상품명 및 HS 코드

HS 코드	품목명
3902.10	프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다] Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms.

 

선정이유

 

베트남의 1차 플라스틱 원료 산업은 여전히 수입에 의존하고 있다. 베트남 플라스틱 산업의 가치 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 두 부문인 포장용 플라스틱과 건설용 플라스틱이 해당 산업의 주요 성장 동력이 될 것으로 보인다.

 

시장 규모

 

베트남 플라스틱 산업은 비교적 신생 산업 중 하나이지만 매우 빠르게 발전하고 있다. 현재 4천 개 이상의 기업이 있으며, 이 중 99% 이상이 민간 기업으로 주로 남부 지역에 집중되어 있다(전국 플라스틱 기업의 80% 이상 차지). 해당 지역은 가공 산업이 밀집된 곳으로 플라스틱 포장 제품이 생산된다. 베트남 플라스틱 관련 기업의 대다수는 중소기업으로 90% 이상이 해외 기업 아웃소싱을 수행할 뿐 아직 자체 브랜드를 구축하지 못하고 있다.

 

시장 동향

 

베트남 폴리프로필렌 플라스틱 산업의 특징은 플라스틱 산업의 현지 공급이 후방산업(downstream) 규모 및 수요와 비례하게 발전하지 않아 1차 플라스틱 원료가 수입에 크게 의존하고 있다는 점이다. 국내 플라스틱 기업은 규모가 작고 기술 수준이 제한적이어서 전반적인 경쟁력이 낮다. 현재 베트남 플라스틱 업계는 주로 중국 기술을 사용하며 중국에서 수입되는 기계·장비·생산라인이 40% 이상을 차지한다. 그러나 최근 많은 업체들이 한국 및 일본의 엔지니어링 플라스틱 기술 또는 독일의 건설용 플라스틱 기술에 투자하고 있다.

 

폴리프로필렌 레진 공급이 내수를 충족시킬 만큼 발전하지 못한 원인은 자본 여력이 부족하기 때문이다. 즉, 폴리프로필렌 전방산업(upstream)의 진입장벽은 자본집약적 산업 특성이라고 할 수 있다. 원료 생산을 위해 필요한 초기 투자 자본 및 생산 자본이 대규모 자본인 경우가 많기 때문에 플라스틱 원료는 대부분 수입에 의존한다. 1차 플라스틱 원료에 대한 국내 수요는 연간 10% 이상 성장하는 반면 공급 증가율은 연 3% 미만이다.

 

수요 동향

 

2020년 베트남 폴리프로필렌 플라스틱 수요는 185만 톤 이상, 2021년에는 200만 톤 이상으로 추정되며 2022년까지 플라스틱 원료 수요는 연평균 6.6%씩 증가할 것으로 예측되었다. S&P 글로벌 플랫츠(S&P Global Platts, 상품·에너지 원자재 시장 정보 제공 전문 기업)는 2022년 베트남 내 버진 플라스틱(재생원료를 사용하지 않고 화석 연료에서 추출한 신규 플라스틱) 수요를 810만 톤으로 예측했다.

 

그러나 코로나19로 인한 수요 감소로 베트남 폴리프로필렌 시장 역시 약세를 보였다. 구매자들이 긴급한 물량만 주문하면서 가격이 2년 이상 신저점을 갱신했다. 경기 침체 및 기타 경제 불확실성에 대한 불안감으로 인해 폴리프로필렌 수요는 현재 수준으로 유지될 것으로 보인다.

 

미국산 수입 및 중국발 재수출 물량 또한 시장 회복에 대한 희망을 꺾고 있다. 연말을 앞두고 재고를 줄이려고 하는 미국, 코로나로 인해 타격을 입은 중국 등지에서 출하 가능한 물량이 베트남 폴리에틸렌(Polyethylene) 및 폴리프로필렌 내수 시장에 영향을 주고 있다.

 

공급 동향

 

베트남 플라스틱 협회에 따르면, 현재 베트남 내 폴리프로필렌 플라스틱 원료 공급량은 연간 총 85만 톤(최대 설계 용량 가동 시)으로 빈 손 정유화학(Bing Son Refining and Petrochemical Co., Ltd, 연간 15만 톤), 응이 손 정유화학(Nghi Son Reining and Petrochemical Company, 연간 40만 톤), 효성 베트남(Hyosung Vietnam Co., Ltd, 연간 30만 톤)이 포함된다.

