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스리랑카 의류 산업 동향
- 트렌드
- 스리랑카
- 콜롬보무역관 Bora Kang
- 2022-10-05
- 출처 : KOTRA
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어려움 속에서도 성장을 도모하는 스리랑카 의류 산업
현재 시장 상황
2022년 4월부터 시작된 국가 경제위기 속에서 스리랑카 의류 산업은 국제 시장에서의 기회를 놓치지 않기 위해 노력하고 있다. 2021년 스리랑카 의류 수출 총액은 약 54억달러고, 2022년에는 60억달러를 바라보고 있다. 스리랑카는 주로 미국/유럽 등 외국의 의류 브랜드로부터 봉제 주문을 받아 스리랑카에서 완제품 의류로 완성한 후 다시 이들 국가로 수출하고 있다. 그런데 최근 업계에서는 해당 주문이 감소하는 것으로 보고 있는데, 주된 이유는 의류를 만들기 위한 섬유 원자재, 의류에 붙이는 액세서리(단추, 지퍼 등) 등을 수입해 오는 선박이 기존에 비해 현지 항구에 늦게 도착하고 있기 때문이다. 아울러 스리랑카 루피화의 평가절하에 따른 수입대금 결재에 대한 부담이 증가한 것도 주문 감소와 직결되는데, 디폴트로 인해 스리랑카에서 미 달러 결재 승인을 받는 것도 기존에 비해 어려운 상황이다. 이에 따라 스리랑카에서의 봉제 계약이 방글라데시, 인도, 베트남으로 이동할 수 있다는 우려가 있는데, 스리랑카는 이를 고품질, 신소재, 숙련된 봉제 인력을 활용한 생산으로 타개하고자 한다.
브랜드 의류의 눈높이에 맞는 고품질 생산을 위해서는 브랜드에서 요구하는 납기일을 맞출 수 있어야 하고, 주문자의 요청사항에 맞춰 정확히 봉제 해야 하며, 원자재 확보부터 최종 생산까지의 가격 경쟁력을 확보해야 한다. 중국은 이 세가지 역량을 모두 가지고 있는 스리랑카의 제일 경쟁국이다. 반면에 스리랑카는 전통적으로 유럽, 중동국가로 가는 물류가 거쳐가는 곳이라 이들 국가로의 납품에 지리적 이점을 가지고 있다. 또한 현지 봉제 공장들이 경쟁에서의 우위를 위해 새로운 기계 구입에 투자하고 있으며, 연간 25억 달러 규모의 의류 원자재 수입을 위한 달러 대금 결제는 스리랑카 중앙은행의 지원을 통해 디폴트 상황 이전과 동일한 방식으로 처리하고 있다.
공급망 사슬
위에 표에서 보여주는 바와 같이, 봉제를 하기 위한 원자재 공급선이 주를 이루고 이들이 봉제 공장으로 납품한 후 완성품이 중간 에이전트와 최종 고객(브랜드사)로 전달되는 구조이다. 원자재는 주로 중국과 인도에서 수입된다. 스리랑카에서 큰 의류 회사의 경우(예. Brandix 등) 각각의 원자재 공급선을 하나로 통합하여 보다 빠르게 납기일을 맞춘다. 스리랑카에서 주로 수입하는 의류 원자재는 면 직물, 합성섬유, 니트 직물, 우븐 패브릭(Woven fabric)이다.
