품목명 및 HS 코드

시장 규모 및 시장 동향

시장 규모

<2011~2021년 베트남 국내 일 평균 석유 소비량>

(단위: 1천 배럴)

[자료: World Energy 2022 BP Statistical Review]

베트남 석유조제품 시장(HS코드 271019 품목)에 대한 구체적인 자료가 없으므로 2011년부터 2021년까지 베트남 국내 일 평균 석유 소비량을 참고할 수 있다. 2021년 베트남에서는 하루 평균 약 46만4천 배럴의 석유가 소비되었고, 생산량은 19만 배럴 이상에 달했다. 2011년부터 꾸준히 상승세를 유지하던 석유 소비량은 2019년 코로나19 팬데믹을 기점으로 17% 감소했지만, 2021년 전 세계 경제가 엔데믹 및 위드코로나 정책에 따라 생산 활동을 재개하면 이 수치는 다시 상승할 것으로 전망된다. 따라서 석유조제품 역시 원유 가공 결과물로서 석유 소비량과 증가세를 함께할 것으로 전망된다.

시장 동향

HS 코드 소호 제2710.19호는 다른 HS 코드에 속하지 않는 기타 제품군을 포함하기 때문에, 해당 HS 코드에 해당하는 제품은 매우 다양하다. 소호 제2710.19호에 속하는 제품 중 일부는 다음과 같다:

• 절삭유 생산을 위해 정제된 광물유(Mieneral oil, 鑛物油) 혹은 윤활유 생산용 광물유(한국 및 대만에서 수입)

• 항공기 엔진 윤활유(미국 및 유럽에서 수입)

• 금속 절삭유(일본 및 한국에서 수입)

• 공장에서 사용되는 유압유(중국, 한국 및 싱가포르에서 수입)

• 회로 차단기용 윤활유(일본에서 수입)

• 자동차용 디젤 연료(말레이시아, 태국, 한국 및 싱가포르에서 수입)

• 등유(싱가포르에서 수입)

• 용제 및 녹 방지유(대만 및 한국에서 수입)

산업용 석유조제품 시장이 강세를 보이는 데에는 베트남 공장 증설 수요가 한몫했다는 분석이다. 또한 이러한 제품들은 기계 수명 연장 및 다양한 산업군 내 기계 생산성 향상에 도움이 되기 때문에 향후 석유 판매량 증가에 도움이 될 것으로 예상된다.

산업용 석유조제품 사용 및 배출은 환경에도 영향을 미치기 때문에 국가 관리 기관에서는 해당 제품에 많은 관심을 기울인다. 관련 시장 또한 석유로부터 생산되는 산업용 석유 제품 생산을 대체하기 위해 점점 더 많은 바이오 기반 제품을 받아들이고 있다.

수입 동향

수입 규모

HS 코드 2710.19 품목 수입은 지난 5년간 매년 큰 변동을 겪었으나, 결과적으로 2017년 대비 2021년 수입액은 감소했다. 2021년 수입액은 약 42억 달러로 2017년 대비 25.3% 감소했다. 이런 상황의 원인은 베트남 국내 공장 수주 감소로 석유 제품 수요가 줄어들었기 때문으로 분석된다.

<2017~2021년 베트남 HS 코드 2710.19 제품 수입 규모>

(단위: US$ 1,000 및 %)

[자료: ITC Trade map]

수입 상위 10개국

말레이시아는 2021년 전체 수입액의 29.2%인 12억 달러를 차지하는 최대 수입국으로, 금액과 규모 모두 다른 경쟁국을 능가한다. 말레이시아는 베트남 HS 코드 제2710.19호 제품 수입 순위에서 항상 안정적인 1위를 차지한다.

말레이시아는 동남아시아에서 석유 및 가스 생산량 2위 국가로, 말레이시아 국내 석유 및 가스 매장량은 대(對)베트남 수출국 1위 자리를 굳히는 데 중요한 역할을 하고 있다. 또한 해당 부문은 말레이시아의 상품 수출 및 외환 수입에서 상당한 비중을 차지해 왔다.

<베트남 HS 코드 2710.19 제품 주요 수입국>

(단위: US$ 1,000 및 %)

[자료: ITC Trade map]

대한 수입 동향

한국은 2021년 베트남 수입국 상위 10개국 중에서도 2위를 차지했다. 한국은 석유 관련 기술 측면에서 우위를 점하고 있어 석유 정제 및 제품 생산으로 높은 외화 수입을 올리고 있다. 2021년 한국에서 수입한 규모는 총 8억9960만 달러에 달했다.

