개요

카타르의 의료시스템은 수도 도하에 최초의 의료 클리닉이 설립된 1950년대 초로 거슬러 올라간다. 당시에는 의료 서비스가 제한적이었고 의료진도 소수였지만 시간이 지남에 따라 카타르의 의료산업은 전국에 새로운 병원과 클리닉이 설립되기 시작하면서 크게 성장했다. 1978년 카타르의 공중보건부(PHCC)가 설립돼 의료 부문 발전에 중요한 이정표가 됐다. 그 이후로 카타르 정부는 의료 인프라에 상당한 투자를 해왔으며 의료 품질과 접근성을 개선하기 위한 정책을 시행해 오고 있다. 이번 글에서는 카타르 의료 인프라가 성장세를 보이는 만큼 한국 기업이 진출할 만한 분야와 잠재 파트너 등 카타르의 의료 시스템에 대한 정보를 공유하고자 한다.

<카타르 의료산업 생태계>

[자료: 카타르 개발은행(QDB)]

현재 카타르의 의료 시스템은 중동 지역 내 최고 수준 중 하나다. 카타르는 국민과 거주자에게 보편적인 의료 혜택을 제공하는 종합적인 의료 시스템을 갖추고 있고 의료 시스템은 공공 및 민간 의료기관으로 구성돼 있으며, 정부는 의료 부문에 대한 재정 지원과 규제에 많은 노력을 쏟고 있다.

카타르에는 주요 공공 의료 서비스를 제공하는 하마드 의료재단(HMC)을 비롯해 세계적인 수준의 병원과 클리닉이 다수 설립돼 있다. 하마드 의료재단은 하마드 종합병원, 여성병원, 루마일라 병원 등 여러 병원과 클리닉을 운영하고 있고 민간 병원과 진료소도 여러 곳 운영 중이다. 

 

카타르의 의료 인프라

카타르의 의료 인프라는 지난 수십 년 동안 상당한 발전과 확장을 거듭해 오고 있다. 정부는 의료 인프라에 막대한 투자를 해왔으며, 그 결과 국민과 거주자에게 보편적인 의료 혜택을 제공하는 종합적인 의료 시스템을 구축할 수 있었다. 하마드 재단이 운영하는 병원들 중에는 응급처치, 중환자 치료, 전반적인 의료 서비스를 제공하는 카타르 현지 내 최대 병원 하마드 종합병원(Hamad General Hospital), 산부인과, 신생아과, 생식의학 등 여성 종합병원 워멘즈 병원(Women’s Hospital), 신체 장애 재활 전문 병원인 루마일라 병원(Rumailah Hospital)등이 있다. 

카타르의 의료시설은 모든 시민과 거주자가 의료 서비스를 이용할 수 있도록 전국에 분포돼 있고 의료 시설은 인구 밀도와 지역 사회의 의료 수요를 기반으로 설립되고있다. 또한 정부는 외각 지역의 의료 서비스 접근성을 개선하기 위한 정책을 시행하고 있으며 보건소, 교내 보건소, 직장인 병원, 암치료 연구센터, 심장병원과 같은 기본 의료 서비스를 제공하는 종합 의료 서비스도 1차의료 공사(Primary Health Care Corporation)를 통해 제공되고 있다.

 

국가보건전략(Qatar National Health Strategy)

카타르는 의료 정책과 규제를 통해 저렴하면서 높은질의 의료 서비스를 제공하는데에 목적을 두고있다. 국가보건전략(NHS)에는 Qatar National Vision 2030에 따른 포괄적인 개혁 프로그램이 포함돼 있으며, 이는 높은 수준의 환자 중심 의료 시스템을 구축하려는 카타르의 보건 비전을 발전시킬 목적으로 세워졌다. 해당 전략은 7가지의 목표를 두고있다.

 <국가 보건 전략 주요 과제>

Qatar National Health Strategy  1. 모든 국민이 서비스를 이용할 수 있는 세계적 수준의 의료 접근성    2. 고품질 서비스를 제공하는 통합 의료시스템  3. 남성, 여성, 아동의 다양한 요구를 고려한 예방적 의료 서비스  4. 양질의 의료 서비스를 제공할 수 있는 숙련된 국가 인력  5. 표준을 설정하고 모니터링하는 국가 보건정책  6. 효과적이고 저렴한 의료 서비스  7. 의료의 효과와 질을 개선하기 위한 수준 높은 연구

[자료: Ministry of Public Health]

증가하는 의료 인프라

 

