상품명 및 HS CODE

<중국  스마트 센서 HS 코드>

품목	HS 코드
중국 스마트 센서	8517.62

[자료: HS 코드망 (HS编码网)]

스마트센서 정의 및 특징 

스마트센서는 정보수집, 처리, 교환, 저장 기능을 갖춘 복합부품 집적회로(MCOs(Multi-Component integrated circuits), 多元件集成电路) 중 하나로, 센서 칩, 통신 칩, 마이크로 프로세서, 장치 구동기, 소프트웨어 알고리즘이 일체화된 시스템 제품이다. 

정보처리 및 전송 등 기능이 추가된 집적화된 센서와 마이크로 프로세서를 결합한 제품이라 기존 센서와 달리 센서 자체의 완벽한 기능을 추구하지 않는다. 저가의 공정으로 제조하되 소프트웨어를 통해 필요한 기능을 구현하기 때문에 기존 센서에 비해 가성비가 높으며 휴대폰, 컴퓨터, 스마트 웨어러블, 드론, 로봇 등 다양한 스마트 제품에 필수적인 핵심 부품으로 기능을 한다. 제품 분류 방식은 주로 검측 대상, 측정 방식, 작용 방식, 출력 신호 방식 등이 있다. 

<스마트센서 분류>

분류 기준	세부 분류
검출 방식	생물, 화학, 전기, 전자기, 열/온도, 자성, 기계적 운동(변위, 속도, 가속도 등), 방사성 원소 등
변환원리, 방식 및 효과	물리형 센서(열전, 열자기, 광전, 광자기, 전자기 등), 화학형 센서, 생물형 센서
측정 방식	음향학, 생화학, 전기학, 자기학, 광학, 열학, 역학 등
작용 방식	능동형 센서, 수동형 센서
출력 신호 방식	디지털 센서, 아날로그 센서

[자료: 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

산업 사슬

스마트센서는 정보처리 기능을 갖춘 센서로서 스마트센서 산업 사슬의 상류는 연구개발 및 설계, 중류는 생산 및 후공정, 하류는 자동차 전자, 네트워크 통신, 공업전자, 소비전자, 의료전자 등 응용산업을 포함한다. 자본 투자가 가장 많은 분야는 중류의 생산 및 후공정이다. 

 

<산업 사슬 및 주요 기업>

[자료: 중상정보망 (中商情报网)]

시장 동향

자동차, 산업 자동화, 의료, 환경보호, 소비 등 다양한 분야에서 지능화, 디지털화가 가속화되면서 글로벌 스마트센서 시장이 빠르게 성장하고 있다. 사이디 컨설턴트(赛迪顾问)에 따르면 2020년 글로벌 센서 시장 1606억3000만 달러 중 스마트센서 규모는 358억1000만 달러로 전체의 22.3%를 차지했다. 

글로벌시장의 연평균 복합성장률은 12.4%로 시장규모는 2018년 283억3000만 달러에서 2020년 358억1000만 달러로 증가했으며, 2022년에는 432억7000만 달러까지 성장할 것으로 예상된다. 소비류 전자제품, 자동차 및 의료헬스 등 하류 응용산업이 지속 확대되면서 2020~2025년 동안 한국, 중국, 인도, 일본 등이 포함된 아태 지역은 전세계적으로 스마트센서 점유율이 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것이다. 

 

<2018~2022e 글로벌 스마트센서 시장 규모>

(단위:억 달러)

[자료: 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

센서는 스마트 네트워크 연결 시대 중요한 부품으로 최근 몇 년간 인터넷 산업의 확장과 더불어 지속적으로 발전하고 있다. 2020년 중국 센서 시장규모는 전년 대비 14.7% 증가한 2510억 위안, 2021년은 2951억8000만 위안, 2022년에는 3150억 위안으로 확대되었다. 이렇게 중국 센서 시장의 안정적인 성장과 더불어 정부 차원의 산업 및 기술 지원 정책도 잇따르면서 스마트센서 시장도 꾸준히 성장하고 있다. 중국 스마트센서 시장규모는 연평균 복합 성장률 8.1%을 기록하며 2017년 814억1000만 위안에서 2021년 1113억4000만 위안으로 확대되었으며, 2023년에는 1308억3000만 위안에 달할 것으로 예상된다. 