 

<베트남 폴리프로필렌 플라스틱 원료 생산량>

폴리프로필렌 플라스틱 원료 생산 공장	제품	최대 설계 용량 (1년 기준)
빈 손 정유화학 (Bing Son Refining and Petrochemical Co., Ltd)	폴리프로필렌	150,000 톤
응이 손 정유화학 (Nghi Son Reining and Petrochemical Company)	폴리프로필렌	400,000 톤
효성 베트남 (Hyosung Vietnam Co., Ltd)	폴리프로필렌	300,000 톤
총계		850,000 톤

[자료: 베트남 플라스틱 협회]

 

그러나 응이 손 정유화학이 연간 30만 톤을 해외 수출에 할당하고 있기 때문에 내수용 폴리프로필렌 총 생산량은 연간 55만 톤에 불과하지만 설비 구동은 이미 100%에 달했다고 볼 수 있다.

 

스타비안은 스타비안 꽝 옌 석유화학 프로젝트(Stavian Quan Yen Petrochemical Project)를 공식 발표하고 지난 2022년 7월 말 꽝닌 투자 촉진 컨퍼런스에서 이행 협정을 체결했다. 이 프로젝트에 공동 투자하는 두 주요 주주는 스타비안 케미칼(Stavian Chemical)과 옌 훙 리퀴드 포트 합작 주식회사(Yen Hung Liquid Port)다. 이 프로젝트는 15억 달러 규모로 석유화학제품 생산 및 거래를 전문으로 하며 폴리프로필렌 제품의 경우 연간 60만 톤 규모일 것으로 예상된다. 이 프로젝트는 2026년 4분기부터 공식적으로 운영될 것으로 예상된다.

<스타비안 프로젝트 관련 사진>

[자료: Vietnam News, 하노이무역관 종합]

수입 동향

 

Fiin Research의 연구 보고서에 따르면, 현재 베트남은 플라스틱 산업은 제품 유형에 따라 약 15~35%의 원자재만 자급할 수 있고 나머지는 중국, 한국, 일본 및 아세안 지역에서 수입해야 한다. 2021년 베트남은 약 700만 톤의 플라스틱 재료(110억 미국 달러 이상)를 수입했다. 이 중 완제품 및 반제품 플라스틱 제품의 수입은 약 80억 달러에 달했다.

 

<2013~2021년 베트남 플라스틱 수입 추이>

(단위: 백만톤, 십억 달러)

 

*주: 막대 그래프 - 수입규모, 곡선 그래프 - 수입금액

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

 

베트남 플라스틱 협회에 따르면, 베트남 플라스틱 산업 전체 원료 수입의 55%를 플라스틱 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 원료 수입이 차지하고 있다. 베트남의 폴리프로필렌 플라스틱 원료 수입량은 코로나19 범유행의 영향으로 2020년 가치가 소폭 하락한 것을 제외하고 2017~2021년 지속적으로 증가했다. 2021년 폴리프로필렌 플라스틱 원료 수입량은 973,000톤으로 최대 12억 달러 규모이다.

[HS 390210 베트남 對세계 수입 동향]

년도	2017	2018	2019	2020	2021
수입규모 (천 US$)	1,042,515	1,153,036	1,169,158	1,086,499	1,279,634
수입량 (톤)	936,170	920,506	1,093,681	1,115,137	973,178

[자료: ITC Trade Map]

 

이 기간 수입 원자재 물량 및 가격 평균 성장률은 각각 연평균 8%, 4%이었다. 이는 플라스틱 전방산업이 급성장하는 후방산업 부문의 수요를 충족시킬 만큼 충분히 발전되지 못한 불가피한 결과이다. 새로운 석유화학 프로젝트가 국내 수요를 충족시키지 못한다면, 베트남 플라스틱 산업의 수입 원료 의존도는 현재 수준으로 유지될 것으로 전망된다.

 

폴리프로필렌은 수입 의존도가 높은 원료다. 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌은 는 플라스틱 포장 부문에서 사용되는 두 가지 주요 재료로 업계에서 플라스틱 원료를 가장 많이 소비한다. 따라서 베트남 플라스틱 전방산업이 연간 약 85만 톤의 폴리프로필렌 원료를 생산할 수 있음에도 불구하고, 여전히 수입에 의존해야 한다.

 

베트남 세관에 따르면 2022년 9월까지 베트남 폴리프로필렌 레진 수입량은 103만 톤, 총액은 12억5000만 달러로 베트남 전체 수량의 18.9%, 수입 플라스틱 원료 총액의 14.1%를 차지했다.

[2022년 1~3분기 플라스틱 원료 수입 비중]

  

[자료: 베트남 세관, 하노이무역관 종합]

대한 수입 동향

 

2017~2021년에 베트남의 대한 수입량이 지속적으로 증가하면서 한국은 폴리프로필렌 수입 순위 1위를 차지했다. 수입가액 기준, 2021년 한국산 폴리프로필렌 수입액은 3억8800만 달러로 30.3%의 점유율을 차지하고 있다. 수입 물량 기준, 2021년 한국산 폴리프로필렌은 31만 톤으로 32%의 점유율을 차지하고 있다.

