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필리핀 기초화장품 시장 동향
- 상품DB
- 필리핀
- 마닐라무역관 안익상
- 2022-10-07
- 출처 : KOTRA
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필리핀 스킨케어 시장 2026년까지 매년 9% 지속 성장 전망
전자상거래 등을 통한 온라인 화장품 판매량 급증
상품명 및 HS Code
기초화장품(HS Code: 330499)
시장 동향
유로모니터에 따르면 2021년 기초화장품(Make-up, Skin-Care Preparations)의 시장 규모는 전년 대비 4% 증가한 9억5300만 달러를 기록했다. 기초화장품의 판매량은 2020년 팬데믹 기간 국내 경제의 불확실성으로 비필수 품목 수요가 감소해 하락한 모습을 보였으나, 2021년에는 팬데믹 이전 수준으로 회복하면서 매년 평균 9%대로 성장해 2026년에는 14억9530만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.
<필리핀 스킨케어 시장 판매 규모>
(단위: 백만 달러)
[자료: 유로모니터]
시장 내 종류별 비중으로는 페이셜케어가 5억9000만 달러로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이어 바디케어가 3억4600만 달러, 스킨케어 세트 1330만 달러, 핸드케어가 340만 달러로 그 뒤를 이었다.
고온다습한 기후와 더불어 코로나19 팬데믹 기간 실내외 관계없이 마스크를 착용하면서 각종 피부 트러블 등이 발생함에 따라 관련 여드름 치료 화장품 등이 2021년에도 순탄한 실적을 보였다. 또한, 스킨케어, 바디케어의 경우 주로 미백 기능이 있는 제품들이 상대적으로 꾸준한 수요와 실적을 나타내고 있는 것으로 확인된다. 핸드케어의 경우 2020년 바이러스 예방을 위한 손 소독제 등의 사용이 습관화됨에 따라 성장을 보였으나, 팬데믹이 완화됨에 따라 판매량은 전년대비 8.9% 감소했다.
<최근 3년 간 필리핀 기초화장품 종류별 판매 규모>
(단위: 백만 달러, %)
종류
판매량
증감률
‘20/’21
2019
2020
2021
페이셜 케어
607.8
575.2
590.3
2.6
바디 케어
350.8
327.5
346
5.7
핸드 케어
3.6
3.7
3.4
-8.9
스킨케어 세트
6.6
13.5
13.3
-0.9
[자료: 유로모니터]
수입 현황
2021년 필리핀의 기초화장품 전체 수입 규모는 약 9144만 달러로 전년 대비 약 7% 상승한 모습을 보인다. 최근 3년간 수입량이 가장 많은 국가는 태국으로 2021년 필리핀 전체 기초화장품 수입의 25.3%인 약 2314만 달러를 기록했으며, 그 다음 한국(15.63%), 인도(10.29%), 미국(7.39%), 중국(6.77%), 캐나다(5.29%), 싱가포르(5.02%), 말레이시아(4.89%), 프랑스(3.81%), 인도네시아(3.61%) 순으로 수입 비중이 높은 것으로 조사됐다.
2021년 한국산 기초화장품 수입은 약 1430만 달러로 전체 수입국 중 2위를 기록했으며, 최근 3년간 수입 비중을 살펴보면 팬데믹의 영향으로 인한 전체 수입액 변동에도 매년 꾸준히 상승하였음을 확인해 볼 수 있다.
<최근 3년 간 필리핀 기초화장품 상위 10개국 수입액 및 비중>
순위
국가
수입금액
비중(%)
증감률
‘20/’21
2019
2020
2021
2019
2020
2021
-
전 세계
114,477
85,516
91,446
100.0
100.0
100.0
6.93
1
태국
31,893
24,949
23,139
27.86
29.17
25.30
-7.25
2
한국
10,296
12,802
14,295
8.99
14.97
15.63
11.66
3
인도
7,366
7,223
9,409
6.43
8.44
10.29
30.26
4
미국
11,005
6,763
6,754
9.61
7.90
7.39
-0.13
5
중국
12,956
6,693
6,193
11.32
7.82
6.77
-7.47
6
캐나다
543
2,177
4,839
0.47
2.55
5.29
122.28
7
싱가포르
13,891
5,771
4,592
12.13
6.75
5.02
20.43
8
말레이시아
4,817
4,225
4,471
4.20
4.94
4.89
5.82
9
프랑스
4,479
1,672
3,486
3.91
1.96
3.81
108.49
10
인도네시아
4,515
3,109
3,310
3.94
3.64
3.61
6.47
기업명
브랜드
제품 이미지
기업 현황 및 연락처
Unilever Philippines Inc.
Pond’s
ㅇ 설립연도: 1927
ㅇ 본사: 영국
ㅇ 필리핀 스킨케어 시장 점유율: 23.1%
Procter & Gamble Philippines Inc.
OLAY
ㅇ 설립연도: 1837
ㅇ 본사: 미국
ㅇ 필리핀 스킨케어 시장 점유율: 8.5%
Beiersdorf Philippines Inc.
Nivea
ㅇ 설립연도: 1982
ㅇ 본사: 독일
ㅇ 필리핀 스킨케어 시장 점유율: 6.9%
Avon Cosmetics Inc.
Avon
ㅇ 설립연도: 1886
ㅇ 본사: 영국
ㅇ 필리핀 스킨케어 시장 점유율: 5.5%
Splash Corp.
Maxi-Peel
ㅇ 설립연도: 1985
ㅇ 본사: 필리핀
ㅇ 필리핀 스킨케어 시장 점유율: 4.0%
Estée Lauder Cos Inc.
Estée Lauder
ㅇ 설립연도: 1946
ㅇ 본사: 미국
ㅇ 필리핀 스킨케어 시장 점유율: 2.6%
<필리핀 기초화장품 시장 소매 유통채널별 점유율 변화>
유통채널
2019년
2020년
2021년
성장률(‘19~’21)
일반 매장
86.2
79.7
76.2
-5.98
식료품 소매점
27.5
35.4
28.1
1.09
비식료품 전문점
43.8
30.7
34.7
-11.12
- 건강 및 미용 전문 소매점
43.7
30.7
34.6
-10.30
- 기타
0.1
0.1
0.1
-
- 백화점 등
14.9
13.5
13.5
-4.81
비 매장(온라인 판매)
13.8
20.3
23.8
31.33
<기초화장품(HS Code: 3304.99.30) 관세율 조회 결과>
[자료: Philippine Tariff Commission]
(1) 제품 신고는 ACD(Asian Cosmetic Derective) 신고양식 작성 후 FDA에 제출
(2) 식약청 검토: 제품신고 완료 후 식약청 검토의견 회신
아세안 화장품 지침 제 6조 라벨링 규정에 따라 라벨링은 지워지지 않고 명확하게 알아볼 수 있는 가시성 있는 문자로 구성되어야 하며 다음 정보를 포함한 포장이 요구된다.
e. 제조회사 이름과 주소 또는 현지 제품 담당자의 이름, 주소
l. 포장 또는 용기의 모양, 크기가 규정된 내용을 표시할 수 없을경우, 제품명과 제조사의 일련번호는 포장에 표시해야 함
자료: 유로모니터, Global Trade Atlas, Philippine National Trade Repository, Philippine Tariff Commission, KOTRA 마닐라무역관 자료 종합
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