NHS는 카타르 국가 비전 2030의 목표를 달성하기 위해 7가지 목표 아래 35개의 구체적인 프로젝트 및 관련 계획을 만들었다. 이는 카타르의 전체 의료 시스템에 걸쳐 광범위하고 근본적인 변화를 가져오는 개혁으로 최근 카타르 정부가 시행한 주요 정책 중 하나는 국가보건전략(National Health Strategy)이다. 향후 5개년 계획이 수립 중이며 곧 공개될 예정이다. 이 전략은 카타르의 의료 서비스 품질 개선, 건강한 라이프스타일 증진, 의료 인력 강화에 중점을 두고 있다. 또한 카타르 정부는 최근 몇 년간 의료 인프라와 서비스에 막대한 투자를 해오고 있으며 새로운 병원과 클리닉을 건설하고 의료 전문가를 추가로 유치 중에 있다. Meed Project Qatar에 따르면 아래와 같이 3년 내 17건의 의료시설 프로젝트가 계획돼 있다.

<카타르 주요 의료시설(병원) 건설 프로젝트>

프로젝트 명	장소	순가치(US$ 만)	완공예정일	현황
Korean Medical Center	Lusail	8,000	2023.12.29.	공사 중
Lusail Hospital(American Hospital)	Lusail	4,300	2025.12.31.	공사 중
Health Center(Madinat Khalifa South)	Doha	3,000	2026.8.31.	설계중
Primary Health Centres in Qatar		8,000	2026.12.26.	시공사 선정 완료
Upgrade Works for Health Isolation Complex at Umm Salal	Umm Salal	1,500	2026.12.20.	입찰 평가 중
National Centre for Cancer Care and Research	Doha	76,000	2027.11.15.	설계 중
Doha Clinic Hospital at Al-Merqab Street	Doha	5,000	2026.12.31.	설계 중
Al Daayan Health District	Doha	11,500	2026.8.31.	설계 중
Lusail Diabetes Hospital	Lusail	3,200	2024.6.28.	공사 중
Al Ahli Hospital Expansion: Phase 2	Doha	6,400	2023.6.27.	공사 중
Military Medical Complex in Doha	Doha	32,800	2023.6.28.	공사 중
Abu Sidra Hospital Development		5,500	2026.4.19.	설계 중
Zulal Elective Medical Centre in Ruwais		3,000	2027.1.30.	입찰 평가 중
Medical Center at Al Wakrah	Al Wakrah	2,400	2024.2.19.	공사 중
South Primary Care Facility Package 1	Lusail	6,000	2026.7.14.	입찰 평가 증
Umm Salal Hospital in Doha	Doha	3,000	2026.12.11.	설계 중
Pearl International Hospital	Doha	2,000	2025.6.29.	프로젝트 검토 중

[자료: Meed Projects Qatar]

의료시설 건설사업 증가에 따라 의료기기에 대한 수요도 같이 증가할 것으로 전망된다. 관련 우리 기업들은 카타르의 이러한 특수성을 이용해 의료기기 시장에 진출할 수 있을 것으로 기대된다. 보건부는 카타르 현지 기업으로부터 장비, 일회용품 및 서비스를 구매하는 것을 선호한다. 주된 이유는 준비된 가용성과 사후 서비스 지원을 매우 중요하기 생각하기 때문이다. 

 

공공병원에 의료기기 납품을 희망하는 현지 기업은 보건부(MOPH)에 벤더 등록을 의무적으로 해야 한다. 우리 기업들은 카타르 현지 파트너와의 협업으로 관련 정부 부처에 제품 대리 등록으로 카타르 진출을 고려할 수 있다. 공공보건부(MOPH)는 의료 표준장비를 카테고리화해 벤더 등록 목적으로 관련 기업들에 공유하고 있다. 

MOPH 참고자료: https://www.moph.gov.qa/english/OurServices/advancedsearch/Pages/servicesdetails.aspx?serviceId=27

표준장비 카테고리(SEC)에는 실험실 장비 및 용품, 의료장비 및 컨설팅, 사무장비 및 용품, 일반(기본 필요품), 운영/주거 및 용품, 안전 및 보호 시스템, 일반 유지보수 서비스, 사무 서비스, 에어컨 등 9가지 주요 카테고리가 있다.

