관리를 위해 담수화 전략을 국가의 일반 정책과 통합하고, 용수처리 또는 담수화 작업 등을 통해 정수장에서 생산된 물을 최대한 활용할 뿐만 아니라 이 분야의 역량을 보유하기 위해 이집트 내 담수화 기술의 모든 구성 요소를 현지화할 것을 지시했다.

(5) 하니 하비(Eng. Hany Harby), Pyramid Oilfield Supply Co. 사 수석 영업 엔지니어

이집트 담수화 연구센터(EDRC)에 따르면 이집트는 나일강의 지표수(88%)에 크게 의존하고 있으며, 이집트 정부는 담수화율 0.6%는 자원으로서 매우 적은 부분이기 때문에 담수 부족과 부족 가능성을 극복하기 위해 담수화 플랜트에 의존하려는 움직임이 활발하다. 이러한 이집트 시장은 수처리 기술을 보유하는 한국 기업들에게 블루오션이 될 것으로 판단한다.

이집트 국가 정책

이집트 수자원의 약 85%는 농업용 관개 시스템에 사용되는데, 이는 높은 수준의 물 손실과 낮은 효율성이 특징이다. 향후 20년간 이집트의 수자원 관련 문제를 해결하기 위해 이집트 정부는 2017-2037국가 수자원 전략을 수립했고, 해당 전략에 따라 수자원 인프라 구축을 위해 9000억 이집트파운드(약 292억 달러)의 비용이 소요될 것으로 예상된다. 이집트 수자원관개부에 따르면 국가 전략은 수자원 개발(담수화 및 재활용), 수질 개선, 물 사용 합리화, 환경 조성의 네 가지 분야로 구성되어 있다.

2022년 8월에 발간된 미국 상무부 보고서에 따르면, 이집트에서 발생한 폐수의 양은 하수 4.4 BCM과 농업 폐수 12 BCM을 포함하여 약 16.4 BCM이다. 2030 처리 폐수 재사용 전략 비전에 따르면 이집트 주지사들은 두 가지 그룹으로 나뉘며, 속하는 그룹에 따라 전략이 다르다. 첫 번째 그룹에는 농업 확장 계획이 없는 주정부가 포함된다. 모노피아, 다카흘라, 카프르 엘셰이크, 가르비아, 칼리오비아, 카이로, 알렉산드리아, 포트 사이드가 여기에 해당된다. 두 번째 그룹에 속하는 주정부에는 기자, 베헤이라, 미니아, 다미에타, 소하그, 어수이트, 샤르키아, 케나, 수에즈, 파움, 베니 수에프, 아스완, 이스마일리아, 룩소르, 마트루, 홍해, 뉴밸리가 있다. 이들 주정부는 향후 농업 육성을 희망하고 있다.

이집트 상하수도 규제청(EWRA)이 2014년 7월부터 2022년 6월까지 총 270억 이집트파운드가 넘는 293개의 프로젝트를 완료했다고 주택, 공공시설 및 도시 공동체부 장관인 아셈 엘-가자르(Assem El-Gazzar)가 발표했다. 2022년 6월 5일 장관 성명에 따르면 주택, 공공시설 및 도시공동체부 산하의 이 프로젝트는 이집트, 기자, 칼류비아, 알렉산드리아 전역에서 시행되었다. 엘-가자르는 EWRA가 현재 총 182억 이집트파운드에 달하는 138개의 상하수도 프로젝트를 추가로 시행하고 있는 중이다. 2021년 10월 엘시시 대통령은 제4회 카이로 물 주간(CWW)에서 2037년까지 500억 달러가 소요될 것으로 예상되는 수자원 관리 전략 계획을 채택했다고 발표한 바 있다.

우리 기업 진출 방안

담수화 플랜트 구성품의 대부분을 현지에서 생산하지 못하고 있어 담수화 플랜트 및 그 구성품을 수입하는 것이 최종 수요자의 현지 수요를 충족시킬 수 있는 유일한 방법이다. 이집트는 현지 제조업체의 기술 부족으로 인해 담수화 플랜트 및 필요한 담수화 플랜트 구성 요소의 거의 대부분을 수입에 의존하고 있다. 따라서 담수화 플랜트의 부품, 멤브레인, 첨단 부품 등을 생산할 수 있는 현지 제조업체의 기술력 부족은 현지 제조업체가 충족하지 못하는 현지 수요를 한국 수출기업 및 기타 외국기업이 활용할 수 있는 기회의 여지를 넓혀주고 있다. 현재 그랜드 에티오피아 르네상스 댐(GERD) 저수지의 식량안보 위협 가능성으로 인해 담수화 플랜트 수요가 증가할 것으로 예상된다. 담수화 공정의 높은 비용에도 불구하고 이집트는 GERD가 상대적으로 나일강 점유율을 감소시킬 것이기 때문에 수자원을 다변화하고 부족해질 용수 분량의 조달을 계획해야 하는 상황이다.