<HSCODE 60 니트 직물의 세부 품목 수입 통계>
(기간: 각 년도의 1월부터 ~ 8월 까지/단위: USD 1,000)
순위
HS CODE
품목명
2020년
2021년
2022년
비중 (%)
증감율
(2022/2021)
60
Knitted Or Crocheted Fabrics
451,783
658,269
748,028
100.00
13.64
1
6006
Knitted Or Crocheted Fabrics, Nesoi
237,921
328,726
400,152
53.49
21.73
2
6004
Knitted Or Crocheted Fabrics Of A Width Exceeding 30 Cm, Containng By Weight 5% Or More Elastomeric Yarn Or Rubber Thread, Other Than Those Head 6001
184,765
286,152
301,610
40.32
5.40
3
6001
Pile Fabrics, Including Long Pile Fabrics And Terry Fabrics, Knitted Or Crocheted
14,425
25,237
25,212
3.37
-0.10
4
6005
Warp Knit Fabrics (Including Those Made On Galloon Knit. Machines), Other Than Those Of Heading 6001 To 6004
11,766
15,041
19,627
2.62
30.49
5
6003
Knitted Or Crocheted Fabrics Of A Width Not Exceeding 30 Cm, Other Than Those Of Heading 6001 Or 6002
1,088
1,673
744
0.10
-55.54
6
6002
Knitted Or Crocheted Fabrics, Nesoi
1,818
1,440
683
0.09
-52.54
[자료: World Trade Atlas]
스리랑카 전체 수입통계에서 3번째로 수입액이 큰 품목이 HSCODE 60(니트 직물)이다. 그 중에서도 HSCODE 6006 은 2022년도 디폴트 상황 속에서도 오히려 전년대비 +21.7% 수입액이 증가하였다. 그 다음으로는 HSCODE 6004 품목이 2위를 차지하는데 이들 두 품목이 전체 니트 직물 수입의 90% 이상을 차지하고 주로 중국과 인도에서 소싱하고 (전체 수입의 약 60% 정도에 해당) 대만으로부터는 14%선으로 수입한다. 이들 품목에 대한 한국으로부터의 수입액은 2022년 1~8월 기간 동안 약 1천 2백만 달러이고 수입 순위는 9위이다.
(기간: 각 년도의 1월부터 ~ 8월 까지/단위: USD 1,000)
순위
국가명
2020년
2021년
2022년
비중
(%)
증감율
(2022/2021)
전세계
451,783
658,269
748,028
100.00
13.64
1
China
163,997
214,325
242,090
32.36
12.95
2
India
110,589
186,716
233,446
31.21
25.03
3
Taiwan
61,318
91,743
104,976
14.03
14.42
4
Italy
30,839
50,428
46,537
6.22
-7.72
5
Hong Kong
15,444
25,769
23,899
3.19
-7.26
6
Pakistan
9,529
19,479
20,896
2.79
7.27
7
Thailand
9,257
10,862
16,950
2.27
56.05
8
Vietnam
14,597
25,660
15,393
2.06
-40.01
9
Korea, South
7,382
10,353
12,051
1.61
16.41
10
Indonesia
1,214
3,916
9,017
1.21
130.28
[자료: World Trade Atlas]
<HSCODE 52 면, 우븐 직물의 세부 품목 수입 통계>
(기간: 각 년도의 1월부터 ~ 8월 까지/단위: USD 1,000)
순위
국가명
품목명
2020년
2021년
2022년
비중
(%)
증감율
(2022/2021)
52
Cotton, Including Yarns
And Woven Fabrics Thereof
326,893
417,197
479,983
100.00
15.05
1
5201
Woven Fabrics Of Cotton,
Containing 85% Or
More Cotton By Weight,
Weighing More Than
200 G/M2
120,575
145,311
190,585
39.71
31.16
2
5202
Cotton Yarn (Other Than
Sewing Thread),
Containing 85% (By Wt.) Or
More Cotton, Not Put Up
For Retail Sale
59,244
104,684
108,694
22.65
3.83
3
5203
Woven Fabrics Of Cotton,
Containing 85% Or
More Cotton By Weight,
Weighing Not More
Than 200 G/M2
71,192
76,033
87,530
18.24
15.12
4
5204
Woven Fabrics Of Cotton,
Containing Less Than 85%