<2020~2022e 중국 센서 및 스마트센서 시장규모>

(단위:억 위안)

[자료: 통신원 (通信院), 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

중국 센서 산업은 소형기업 중심으로 분산되어 있고, 저가 제품 생산 위주로 공급이 지속적으로 부족한 상황이다. 중국의 스마트센서 국산화율은 연평균 복합 성장률이 24%로 성장하며 2016년 13%에서 2020년 31%으로 제고되었다. 

<2016~2020년 중국 스마트센서 국산화율 현황>

(단위:%)

[자료: 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

스마트센서 제품은 MEMS 센서, CIS 이미지 센서, 레이더 센서, 무선 주파수 센서(RF), 지문 센서 등을 포함하며 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 MEMS 센서( 29.7%)와 CIS 센서(26.5%)로 이 두 제품이 전체의 50% 이상을 차지한다.  

 

<중국 스마트센서의 주요 제품 비중>

(단위:%)

[자료: 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

현재 중국의 스마트센서 제품 적용 비중은 자동차 전자 24.2%, 공업 제조 21.1%, 네트워크 통신 21%, 소비 전자 14.7%, 의료 7.2%로 자동차 전자가 가장 많으며, 수요가 지속 확대되고 있다.

 

<2021년 중국 스마트센서의 다운스트림 적용 현황>

(단위:%)

[자료: 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

수출입 동향

중국의 <HS CODE: 8517.62> 수출액은 2016~2022년 동안 증가하고 있으며 2021년 증가율 7.7%, 2022년 1.7%로 증가율은 다소 감소하였다.  

<2016~2022년 중국의 스마트센서 (8517.62 기준) 수출액>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

중국의 <HS CODE: 8517.62> 수입은 2016~2022년 동안 지속 상승하고 있다. 특히 2021년은 연간 수입 증가율이  33.1% 증가하였으며, 2022년에도 10%의 두자릿수 증가율을 유지하였다. 

 

<2016~2022년 중국 스마트센서(8517.62 기준) 수입액>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

2022년 중국의 주요 수입국은 베트남, 한국, 대만 순이며 특히 한국은 전년 대비 61.5% 증가하며 수입액이 가장 큰 폭으로 확대되었다. 

<최근 3년간 중국의 국가별 HS Code 8517.62 수입액>

(단위: 천 달러, %)

		수입금액 (천 달러)
					증가율(%)
순위	국가				22/21
		2020년	2021년	2022년
1	중국	3,001,398	2,987,704	2,590,322	-13.3▼
2	베트남	558,724	1,466,159	2,037,312	39.0▲
3	한국	369,937	812,337	1,311,600	61.5▲
4	대만	541,121	997,747	1,103,696	10.6▲
5	말레이시아	516,512	594,369	591,139	-0.5▼
6	태국	169,417	309,439	410,803	32.8▲
7	독일	217,094	258,620	278,005	7.5▲
8	멕시코	262,455	256,783	249,793	-2.7▼
9	체코	222,255	250,759	220,103	-12.2▼
10	미국	224,433	239,550	219,740	-8.3▼

[자료: 한국무역협회]

2019~2022년 동안 스마트센서의 한국 수입액은 코로나19 영향 없이 연간 100% 이상 큰 폭으로 확대되며 2019년 1억6055만 달러에서 2022년 13억1160만 달러로 3년 만에 10배 이상 증가했다. 

<2016~2022년 중국 스마트센서(8517.62 기준)의 대한국 수입액>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

중국 스마트센서 생산량은 전세계 시장의 10%를 차지하고 있으며, 대부분 미국, 독일, 일본에 생산이 집중되어 있다. 중국은 스마트센서 기술개발이 비교적 늦게 시작되었으며 중·고급 스마트센서의 90% 이상을 수입에 의존하고 있지만, 적외선 온도 이미지 센싱, 가스 센서 등 일부 분야에 선두기업들이 있고, 전기 부품, 전자 부품, MEMS 음향 센서 등 일반 스마트센서 기업들의 매출이 크게 증가하는 추세이다. 

