캄보디아 의료기기 시장동향

캄보디아 의료기기 시장 규모는 아직 베트남, 태국 등 주변국에 비해 작지만, 정부의 의료 체계 개선 노력으로 최근 시장 규모의 가파른 성장세를 보인다. 특히, 코로나19 이후 국민의 건강 품목에 대한 관심도가 증가하면서 의료기기의 가장 큰 수요자였던 캄보디아 보건부 외에도 민간 의료기관용 의료기기와 가정용 의료기기에 대한 수요가 큰 폭으로 증가했다. Global Trade Atlas에 의하면, 캄보디아 의료기기 수입액은 2019년 5억7300만 달러에서 2022년 9억7800만 달러로 3년간 약 70.7% 증가했다.

캄보디아의 의료서비스는 공중 보건시설, 민간 클리닉 및 병원, 그리고 다자개발은행에 의해 보급되고 있다. 최근 캄보디아 정부 및 민간부문의 의료분야 투자 증가에 따라 의료 서비스와 관련 시설이 큰 폭으로 증가했고, 의료기기에 대한 수요 역시 증가 추세이다. 우선, 공중보건 서비스 제공 구역 및 시설이 2017년부터 매년 증가했으며, 2022년에는 33개 신규 보건구역 및 시설을 확충해 총 1648개의 보건 구역과 시설을 운영 중이다.

<공중 보건 서비스 제공 지역 및 시설 현황>

(단위: 개)

[자료 : Ministry of Health's Annual Report 2023]

의료 서비스에 대한 민간투자 시설의 경우 크게 의료 캐비닛과 진료소 및 병원으로 나뉘는데, 두 분야의 투자 모두 증가하고 있다. 의료 캐비닛의 경우 2022년 427개의 신규 시설이 개소했으며, 특히 간호 캐비닛 및 상담 캐비닛이 각 166개소, 147개소 신설되며 크게 늘었다. 

한편, 진료소 및 병원의 경우 Ministry of Health에 따르면, 2021년에는 116개 2022년에는 182개의 보건소가 신설되는 등 2020년부터 꾸준히 증설되고 있다. 최근 CDC에서 프놈펜에 위치한 2개의 국제 병원인 Orienda International Hospital Co Ltd와 New World Heart & Vascular Hospital Co Ltd의 4100만 달러 규모의 투자 프로젝트를 승인하는 등 캄보디아에서 의료기기에 대한 수요가 증가할 것으로 전망한다.

주: 의료 캐비닛은 외래 환자 상담과 치료를 제공하는 소규모 의료시설로, 개인 의료 전문가가 운영하며 환자가 치료를 위해 24시간 체류하는 것이 불가

최근 캄보디아의 의료 분야 프로젝트에 다자개발은행의 자금을 조달하면서 캄보디아의 의료기기에 대한 수요가 안정적으로 창출될 것으로 전망한다. 2022년 아시아개발은행(Asian Development Bank)은 Banteay Meanchey 지역 내 의료 서비스에 대한 민간의 접근성 향상을 위해 캄보디아 Greater Mekong Subregion(GMS) 국경 지역 보건 프로젝트에 3억2500만 달러를 지원하는 것에 승인했다. 더불어 2022년 세계은행(World Bank)의 경우 2030년까지 보편적 건강 보장 달성을 목표로 하는 Heath Equity and Quality Improvement Project 두 번째 단계에 1억1300만 달러의 신규 자금을 지원하는 것에 승인했다.

경쟁력 있는 한국산 의료기기

캄보디아의 의료기기는 전량 수입에 의존하고 있으며, 대캄보디아 의료기기 주요 수출국으로는 미국, 중국, 싱가포르, 일본, 한국 등이 있다. 그중 2022년 기준 미국이 약 25.9%로 가장 많은 점유율을 차지하고 있으며, 중국이 17.1%로 2번째로 높은 비중을 한국은 8.4%로 5번째 높은 비중을 점유하고 있다. 특히, 중국의 경우 코로나19 기간인 2020년에 약 289%, 2021년에 약 48% 의료기기 수출 증가세를 보이며 대캄보디아 의료기기 주요 수출국으로 부상했다.

<국가별 대캄보디아 의료기기 수출 현황>

(단위: US$ 천)

주: HS Code 9018, 9019, 9020, 9020, 9021, 9022 기준

[자료: Global Trade Atlas]

캄보디아에서 수입하는 주요 품목으로는 X-ray와 초음파 영상진단기기가 있으며, 두 품목 모두 한국으로부터의 수입 비중 또한 높다. X-Ray의 경우 2017년부터 2022년까지 캄보디아 의료기기 수입 품목 중 가장 수입 비중이 높고, 그 중 미국산의 비중이 제일 높다. 한국산 X-ray 수출은 2022년 기준 전년 대비 32% 증가해 4번째 비중을 차지하고 있으며, 캄보디아 의료기기 수입업체 담당자는 프놈펜무역관과의 인터뷰에서 중국산이 품질이 좋지 않아 민간 부문에서 인기가 감소하는 추세이고 가격 대비 품질이 좋은 한국산이 경쟁력 있다고 언급했다.