Cotton By Weight,
Mixed Mainly Or Solely With
Manmade Fibers, Weighing
More Than 200 G/M2
24,769
44,932
38,570
8.04
-14.16
5
5205
Woven Fabrics Of Cotton,
Containing Less Than 85%
Cotton By Weight,
Mixed Mainly Or Solely
With Manmade Fibers,
Weighing Not More
Than 200 G/M2
40,592
23,829
31,012
6.46
30.15
6
5206
Cotton Yarn (Other Than
Sewing Thread),
Containing Less Than 85%
(By Wt.) Cotton, Not Put
Up For Retail Sale
6,719
20,354
21,606
4.50
6.15
7
5207
Woven Fabrics Of Cotton
(Containing Less Than 85%
Cotton By Weight,
Mixed Mainly Or
Solely With Other Than
Manmade Fibers) Nesoi
2,958
1,006
1,267
0.26
25.96
8
5208
Cotton Sewing Thread,
Whether Or Not Put Up
For Retail Sale
423
511
325
0.07
-36.47
9
5209
Cotton, Carded
Or Combed
76
107
178
0.04
66.35
10
5210
Cotton, Not Carded
Or Combed
193
176
122
0.03
-30.82
11
5211
Cotton Yarn (Other
Than Sewing Thread)
Put Up For Retail Sale
93
186
51
0.01
-72.49
12
5212
Cotton Waste (Including
Yarn Waste And
Garnetted Stock)
59
69
43
0.01
-38.28
[자료: World Trade Atlas]
HSCODE 60(니트 직물)에 이어 그 다음으로 많이 수입되는 품목은 HSCODE 52(면과 우븐 패브릭)이다. 그 중에서도 HSCODE 5201 품목 수입 비중이 약 40%로 역시 인도(41%), 중국(28%)에서 주로 수입한다. 한국으로부터의 수입순위는 7위이다.
<HSCODE 52 면, 우븐 직물의 국가별 수입 (통계기간: 각 년도의 1월부터 ~ 8월 까지)>
(단위: USD 1,000)
순위
국가명
2020년
2021년
2022년
비중
(%)
증감율
(2022/2021)
World
326,893
417,197
479,983
100.00
15.05
1
India
148,039
183,774
200,489
41.77
9.10
2
China
99,265
118,387
133,145
27.74
12.47
3
Pakistan
35,002
50,918
72,027
15.01
41.46
4
Vietnam
7,472
20,776
27,842
5.80
34.01
5
Portugal
5
7,093
8,137
1.70
14.71
6
Hong Kong
4,746
4,368
6,142
1.28
40.60
7
Korea, South
2,051
7,564
5,643
1.18
-25.40
8
Turkey
1,905
4,216
3,505
0.73
-16.87
9
Brazil
1,960
2,881
3,471
0.72
20.46
10
Bangladesh
1,592
1,695
2,381
0.50
40.44
[자료: World Trade Atlas]
<주요 수입 품목에 대한 수입 세금>
HSCODE
Import custom Duty
VAT
PAL 항만세
CESS 특별소비세
6001
Free
0%
Exempted
Rs 100 per Kg
6002
Free
0%
Exempted
Rs 100 per Kg
6003
Free
0%
Exempted
Rs 100 per Kg
6004
Free
0%
Exempted
Rs 100 per Kg
6005
Free
0%
Exempted
Rs 100 per Kg
6006
Free
0%
Exempted
Rs 100 per Kg
[자료: 무역관 정리]
<주요 수입 품목에 대한 수입 세금>
Import custom Duty
VAT
PAL 항만세
CESS 특별소비세
5201
Free
0%
Exempted
-
5202
Free
15%
10%
-
5203
Free
0%
Exempted
5204
Free
15%
10%
5205
Free
0%
Exempted
5206
Free
0%
Exempted
5207
Free
15%
10%
5208
Free
0%
Exempted
Rs 300 per Kg / Rs 75 per Kg or Rs 50 per Kg
5209
Free
0%
Exempted
Rs 75 to Rs 100 per Kg
5210
5211
5212
[자료: 무역관 정리]
위의 HSCODE에 해당하는 품목은 수입제한이 없으며 스리랑카에서 제조 후 수출을 하는데 쓰이는 필수 원자재이기 때문에 달러 결재 문제도 특별히 보고된 바 없다. 참고로 스리랑카의 섬유 및 악세서리 유통 에이전트 몇 군데를 아래와 같이 소개한다.