이집트 시장 진출의 핵심은 정부 입찰에 참여하는 것이다. 입찰에는 일반적으로 외국 기업이 에이전트를 보유해야 한다. 따라서 거의 모든 상하수도 플랜트는 각 부처, 정부기관, 단체 등에서 발주하는데, 현지 에이전트 지정이 이집트 입찰 참여의 필수 조건이므로 한국 기업은 반드시 현지 에이전트를 지정해야 한다. 상하수도 플랜트는 이집트 정부에서 '입찰'로 발주하기 때문에 한국 기업이나 건설업체는 시장 진출을 위해 모든 정부 입찰 프로젝트나 관련 규정을 숙지하고 있어야 한다. 입찰은 일반적으로 수자원부 웹사이트, 전국 신문, 이집트 입찰 포털 웹사이트, 현지 에이전트 등을 통해 공고된다.

한국 기업은 '턴키' 프로젝트를 대상으로 하는 정부 입찰에 지원하는 것이 권장된다. 이는 특정 한국 기업이나 계약업체가 더 많은 구성 요소(대부분의 구성 요소, 즉 공급 점유율이 더 높음)를 확보하고 다른 구성 요소를 다른 공급업체로부터 확보할 책임이 있기 때문에 더 넓은 기회를 열어줄 수 있기 때문이다. 한국 기업이나 계약업체의 중요한 진출 전략은 하산 알람(Hassan Allam), 엘-세웨디(El-Sewedy), 인터워터(InterWater) 등과 같은 시장의 주요 플레이어와 제휴 또는 컨소시엄을 구성하는 것이다. 또한, 한국 기업 또는 건설업체는 중국 정부 및 중국 기업 'CGCOC 그룹'과 같이 정부 간(G2G) 협력을 고려할 수 있다. 2018년 5월 이집트 주택부는 중국 국영 건설사 CGCOC 그룹과 알라메인 신도시 내 산업단지 계획 및 개발을 위한 양해각서(MoU)를 체결했다.

시사점

이집트 정부가 물 부문 개발을 최우선 과제로 삼고 있는 이유는, 연간 2.5%의 높은 인구 증가율로 인해 기존 상수도 공급에 압력이 해지고 있기 때문이다. 물 공급원에 대한 통제력 부족(약 97%가 이집트 국경 밖에서 공급됨), 특히 그랜드 에티오피아 르네상스 댐(GERD) 건설 이후 조정되지 않은 상류 개발에 매우 취약하고 민감하게 반응하고 있다. 2019년 기준 1인당 가용 수자원이 610m³인 이집트는 유엔의 물 빈곤선(1인당 1,000m³로 추정)에 미치지 못하는 국가 중 하나이다. 이집트는 또한 식량 생산 부족으로 인해 현재 식량 수요의 약 55%를 수입해야 하는 상황이기도 하다. 이 수치는 740억 m³의 용량을 가진 GERD의 저수지를 채우는 동안 막대한 양의 물이 이집트로 제공되지 못해, GERD가 완공된 후 식량 수요의 수입 비중이 75%까지 상승할 것으로 예상된다. 이렇게 되면 이집트의 연간 나일강 물 할당량에서 250억~330억m³가 줄어들고, 결과적으로 약 200만 에이커의 경작 가능한 토지가 손실될 수 있다. 이에 배수된 물 및 처리된 폐수의 재사용, 식수 및 농업용수 대안으로 부상하는 해수 담수화 처리, 우물 시추, 해안과 경작지의 심각한 증발 지점 옆에 물 응축기 건설 등에 대한 수요는 지속될 것으로 전망된다. 이러한 수요를 예측하고 비즈니스 기회를 얻기 위해서는 수처리 관련 다수의 주요 정부 부처 및 정부기관과 업계가 참여하는 이집트 수처리 전시회(Watrex Expo) 참여가 권장된다. 또한 이집트 방산물자청(NOMP)과 같은 이집트 정부 기관에서도 한국의 우수한 수처리 기술 보유 기업과의 현지 수처리 시설 생산 협력을 희망하고 있어, 수처리 분야로 진출을 희망하는 우리 기업은 입찰 경험이 풍부한 에이전트사 섭외를 통해 이집트 정부와의 네트워크를 강화할 필요가 있다.

자료: Watrex 전시당국, 바이어 인터뷰, 현지 언론(zawya, Egypt Today 등), 이집트 상하수도 규제청(EWRA), 미국 상무부, KOTRA 카이로무역관 보유자료 등