<카타르 공공보건부(MOPH) 주요 등록 제품 리스트>

카테고리	제품
의료용 영상장비	X-Ray CT 스캐너 MRI  유방조영술 기계 및 초음파 기계
수술용 도구	수술기구 수술대, 조명 및 마취 기계
연구용품	환자 샘플 분석용 진단기기 혈액 분석기 화학분석기 및 혈액학 모니터
환자 모니터링 시스템	심전도 측정기 심전도 기계 및 침대 모니터
재활장비	전동 휠체어 보행기 및 기타 이동 보조기구
치과장비	치과용 의자 및 기구 영상장비
안과장비	안과용 현미경 굴절계 및 안저 카메라
소모품	주사기, 바늘, 장갑, 가운
원격 의료 장비	원격 환자 모니터링 장치  원격 상담 화상회의 장치 병원 침대, 의료용 카트 및 보관 장치 등 병원 가구

[자료: Ministry of Public Health]

<2022년 카타르 의료기기 수입현황>

(단위: US$천)

HS코드	제품	수입액	점유율
90189080	수술 세트 구성품: 거즈, 탈지면, 포셉 가위	1993	20%
90181910	혈압 및 동맥 경화증 측정장치	333	7.2%
90200000	그 밖의 호흡용 기기과 가스마스크	144	4.2%
90181200	초음파 영상진단기	83	3.8%
90221400	기타(내과·외과·수의과용으로 한정)	75	3.4%
90192000	오존 흡입기, 산소흡입기, 에어로졸 치료기, 인공호흡기 그밖의 치료용 호흡기	68	3.2%
90181920	기타 측정(호흡, 뇌, 골반 등)	56	2.4%
90211010	정형외과용이나 골절 치료용 기기	55	2.39%

[자료: Planning Statistics Authority]

카타르 통계청에 따르면 2022년 기준 HS 코드 9018980(수술 세트 구성품: 거즈, 탈지면, 포셉 가위)을 제일 많이 수입했다. 해당 제품은 카타르 의료기기 수입 전체의 20%를 차지하고 있으며 그뒤로 HS 코드 90181910(혈압 및 동맥 경화증 측정장치)를 두번째로 많이 수입하는 것으로 나타났다.  

<카타르 주요 의료기기 교역국>

(단위: US$ 천)

순위	국명	2021	2022	2023
1	미국	9,246	12,733	10,498
2	독일	2,684	5,468	5,480
3	영국	11,168	1,544	900
4	멕시코	5,415	2,242	2,536
5	중국	1,914	4,987	2,966
6	스위스	1,210	813	754
7	아일랜드	959	851	655
8	일본	596	499	1,045
9	한국	858	582	618
10	네덜란드	306	229	689

주: HS Code 9018, 9019, 9020, 9020, 9021, 9022 기준

[자료: Global Trade Atlas]

HS Code 9018, 9019, 9020, 9020, 9021, 9022 기준, 최근 3년간 카타르는 미국에서 의료기기를 가장 많이 수입하고 있으며 대부분 유럽 제품들을 수입하는 것으로 파악되고 있다. 한국은 의료기기 주요 교역국 9위이며, 2023년에는 전년 대비 6% 증가하고 있다. 

<한-카타르 주요 수출 의료기기 현황>

(단위 US$ 천)

HS 코드	제품	수입액
90189080	수술 세트 구성품: 거즈, 탈지면, 포셉 가위	1,940
90181200	초음파 영상진단기	1,014
90189010	이비인후과 기기(드럼 마사지기, 이경 등)	589
90189090	의료, 외과, 치과 또는 수의학에 사용되는 기구 및 기기(신티그래픽 장치, 기타 전기 의료 장치 및 시력 검사 기구 포함)	342
90221400	기타 (내과ㆍ외과ㆍ수의과용으로 한정)	212
90229000	의료용, 수술용, 치과용 또는 수의용으로 사용하거나 사용하지 않는 X-선 / 알파, 베타 또는 감마선을 기반으로하는 장치, 방사선 촬영/방사선 치료장치, X-선 튜브 기타 X-선 발생기, 고장력 발생기, 제어판 책상, 스크린, 검사 / 치료테이블, 의자 등	204
90189020	마취 기기 및 기구	169
90221300	엑스레이 사용에 기반한 장치: 기타, 치과용	110
90185010	진단기기(검안경, 안구 혈류 측정기 등)	94
90181920	기타 측정장치(호흡, 대뇌, 골반 등 테스트용)	85

[자료: Planning Statistic Authority]

시장 접근 방법은?

가장 중요한 첫 번째 단계는 시장 조사를 통해 카타르의 의료장비 수요를 파악하는 것이다. 또한 경쟁업체를 파악하고 시장 잠재력을 평가하는 것도 중요하다. 다음으로 현지에 지사를 설립하거나 현지 파트너를 물색, 협력해 시장에 대한 통찰력을 얻음으로써 잠재 고객과 관계를 구축하는 것이다. 

