상품명 및 HS 코드

<의료미용-보톡스 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

현재 보톡스(공식 명칭은 보툴리눔 톡신)는 보톡스균(그람 양성 혐기성 세균)이 천연적으로 생성하는 신경독성 단백질로 여러가지 혈청형의 보톡스가 생성된다.

<보톡스 항목 및 적용범위> 

[자료: 공연망(共研网)]

시장 동향

중국의 의료미용은 수술, 약물, 의료기기 및 기타 외상성 또는 침입성이 있는 의학기술 방법을 사용해 사람의 외모 및 인체 각 부위의 형태를 복구하고 재형성하는 것을 포함한다. 의료미용은 방식에 따라 수술류와 비 수술류로 나눌 수 있다.

- 수술류 항목: 얼굴 및 신체 부위의 외관을 근본적으로 변화시키거나 개선 

- 비수술 항목: 주로 주사류 항목(보톡스, 히알루론산 등), 에너지원 항목(피코초 레이저, 광자 피부 등) 및 기타 항목을 포함 

중국은 경제 성장 및 소비 고도화에 따라 의료미용 산업이 빠르게 발전했으며 세계 2위 시장으로 성장했다. 2016~2020년 중국 의료미용 시장 규모는 776억 위안에서 1549억 위안으로 증가하며 연평균복합성장률(CAGR)이 18.9%에 달했다. 2030년에는 연평균복합성장률이 15.5%로 성장하며 6535억 위안에 달할 것으로 예상된다. 후이보 데이터에 따르면 현재 비수술 시장은 수술 시장과 비슷한 규모이나 향후 매년 10% 이상의 성장을 거쳐 2030년에는 비수술 시장이 수술 시장의 1.75배 이상 성장할 것으로 예상된다.  

<2017~2022e 중국 의료미용 시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 후이보]

2017년부터 2021년까지 중국 보톡스 시장 규모는 19억 위안에서 46억 위안으로 증가했으며 연평균복합성장률은 25.6%였다. 2022년 중국 보톡스 시장 규모는 65억 위안에 달할 것으로 예상된다.

<2017-2022e 중국 보톡스 시장 규모 추이>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상정보망]

중국의 1인당 가처분 소득이 증가함에 따라 보톡스 소비는 앞으로 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 또한 현재 출시된 보톡스 제품은 일반적으로 평균 효과 지속기간이 약 4개월로 재구매율이 높고(1년에 보통 2~3회 필요) 다른 관련 제품과 묶음으로 판매하기가 용이해 고객 군 확대 시 유용한 제품이다. 이러한 특성에 따라 중국 보톡스 시장은 빠르게 성장하고 있다. 2017~2021년 동안 중국 보톡스 주사 수는 연평균복합성장률 27.4%를 기록하며 170만 건에서 450만 건으로 증가했다. 중국 보톡스 주사 건수는 지속 증가해 2022년은 630만 건까지 증가할 것으로 예상된다. 

<2017-2022e 중국 보톡스 주사 건수>

(단위: 만 건)

[자료: 중상정보망]

전 세계적으로 약 20개의 A형 보톡스 제품이 상장 판매를 승인받았다. 권위 있는 의료 데이터에 따르면 2020년 중국 비수술 항목 중 주사류 시장 매출은 의료미용 시장의 57.4%를 차지한다. 이 중 히알루론산 매출은 주사는 66.6%, 보톡스 매출은 32.7%로, 보톡스는 히알루론산에 이어 중국에서 두 번째로 큰 비수술 의료미용 분야이다. 

수출입 동향

중국의 보톡스(HS CODE: 3002.90>)수출액은 2016년부터 2018년까지 대폭 증가세를 보였고, 2019년부터 2021년까지 수출액은 안정적으로 상승했다.

<2016~2021년 중국 보톡스(3002.90 기준) 수출액>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

중국의 보톡스(HS Code 3002.90) 수입은 2016년부터 2018년까지 급속한 상승세를 보였고 2019년 수입액이 상대적으로 감소했지만, 2020~2021년 증가율이 5.9%에서 65.7%로 급속 증가해 4억2194만6000달러에서 6억9928만 달러로 확대됐다.

<2016-2021년 중국 보톡스(3002.90 기준) 수입액> 

(단위: 천 달러, %) 

[자료: 한국무역협회]

중국의 주요 수입국은 2021년 기준 아일랜드·덴마크·미국·한국 순이며, 이중 아일랜드와 한국은 전년 대비 증가율이 가장 높았고 한국의 전년 대비 증가율은 188.1%에 달했다.

<최근 3년간 중국 국가별 HS Code 3002.90 수입액>

(단위: US$ 천, %) 

[자료: 한국무역협회]

한국의 대중 수출은 2016년, 2018년 역성장을 거치고 2020년부터 큰 폭으로 증가하고 있다. 

<2016~2021년 중국 보톡스(3002.90 기준) 대한국 수입액>

(단위: 천 달러, %) 

[자료: 한국무역협회]

가격 및 경쟁 동향

중국 인증 보톡스 제품은 2개에서 4개로 증가했으며 가격대는 Botox> Dysport > Letybo> BTXA 순으로 낮다. Dysport는 유럽에서 유행하는 보톡스 제품으로 다른 제품 대비 효과가 빠르고(평균 효과가 나타나는 시간 약 2일, 타 제품은 일반적으로 약 1주일 소요), 1회 주사 시 지속되는 기간도 긴 편이다. (약 6개월 유지 가능해 타 제품의 4~6개월보다 긴 편임)

Letybo는 한국 상장사 Hugel이 연구 개발해 제조한 제품으로 2010년 한국에서 출시돼 2016~2019년 4년 연속 한국 보톡스 시장 점유율 42%, 매출액 1위를 달성했다. Letybo는 중국에서 트렌디하며 가벼운 사치에 관심있는 90년대생과 00대생을 타깃으로 한다. Letybo는 99.5%의 900kDa 유효 단백질로 구성돼 업계 순도 요구 사항보다 훨씬 높으며 품질 면에서 좋은 평을 받고 있다. 

또한 미국 등 해외 기업도 보톡스 제품을 출시하기 시작했으며 보톡스는 히알루론산보다 진입 장벽이 높아 대부분 중국기업과 협업한다. 보톡스는 현재 정식 인증받은 제품이 적고 개발 잠재력이 커서 의료미용 분야의 블루오션 분야라 할 수 있다. 중국 기업은 주로 대리 및 지분 투자 방식으로 보톡스 시장에 진입했으며, 에미컴(爱美客), 하오하이바이오(昊海生科), 화둥제약(华东医药), 푸싱제약(复星医药) 등 많은 기업이 한국, 미국, 독일 등 해외 보톡스 생산기업과 협업을 하고 있다. 앞으로도 보톡스 시장이 규범화됨에 따라 더 많은 우량기업이 진입할 것으로 예상된다.

<중국 인증 완료 및 진행 중인 보톡스 제품>

[자료: 후이보]