경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스 뉴스

美, 불황에도 끄떡 없는 변압기시장

경제·무역

미국

마이애미무역관 슈퍼관리자

2010-01-08

출처 : KOTRA

美, 불황에도 끄떡 없는 변압기시장

- 시장 선도 업체 다수가 북미 기반 업체 –

- 미국 내 생산 규모도 꾸준한 증가세 보여 –

□ 세계 변압기 시장 및 미국 생산 동향

ㅇ 리서치 기관인 Pike Research에 따르면, 신흥 경제국들의 발전과 선진 국가들의 전력 공급 시스템 교체 시기가 맞물려 전력 변압기의 수요는 지속적으로 증가하는 추세이며 전 세계적으로 스마트 그리드 기술 투자에 적극적인 움직을 보여 2015년에는 규모가 2000억 달러에 달할 것으로 예상됨.

ㅇ 미국 내 변압기 생산 동향을 파악하기 위해 미국 상무부 센서스국의 전수 조사(매 5년)와 연간 산업별 조사 자료를 사용했으며 이는 NAICS 코드로 나뉨.

- 검색 결과 NAICS 코드 335311가 가장 적합했으며 이 코드가 포함하는 제품군을 모은 결과 약 37개를 찾음.

NAICS 335311에 속하는 제품군 목록
Arc-welding transformers, separate solid-state, manufacturing	Distribution transformers, electric, manufacturing
Boosters, feeder voltage (i.e., electrical transformers), manufacturing	Generator voltage regulators, electric induction and step-type (except engine electrical equipment), manufacturing
Control transformers manufacturing	Lighting transformers manufacturing
Power transformers, electric, manufacturing	Transformers, electric power, manufacturing
Transmission and distribution voltage regulators manufacturing	Voltage regulating transformers, electric power, manufacturing

NAICS Code 335311 2007년 산업 조사 결과

NAICS	제품군	업체수	설립업체수	직원 100명 이상 업체수	직원수	Annual payroll ($1,000)	Total Values of shipments ($1,000)
335311	Power, distribution&specialty transformer manufacturing	251	285	58	22,317	978,947	7,432,060

자료원 : 센서스국

NAICS Code 325211 2006년 산업 조사 결과

NAICS

제품군

연도

직원수

연평균 제조 라인 종사자

Total compensation ($1,000)

Annual payroll ($1,000)

Total value of shipments

($1,000)

335311

Power, distribution＆specialty transformer manufacturing

2006

20,642

15,438

1,102,657

863,266

5,005,402

2005

19,509

14,529

992,726

781,440

4,231,617

자료원 : 센서스국

ㅇ 위 제품들을 포함한 NAICS Code 335311은 전체적으로 전력산업에 속한 직원수, 선적량 등이 3년간 증가, 생산량이 확대됨.

- 2007년의 경우, 관련 업체수는 모두 285개, 직원수 2만2000여 명, 이에 따른 연 급여액은 약 9억7800만 달러에 달하며 총 선적량은 약 74억3200만 달러로 2005, 2006년 대비 꾸준히 증가하는 추세임.

□ 시장 선도 업체 및 동향

ㅇ 가장 최근에 출판된 BizAcumen, Inc.의 “Electric Power Transmission and Distribution Euqipment-A Wolrdwide Market Review”에, 따르면 현재 시장 선도 업체들은 약 20여 개로 북미 기반 업체들이 다수임.

ㅇ 전력 시장을 선도하는 업체들은 주로 유럽과 미국 기반 업체들이었으나 최근에는 인도 기반 업체들이 시장 점유율 확대에 공격적으로 나섬. 업체들을 지역으로 나누면 아래와 같음.

- 유럽 : 스위스의 ABB, 프랑스의 AREVA T&D SA , Schneider Electric SA, 독일의 Siemens AG

- 북미 : Actuant Corp., Acme Electric Corp., Cooper Industries Ltd, Eaton Corp., EGS Electrical Group, Federal Pacific Co., G&W Electric Co., GE Electric Co., Powell Industries, Inc, Hammond Power Solutions Inc, Howard Industries, Inc, S&C Electric Co.

- 아시아 : 일본의 Mitsubishi Electric Corporation

- 중앙아시아 : 인도의 Crompton Greaves, Bharat Heavy Electricals Ltd, Kirloskar Electric Co. Ltd, Larsen&Toubro Ltd.

ㅇ 이들 주요 업체는 인수 합병으로 사업 확장에 적극 나서는데 Eaton사의 Power Distribution system 공급 업체인 Moeller Group 인수, Kirloskar Electric의 electrical rotating machines and drive system 생산 업체인 LDW, Lloyd Beteiligungs 인수, GE Energy의 transformer monitoring product 생산 업체인 Kelman Limited 인수 등이 대표적인 예라 할 수 있음.

- 이러한 방식을 통해 주로 중앙 아시아, 동아시아 시장에 진출하며 해외 생산 방식을 통해 가격, 품질 경쟁력 강화에 초점을 맞춤. 하지만 Howard Industries, Inc, S&C Electric Co의 경우, 국내 생산을 고집하기도 함.

- 또한 Areva사와 Sunten사는 Transformer Joint Venture를 체결했으며 ABB사는 Power Transformer 생산 라인 확대, Howard Industries사도 미국 Ellisville Substation Transformer 시설을 확대하는 등 대부분의 기업들이 비즈니스 개발에 박차를 가함.

□ 시사점

ㅇ 세계 변압기시장 수요 증가가 예상되면서 주요 업체들은 신흥 기술 업체들의 인수 혹은 Joint Venture나 생산라인 확대에 주력함. 지역은 업체의 경영 방식에 따라 국내외로 나뉘나, 일부 미국 업체들은 국내 생산을 고집, ‘Made In USA’에 초점을 둠.

자료원 : Pike Research, BizAcumen, Inc., 센서스국, 각 회사 공식 사이트 등