한국 화학 기업들은 해당 분야에서 적극적으로 활동 중이다. 아래 표에 있는 4개 회사는 모두 베트남에 지사를 두고 있으며, 이를 통해 원활한 제품 생산 및 유통을 위해 노력하고 있다.

<베트남 시장 내 HS 코드 2710.19 한국산 제품>

(단위: 리터 및 US$)

*주: USD 1달러당 VND 23660원 환율 적용

[자료: Dau Cong Nghiep, Fact-Depot 및 각 기업 홈페이지]

<베트남 시장 내 HS 코드 2710.19 인기 제품>

(단위: 리터 및 USD)

*주: USD 1달러당 VND 23,660원 환율 적용

[자료: Dau Cong Nghiep, Fact-Depot, HALANA 및 각 기업 홈페이지]

유통 동향

수입 제품은 주로 베트남 지사의 유통망을 통해 유통된다. 예를 들어 캐스트롤(Castrol) 사는 캐스트롤 베트남(Castrol Vietnam)을 통해 제품을 유통한다. 베트남 내 지사 및 대리점이 없는 기업은 베트남 국내 바이어에게 직접 판매하거나 유통업체를 통해 판매할 수 있다.

해당 HS 코드에 해당하는 제품이 워낙 다양하고, 또 석유 제품 관련해서 구체적인 지식을 요구하기 때문에 전자상거래 플랫폼에서는 거의 판매되지 않는다. 온라인 플랫폼에서는 제품 관련 광고 및 소개가 전부라고 할 수 있다.

규제 동향

수입 관세

<베트남 8단위 HS 코드 기준 수입 관세율표>

(단위: %)

*주: 전문 용어로서 원문 첨부

[자료: 2022 Vietnam Export Import Tax]

관련 법률 문서

2013년 12월 24일 발표된 시행령(Circular) 34/2013/TT-BCT에 따르면 베트남 국내 외국인 투자 기업의 상품 거래 및 상품 거래와 직접 관련된 활동에 대한 로드맵이 준수되어야 한다. 베트남에 있는 외국인 투자 기업은 HS 코드 2710.19에 해당하는 제품을 수입할 자격이 없다. (베트남 HS 코드 2710.19.83, 2710.19.89, 2710.19.90 총 3개 품목 제외). 석유 및 역청유 유통 역시 자격이 주어지지 않는다.

2019년 12월 18일 발표된 결정문(Decision) 3810/QD-BKHCN에 따르면 디젤유(베트남 HS 코드 2710.19.71 및 2710.19.72 해당)는 통관 전 베트남 과학기술부(MST) 소관인 국가 기술 규정 QCVN 1:2015/BKHCN 및 개정안 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN에 따라 품질 검사를 받아야 한다.

웨이스트 오일은 2020년 9월 24일 발표된 결정문(Decision) 28/2020/QD-TTg에 따라 생산 원자재로서 수입은 불가하다.

시사점

베트남은 현재까지도 2022년 상반기에 시작된 원유 공급 대란의 여파를 겪고 있다. 베트남 최대 정유소 응이손(Nghi Son)이 현금 부족을 이유로 원유를 들여오지 못하면서 베트남 내 휘발유 공급은 큰 차질을 빚었다. 베트남 국영 석유회사 페트로베트남(PetroVietnam) 등에서 긴급 자련을 마련하는 등 대책을 강구했으나 2022년 12월 현재까지도 그 여파가 완전히 가라앉지 않은 상태이다.

이에 더해서 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 국제유가가 지난 11월 브랜트유 기준 배럴당 약 91달러까지 치솟으면서 원유 시장 안정화는 더욱 불투명해졌다. 이에 따라 원유 가공의 결과물로서 생산되는 석유 및 석유조제품 시장 공급에도 차질이 생겨났다.

베트남은 기간 산업으로 자국 석유 산업 발전을 위해 외국인의 원유 관련 상품 수출입을 금지하고 있으나, 정유 및 석유화학제품의 경우 활발한 수입이 이루어지고 있기 때문에 베트남 내 석유 공급이 원활하지 않은 지금이 관련 한국 기업들에게는 진출 기회로 작용할 수 있다. 다만 정유 및 석유화학제품 중에서도 HS 코드에 따라 수출입 및 유통 가능 품목이 상이하므로 관련 법령에 유의해야 한다.

공동작성: Tam Thi Thanh Lam

출처: World Energy 2022 BP Statistical Review, ITC Trade map, Dau Cong Nghiep, Fact-Depot, VietnamNet