상품명 및 HS Code

 

마이크로전동기 HS CODE: 850110

 

시장규모 및 동향

 

전동기는 대형 전동기, 중소형 전동기, 마이크로전동기를 포함한다. 마이크로전동기란 부피, 용량이 작고 정격출력이 일반적으로 750mW 이하인 전동기를 말한다.

 

<마이크로전동기 이미지>

[자료: 관옌톈샤(观研天下)]

 

마이크로전동기는 독일, 스위스, 일본 등 국가에서 발전하기 시작했으며, 이후 중국에서는 개혁개방과 함께 마이크로전동기 산업의 발전이 시작됐다. 현재 독일, 일본 등 국가는 여전히 마이크로전동기 선진기술의 대표주자이며 중국은 상대적으로 풍부한 노동력과 낮은 원자재 가격을 바탕으로 세계 마이크로전동기 생산량의 70%를 차지하는 세계 1위 생산국이 됐다.

 

마이크로전동기는 공업자동화, 농업현대화, 무기장비현대화, 사무자동화, 가정현대화 등 다양한 분야에서 없어서는 안 될 기초제품으로, 그 응용범위가 매우 넓고 수요가 끊임없이 증가하고 있어 시장 발전 잠재력이 비교적 크다.

 

중국 마이크로전동기의 응용분야 중 정보처리 업계의 비중이 가장 크다. 2020년 중국 마이크로전동기 시장 규모는 2,423억 위안으로 전년대비 7.07% 증가했으며, 이 중 정보처리업에서의 응용 비중이 30%를 넘는다.

 

<2014-2020년 중국 마이크로전동기 시장규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 관옌톈샤(观研天下)]

 

2020년 중국 마이크로전동기의 수요량은 133억 대로 2019년 129억 대와 비교해 3.2% 증가했다. 앞으로 마이크로전동기의 주요 성장 동력은 신에너지차, 웨어러블 기기, 로봇, 드론, 스마트홈 등 신흥 분야에서 나올 것으로 전망된다.

 

<2014-2020년 중국 마이크로전동기 시장수요>

(단위: 억 대, %)

[자료: 화징(华经)산업연구원]

 

주재국 수입동향

 

최근 3년 수입규모 및 상위 10개 국가/지역 수입동향은 다음과 같다.

 

<중국 (HS Code: 850110 기준) 주요 수입국/지역 현황>

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가/지역명	2019년	2020년	2021년	증감률('21/'20)
1	일본	167	169	201	18.7
2	베트남	184	176	188	6.9
3	태국	149	131	177	34.3
4	독일	137	144	160	11
5	스위스	78	92	124	34.7
6	필리핀	52	51	65	25.7
7	캄보디아	63	5	62	20.4
8	대만	61	60	62	2.2
9	한국	44	42	50	17.6
10	오스트리아	29	32	43	35.5
-	총액	1440	1412	1634	15.7

[자료: KITA]

 

대한국 수입액 추이는 다음과 같다.

 

<중국 (HS Code: 850110 기준) 대 한국 수입액 추이>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: KITA]

 

경쟁동향

 

중국 마이크로전동기 산업은 주로 동부 연안 지역에 분포하며, 그 중 주강(珠江)삼각지역(광저우·선전·둥관·중산 등)와 창강(长江)삼각지역(상하이·항저우·난징 등)의 마이크로전동기 산업은 이미 공급망과 규모화된 생산 제조 능력을 갖추고 있다. 중국에서의 마이크로전동기 제조는 노동집약형 업종이고, 관련 기업은 대부분 중소기업으로 저렴한 노동력과 충분한 원자재를 바탕으로 저가 제품을 생산 중이다. 아직 자체 연구개발 능력이 부족해 제품은 주로 중저가 및 저가 마이크로전동기를 위주로 한다.

 

하지만 최근 몇 년 동안 중국의 마이크로전동기 기술이 빠르게 발전하여 해외 경쟁업체와의 기술 격차가 점차 줄어들고 있다.