 

<2021년 국가별 글로벌 스마트센서 생산현황>

(단위:%)

[자료: wind (万德)]

<2021년 중국 주요 스마트센서 기업 >

회사	설립 시기	스마트 센서 사업 유형	기업우위
거얼  （Goertek Inc.,歌尔股份）	2001년	압력·유체 교호 센서	현지 선두기업으로 총영업수입이 782억 2000만 위안, 센서 시장 점유율 17.7%
까오더 적외선 ( Guide Infrared,高德红外)	2004년	적외선 열화상 제품  연구 개발	적외선 온도 이미징 센서 분야 선두기업
화공 과학 기술 (Huagong Tech, 华工科技)	1997년	NTC/PTC 시리즈 서미스터	영업수입이 전년 대비 41.8% 증가
스란웨이 (Silan, 士兰微)	1997년	다양한 칩 설계	중고급 칩 생산, 영업수입이 전년 대비 26% 증가
중항 전측 (Zhonghang Electronic Measuring Instruments, 中航电测)	2002년	스트레인 스마트 센서 위주	연구개발 역량 우위
르잉전자 ( Riying Electronics, 日盈电子)	1998년	전기 부품, 전자 부품	영업수입이 전년 대비 30% 증가
한웨이 과학 기술 (Hanwei Electronics, 汉威科技)	1998년	가스 센서, 검출기	가스 센서 분야 선두기업
민신 전자 (Memsensing Microsystems, 敏芯股份)	2007년	MEMS 음향 센서	센서 전문 제조기업
선바 센싱 (Senba Sensing, 森霸传感)	2005년	열방전 적외선, 가시광선 센서	센서 전문 제조기업
다리 과학 기술 ( Dali Technology, 大立科技)	2001년 7월	적외선 온도 이미징 센서	독자적인 센서 핵심 칩 연구개발, 독자적인 지적 재산권 보유

[자료: wind (万德)]

유통구조 및 관세율

중국 스마트 센서 생산기업 중 일부는 생산과 온오프라인 영업을 함께 하고, 일부는 대리 방식 판매, 또한 일부는 1688, 중국 공급업체(中国供应商), 바이두 아이 구매(百度爱采购), 바이두 웹페이지 직접 홍보 등 온라인 플랫폼에서 직접 판매한다. 

스마트센서의 대중 수출 시 3C 인증, 3C 면제 매뉴얼, 3C 면제 증명서류 중 하나가 필요하다. 관련 인증은 중국 정부 지정 인증기구에서 강제성 제품 인증 목록에 포함된 제품에 대해 심사발급을 신청할 수 있다.(규정 조건 충족 시 주관부서가 발급한 3C인증 면제 증명서류도 포함된다.) 

< 중국 스마트센서 관세율 >

HS 코드	한중 FTA	RCEP	MFN	일반 세율
8517.62	0%	0%	0%	14%

[자료:세관총서(中国海关总署)]

정책 동향  

현재 중국의 중고가 스마트센서는 대부분 미국, 일본, 독일 등 글로벌 기업 제품에 의존하고 있으며, 최근 정부 차원에서 '13.5 국가 전략 신흥 산업 발전계획', '14.5 스파트 제조 발전 계획', '14.5 정보화 및 산업화의 심층 융합 발전계획' 등 일련의 정책을 통해 센서와 스마트센서 산업 발전 지원을 확대하고 있다. 

전망 및 시사점 

최근 중국에서 스마트 제조가 확산됨에 따라 다중 센서를 활용하여 신호 식별과 수집 효과를 높이고, 스마트 장비 및 부품을 집적화, 경량화하면서 단일 생산설비 및 장비에 탑재되는 센서 수가 점차 증가하고 있다. 또한 소비 가전 분야도 경량화에 대한 수요가 많아 최근 많은 생산기업에서 센서 칩의 크기를 줄이고 있다. 이러한 추세에 따라 기존 센서에 비해 정밀도, 신뢰성이 높고, 소형화, 저전력 소비 등의 장점이 있는 스마트센서에 대한 수요가 지속 확대될 것이다. 

중국은 자동차, 산업 모니터링, 민간 건설, 소비전자 제품, 스마트 사물 인터넷 등 분야에서 스마트센서 응용 수요 잠재력이 큰 편이다. 이 중에서 중국은 산업제어, 자동차, 의료, 해양 등 분야 스마트센서의 수입의존도가 높으며 음향학, 관성, 압력 등 분야 제품은 중국 생산기업들이 일정한 연구개발 성과를 거두어 상대적으로 포화 상태이다. 중국이 정책적 지원을 통해 단기간 내 생산량을 확대한 분야가 아닌 시장 수요는 늘어나지만 수입의존도가 높은 분야 위주로 우리기업의 기술경쟁력을 강화해야 한다. 

출처 : HS 코드망(HS编码网), 중상산업연구원(中商产业研究院), 통신원 (通信院), 중상 정보망 (中商情报网), 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), wind, KOTRA 상하이무역관 자료 종합