일본의 보안카메라 시장은 크게 아날로그 카메라와 네트워크 카메라로 구분되는데 네트워크 카메라의 경우 인터넷을 통해 원거리에서 화상 확인, 복수의 카메라 통합 관리, AI솔루션 활용이 가능한점등 다양한 활용이 가능하여 각종 산업분야에서 도입이 활발하다. 특히 최근에는 화상 분석/인식기술이 비약적으로 상승하여 산업시설이나 입국심사, 범죄자 추출등에 활용되고, 행동패턴으로부터 미연에 범죄를 예방하기 위한 용도의 검토도 급속히 진행되고 있다. 향후 다양한 화상분석/인식 기술의 솔루션을 기반으로 성장이 기대된는 네트워크 카메라의 일본 시장 동향에 대해 살펴 보고자 한다.

일본의 보안 카메라 시장은 크게 아날로그 카메라 시장과 네트워크 카메라로 나뉜다. 네트워크 카메라의 경우 인터넷을 통해 원거리에서 이미지 확인, 복수의 카메라 통합 관리, 인공지능(AI) 솔루션 활용이 가능한 점 등 다양한 활용이 가능하여 각종 산업분야에서 도입이 활발하다.

이미지 분석(image analysis) 및 인식 기술이 비약적으로 상승하면서 각종 산업시설이나 입국심사 등에 광범위하게 활용되고 있다. 특히 최근에는 범죄자의 행동패턴 분석을 통해 미연에 범죄를 예방하기 위한 용도의 검토도 급속히 진행되고 있다.

향후 다양한 이미지 분석/인식 기술 솔루션을 기반으로 지속적인 성장이 기대되는 일본의 네트워크 카메라 시장 동향에 대해 살펴 보고자 한다.

일본의 보안 네트워크 카메라 시장 규모

일본 시장조사기관 '후지경제'의 보고서에 따르면, 일본의 네트워크 카메라 시장규모(금액 기준)는 2021년 개최된 도쿄올림픽 신설 수요 확장과 함께 기존의 아날로그 카메라에서 IP 카메라로의 교체 수요 증가로 인하여 2021년 기준 전년대비 109.7% 증가한 436억 엔을 기록했다. 수량 기준으로는 전체 카메라 시장(아날로그카메라 포함)에서 약 70%의 점유율을 차지했다.

<일본 네트워크카메라 시장규모 및 증가율>

(단위: 억 엔, %)

[자료: 후지경제]

이미지 분석/인식 카메라 시장 규모

특히 그 중에서도 이미지 분석/인식 시장규모는 2017년 45억 엔에서 2021년도에 100억 엔 이상으로 2배 넘게 성장하였다. 네트워크 서비스의 분석 소프트, 인텔리전스 기능의 번들 제품이 주류였으나 최근에는 클라우드 서비스 등의 서비스 비즈니스도 확대되는 추세다.

<일본의 이미지 분석 인식 카메라 시장 규모>

[자료: 일본방범설비협회-테크노시스템리서치]

일본의 보안·네트워크 카메라 수입 동향

2021년 기준 일본의 전체 보안·네트워크 카메라(HS Code 8525.80 기준) 수입액은 약 24억 4600만 달러로 전년대비 약 7.7% 증가했다. 코로나 19의 영향으로 무인화/자동화가 가속화되면서 보안 카메라의 수요가 높아진 것으로 분석된다. 국가별 수입 비중을 살펴보면, 중국으로부터의 수입이 약 55.25%로 압도적인 1위를 차지하고 있다. 중국의 뒤를 이어 태국이 10%, 우리나라가 7.1%로 수입 상위 3개국이 전체의 70% 이상의 점유율을 차지하고 있다. 한 가지 특징적인 것은 2021년 스웨덴으로부터의 수입이 전년대비 629.4%로 폭발적으로 증가했다는 점이다. 이는 일본의 카메라 대기업 캐논(CANON)이 스웨덴 네트워크 카메라 제조기업 Axis Communications를 완전 자회사화해 수입물량 급증했기 때문인 것으로 분석된다. 

일본 내 만성적인 인력난과 더불어 코로나19의 영향이 지속됨에 따라 보안 인력을 대체할 보안/네트워크 카메라에 대한 중요성이 높아지고 있어, 향후에도 일본의 보안 카메라 수입 규모는 늘어날 것으로 예상된다.

<일본 보안 카메라 주요 수입국 및 수입액 현황(HS Code 8525.80 기준)>

(단위: US$ 백 만, %)

※  캐논의 Axis Communications(스웨덴 네트워크카메라 제조기업)사의 완전 자회사화 이후 수입물량 급증

[자료: Global Trade Atlas]

수입 규제 및 관련 인증

보안·네트워크 카메라(HS Code 8525.80 기준)에 대한 관세는 무관세이나, 일부 바이어 측에서 JIS 규격 취득을 요구하는 등 비관세장벽이 있을 수 있으므로 주의가 필요하다.

일본에 보안 카메라를 수출하기 위해 취득해야 하는 필수 인증은 다음과 같다. 

* 카메라 어댑터: 전기안전인증(PSE)

* 무선기능 탑재기기: 전파인증(TELEC)

최신 시장 동향

최근 일본에서는 네트워크카메라의 설치 및 관리의 편의성과 비용 인하로 인해 유통/소매/공장 분야에서 도입이 늘고 있다. 철도 등 기간 인프라 설비, 경비업체에서의 수요가 증가하고 있다. 또한 코로나19 이후 일본의 디지털 전환(DX) 수요 증가에 따라 공장의 제조공정 관리/감시 용도, 마케팅이나 업무 개선, 차량 관리 용도 등 인공지능(AI) 솔루션 분석을 활용한 분야의 도입이 기대되면서 연평균 성장률은 30~40%로 향후에도 시장 확대가 예상된다.

<일본 국내 이미지 분석/인식 카메라 이용 현황>

 [자료: 일본방범설비협회-테크노시스템리서치]

주요 메이커 

가격대가 높은 보안·네트워크카메라의 경우 일본 대기업 제품이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중저가 시장은 일본의 중소/중견기업과 중국을 비롯한 해외 기업 제품 위주로 시장이 형성되어 있다. 

[자료: 후지경제]

시사점

일본의 이미지 분석/인식 네트워크 카메라 시장은 얼굴 인증 시스템 및 차량번호인증 시스템을 주축으로 각종 산업분야에서 도입을 확대 중이다. 특히 최근에는 보안 분야 이외에도 마케팅/업무개선 용도로도 수요가 증가하고 있어 향후도 시장이 지속적으로 확대될 것으로 기대된다. 

한편 보안 카메라 도입이 확대되면서 개인정보 보호와 관리의 중요성도 커지고 있다. 보안 카메라 제조사 C사 담당자와의 인터뷰에 따르면, "이미지 분석/인식 시스템 구축 시 촬영한 데이터에 포함된 개인정보의 취급과 촬영 데이터의 보존(기밀)은 충분한 주의가 필요하다. 또한 얼굴인식 기술의 정밀도는 촬영 각도나 조명등에 의해 인증 정밀도의 편차가 있기 때문에 오인식의 가능성을 고려한 운용이 필요하다."고 말했다. 

향후에는 축적된 빅데이터를 효과적으로 이용할 수 있는 AI솔루션과 데이터가 외부로 유출되지 않도록 막는 보안 솔루션이 유망할 것으로 예상되며, 이 부분을 공략한 영업 전략이 필요할 것으로 전망된다.

자료원: 후지경제, 일본방범설비협회, 테크노시스템리서치, The Optronics lobal Trade Atlas, 각 사 홈페이지 및 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합