 

향후 지속적인 산업 발전에 따라 마이크로전동기 산업 전반의 경쟁이 치열해질 전망이다. 규모가 작고 종합 경쟁력이 약한 기업은 도태될 위험 또한 존재한다.

 

<중국 마이크로전동기 주요기업>

[자료: 화징(华经)산업연구원]

 

유통구조

 

마이크로전동기는 제품 특성 상 주로 생산업체가 직접 판매하는 방식으로 유통되고 있다. 일부 생산상은 온라인 플랫폼을 통해 판매하기도 한다.

 

관세율 

 

HS CODE: 85011099

 

한중FTA 적용세율:

 

RCEP 적용세율:

[자료: 중국해관]

 

MFN 적용세율:

[자료: 중국해관]

 

인증 

 

다음 조건에 해당하는 마이크로전동기는 중국품질인증센터(中国质量认证中心)에서 중국 CCC인증을 받아야 한다.

 

CCC인증 적용 제품 범위:
동기(同步)회전속도를 1500rpm(회전차수)/min으로 환산할 때 최대 연속(출력) 정액이 1.1KW를 초과하지 않는 각종 비동기(非同步) 전동기, 교류 동기 전동기, 교류통용전동기, 직류전동기.

 

* CCC 인증 준비서류

1. 인증 신청서

2. 신청인, 제조업체와 생산공장의 영업허가증

3. 대리 권한부여 통지(대리회사를 통해서 인증 절차 진행 시)

4. 공장 점검 조사표

5. 라벨

6. 제품 설명서

7. 부품 리스트

8. 부품 증서

9. 공장 품질관리 검측 요구

10. 모델 차이점 설명

11. 샘플

12. 제품 조립도, 전기 회로도 혹은 전기 원리도

13. 기타 필요한 자료

 

시사점

 

차량용 마이크로전동기

 

차량용 마이크로전동기 시장 규모는 마이크로전동기 전체 시장의 약 15% 정도를 차지하며, 수요는 차종의 등급과 관련이 있다. 일반 승용차는 최소 20-30대, 고급 승용차는 최소 60-70대, 일부 최고급 차종은 100대 이상의 마이크로전동기를 필요로 한다. 신에너지차 판매가 지속적으로 증가하고 스마트화 수준이 계속 높아짐에 따라 차량용 마이크로전동기 산업이 크게 발전할 것으로 예상된다.

 

지능화된 전기기계모듈 연구

 

가전제품의 스마트화에 따라, 마이크로전동기는 과거의 간단한 시동 제어, 동력 제공정도의 단순 기능 수행에서 속도, 위치, 토크(Torque) 등에 대한 정확한 제어가 가능하게 발전했다. 마이크로전동기의 지능화 모듈은 각종 가전제품에 널리 응용되어 고정밀, 지능화된 기능을 실현한다.

 

모듈화란 여러 대의 마이크로전동기의 조합, 마이크로전동기와 센서, 기타 기계·제어 시스템과의 조합을 의미한다. 나아가 마이크로전동기와 변속기, 센서와 제어기까지 하나로 구성해 시스템의 정밀도와 지능을 높이는 것을 말한다.

예를 들어, 에어컨 스마트”아이” 시리즈 제품은 마이크로전동기, 온도센서, 적외선탐지기를 연결해 인체의 위치 및 체온을 자동으로 감지하고 풍향, 온도를 실시간으로 조절하는 기능을 구현했다.

 

향후에는 센서와 제어기를 고도화하고, 이를 연계하여 지능화된 전기기계모듈을 개발하는 것이 마이크로전동기 제조기업의 중요한 연구 개발 방향이 될 것이다.

 

 

 

자료: 관옌톈샤(观研天下), 지연(智研)컨설팅, 화징(华经)산업연구원, KITA, 중국해관 및 칭다오무역관 자료 종합