규정을 이해하고 수입 통제 및 라이선스 요건과 같은 카타르의 규제 환경을 숙지해 현지에 맞는 CE, FDA, ISO 등과 같이 카타르에서 의료장비를 판매하는 데 필요한 인증 및 승인을 받는 것은 카타르에서 사업을 하는데 매우 중요한 절차이다.

병원, 클리닉, 정부 기관과의 계약을 따내기 위해 공공 입찰에 참여하는 것 외에도 임상의, 조달 관리자, 정부 기관 등 의료산업의 주요 이해 관계자와의 네트워크 구축에 집중하는 것도 시장 진출의 발판을 마련하는 데 필수적이다.

 

카타르 주요 메디컬 잠재 파트너

1) Ebn Sina Medical 

[자료: Ebn Sina Medical]

1971년에 설립된 Ebn Sina Medical은 카타르 내 최대 메디컬 기업 중 하나로, Abbott, Roche, Pfizer, Boston Scientific 등과 60개 이상의 글로벌 국제 유명 브랜드 회사들과 독점 유통 계약을 체결하고 있다. 450번 이상의 정부, 준정부 및 민간기업들에 납품 이력, 3400여 가지의 제품을 취급, 유통, 수입 마케팅, 소매 분야에서 활발히 활동하고 있으며, 서비스 품질, 배송 조건 및 고객 만족에도 집중해 특히 현재 50%에 가까운 제약시장을 점유하고 있다.

웹사이트: https://www.ebnsina.com

2) Mannai Medical(Mannai Trading)

[자료: Mannai Medical]

Mannai Medical은 카타르 현지 내 최대 기업 중 하나인 Mannai Corporation의 자회사이다. Mannai Medical은 주로 의료 의료용 가스, 의료진 호출 시스템 등과 같은 메디컬 엔지니어링 분야와 기술, 연구실 설립 관련 현미경, 이미징 시스템 솔루션 제공 등으로, 민간·공공 병원에 활발히 납품하고 있으며 35개의 제약, 의료회사와 파트너 관계를 구축하고 있다.  

웹사이트: https://www.mannaimedical.com

3) Barzan Medical Supplies

[자료: Barzan Medical Supplies]

Barzan Medical Supplies는 컨설팅 및 사전 설치 의료시설 기술 및 유지보수, 기술 및 임상 사용자 교육, IT 헬스케어, 홈 케어, 의료 소모품, 제약제품 서비스를 제공하는 또 다른 카타르 최대 의료기업 중 하나이다. Pentax Medical, Philips Respironics, Cook Medical 등과 같은 업체와 협업해 제품들을 카타르 시장에 납품 중이다. 

시사점

Strength	Weakness
- 카타르 국가의료전략을 통한 의료산업 집중 인구 건강 및 예방관리 및 부문 개선(전자 건강 전략 및 투자/확장 등) - 공공보건 부문이 지배하는 산업(HMC) 전체 병상의 약 81%에 기여하는 의료 공사 - 전문 서비스 제공(예: 스포츠 의학, 여성 및 아동, 홈 헬스케어)	- 높은 상품/서비스 수입 의존도  - 기술 솔루션의 배포/구현에 영향을 미치는 규제 장벽 - 헬스케어의 제한적/지연된 활성화
Opportunities	Threats
- 카타르 단교 해제로 인한 GCC 국가 간 지식과 협력 용이 인접국 업계 전문가 유치 등의 혜택 / 중소기업 간 협업과 발전  - 혁신적인 새 기술에 열려있는 시장	- 글로벌 브랜드, 대기업에만 취중된 보급률 및 선호도(예: 알리 빈 알리, 아말 메디컬 등) 한정적인 소규모 기업의 서비스 채택 - 높은 외국기업 의존도  - GCC 국교 정상화로 인한 시장 진입장벽이 낮아짐에 따른 새로운 경쟁률 상승세

카타르의 보건 시스템은 최근 수십 년 동안 엄청난 변화의 여정을 거쳐왔다. 새로운 의료시설, 서비스 및 기술에 대한 투자가 증가하면서 의료 인프라 개혁을 통해 빠르게 증가하는 인구를 의료 수요를 충족하고 있다. 카타르 국가 비전(QNV) 2030의 중 하나의 카테고리인 인간 개발(Human Development)은 육체적, 정신적으로 건강한 인구를 개발하려는 카타르의 목표도 포함하고 있다. 카타르의 국가개발전략(NDS)을 구성하는 8개 부문 전략 중 하나인 국가보건전략(NHS) 수립을 통해 알 수 있듯이 카타르는 의료분야 발전에 많은 관심을 두고 있다. 

자료: 카타르 통계청 자료, 한국무역협회 통계, 각사 웹사이트, 각종 현지언론 등 KOTRA 도하 무역관 종합