[HS 390210 베트남 對세계 수입액 동향]

연번	국가	2019	2020	2021
		(천 US$)	(천 US$)	(천 US$)
1	대한민국	252,297	223,290	388,129
2	중국	168,639	173,060	335,017
3	사우디아라비아	183,934	224,140	101,553
4	말레이시아	103,876	83,818	101,253
5	태국	119,146	73,005	78,198
6	싱가폴	124,897	68,043	70,623
7	대만	48,287	45,777	60,626
8	일본	31,251	32,846	46,304
9	인도	38,185	52,815	42,747
10	러시아	209	18,258	24,865
	총계	1,169,158	1,086,499	1,279,634

[자료: ITC Trade Map]

[HS 390210 베트남 對세계 수입규모 동향]

연번	국가	2019	2020	2021
		(톤)	(톤)	(톤)
1	대한민국	222,394	222,841	310,675
2	중국	133,807	135,803	221,659
3	말레이시아	146,827	126,106	90,998
4	사우디아라비아	163,675	222,930	62,013
5	태국	105,718	74,524	61,072
6	싱가폴	111,053	69,385	54,075
7	대만	40,881	42,674	45,342
8	일본	29,393	34,456	38,720
9	인도	36,577	60,858	35,694
10	러시아	51	24,305	26,384
	총계	1,093,681	1,115,137	973,178

[자료: ITC Trade Map]

 

베트남 세관 잠정자료에 따르면, 2022년 8월 한국산 폴리프로필렌 플라스틱 원료 수입량은 43.5천 톤, 가치는 5420만 달러로 2022년 7월에 비해 각각 16.1%, 19.4% 감소해 전체 수입 플라스틱 원료 중 30.6%를 차지했다. 평균 수입 가격은 3.9% 하락한 톤 당 1246달러를 기록했다.

 

경쟁동향

 

플라스틱 제품은 포장용, 가정용, 건설용 및 공업용의 주요 제품군으로 분류될 수 있다.

 

<베트남에서 생산되는 플라스틱 제품 주요 분류>

제품	비율	주요 적용 기술	주재료	완제품	주요 활용 산업
포장용 플라스틱	39%	Extrusion blown technology	PE, 폴리프로필렌, PET	얇은 필름 포장재, 비닐봉지, PET 병	식음료 가공, 소매 및 수퍼마켓
가정용 플라스틱	32%	Technology pressed molding	폴리프로필렌, PS, ABS	가정용 제품	소비자
건설용 플라스틱	14%	Technology extrusion	PE, PVC	건설용 플라스틱 파이프, 건설용 자재 플라스틱	부동산, 건설
엔지니어링 플라스틱	9%	Injection molding technology	PVC, 폴리프로필렌, PU	부자재류	전자, 전기, 자동차 및 원동기

[자료: 베트남 플라스틱 협회]

 

폴리프로필렌 플라스틱 원료는 물론 전 세계 플라스틱 원료는 화석연료(원유) 가격 변동의 영향을 받는다. 특히 베트남 원자재는 원유를 가공하여 원료를 생산하는 한국, 중국 등 동아시아 국가들을 중심으로 수입되고 있어 이러한 영향은 더욱 두드러진다.

 

[폴리프로필렌 주요 해외 공급사]

공급 국가	브랜드명/제조업자
대한민국	Basell, Lotte, SK Chem, Yuhwa, Hanwha, Samsung Total, S-OIL, PolyMirae
중국	Corn Starch[1], Fuya[2],  Basell[3], SINOPEC, Oriental Energy, Zhangjiagang Yangzijiang, Funde Energy
말레이시아	LOTTE TITAN
사우디아라비아	SABIC, ExxonMobil, Petro Rabigh, APC, Aramco, Natpet, Saudi Polymer
태국	IRPC, SCG
싱가폴	TPC,  RAVAGO, ExxonMobil
인도	Reliance, HMEL, OPAL, MRPL
대만	Tairipro, Formosa, LCY

[자료: 하노이무역관 종합]

- (2022년 11월 업데이트) 베트남 구매자들은 더 낮은 가격에 유혹되지 않는다.