한편, 초음파 영상진단기기의 경우 전체 캄보디아 수입 의료기기 중 약 7%를 차지하며, 중국, 일본, 한국으로부터 주로 수입하고 있다. 단, 중국의 경우 2022년에 약 121%가 증가해 가장 큰 비중을 차지했지만, 이는 공립 병원의 수요에 의한 것으로 중국산의 초음파 품질이 좋지 않아 민간 부문에서는 선호가 하락하는 추세이다. 2017년부터 2021년까지는 일본으로부터의 수입이 가장 큰 비중을 차지했으며 한국산 역시 매년 2~3번째 수입 비중을 차지하고 있어 향후에도 경쟁력이 있을 것으로 전망된다.

<국가별 대캄보디아 X-ray 수출 현황>

(단위: US$ 천)

주 : HS Code 9022 기준

[자료 : Global Trade Atlas]

<국가별 대캄보디아 초음파 영상진단기기 수출 현황>

(단위: US$ 천)

주: HS Code 9018.12 기준

[자료: Global Trade Atlas]

캄보디아 의료기기 시장 경쟁동향

캄보디아에서 가장 선호되는 의료기기 브랜드는, 삼성 메디슨, JPI, 메디아나, 제노레이, SD 바이오센서, 알피니언, General Electric, Toshiba, Hitachi Aloka, Shimazu, Fukuda Denshi, Sysmex 등이 있다. 공중 보건 서비스 제공 구역 및 시설의 경우 새 제품의 의료기기만을 수입 및 사용하는 반면, 민간부문에서는 의료기기의 높은 가격으로 새 제품보다는 중고 의료기기를 선호하고 있다. 특히, 현지 의료기기 유통기업에 의하면 일본산 중고 의료기기가 가격 대비 품질이 우수하기 때문에 민간 부문에서 널리 사용되고 있다.

<의료기기 제조사 및 선호 품목>

[자료: Vannda Medical (Cambodia) and Elite Medical Equipment]

캄보디아 의료기기 시장 맞춤형 진출방안

캄보디아 의료기기 수입업체와의 인터뷰에 따르면 캄보디아 의료기기 시장에 신규 진출 희망 시 의료 협회가 주관하는 회의나 세미나와 같은 다양한 행사를 후원할 것을 제안한다. 의료기기 제조업체 혹은 유통업체의 경우 회의나 세미나를 후원함으로써 행사장 내 제품을 전시할 수 있는 부스를 배정받을 수 있다. 1000~4000달러 후원 금액에 따라 다이아몬드, 플래티넘, 골드, 실버 등의 등급이 결정되고 해당 등급에 따라 크기가 다른 부스를 배정받게 된다.

캄보디아 의료기기 시장 진출 시 현지 사업 파트너와 협력하는 것 역시 중요하다. 현지 사업 파트너는 다양한 유통망을 보유할 뿐 아니라 의료기관과의 강력한 유대를 구축하고 있다. 캄보디아의 주요 의료기기 수입업체의 경우 여러 의사에게 의료기기 사용법과 유지 보수 방법 등을 교육하고, 상호 협력관계를 형성해 안정적인 의료기기 수요를 확보하고 있다. MET Group에 따르면 캄보디아에는 현재 약 40개 수입업체가 있는데, Dynamic Group, Plus-Medi Pharma, Cambodia Scientific Co. Ltd, DKSH, Medicom, MET Group, Medical Equipment and Electric Services(MEES), Elite Medical Equipment, Medex, Vannda Medical(Cambodia) Co. Ltd and Noyakong Group Co. Ltd 등이 주요 수입업체다. 

KOTRA에서 제공하는 서비스(지사화 서비스, 사업파트너 연결지원, 무역사절단 및 전시회)를 통해 캄보디아에서 주요 의료기기 사업 파트너를 발굴하고 연락할 수 있다.  

시사점

최근 캄보디아 정부는 의료 체계 개선을 최우선 과제 중 하나로 선정하고 다자개발은행과 협력해 체계적인 공공 보건의료 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있다. 더불어 코로나19의 영향으로 민간에서도 의료기기와 의약품 그리고 의료서비스에 대해서 관심과 수요가 급증하고 있다. 더불어 캄보디아에서 중국산 의료기기의 품질에 대한 신뢰성이 하락하고, 가격 대비 품질이 좋은 의료기기에 대한 수요가 높아지고 있어 한국산 의료기기가 캄보디아 시장에 진출하기에 유망할 것으로 예상된다. KOTRA에서도 우리 기업의 캄보디아 의료기기 시장 진출을 위해 지사화 서비스, 의료·바이오 전시회 및 상담회 개최, 바이어 매칭부터 제품 등록과 유지 보수, 그리고 사후관리까지의 원스톱 서비스 등을 적극 추진하고 있어 해당 서비스를 적절히 활용하면 캄보디아 진출 가능성을 제고할 수 있다.

자료: Ministry of Health (Cambodia), Global Trade Atlas, MET Group, 현지 기업 인터뷰 등