회사명
취급 품목
웹사이트
연락처
Stretchline
Product solutions for intimate/ apparel (Under arm elastic, bottom band elastic, fold overs elastics, Y-folds elastics, etc.), Bra straps (Basic straps, decorative straps, etc.) and high-performance products.
0777 568 182
Biyagama Export Processing zone, Walgama Malwana, Sri Lanka.
Best Pacific Textiles Lanka
Production and sales of elastic fabric, elastic webbing and lace. Renowned sportswear and apparel fabric materials supplier. Main customers MAS and Brandix.
0374 548 167
Makaranda, Gonawila Pannala, Sri Lanka.
Teejay Lanka PLC
Weft knitted fabric
0364 279 500
Block D8-D14
Seethawaka Export Processing zone, Industrial Park, Avissawella, Sri Lanka.
Hans Lanka Accessories (PVT) Ltd
Manufacture of lace, buttons, zip pullers, strap parts, ribbons/cords, belts, buckles, metal trims
Bernards Business Park, 2nd floor, 106, Dutugemunu Street, Dehiwala, Sri Lanka
수출 현황
스리랑카에서 봉제가 완성된 제품은 주로 미국(40%), 영국(13%)으로 주로 수출되며, 그 다음으로 이탈리아, 독일, 네덜란드, 벨기에, 프랑스, 스웨덴 및 캐나다, 호주, 중국 등으로 수출한다. 인도, 멕시코, UAE, 일본으로도 수출하지만 그 비중은 각각 1% 이하다.
최근 스리랑카 봉제 업계의 어려움
ㅇ 스리랑카 내 에너지 (전기, 가스, 석유) 수급이 원활하지 않아 물류 이동에 지장이 있다.
ㅇ 정부의 디폴트 선언 및 내부 정치 혼란으로 글로벌 바이어들이 봉제 주문 시 이 점을 고려하고 있다.
ㅇ 현재 미 달러 강세로 많은 국가들이 자국 통화 가치 평가절하에 따른 어려움이 있으며, 원재료 가격과 물류 비용 역시 전보다 상승하고 있다.
ㅇ 중소 봉제 기업의 경우 주재국 정부의 지원 우선순위에서 소외되기도 한다.
ㅇ 스리랑카 경제 위기로 봉제 업계에 종사하는 직원들도 생활에 어려움이 있어 추가 인센티브 지급 등 동기부여 요소가 필요하다.
2022년도 의류 산업 신규 투자 유치건
스리랑카 투자진흥청(Board of Investment of Sri Lanka)은 2022년 6월까지 의류 산업에 대한 신규 투자 및 확장으로 약 800억원의 투자를 받았다.
Eravur Fabric Processing Zone이라는 의류 산업 중점 투자 구역이 있는데, 이곳에 처음으로 약 400억원의 투자를 유치하였다. 스리랑카 회사인 Jay Jay Mills Lanka PVT LTD와 함께 현지에서 글로벌 유아복 브랜드 의류를 봉제하여 유럽 국가로 수출하게 된다. 가까운 미래에 이곳에서 3000~5000여명의 신규 현지 고용이 창출 될 것으로 예상된다.
Wacoal Lanka 라는 현지 의류 제조회사 직원에 따르면, 유럽 의류 기업들은 스리랑카에 봉제라인을 설립/확장하는 것을 고려하고 있으며 이를 위해서는 스리랑카가 글로벌 스탠다드에 부합한 산업 조건을 갖추고 있어야 할 것을 조언했다.
시사점
의류 산업은 스리랑카의 핵심 산업으로 디폴트 상황 속에서도 스리랑카가 반드시 진흥하고자 하는 산업이다. 따라서 의류 원/부자재에 대한 수입 제한과 수입 세금은 미미한 편이고, 현지 의류 산업도 전통적인 방식을 넘어서 신기술, 새로운 기계, 새 원단을 사용하고자 한다. 한국기업들이 이러한 니즈를 파악하여 관련 제품의 수출, 현지 투자 등 스리랑카 시장 진출 기회로 활용할 수 있다.
자료: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합
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