판매자들은 베트남과 나머지 동남아시아에 대한 낮은 가격을 계속해서 제안했지만, 판매자들은 구매자들이 여전히 더 낮은 가격을 기대한다고 불평했다. "구매자들은 단지 관심을 보이지 않는 것 같습니다. 구매자들은 환율 변동으로 인한 손실을 피하기 위해 현재 대부분 국내 구매에 관심이 있는 것 같다."라고 주요 중동 생산자의 지역 대리인이 언급했다. "최종 제품에 대한 수요도 약세다. 컨버터는 가동률과 재고를 최소화하고 있다. 일반적으로 그들은 가격이 계속 하락할 것으로 예상하며 현재로서는 어떤 위험도 감수하지 않을 것이다."라고 덧붙였다.

 

- 베트남 바이어는 수요가 너무 적어 현재로선 보충할 생각이 없지만 베트남은 수입보다 가격이 저렴하기 때문에 현지에서 구매하고 싶다며, 국내 시장에서 재료를 구할 수 없는 경우에만 수입품을 살펴볼 것이라고 말했다. 일반적으로 플레이어들은 향후 시장에 대한 안정적 전망을 나타냈다.

[2022년 10월 25일~11월 1일 베트남 폴리프로필렌 주요 수입 가격]

상품명	원산지	단위 가격(US$/톤)	수량	경로	인코텀즈 조건
			(톤)
PP 48MK40	싱가폴	960	240	Cat Lai	CIF
PP UH602N	대한민국	970	100	Tan Vu	CIF
PP random copolymer P204	일본	975	93	Xanh VIP	CIF
PP SSPP640 BLACK	대한민국	977	144	Cat Lai	CIF
PP grade HD500	대한민국	980	228	Tan Vu	CIF
PP 1102K	사우디아라비아	980	149	Cat Lai	CIF
PP 1100N	사우디아라비아	980	99	Cat Lai	CIF
Homo PP HP4102M	오만	980	99	CONT SPTIC	CIF
PP grade W531PSQ	싱가폴	988	226	Cat Lai	CIF
PP homopolymer PP5061P	싱가폴	990	248	Lach Huyen	CIF
PP grade GY 130	대한민국	990	208	Xanh VIP	CIF
PP HC205TF	아랍에미레이트	1,000	520	CONT SPTIC	CIF
PP grade 1101SC	사우디아라비아	1,000	396	Nam Hai	CIF
PP H430	대한민국	1,000	396	Cat Lai	CIF
PP GJ 160	대한민국	1,000	80	Xanh VIP	CIF
PP 5704PR	대한민국	1,010	137	Cat Lai	CIF
PP grade H430	대한민국	1,015	132	Cat Lai	CIF
PP homopolymer 6331	대만	1,020	150	Tan Vu	CIF
PP HK100	대한민국	1,020	107	Tan Vu	CIF
PP RA140E Random	아랍에미레이트	1,030	495	Lach Huyen	CIF
PP UH405J	대한민국	1,030	302	Tan Vu	CIF
PP M9600	대한민국	1,250	128	Cat Lai	CFR

[자료 : 베트남 세관, 하노이무역관 종합]

 

베트남 폴리프로필렌 현지 제조사 분포는 상당히 특이하다. 빈 손 정유화학(BSR)의 사례를 보면, 2012~2017년 기간 동안 연간 또는 6개월 계약으로 고객과 입찰 형태로 계약하는 유통방식을 적용했다.

 

2018~2022년 장기계약을 통한 새로운 유통정책은 BSR이 오랜 고객사의 유통경로에 따라 시장점유율 확대에 소극적이어서 주요 제조사들의 경쟁 및 독점에 직면하는 등 어려움을 겪기도 했다. 현재 해당 기업에서는 오랜 파트너사들과 함께 자체 방식을 개발하고 딜러들과 함께 광범위한 유통 시스템을 구축하고 있다.

 

수입관세

재정부는 2017년 1월 1일부터 폴리프로필렌 레진 3%에 대해 수입세(MFN)를 부과하기로 했다.

 

관련 법률 문서

수입 정책 상 폴리프로필렌 레진은 수입허가가 필요한 물품의 범주에 속하지 않고, 전문 검사 대상 물품의 범주에 속하지 않으므로 수입허가가 필요 없음(정상수입)

시사점

 

베트남의 폴리프로필렌 플라스틱 수요는 연간 6% 이상씩 꾸준히 성장할 것으로 기대된다. 관련하여 한국기업은 현지의 플라스틱 생산 업체와의 협업을 통해 포장용/가정용/건설용/엔지니어링 등 강점을 지닌 분야를 공략하는 것이 바람직하다. 한편 높은 경쟁으로 인해 한국 폴리프로필렌 제조사 역시 가격 설정에 유의할 필요가 있다.

작성자: HongPhuong La, 이언정 

자료: VietnamNews, 베트남 산업무역부, 베트남 자원환경부 등 하노이무역관 종합